雙重考驗下的柬埔寨紡織及制衣工業該走向何方？

黃昀昀

柬埔寨曾憑自身優勢吸引了一批勞動密集型產業落地，紡織及制衣工業便是其中的代表，該行業助推紡織品和成衣成為柬埔寨出口創匯的亮點。然而今年該行業卻先后遭遇新冠肺炎疫情和歐盟撤銷部分EBA待遇的考驗，在此背景下，柬埔寨如何化險為夷？

各種優惠政策加持 柬埔寨衣鞋走向世界

東南亞國家在經歷一段動蕩年代后，和平和發展成為共識。其中，柬埔寨提倡經濟發展，推動對外開放進程，承接了中國相當一部分紡織產業的轉移。除了政策因素，制造成本低廉是中國企業青睞柬埔寨的另一主要原因。

經過培育，紡織及制衣工業成為柬埔寨四大支柱產業之一，中國是其最大投資來源國。許多國際品牌如優衣庫、阿迪達斯、Gap、H&M等均在柬埔寨設廠生產。截至2020年初，柬埔寨有約1100家服裝加工廠。目前，服裝占柬埔寨全國商品出口的一半以上，大多出口至美國、歐洲、加拿大等西方國家和地區。2019年柬埔寨服裝、鞋類和旅游產品出口額達93億美元。

為疏通紡織品和成衣出口之路，柬埔寨政府打開“綠燈”。2019年初，柬埔寨首相洪森批準進口和出口成衣、鞋子和旅行用品無須接受貨檢局檢查的法令。在國外，柬埔寨目前在自由貿易協定（FTA）、世界貿易組織（WTO）下享有特殊與差別待遇優惠，享受美國普惠制等優惠關稅，柬埔寨出口美國的4800項產品可享低關稅或零關稅待遇，紡織品和服裝赫然在列。

柬方生產遇困境 中方雪中送炭

2020年伊始，新型冠狀病毒肺炎首先向中國發起襲擊，與中方合作緊密的柬埔寨紡織及制衣工業同樣受到牽連。

整體來看，柬埔寨服裝貿易結構單一，出口以服裝為主，進口以面料為主。而成衣加工是該國服裝加工業的主要方向，產業鏈缺口較大，缺乏布料和服裝配件生產等配套產業，要從中國進口60%以上的面輔料，才能滿足下游企業的生產需求，這導致柬埔寨服裝廠抵御外部風險能力較弱。疫情發生后，中國工廠延緩復工復產，服裝原料供應鏈暫停運作。從2月底到4月份柬歷新年前，約80%工廠面臨“斷炊”風險。

柬埔寨制衣廠商會（GMAC）于2020年2月11日公布了一份說明紡織及制衣工廠缺乏原料生產情況的通告，表示目前柬埔寨制衣和制鞋的原料僅夠用于1～2周的生產，原料耗盡后，工廠別無選擇，只能宣布暫時停產。而這些企業可能需要1～2個月才能恢復生產。眾智（柬埔寨）制衣有限公司雇用了約兩千名員工，其總經理王志蘭感到擔憂：“工廠兩千多個工人背后是兩千多個家庭。如果工廠停工，他們的生活將面臨困難?！?/p>

截至3月6日，柬埔寨有40家服裝加工廠申請停工，2萬名員工面臨失業。眼看制衣原料再不為工廠“輸血”，失業人數就要攀升，中國與柬埔寨積極協調，于3月9日運輸中國農歷新年后第一批紡織原料到達柬埔寨。滿載貨物的63個集裝箱在當天晚上現身柬埔寨西哈努克港，柬埔寨工業和手工業部發言人表示，柬埔寨多個部門共同合作為相關物資運輸開辟“綠色通道”，包括提高班輪停靠碼頭、卸貨提貨、清關、運輸等流程效率，以確保原材料及時運抵工廠。

海豐物流集團旗下的新海豐集裝箱運輸柬埔寨分公司負責人金永一說：“我們對運到柬埔寨的紡織原材料百分之百保障艙位。近期中國國內紡織行業復工復產逐步推進，發往柬埔寨的貨量猛增，如果有需求，我們還可以加船。”

3月10日，柬埔寨首相洪森在社交媒體上表示，感謝偉大的朋友——中國，以及所有相關中方企業和投資者，積極參與推動原材料及時快速運抵柬埔寨，緩解柬埔寨工廠燃眉之急。

部分EBA待遇被撤? 在柬企業或遷往他國？

福無雙至，禍不單行，2020年柬埔寨紡織及制衣工業發展之路可以說是坎坷難行，而新冠肺炎疫情僅是其中的一道坎。更糟的是，柬埔寨在2月12日迎來壞消息：歐盟決定撤銷柬埔寨在“除武器外一切都行”（EBA）政策下享有的部分關稅優惠，受影響的商品占柬埔寨輸往歐盟商品總額的兩成，這項決定將于2020年8月12日正式生效。

據柬埔寨紡織品服裝協會介紹，柬埔寨是歐盟第六大紡織品服裝進口來源地。歐盟取消該待遇，將導致柬埔寨紡織品和服裝對歐盟出口的稅率上漲12%，制鞋業關稅將增加8%至17%，這些產品將按“最優惠國”（MFN）政策繳付關稅。這對柬埔寨制衣制鞋業來說無疑是沉重一擊。

實際上，柬埔寨連續多年上調最低工資，已經使勞工成本高于越南、孟加拉國等競爭對手，在加征關稅后，該國附加值低的衣鞋制品更失去了出口至歐盟的競爭優勢。廣西社會科學院東南亞研究所助理研究員梁薇接受本刊記者采訪時說道：“目前柬埔寨內部出現了一種聲音，那就是要不要把工廠搬到工人時薪更低的緬甸去？為降低生產成本來抵消關稅，保住本國紡織及制衣工業的利益，柬埔寨成立了由副首相、經濟與財政部大臣安蓬莫尼拉牽頭的中小型企業政策委員會，專門研究和制定中小型企業發展策略，將通過減租、減稅等優惠政策扶持相關企業?！?/p>

實際上，歐盟仍允許附加值高的衣鞋繼續享受免關稅和配額的優惠，那么廠商或能借此機會升級設備、引入技術型人才和優質紡織原料，化歐盟市場危機為轉機。柬埔寨制衣廠商會主席文舒揚則坦言：“我們當前要考慮的是如何提高自己的產量、質量和效率。15年前，我們沒有EBA，也可以出口到歐盟市場。”

梁薇認為，尋求新的市場，也是一條走出困境的路子。柬埔寨曾與亞歐5國（俄羅斯、哈薩克斯坦、亞美尼亞、吉爾吉斯斯坦和白俄羅斯）商討出口紡織品事宜。文舒揚則表示，亞歐5國每年花費約7億美元從中國、意大利和埃及訂購寒衣?！叭绻覀儚闹锌梢苑值讲糠菔袌龇蓊~，我是說只要10%～20%，我們每年就能有一兩億美元的收入了?！奔砥艺虡I部部長班索薩稱，此次部分EBA待遇被撤銷或許能加快柬埔寨與相關國家談判的步伐，為商品尋找新買主。

洪森對EBA一事持樂觀態度，他稱柬埔寨計劃于2030年晉升為中等偏上收入國家，于2050年成為高等收入國家?！笆BA并不意味著柬埔寨將失去市場，柬埔寨的經濟正在快速增長，我們預計無論如何都會在2025年失去EBA待遇?！?/p>

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