中國鱘魚子醬出口競爭力分析及展望

賀艷輝，袁永明，張紅燕，王紅衛

（中國水產科學研究院淡水漁業研究中心/農業部淡水漁業和種質資源利用重點實驗室，江蘇無錫 214081）

0 引言

鱘魚卵營養豐富，富含人體必需的各種氨基酸和高度不飽和脂肪酸、無機鹽、維生素A、B、和D，以及鈣、銅、鎂、鐵和硒等微量元素。以鱘魚卵加工制作的魚子醬是一種國際消費市場公認的頂級食品，因其供應量較少，價格昂貴，一直有“黑黃金”的美譽[1-2]。傳統的魚子醬來源于捕撈自里海、黑海、咸海和亞速海等水域野生鱘魚卵，但20世紀80年代開始，野生鱘魚資源受過渡捕撈、生態環境被破壞等因素影響，產量急劇減少，因此1997年CITES將所有世界現存鱘魚都列入保護公約附錄[3]，2001 年起，對里海、西北黑海和多瑙河下游等鱘魚資源分布區域國家的野生魚子醬出口采取了配額限制[4]，嚴格控制野生魚子醬進出口貿易。隨著國際市場對魚子醬的需求日益增加，野生鱘魚子醬減少，養殖業迅速發展，2000 年以后養殖鱘魚產量開始明顯增長[5]。中國對于鱘魚的研究開始于20世紀50年代，根據中國漁業統計年鑒統計，2003 年中國鱘魚養殖產量只有1.1 萬t，到2016 年鱘魚養殖產量已達7.9 萬t，占世界鱘魚養殖總產量的74.8%，然而作為鱘魚產品附加值最高部分的鱘魚子醬出口量為74 t，僅占世界鱘魚子醬出口總量4.5%。中國在鱘魚子醬生產加工方面雖然起步較晚[6-7]，但是有著巨大潛力和廣闊的前景，因此對當前鱘魚子醬國際貿易現狀進行分析，正確認識中國鱘魚子醬在國際市場的出口競爭力，對指導中國鱘魚子醬生產加工業健康發展，促進鱘魚產業結構優化，實現鱘魚產業升級具有重要意義。

全球鱘貿易的產品形式主要是鱘魚子醬[8]，鱘魚肉及制品貿易量較少。根據聯合國國際貿易數據庫統計分析，2017年全球鱘魚子醬進出口總量為2835 t，與上年相比減少了29.7%。進出口總額2.07 億美元，與上年相比增長7.9%，盡管進出口總量明顯減少，但交易額卻有顯著增長，鱘魚子醬價格與上年同期相比明顯上漲。

1 中國鱘魚子醬出口概況

鱘魚子醬價格高昂，中國境內消費極少，基本上都出口到歐美等國家和地區[9]。2017年中國鱘魚子醬出口量93.9 t，比上年增長26.8%，出口額2598萬美元，比上年增長17.4%。2013以來中國鱘魚子醬出口量和出口額一直呈現持續增長態勢，近5 年鱘魚子醬出口量平均增長率34.7%，出口額平均增長率15.8%，呈增量縮價的局面。

1.1 出口地區結構

根據中國海關進出口統計數據分析，浙江省、四川省、湖北省、江蘇省和云南省是中國鱘魚子醬出口的主要省份，2017年以上各省鱘魚子醬出口量分別占全國出口總量的67.2%、10.7%、7.4%、6.8%和6.5%。主要出口地區數量從2013年的2個省份逐年擴大到7個省份，浙江省一直是中國鱘魚子醬出口量最大的省份，出口量占全國出口總量的一半以上，近5 年出口量一直呈增長趨勢（見表1），四川省從2014 年開始出口量增長顯著，2017 年出口量增長將近一倍左右。從表1 可以看出，中國鱘魚子醬出口地區相對非常集中，不斷有新的省份加入進來，出口地區在不斷擴大。

1.2 出口市場結構

根據中國海關進出口統計數據分析，中國鱘魚子醬出口市場主要是歐美等國家和地區，主要向美國、德國、法國、俄羅斯聯邦和阿拉伯聯合酋長國等國家出口。美國是中國鱘魚子醬出口第一大國，近5 年從中國進口的鱘魚子醬一直呈增長趨勢，同樣進口量呈增長趨勢的德國是中國鱘魚子醬出口第二位國家（見表2）。

1.3 出口價格變化

鱘魚子醬價格主要取決于全球尤其是歐美市場的需求和供給形勢，在高回報的吸引之下，全球人工養殖魚子醬供應量逐年上升，鱘魚子醬產品的市場價格呈現下行的趨勢。2013 年以來中國鱘魚子醬出口價格一直呈下降趨勢，2017 年出口價格277 美元/kg，比2013年下降了45.4%（見圖1）。

表1 2013—2017年中國鱘魚子醬出口省份出口量與出口額

表2 2013—2017年中國鱘魚子醬出口目標國出口量與出口額

2 主要貿易國產品競爭力比較

2017 年全球鱘魚子醬出口總量達到1012 t，隨著野生魚子醬出口的限制和資源萎縮，人工養殖鱘魚子醬逐漸替代野生魚子醬的國際市場出口份額，成為魚子醬國際貿易的主流，美國、加拿大、馬來西亞、中國、意大利和拉脫維亞成為主要鱘魚子醬出口國，2017年出口量分別占全球鱘魚子醬出口總量的40.60%、12.44%、10.89%、9.28%、5.30%和2.76%（見表3），美國是最大出口國，中國以93.90 t出口量排全球第四位。

表3 世界主要鱘魚子醬出口國出口量對比

為了分析中國鱘魚子醬的出口貿易的競爭力[10]，本研究選取了國際市場占有率[11]、顯性比較優勢指數和競爭優勢指數3個指標對近5年出口數據進行測算，并且選取了世界上主要的鱘魚子醬出口國美國、意大利、法國、德國和比利時5國作為參照對象。

2.1 國際市場占有率

國際市場占有率(MS)能夠直觀顯示一種商品在國際市場上的占有率，用來比較不同國家或地區同類產品在國際市場的占有能力，是用來研究一國產業結構國際競爭力強弱的必要指標之一。MS越大表明一國某產品在國際市場中的競爭優勢越大。計算公式見式(1)。

其中Eij表示某一國家鱘魚子醬出口額，Ewj表示世界鱘魚子醬總出口額，測算結果見表4。

從表4 可以看出，2013 年以來中國鱘魚子醬的國際市場占有率不斷提升，2015 年以后更是超越意大利，成為全球鱘魚子醬出口市場占有率第一的國家，并一直保持至今，說明中國鱘魚子醬出口市場不斷在擴大，在國際市場上具有顯著競爭力。

2.2 顯性比較優勢指數

顯性比較優勢指數(RCA)能夠定量地描述一個國家內各個產業（產品組）相對出口的表現，從而揭示一國在國際貿易中的比較優勢。是衡量一國產品在國際市場競爭力最具說服力的指標[12]。當RCA＞2.5表明其具有強競爭力；若1.25＜RCA＜2.5，則表明其具有較強的國際競爭力；若RCA＜0.8，則表明其競爭力較弱。計算公式見式(2)。

其中Ej表示某一國家所有產品出口總額，Ew表示世界所有產品出口總額，測算結果如下表5。

從表5 可以看出，2013 年以來中國鱘魚子醬出口顯性比較優勢指數一直呈上升趨勢，始終高于1.25，但低于2.5，說明中國鱘魚子醬出口處在較強的國際競爭力水平，并且競爭力在不斷提升，而法國和意大利這兩個主要出口國的顯性比較優勢指數一直遠高于2.5，具有非常強的競爭力。與他們相比，中國鱘魚子醬出口競爭力相對來說還存在很大差距，因而出口競爭力還有待進一步提升。

2.3 競爭優勢指數

競爭優勢指數也叫貿易競爭力指數(TC)，表示一國進出口貿易的差額占進出口貿易總額的比重。TC指數介于-1和+1之間，當TC＜0，表明一國產品的進口大于出口，處于競爭劣勢，TC值趨近于0，表明一國產品的進口和出口基本持平[13]。TC＞0，表明一國產品的出口大于進口，具有一定國際競爭力。計算公式如式(3)。

表4 世界主要鱘魚子醬出口國市場占有率%

表5 世界主要鱘魚子醬出口國顯性比較優勢

其中：Iij表示某一國家鱘魚子醬進口額，測算結果如表6。

表6 世界主要鱘魚子醬出口國競爭優勢指數

從表6 可以看出，中國的貿易競爭指數自2013 年以來一直維持在1.0，原因在于中國鱘魚子醬進口量非常低，出口量遠大于進口，是鱘魚子醬的凈出口國，在國際貿易上表現為順差，具有很強的國際競爭力。同樣具有較強國際競爭力的是意大利，其次是德國和比利時。

通過對3 個指標的分別測算分析表明，當前中國鱘魚子醬的國際市場占有率居世界首位，具有比較強的國際競爭力。

3 當前中國鱘魚子醬生產存在的主要問題

盡管中國是世界鱘魚養殖大國，但絕大部分的鱘魚產品仍以鱘魚肉作為主要的上市消費產品形式[14]，經歷1～2 年的養殖達到商品規格后進入市場售賣交易。只有極少數鱘魚養殖企業從事魚子醬業務，其中主要的原因在于：

（1）要涉足鱘魚子醬業務，必須要有雄厚的運轉資金。因為鱘魚達到取卵規格必須要經過至少7～8年養殖周期，有些品種甚至需要10 年以上[15]，在此期間養殖成本不斷推高，尤其飼料成本非常巨大，對資金實力要求比較高[16]，不是一般投資者能夠承受。

（2）養殖風險大，對企業的風險承受能力要求較高。以獲取魚子醬為用途的鱘魚養殖周期長，期間自然災害、病害、資金鏈等各種風險疊加，極有可能導致最終血本無歸，因此沒有一定抗風險能力的企業一般不愿輕易涉足。

（3）對技術水平要求高。鱘魚子醬的生產和加工是高科技、高附加值的產品生產過程，可操作性難度較高，需要一定的技術支持和積累[17-18]，養殖經驗和加工技術水平決定著鱘魚子醬的規格、品質，也決定了產品價格，入行門檻高也是養殖者不愿從事鱘魚子醬生產的主要原因。

4 中國鱘魚子醬出口展望與建議

中國魚子醬出口市場主要以歐美為主，作為高檔消費產品，魚子醬產品的市場需求和價格不可避免會受到國際形勢影響，隨著經濟周期變化而波動，但是既有消費群體對于傳統消費方式的堅持和消費行為不會輕易改變，同時還有新興消費群體的加入，預計未來對鱘魚子醬消費需求會不斷增加[19]。

對于中國鱘魚子醬生產企業而言，在產業鏈下游魚子醬加工環節高利潤的驅動之下，預計會有更多的鱘魚養殖企業嘗試進入魚子醬生產環節。從長期來看，鱘魚子醬生產的競爭在長期里將逐漸加劇。作為鱘魚養殖大國，從養殖品種到養殖保有量均具有別國無法比擬的優勢[20]，在國際市場具有重要地位，今后為保障中國在鱘魚子醬國際貿易中仍繼續保持強勁競爭力，由此提出以下建議。

（1）加快轉型升級水產品加工出口基地建設。出口基地是培育信息、營銷、品牌、質量、技術、標準、服務等出口競爭新優勢的重要載體，是促進外貿發展方式轉變和優化出口商品結構的重要手段，升級水產品加工出口基地建設能夠推進包括鱘魚子醬在內的水產品加工業聚集發展，提高水產品精深加工和綜合利用水平，延伸產業鏈條，提升輻射帶動和轉化增值能力[21]。積極為水產加工企業搭建外貿平臺，開辟國外市場，提高鱘魚子醬產品附加值。

（2）加強品牌建設。品牌是產品的生命力，沒有強勢品牌支撐，就不會有產品的長久生命力和競爭力[22]。當前中國鱘魚子醬貿易形式全部是一般出口貿易，出口原料均來自國內，出口企業更要加強自身品牌建設，在國際市場中擁有高信譽度、高質量，才能在國際競爭中提高市場占有率和經濟效益，提升品牌溢價能力。

（3）開拓多元化出口市場。出口市場過分集中會加大貿易壁壘的風險，如2018 年開始的中美貿易摩擦，對出口市場相對集中于美國的羅非魚產生了巨大的負面影響，給廣東、海南等主產區的羅非魚養殖、加工出口企業，涉及的就業崗位都帶來不利影響[23]，因此企業應根據出口目標國消費者提供多品種優質鱘魚子醬產品，逐步實現市場多元化格局，防范出口市場過于集中的風險。