海上風電裝備產業形成發展的機理

孫強 高占輝 王金樹

摘 要：產業集群發展是產業形成競爭優勢的必由之路，對于發揮規模效應、集聚效應，降低生產成本和交易成本有著重要的意義。產業集群形成有著多種因素和方式。以福建三峽海上風電產業園為例，研究福建海上風電裝備產業從空白到形成發展的機理，總結一種新的產業集群形成模式，并針對產業集群發展提出相關對策。

關鍵詞：產業集群 三峽海上風電 產業園區

研究產業集群由來已久。根據波特的定義，產業集群的本質內涵是在特定的領域，相互關聯的公司在空間上的集聚現象。企業集聚過程中，由于動力源、能力源和路徑等的不同，客觀上形成了多種產業集群發展模式。不同學者基于不同的研究目的和視角，梳理出多種產業集群發展模式。按照集群形成方式，楊永鶴（2015）認為存在政府主導型集群、市場主導型產業集群、大企業主導型產業集群、資源主導型產業集群四個產業集群發展模式[1]。孫衛東（2018）歸納的產業集群發展模式包括市場主導型、多核式、產業轉移型、規劃引導型[2]。盡管存在細微差異，但從集群產生途徑來看，基本可以歸納為“自上而下”推動型、“自下而上”培育型、“上下聯動”驅動型。

自上而下的產業集群源于政府基于當地產業稟賦，引入推動產業后，通過政策、扶持措施引導企業在空間的集聚。而當某一產業中的企業對本地的企業、資源、人才等具有依賴性，為尋求集聚效應和成本最小化自發地在某一地區集聚而形成的產業集群是為自下而上。從這一角度看，自上而下和自下而上的產業集群發展模式集群的起步階段均需要一定規模的產業基礎，作為推動集聚的原生動力。而在幾乎沒有相關產業基礎的地區，培育全新的產業集聚，不可避免的要有新的產業集群原生動力驅動形成上下聯動。

一、福建海上風電裝備產業集聚模式

受季風和臺灣海峽“狹管效應”共同影響，福建海上風電資源得天獨厚，同時具有良好的港口條件，是21世紀海上絲綢之路的核心區。但與其他沿海省份比較，由于經濟結構、產業結構的差異，海上風電裝備產業尚屬空白，未能形成規模化的產業集群，不具有比較優勢。通過單純的自上而下的推動，容易出現重復建設、產業分散、低質量競爭，不利于集中打造。通過單純的自下而上的培育，由于要素基礎薄弱，吸引力有限，因此集聚過程緩慢，與海上風電大規模開發的進度不相匹配。在此背景下，通過福建省和三峽集團的頂層設計，形成企業主導、政府參與、市場化運營的園區開發模式。

三峽集團處于自上而下，自下而上的中間環節，連接地方政府和海上風電設備廠商，依托海上風電資源開發，上下聯動驅動福建海上風電裝備產業形成發展。其內生驅動力一是作為央企承擔國家使命，推動地方經濟發展;二是作為海上風電投資商，產業的進步對于其提高裝備質量、增強運行效率、降低設備成本有著重要的意義。在園區形成過程中，地方政府體現公共機構驅動，三峽集團體現購買者驅動，入園廠商體現生產者驅動，福建三峽海上風電產業園孕育而生。

福建三峽海上風電產業園（以下簡稱園區）是三峽集團主導建設的產業集聚地，園區總體定位、整體規劃、產業布局、配套鏈構建、招商建設、日常運營等工作均由三峽產業園公司完成，集群過程和引進企業能夠體現購買者需求。不同于大企業主導型或多核式產業集群中大企業本身即為產業鏈的一環，在園區形成過程中，三峽產業園公司并不實際參與產業鏈，僅承擔規劃引導作用，同時購置土地建設廠房，租賃給入園企業使用。由購買者站在公共機構、購買者、生產者三個角度來規劃園區，將看的見的手和和看不見的手牽在一起，立足共同需求，從合作共贏的角度主動地、有針對性布局引進相關企業，以租賃方式減少入園企業初期投資，實現產業集群高端起點、快速聚集和健康發展。

二、園區產業集群發展階段分析

產業作為組織的一種表現形式，在發展過程中呈現階段性特征。學者們通常用產業生命周期來描述產業的階段性特征，并將產業從產生到成長再到衰落的發展過程分為四個階段：導入期、成長階段、成熟階段和衰退階段。產業集群的發展也遵循生命周期規律，發展過程具有明顯階段性特征。李琳等（2017）將產業集群生命周期分為形成、成長、成熟和衰退四階段[3]。這一劃分方式，主要是從時間維度考察產業集群的發展，是基于產業集群發展的表象，對產業集群內部演化和升級關注甚少。

產業集群是一個開放的網絡組織，隨著時間推移，產業集群發展過程不斷與外界發生各種聯系。一般產業集群形成初期，集聚的企業數量有限，產業鏈尚未整合完成，集聚效應和成本下降效應最強，對產業鏈的企業產生極大的吸引加入產業集群中，產業集群規模處于成長階段。隨著低質量產品或低技術含量產品競爭加劇，企業為尋求高額利潤將被迫或主動地選擇進行產品升級，然而單個企業自身的知識資源有限，單個企業難以完成產品創新全過程，與其他企業結成創新同盟，有利于各企業間優勢的互補，協同完成創新過程[4]。產業集群為企業間的協同創新提供了有效的平臺，形成產業集群創新網絡。

區別于其他產業集群的自發屬性，福建三峽海上風電產業園從規劃開始，即定位于集大功率海上風電裝備研發制造、檢測認證、運行維護和人才培養等于一體的高端產業集群，涵蓋海上風電主機、電機、葉片結構件、電氣產品等成套裝備和主要零部件，并持續聚集其他配套零部件。由于購買者自身的驅動和對高端產品的需要，能夠在一定程度上跨越導入階段和成長階段。通過建設全球風機廠家同臺競技的樣機試驗風場篩選出最適合福建海況、風況的高端產品，直接聚集擁有多重比較優勢的廠商，產業鏈從高端進行整合，提升產業集群競爭力。同時高端產業鏈打造可以吸引高端人才，更易于知識創造和技術創新，加速技術鏈升級。產業鏈整合、技術鏈升級呈現交叉螺旋發展成為此類產業集群的顯著特征。因此園區自2017年啟動以來，僅經歷兩年時間，主機產品持續突破6.7兆瓦、8兆瓦、10兆瓦，在產業鏈尚未完全整合完成之前，技術鏈已進入全新階段，體現了產業集群交叉螺旋發展，進入高端演化期。隨著競爭優勢的積累和多種首臺套產品的應用，園區有足夠資源主動選擇進行產業集群價值鏈提升，提前進入二次孕育成長期。

因此此類產業集群經歷的是集群聚集期——產業鏈整合、高端演化期——技術鏈升級、二次孕育成長期——價值鏈提升三個時期，產業集群經歷數量擴張、質量提升、創新升級，整體發展水平越來越高，形成不同于一般產業集群的產業生命周期（見圖1）。

三、園區要素驅動分析

集群的成長、演化和升級并不是無意識、自動的，正如胡廣闊等（2010）所論述的培育產業集群需要相應的驅動力[5]。產業集群發展的驅動力來源無外乎外部和內部，對應于外力和內力。產業集群演化過程中外力來源購買者、政府公共機構，學校、科研、金融、培訓等其他服務機構也具有一定的驅動力。內力則來源集群內各企業的相互作用，即生產者間的相互作用力。由于集群形成方式和發展模式不同于其他產業集群，在福建三峽產業園集群驅動力體系中存在單獨的一極——產業園公司。各種驅動力在三峽產業園發展的各階段的作用不同（見圖2）。

（一）集群形成期

生產者驅動：在集聚效應和協同效應共同促進下，產業鏈相關企業選擇在地理空間的集聚，形成產業集群。

購買者驅動：在海上風電開發的高強度投入，為集群企業創造廣闊市場空間，提供產業集群的市場基礎。

公共機構驅動：通過資源配置的方式，提供最基本的投資保障和初期發展保障，降低投資風險。

園區開發者驅動：市場化的園區公司規劃建設，協同不同驅動主體，推動產業集群的形成。購買者、生產者、公共機構從不同角度反驅動園區開發者。

（二）高端演化期

生產者驅動：內部各企業不僅存在廣泛的合作，也有適度的競爭，形成競爭與合作共存的交互作用，這種競合力有效的促進了技術鏈升級。同時相關產業鏈企業基于自身的需求，協同完成創新過程。產業集群向高端演化。

購買者驅動：采購中遴選最優產品，使產業園自始即處于技術鏈較高階段，增強集群技術創新能力。另一方面，設置海上風電試驗機位，為技術創新提供試驗機會。

公共機構驅動：通過政策引導和扶持，為集群的技術創新、人才引進提供基本保障和政策扶持。

園區開發者驅動：構建公共服務平臺，增強企業間的知識互動，增進互信，為企業間的協同知識創造提供了有效平臺。

（三）二次孕育成長期

生產者驅動：隨著產品市場的逐步縮減，理性的生產者為追求更大的經濟利潤，將主動尋找附加價值，轉變增長方向，進入“微笑曲線”后端。或者開拓新的市場，在區域和產品上實行差異化策略。

購買者驅動：對產品、服務的要求不斷升級，倒逼產業集群自主向高端價值鏈發展，將園區從制造基地為主轉向多種功能基地。

公共機構驅動：加強基礎配套投入及政策引導，為集群轉型提供制度保障。

園區開發者驅動：提升產業園定位，創建集群二次孕育的基礎條件，引導集群向高端價值鏈發展。

四、園區產業集群效應分析

（一）對各主體的成本影響

產業集群在地理空間上的鄰近、產業的優化、企業間的協同合作使得產業集群獲得了競爭優勢。這種競爭優勢首先表現為生產成本優勢。生產成本的優勢，來源于運輸成本的下降、交易成本的下降等。

海上風電裝備產業鏈具有長產業鏈屬性，涉及多個生產環節，產業鏈間物質交換頻次較多，且隨著大功率海上風電裝備的快速發展，零部件的尺寸、重量已大大增加，產業鏈間的運輸成本在總成本中所占的份額呈上升態勢。以直驅發電機定轉子支架運輸為例，因建設周期原因，三峽產業園鋼結構廠尚不能支架生產，所需支架只能從江蘇等地通過陸運或海運到福建。從大豐運輸5件產品（6.0轉子支架、6.0定子支架、6.0定子成品、3.S定子成品*2）到產業園所需的費用包括大豐港吊裝費、船上運輸費、福清港吊裝費，合計超過64萬元，增加了發電機的總成本。若是直接運輸總重超過150噸的發電機，增加的中間環節運輸費更為昂貴，集群發展在運輸成本方面的優勢顯著。

在交易成本層面，入園園區企業利用地理空間鄰近降低了每次交易的人員投入、時間投入，降低促成交易的成本;建立網絡關系，增強合作與信任基礎，節省了信息搜索的時間和費用;緊密相連的供應體系，使得企業可大大減少在庫存沉淀的成本;對于海上風電開發商，由于海上風電施工窗口短暫，合理、有序的設備供應計劃對于項目建設進度至關重要。形成產業集群后，開發商能以最少的資源精確掌握設備生產進度，且細化到主要零部件，合理規劃建設進度;同時海上風電開發效率源自前向、后向、水平聯系企業間明確、自愿合作的結果，產業集群為這種合作提供牢固的基礎，集群的穩定性保障了風機廠商的生產計劃，風機廠商的有序供應計劃有利于開發商對建設進度的把控，各參建單位根據建設進度能夠更加合理規劃資源的投入，避免資源冗余或資源短缺。

（二）產業集群與區域經濟

1.產業鏈擴張效應。如前所述，產業集群這一網絡組織形式，并不是封閉的，而是時刻與外部市場主體建立各種聯系，發生各類價值交換。根據區域乘數理論，當經濟中某個主體的增長對區域經濟活動其他主體具有擴張的影響。? 由于海上風電裝備產業鏈涉及多個環節和多個市場主體，不可能也沒必要將其全部集中在三峽產業園。通過園區主體產業的帶動，能將產業鏈放大到屬地相關產業，對物流服務企業、商業企業等第三產業，原材料供應商，設備租賃商等具有明顯的擴張效應（見圖3）。

2.對公共基礎設施的影響。產業集群集聚的不僅是產業，更是對人的集聚、對交易的集聚。一個產業集群的形成和發展可能會在集群內集聚成千甚至上萬的人力，以及龐大的交易頻次。人的集中，對區域基礎設施及服務業、教育文化機構等的需求將進一步擴張，周邊公共基礎設施進一步完善。同時交易的存在，為金融服務體系的發展也提供了市場基礎。園區規模開發以來，上千優質消費群體刺激的周邊商業的發展和配套的快速完善。

3.對海上風電行業發展的影響。海上風電大規模開發給園區帶來難得的發展契機。反之，三峽產業園形成的成本優勢、規模優勢，為大規模開發海上風電奠定了堅實的產業基礎;園區龍頭企業集群地理位置的鄰近性、知識資源的互補性和適度的競爭性，促進知識和技術的轉移擴散，形成了強勁的技術創新能力，為集群內部的技術創新提供源源不斷的支撐。同時園區的開放性也為外部知識創造需求市場，使得知識創造能夠得到相應的貨幣補償，鼓勵和加速集群外部知識的流入。集群的競爭合作將海上風電行業帶入新的發展階段，使得在電價補貼逐步退坡的情況下，海上風電更具競爭力和開發價值。

五、對策與建議

福建三峽海上風電產業園作為國內最早的全產業鏈海上風電產業集群，已形成了福建新的產業名片，對促進福建產業轉型升級，以高質量發展落實趕超具有重要的作用，但是在集群健康發展上還應打造良好的行業生態圈。

1.從園區運營模式和驅動力來看，園區開發者驅動力最弱，需要生產者從租金、公共機構從政策、購買者從市場給予反驅動，保證各項驅動維持在一個平衡狀態，收益率滿足最基本的運行要求。

2.地方政府要在全生命周期加強產業的統籌規劃，集中力量打造產業名片，防止海上風電裝備產業過度重復建設。要引導更多上下游產業鏈聚焦，統籌產業發展和人才培養，提供適應園區的優質要素，使產品發展水平、知識的傳遞、技術的進步、外商的技術溢出、市場的溢出效應等共同推動集群創新能力的提升。

3.園區企業要轉變傳統思路，把注意力放到產業集群創新、完善上，防止低水平模仿、同質化內耗，從而實現差異化競爭，精準化建設，形成產業特色。尤其是市場容量有限的非關鍵零部件要合理布局。

4.在各主體之間，既要避免生產者對購買者產生過度依賴，又要保障適當的市場容量扶持初期的發展，海上風電入園企業要積極發展，立足走出海外，搶占市場，實現更大發展。公共機構也要在行業發展初期進行扶持，為生產者提供優惠的政策，為購買者擴大市場容量，保障順利進入高端演化期。

參考文獻：

[1]楊永鶴.產業集群發展模式分析[J].遼寧經濟，2015（11）：60-61.

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[3]李琳，鄧如.產業生命周期視角下多維鄰近性對集群創新的動態影響——以中國電子信息產業集群為例[J].軟科學，2018（8）：24-27+62.

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[5]胡廣闊，史安玲.產業集群發展的驅動力模型探討[J].商業時代，2010（32）：119-120.

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[7]沈正平，劉海軍，蔣濤.產業集群與區域經濟發展探究[J].中國軟科學，2004（02）：120-124.

〔孫強、高占輝，長江三峽集團福建能源投資有限公司。王金樹（通訊作者），福建三峽海上風電產業園運營有限公司〕