2019年工程類專用車市場回顧及2020年一季度市場分析

國家統計局發布數據顯示，經初步核算，2019年全年國內生產總值990865億元，按可比價格計算，比上年增長6.1%，符合6%～6.5%的預期目標。分季度看，一季度同比增長6.4%，二季度增長6.2%，三季度增長6.0%，四季度增長6.0%。

分產業看，第一產業增加值70467億元，比上年增長3.1%；第二產業增加值386165億元，增長5.7%；第三產業增加值534233億元，增長6.9%。

投資方面，2019年1～12月，全國固定資產投資（不含農戶）551478億元，比上年增長5.4%。分產業看，第一產業投資12633億元，比上年增長0.6%；第二產業投資163070億元，增長3.2%，增速加快0.8個百分點；第三產業投資375775億元，增長6.5%，增速回落0.2個百分點。房地產方面，2019年1～12月份，全國房地產開發投資132194億元，比上年增長9.9%。

消費方面，2019年，社會消費品零售總額411649億元，比上年名義增長8.0%（扣除價格因素實際增長6.0%），預期8.1%，2018年增速為9%。其中，除汽車以外的消費品零售額372260億元，增長9.0%。

初步核算，2020年一季度國內生產總值206504億元，按可比價格計算，同比下降6.8%。分產業看，第一產業增加值10186億元，下降3.2%；第二產業增加值73638億元，下降9.6%；第三產業增加值122680億元，下降5.2%。

投資方面，一季度全國固定資產投資（不含農戶）84145億元，同比下降16.1%，降幅比1～2月份收窄8.4個百分點。分領域看，基礎設施投資下降19.7%，制造業投資下降25.2%，房地產開發投資下降7.7%，降幅分別比1～2月份收窄10.6、6.3和8.6個百分點。全國商品房銷售面積21978萬m2，下降26.3%；商品房銷售額20365億元，下降24.7%，降幅分別比1～2月份收窄13.6和11.2個百分點。

消費方面，一季度社會消費品零售總額78580億元，同比下降19.0%。其中，3月份社會消費品零售總額26450億元，下降15.8%，降幅比1～2月份收窄4.7個百分點；商品零售下降12.0%，降幅比1～2月份收窄5.6個百分點。按消費類型分，餐飲收入6026億元，下降44.3%；商品零售72553億元，下降15.8%。

2019年，國內商用車累計銷量為381.3萬輛，同比增長6.4%，其中專用車累計銷量132.1萬輛，同比增長1.6%，占商用車比重34.6%。2020年一季度商用車累計銷量68.3萬輛，同比下滑29.5%，其中專用車累計銷量22.0萬輛，同比下滑31.4%。受春節及疫情因素影響，企業停工停產，工程項目暫停，經濟活動明顯下滑，導致商用車及專用車市場需求大幅下滑。

專用車市場概述

2019年，我國專用車市場銷量132.1萬輛，同比提升1.6%。其中物流類專用車銷量93.8萬輛，同比下滑0.3%，市場份額為71%，較2018年下滑了1.3個百分點；工程類專用車銷量13.2萬輛，同比增長11.1%，市場份額為10%，較2018年提升了0.9個百分點；作業類專用車銷量25.1萬輛，同比提升4.2%，市場份額為19%，較2018年提升0.5個百分點。

2020年一季度，我國專用車市場銷量22萬輛，同比下滑31.4%（見圖1）。其中物流類專用車銷量16.7萬輛，同比下滑27.9%，市場份額為75.6%，較2019年同期提升了3.7個百分點；工程類專用車銷量1.9萬輛，同比下滑44.9%，市場份額為8.7%，較2019年同期下滑了2.1個百分點；作業類專用車銷量3.4萬輛，同比下滑37.6%，市場份額為15.7%，較2019年同期下滑1.6個百分點。

專用車市場月度表現

從月度銷量趨勢來看（見圖2），2019年上半年在基建投資拉動、老舊車治理、天然氣重卡國Ⅵ排放標準實施等因素拉動下，專用車銷量保持相對高位運行，下半年在投資增速回落影響下，銷量回落，四季度在區域性基建投資拉動、超載治理繼續深化、國Ⅲ車淘汰置換等因素作用下，銷量規模恢復增長趨勢。2020年一季度受春節及新冠肺炎疫情影響，專用車市場銷量大幅下滑。

工程類專用車市場表現

工程類專用車市場銷量增速與國內固定資產投資增速呈正相關關系（見圖3），2019年上半年固定資產投資持續增長，國家與地方政府加大對基礎設施建設的投資力度，各項基建工程陸續開工，工程類專用車銷量保持高位運行，二三季度投資增速回落，工程車銷量同比下滑，四季度區域性基建投資恢復增長。受此影響，工程車銷量再度回升。2019年全年銷售13.2萬輛，同比增長11.1%。2020年一季度，受春節及新冠肺炎疫情影響，工程類專用車需求大幅減少，銷量隨之下滑。

圖1 2012～2020年一季度專用車市場銷量

圖2 2019～2020年3月專用車市場月度銷量

圖3 2019～2020年3月工程車市場月度銷量

圖4 2012～2020年一季度我國工程類專用車平臺需求結構變化

圖5 2012～2020年一季度工程車市場結構

圖6 2019年工程車各細分市場表現

圖7 2020年一季度工程車各細分市場表現

從車型結構看（見圖4），由于重型工程車承載能力強、運輸效率高，目前國內工程車以短途超重載運輸為主，所以工程類專用車以重型車為主。2018年，重型工程車占比85.9%，2019年升至88.1%，2020年一季度升至90.4%。

從工程車細分市場銷量表現來看（見圖5、6、7），工程車市場主銷攪拌車及起重機，且起重機市場份額呈逐年增長趨勢。2020年一季度起重機市場占比45%，較2019年全年提升了12個百分點。

2019年，伴隨著各地基建項目的不斷開工和推進，工程建設類車型需求持續增長，攪拌車、泵車、起重機銷量同比均呈增長趨勢，尤其是起重機和泵車市場，銷量同比分別增長30.7%、30.2%。

從工程車市場企業競爭格局來看（見表1），工程車銷量TOP10企業市場集中度為79.1%，相較于2019年同期提升了3.0個百分點，企業集中度更高。

數據統計顯示，2020年一季度共有164家企業實現銷售，其中銷量超過1000輛的有3家，銷量500～1000輛的企業有5家，銷量100～500輛的共計12家，而銷量不足100臺的則多達144家，占比高達87.8%。三一汽車、徐工集團、中聯重科位居市場前三位，份額達到57.3%。銷量TOP10企業中除中集車輛外，其他企業銷量同比均呈現下滑態勢，中集車輛同比增長16.1%，蕪湖中集瑞江銷量同比下滑8.7%，下滑幅度較小。從工程車區域分布來看（見表2），工程車產品主銷在江蘇、山東、 廣東、湖南和河北等經濟發展快、基建項目多的區域，銷量TOP10市場集中度為69.4%，相較于2019年同期提高2.5個百分點。

從2020年一季度銷量來看，累計銷售超過1000輛的區域有4個。其中江蘇省以2862輛的銷量、14.9%的市場份額占據榜首，廣東省銷量2717輛，份額14.2%。銷量TOP10區域，銷量同比均下滑，其中江蘇省銷量同比下滑2.4%，下滑幅度較小。

從TOP10省份工程車結構來看（見圖8），各省銷量均以起重機和攪拌車為主，江蘇、廣東、山東、陜西起重機銷量占比較高，份額在40%以上。湖南、河北、浙江、河南、陜西攪拌車銷量占比較高，均超過50%，尤其是湖南省，攪拌車占比達到70.6%，明顯高于其他省份。

工程類專用車市場發展趨勢

作為國家宏觀經濟調控的重要手段之一，基建在我國多次“黑天鵝”事件發生時，均扮演了支撐經濟發展、激發市場活力的重要角色。2020年2月5日，國家發改委印發《關于加強投資項目遠程審批服務保障新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間項目辦理工作的通知》，通過創新服務方式，加快推進投資項目盡快落地開工。未來政策也將加大對基建投資的支持力度。

據統計，2020年約有超過2.3萬億元的重大交通項目工程獲得批復。山東、河北等多地已陸續開始部署，確保疫情過后重點項目立即開工、復工。專項債、資本金比例下調等政策，也將進一步保障基建項目的資金需求。2020年基建項目的推進，將對工程類專用車市場發展起到較強的支撐作用。

國家政策引導下，疫情過后各區域將加碼基建投資建設，以多種形式促進基建項目開工，2～4季度投資增速有望反彈，全年基建投資增速平穩增長。基建等工程領域的工程數量可能超過原有預期，進一步帶動工程類專用車銷量增長。另外，在超載超限治理不斷深化，各地方強制或鼓勵渣土運輸車向安全環保方向升級等因素作用下，工程車市場將進一步釋放存量，促進車輛更新。

表1 2020年一季度工程車企業銷量及份額

表2 2020年一季度工程車區域銷量及份額

圖8 2020年一季度TOP10省份工程車市場結構