先高后低“8 連漲”，銷量已超200 萬輛
——2020 年1—11 月輕卡市場銷量特點解析

任詩發 文

Despite the occurrence of COVID-19 epidemic, the domestic light truck market was still hot in 2020. From January to November 2020, the sales volume of light trucks was 2.078 million, with a year-on-year growth of 18.78%, the highest growth rate in the same period of recent five years.

輕卡歷來是卡車市場最大的細分市場。盡管疫情爆發，2020 年仍格外火爆。據中汽協數據，2020 年1—11月輕卡銷售200.78 萬輛，同比增長18.78%，比1—10 月18.5%的增幅提高0.28 百分點。2020 年1—11 月輕卡市場具體有以下特點。

特點1：2020 年1—11 月銷量超200 萬輛，同比增18.78%，銷量及同比均破近年同期記錄

據中汽協數據，近5 年1—11 月輕卡銷量及同比情況如表1。由表1 可見，2020 年1—11 月輕卡銷量超200 萬輛(200.78 萬輛)，在近年同期中居于最高，比第二高的2018 年同期還超出31 萬輛；1—11 月同比增幅18.78%，在近年同期中也居于最高。

表1 近5 年1—11 月輕卡銷量及同比情況

特點2：2020 年11 月與4—10 月的“7 連漲”共同構建了前11 月銷量“8 連漲”的市場格局，且漲幅呈“先高后低”走勢

據中汽協數據，2020 年1—11 月輕卡各月銷量及同比增長趨勢，如表2。由表2 可見，4 月—11 月，輕卡銷量同比形成“8 連漲”，是2020 年前11 月輕卡市場最為明顯的一大特征。而且，這種”8 連漲“的漲幅明顯呈現”先高后低“走勢，可能預示著輕卡市場逐漸走向理性回歸，這也是市場的自然規律。

表2 2020 年1—11 月各月輕卡銷量及同比增長趨勢

特點3： 2020 年1—11 月輕卡銷量占卡車市場近47%，銷量同比增幅比卡車市場低5 百分點，成為阻礙前11 月卡車市場增長的一個“絆腳石“

據中汽協數據，2020 年1—-11 月卡車各細分市場銷量及同比增幅情況如表3。

由表3 可見，2020 年1—11 月卡車4 大細分市場中，輕卡銷量200.78 萬輛，占近47%，同比增長18.7%，比卡車整體23.7%增幅低5.0 百分點，成為前11 月卡車整體市場增長的一個“絆腳石”。

表3 2020 年1—-11 月卡車各細分市場銷量及同比增幅情況

特點4：2020 年1—11 月輕卡銷量，TOP10 企業中，銷量同比9 增1 降，市場份額同比6 增4 降

據中汽協數據，2020 年前11 月輕卡銷量TOP10 企業同比、市場份額同比變化如表4。由表4 可見，2020 年1—11 月輕卡銷量TOP10 企業競爭特點如下：

(1)福田汽車獨占鰲頭，是唯一銷量接近40 萬輛的企業，銷量同比增長22.92%，增幅高出行業3.5 百分點；市場份額19.77%，同比增加0.67 百分點，可見福田的霸主地位更穩固。

(2)東風汽車居第二，銷量同比增長18.28%，增幅低于行業0.42 百分點，市場份額10.31%，份額同比減少0.04 百分點，競爭力微弱下降。

表4 2020 年1—11 月輕卡銷量TOP10 企業同比、市場份額同比變化

(3) 長城汽車居第三，銷量同比增長52.53%，增幅高于行業33.83 百分點，占比10.13%，份額同比增加2.24百分點，競爭力上升較快。

(4)TOP10 企業銷量同比9 增1 降，增長最快的是中國重汽，增幅達到85.87%；銷量唯一下降的是長安汽車。

(5)TOP10 中，市場份額同比6 增4 降，其中增加最大的是重汽，增加2.83 百分點；份額減少最大的是長安汽車，減少2.94 百分點。

解讀1：為何2020 年1—11 月輕卡市場能出現“8 連漲”、累計銷量超200 萬輛的奇跡？

一是2019 年，受“521”大噸小標事件影響，輕卡尤其是藍牌輕卡一直處于銷量低谷；2020 年，受疫情洗禮，輕卡需求旺季后移，導致疫情后期輕卡市場需求一直較大。

二是近期電商物流、郵政快遞業務加大了對輕卡的需求。

三是2020 年冷鏈物流市場快速增長，帶動了冷藏車市場大幅增長，特別是輕型冷藏車，從而促進了輕卡市場的增長( 見表5 和表6) 。由表5 和表6 可見，2020 年1—10月冷藏車銷量5 萬6 187 輛，同比增長38%，其銷量在近5 年中為最高，也高于輕卡2020 年前11 月銷量增幅21%近17 百分點；同時冷藏車中主要是輕型冷藏占比最大，因此大大促進了2020 年前11 月輕卡銷量的增長。

四是國Ⅲ貨車加速淘汰、新基建陸續啟動帶動了輕卡市場需求的增加。

五是近期國家正在治理藍牌輕卡“大噸小標”問題，促使很多地方客戶購買更加合規的輕卡，帶動輕卡銷量增長。

表5 近年冷藏車銷量及同比增幅(據上牌信息)

表6 2020 年1—10 月冷藏車按總質量細分銷量占比(據上牌信息)

解讀2：為何2020 年前11 月“8 連漲”的漲幅呈現“先高后低”？

一是從4 月起，新冠疫情得到控制，企業幾乎全部復工，疫情期間受抑制的電商快遞業務、中短途冷鏈物流等恢復，輕卡市場轉正。5、6 月，疫情期間受抑制的產能及市場需求進一步釋放，加上“新基建”陸續啟動、國Ⅲ淘汰加速、輕型純電動物流車市場的增長等都帶動了輕卡市場增幅逐漸升高，6 月增幅達到81.5%。

二是進入7 月后，一方面治超法規從嚴，對不合規的藍牌輕卡打擊力度加大。特別是2020 年7 月24 日，工信部、公安部、交通運輸部、國家市場監管總局4 部門聯合發布《關于開展貨車非法改裝專項整治工作的通知》，自2020 年7月至2021 年5 月組織開展貨車非法改裝專項整治工作，特別指出嚴厲打擊“大噸小標”，到2022 年基本消除貨車非法改裝、“大噸小標”等違法違規問題，重點整治貨車市場保有量最多的藍牌輕卡“大噸小標”問題。因此，藍牌輕卡成為整治的重點對象。

近期很多地方對整治藍牌輕卡的力度急劇升級，不少地方交管部門還對上過牌、在運營的藍牌輕卡進行抽檢，如抽檢不合規，則禁止上路運營，這使得部分卡友更感到恐慌，即便對藍牌輕卡有需求也暫時不敢再購買藍牌輕卡了，怕買了上不了牌，或僥幸上了牌，被抽檢發現不合規后，仍然要被禁止上路；而藍牌輕卡一直是輕卡市場中體量最大的車型，這對近幾個月輕卡市場的終端需求有一定影響。

正是由于上述諸多因素的疊加作用，導致了2020 年7月后輕卡市場同比依然延續增長態勢，但增長勢頭出現了“前高后低”的走勢。

當然任何市場的增長都不可能無限地延續下去，回歸到理性增長才是市場常態，也是市場規律。筆者相信輕卡市場的增長，也最終會逐漸回歸到理性狀態。