“中國顯示”重塑全球產業格局銦靶材拓展國內市場

孫 旭|文

（作者單位：北京安泰科信息股份有限公司）

經過數十年的發展，全球顯示面板產業經歷了從美國、日本、韓國再到中國崛起的發展歷程。2018年，中國超過韓國成為全球最大的LCD生產大國；2019年，韓國宣布繼續減少LCD產能轉戰OLCD市場，中國持續布局OLCD。未來，中國能否進一步搶占全球LCD市場?韓國是否繼續保持OLCD市場的壟斷地位？

經過數十年的發展，全球顯示面板產業經歷了從美國、日本、韓國再到中國崛起的發展歷程。2018年，中國超過韓國成為全球最大的LCD生產大國；2019年，韓國宣布繼續減少LCD產能轉戰OLED市場，中國持續布局OLED。未來，中國能否進一步搶占全球LCD市場?韓國是否繼續保持OLED市場的壟斷地位？

LCD王者的沒落和面板新雙雄的崛起

受新冠肺炎疫情影響，2020年1月，全球大尺寸面板出貨環比下降19%，達到5470萬片，以出貨量計，京東方、群創和樂金顯示分列前三位，而以出貨面積計，京東方、華星光電和樂金顯示分列前三位。這也是華星光電大尺寸面板出貨面積首次超過樂金顯示。隨著中國企業技術的崛起，以韓國企業為絕對霸主的LCD行業競爭格局正在發生巨變。

從目前的市場情況來看，疫情使得歐美日韓彩電市場整體下滑，大型彩電主流面板之一的LCD面板需求隨之下降，加上中國企業的追趕，韓系企業在LCD市場的壓力不斷增大，三星和LG兩家韓系企業均將停止LCD面板的生產及供應，退出在該市場的競爭。

面板企業出貨量對比

面板企業出貨面積對比

據報道，三星將于今年年底前關閉旗下所有液晶顯示屏（LCD）的生產線，其中包括位于韓國境內兩條、中國境內兩條生產線。三星此舉并不是因為LCD屏幕的銷量出現問題，而是為了將顯示器的重心從LCD屏幕轉移到QD-OLED屏幕上，因為其此后的發展規劃是專注于生產量子電視，而生產量子電視需要用到QD-OLED屏幕。也有消息指出，三星做出這樣的決定，一方面是因為考慮到近期世界范圍內LCD屏幕的價格持續低迷，消費者對這種屏幕的需求也逐漸減少。另外一方面，還要承受來自中國競爭對手的壓力，因為中國生產的LCD屏幕正在占領越來越多的市場份額。同樣來自韓國的LG集團，稍早前也宣布了停止位于韓國境內基地生產LCD屏幕的項目。這也意味著中國將成為全球LCD面板的供應核心，京東方和TCL成為真正意義上的“面板雙雄”。

“后LCD時代”的全球面板角逐

目前韓系企業已經很難依靠LCD賺錢，甚至LCD面板已經成為韓國顯示器企業由盈轉虧的重要原因，因此韓系企業也只能通過突破高端面板市場來自我拯救。

三星公布了其最新的計劃，將斥資110億美元建設一家能夠生產真正QDOLED電視屏幕的工廠。該工廠采用最新的技術去制作QD-OLED屏幕，而不是使用老舊技術。這種新型OLED使用壽命長達100萬小時，使用了磷化銦材料制作，而不是有毒的鎘材料。在三星內部，將生產QD-OLED的項目稱為“Plan C”（C計劃），該名字更是由三星集團掌門人李在镕親自取名，代表在“后LCD時代”，引領三星顯示器重新騰飛，并成為支柱產業的重要計劃，而該技術與LG等15個廠商采用的W-OLED技術路線最大的差異為，QD-OLED技術運用藍色發光層，并透過QD彩色過濾層呈現色彩，相比之下在體現非黑白的彩色，尤其是藍色調的內容時更加清晰鮮明，但如何解決藍色發光層的壽命周期不穩定，以及技術成本的增高是比較關鍵的問題。根據三星方面的預估，其將在2021年起正式生產QD-OLED面板，并于2025年前實現月產3萬塊的目標，還將進一步致力于推進量子點屏幕的研發及穩定生產；而值得注意的是，LG顯示屏公司在廣州設立的OLED工廠的生產目標為第一季度每月生產1.5萬塊面板，并在第四季度達到7萬塊的月產能。三星在OLED方面相較LG起步較晚，因此只能通過研發更新的技術，去實現彎道超車。

不得不承認，在中企成為LCD面板加冕為王之時，韓國已經開始了更為高端顯示技術的研發，退守高端成為韓系企業的唯一出路，也是其長久以來實現市場“撇脂”的主要手段，依靠技術優勢，韓企會在未來的顯示角逐中繼續保持較高的利潤，中企在激烈顯示競爭中依然任重道遠。

“中國顯示”的內部生態開始形成

ITO靶材是面板生產的主要原料之一，在國內疫情期間，以隆華科技和廣東先導為代表的國內銦靶材企業克服困難嚴防死守，在確保疫情防控要求的前提下積極推進復工復產，為國內外客戶提供了原料保障。

在疫情影響下，全球貿易的不確定因素不斷增加，面板企業均采取增加供應商的策略以抵御供應風險，這在一定程度上為國內靶材企業開拓了國內外市場。與此同時，隨著我國靶材企業技術的不斷提高，國內ITO靶材企業逐步進入國內顯示巨頭的供應商序列，份額也在不斷提升。

目前疫情依然在全球蔓延，未來的嚴重程度和持續時間我們不得而知。有相關機構預測，由于國際重大體育賽事的取消，歐美日韓的TV面板需求預期有所下調，但中國需求將保持平穩，因此總體看，2020全年面板的總體預期下降并不明顯。

另一方面ITO靶材的最大需求在國內，在疫情的影響下，國內靶材企業在成本、物流、政策等方面的優勢均開始顯現，未來我國顯示行業將逐步形成生產—加工—制造—回收的內部循環產業生態，最終實現顯示零部件全部國產化以及全產業鏈同步協調發展的良性產業格局。