煉油“十四五”突破口在哪兒

文／費華偉 朱 和 高振宇

我國煉油行業高質量發展進入新階段，三大挑戰也將如約而至。

●未來，綠色、智能化煉廠是煉油行業發展的主旋律。 供圖/中國石化

2019 年，我國煉油行業生產運行呈現“三增三降一穩”特點，汽柴油質量升級工作基本完成，船用燃料油質量升級加快，產能優化調整進一步加快。我國煉油行業高質量發展，進入新階段。

“十四五”期間，我國正處于產業變革歷史交匯點的煉油行業，將迎來三大挑戰。由此，其發展須把握科技創新與綠色發展的主旋律。

高質量發展進入新階段

煉油企業生產運行呈“三增三降一穩”的特點。一是原油加工量、全國煉廠開工率、成品油凈出口量繼續增長。其中，原油加工量6.49 億噸，同比增長7.6%。全國煉廠開工率連續第5 年回升，同比上升2.9 個百分點達75.5%。成品油凈出口量再創新高，同比增長34%，首破5000 萬噸大關。二是成品油產量增長總體穩定。全年成品油產量3.61 億噸，同比微增0.1%；汽油增長有所放緩，同比增1.9%至1.42 億噸；柴油連續第二年下降，同比降4.4%至1.66 億噸。三是煉油利潤、成品油收率、生產柴汽比明顯下降。其中，全年噸油利潤約為135 元，同比下降217 元，降幅高達61.6%；成品油收率受新投產的民企成品油收率較低、主營煉廠轉產化工原料等影響，全年大降4.7 個百分點；煉廠生產柴汽比由于國內柴油產量下降而隨之下降。

汽柴油質量升級工作基本完成。2019年1 月1日起，全國成功進入國VI 標準車用汽油和柴油的實際推廣和使用。我國煉油工業用20 年時間，完成了車用汽油、車用柴油從國Ⅰ到國Ⅵ的升級工作。目前，我國成品油質量已整體達到了世界先進水平。

國內煉廠提前布局低硫船用燃料油生產。國際海事組織（IMO）規定，2020 年1 月起，在全球范圍內船用燃料油硫含量質量占比由現行的不超過3.5%降至不超過0.5%。在此背景下，2019 年，中石化已安排10 家沿海煉廠生產，其中上海石化、金陵石化、海南煉化、青島石化等煉廠已成功生產出低硫船用燃料油；中石油則依托原料資源和調和工藝優勢，在6 家沿海煉廠布置生產低硫船用燃料油，遼河石化、大連石化、廣西石化等煉廠也已打通了生產低硫船用燃料油的流程。

轉型升級提質增效進一步推進。一是在國內“油多化少”背景下，煉化一體化成為行業轉型的一致選擇。一方面，新建成、在建及規劃建設的煉化一體化項目通過壓縮成品油收率，大幅增加化工原料產品占比。另一方面，傳統煉廠通過規劃化工項目或對原有化工項目進行擴能改造，帶動煉廠提高化工轉化率。二是繼續完善深加工裝置，加氫占比大幅提高，部分煉廠已實現全流程加氫。三是兩化結合推進智能化煉廠建設，促煉廠提質增效。

煉油行業加快產能結構優化調整。2019 年11 月，國家發改委正式提出限制新建1000 萬噸/年以下常減壓裝置和淘汰200 萬噸/年及以下常減壓裝置。在此背景下，國內煉油企業一方面加快建設規模化、大型化的煉化一體化煉廠，另一方面小煉廠加速整合。

2020年成品油出口將破6000萬噸

央企再次成為煉油能力增長主力軍。2020 年，中國煉油行業預計新增能力2700 萬噸/年，總能力達到8.87 億噸/年。新增能力主要來自中科煉化、洛陽石化、大慶石化、泉州石化及地煉。民企煉油能力進一步提高到2.5 億噸/年，占比升至28.1%。國內千萬噸級煉廠數將增至32 座，合計煉油能力4.2 億噸/年，占比由上年的45.6%升至46.8% 。

原油加工量增長放緩，成品油出口將破6000 萬噸大關。預計2020 年中國原油加工量為6.75 億噸，同比增長3.9%。增量主要來自恒力石化、浙江石化及新投產的中科煉化等。全國煉廠平均開工率將維持在75%。成品油產量3.73 億噸，同比增長3.5%；成品油凈出口量將達6400 萬噸，首破6000 萬噸大關。

來自“十四五”的挑戰

“十四五”期間，我國煉油行業面臨著結構性矛盾日益突出、技術創新能力偏弱、替代能源崛起等一系列問題，煉油工業發展將迎來三大挑戰。

短期經濟下行壓力加大，行業利潤空間收窄。受全球經濟下行壓力加大、全球制造業PMI 維持較低水平、外部不確定不穩定因素增多等影響，國內經濟短期下行壓力持續加大，市場對原油后續需求景氣程度呈悲觀判斷。同時，受政治因素和商家炒作影響增強，油價短時間內的大幅波動會使煉化行業出現利潤大幅收窄甚至虧損的情況。

煉油能力過剩形勢更加嚴峻，并有向化工板塊轉移的苗頭。2025 年，我國煉油能力將達到10.2 億噸/年，超過美國成為世界第一大煉油國。隨著國內油品需求進入平臺期并在2025 年前后達峰，屆時國內成品油將有8200 萬噸盈余，保守估計煉油能力將過剩1.6 億噸/年～1.7億噸/年。同時，隨著大量化工產能“十四五”期間陸續建成投產，簡單的煉化一體化將導致煉油能力過剩向普通基礎化工產品能力過剩轉移。

市場競爭進一步加劇?！笆奈濉逼陂g，民企仍有數個世界級煉廠將建成投產。屆時，民營企業煉能將達到3.06 億噸/年，占比升至30%，超過中石化29.9%的煉能占比，成為國內第一大煉油經營主體。外資也憑借入股廣東石化、華錦阿美石化等項目，煉能占比將升至2.6%，同時更大規模地進入我國加油站經營領域，更加活躍地參與市場競爭。市場參與主體增多市場競爭將進一步加劇，部分規模小、低效益的企業將不得不關停、部分新建項目或將延期，甚至會出現少數大型煉廠因經營不善而暫時陷入困境，國內煉油格局將出現洗牌重組的情況。

科技創新與綠色發展是主旋律

“十四五”面臨諸多挑戰，煉油行業發展須把握科技創新與綠色發展的主旋律。

未來，科技創新將替代單純的產能建設成為今后推動煉油行業高質量發展的主要動力，其緊迫性將大增。企業一要根據市場供需結構變化，做好煉油主體技術的升級換代。二要根據安全環保政策變化，加強綠色低碳技術的攻關研究。三要緊跟世界科技革命發展趨勢，及早布局前沿顛覆性技術的攻關研究。

在綠色智能發展方面，全行業都要樹立綠色發展的理念。一要從優化產業布局、調整產業結構、開發綠色產品、改善生產過程、完善供銷鏈條、強化節能環保、健全管理體系等多個方面推動行業從高投入、高排放、低效率的粗放式發展向綠色發展轉變。二要建設智能煉廠。智能煉廠是煉化企業高質量發展和提高競爭力的關鍵。老煉廠可根據自身的實際情況，可進行局部試點智能升級，待試點達到預期效果后再全面鋪開。新建煉廠應瞄準智能煉化建設目標，實現全流程集成優化和協同運行，以力爭取得效益最大化。