自貿試驗區白酒產業高端集聚研究

龍云安，王雪梅，馮 果

（西華大學 經濟學院，成都 四川 610039）

據《中國白酒網》報道，2018年中國白酒產量871萬kL，與2017年相比增長3%，2019年上半年中國白酒產量397.6萬kL，同比增長2%；四川省2018年白酒產量358.3萬kL，與2017年相比增長14%，2019年1-5月產量為152萬kL，同比增長9.6%。從產量上看，白酒產業發展空間較大，行業前景較好。同時，通過相關研究得知，貴州白酒產業集聚程度最高，其次是四川，而山東、江蘇和河南白酒產業集聚程度十分低[1]。在傳統模式下，白酒產業主要是自發成長型產業集聚，通過在一段時期的發展過程中，依托一定的優勢資源，逐步演化而成的產業集聚；還有企業擴張型產業集聚，由一個或多個具有較大規模、較強的白酒產業帶動力主導，迅速擴張裂變而形成。現在，在自貿試驗區建設背景下，結合相關的政策及制度優勢，促使產業集聚模式向科技驅動和市場帶動型產業集聚轉變，加速各地區白酒產業向自貿區高端聚集。

1 文獻綜述

國內學者有關白酒產業集聚的研究取得了諸多成就。首先，侯亞景[2]基于產業集聚和產業鏈理論，指出我國白酒產業整體水平還處于微笑曲線的底部，國際競爭力不足，需結合市場機制和政府宏觀調控，推動白酒產業鏈完善發展和產業集聚，向曲線兩端攀升。劉瑞[3]糅合了市場和效率結構假說，用模型檢驗得出我國白酒產業的效率和市場集中度是影響績效的主要因素。龔成[4]也從產業集聚理論角度，對白酒產業集聚動力、特征和效應研究，提出引進人才和技術、打造配套集群、與白酒企業集群合作等可以解決白酒產業集群缺乏創新，整體競爭力不強等問題。

其次，吳莎莎等[5]基于基礎（Groundings）-企業（Enterprises）-市場（Markets）（GEM）模型，指出四川瀘州白酒產業集群具有較好的競爭力，但缺乏明顯的競爭優勢，從品牌、技術、人才和政府等方面提出建議，加強白酒企業集聚。張敏等[6]以中國白酒金三角產業集群為研究對象，對集群鎖定效應進行研究，指出區域分隔化、技術溢出不足、政策失效等導致產業集群鎖定效應。詹瑜[7]對貴州仁懷白酒產業集群的形成路徑、發展機制進行研究，從人才和技術的溢出效應和政府等角度提出建議。廖斌等[8]從資源、技術、管理、環境四個維度建立了一套科學、有效、可操作的白酒企業可持續競爭力評價體系，來解決白酒行業缺乏建設性可持續發展能力的問題。

張鳳婷等[9-10]對四川白酒產業與旅游文化產業的融合發展進行研究，認為產業間的融合發展將逐漸成為白酒產業發展的趨勢和相關產業擴展產業邊界、提升競爭力的重要方式，推動白酒產業集聚發展。劉蕾等[11]從價值共創視角進一步證明了白酒產業與旅游文化產業融合發展的必要性及優勢。

最后，在自貿區建設背景下，李麗等[12]研究川酒的品牌策略，從廣告、公關、人員銷售、銷售促進四個方面將川酒品牌的傳播與自貿區聯系起來，說明自貿區的建設對川酒發展影響重大，有助于白酒產業向自貿區集聚。李娟等[13]從生產、融資、質量、監管等環節說明自貿區對白酒產業的支持，有利于吸附白酒產業向自貿區靠近。

有關產業集聚的研究，國外學者也取得了許多研究成果。SIERK A等[14]研究了日本企業對外投資而形成的產業集聚模式研究，在投資外國企業時認為地理位置、制度和經濟是投資集聚的關鍵因素。ASCHE F等[15]利用利潤函數測試養殖業集聚效應，表明集聚外部性可以提高原始生產率或降低成本。HOFFMANN J等[16]用聚類索引來檢測食品工業空間集聚的存在，分析指出產業集聚在加工和保藏食品中最容易發生，特別是行業的特點適當接近自然資源，故具有更強大的自我強制集群過程，如啤酒釀造、葡萄酒和牛奶等。LUíS C等[17]研究了汽車行業的產業集聚，從產業內局部外部性，產業間本地外部性，員工分拆和區位固定效應四個假設中研究得出行業間的局部外部和員工分拆是產業集聚的主要影響因素。

綜上所述，國內外學者研究了不同行業的產業集聚，從不同角度研究了產業集聚的影響因素；同時，國內諸多學者對白酒產業的集聚模式、實現路徑進行了研究；但是有關白酒產業向自貿區集聚的研究相對較少，故本次研究主要對自貿區白酒高端產業的模式和實現路徑進行研究。

2 自貿區制度優勢對白酒產業集聚的吸附力分析

2.1 白酒產業集聚現狀分析

2.1.1 白酒產業現狀分析

根據十三五發展指導意見提出，到2020年白酒行業產量比2015年增長20.35%、銷售收入增長40.32%、利潤增長40.66%。有關2015-2018年中國白酒產業產銷量情況如表1所示[31]。

表1 2015-2018年中國白酒產業產銷量變動情況Table 1 Changes in productions and sales of Baijiu industry from 2015 to 2018

由表1可知，2015-2016年，中國白酒產銷量在逐步增長，但從2017年開始，產銷量逐漸下滑，2018年產量僅871.2萬kL，距2020年的增加20.35%目標相差甚遠，因此白酒產業需要提高產量。而2018年我國白酒進出口量保持增長，與2017年相比增長3.86%[18]。

表2 2015-2018年中國白酒產業效益變動情況Table 2 Changes in benefits of Baijiu industry from 2015 to 2018

由表2可知，從2015-2016年，中國白酒產業銷售收入不斷上漲，2017年相較于2015年，有1.71%的增幅，但2018年的銷售收入較2015年低，距2020年的銷售收入目標相差甚遠，但利潤已達到2020年的目標；為實現2020年的目標，白酒產業需要穩定產量、提高增長質量，進一步提高銷售收入，因此白酒大省和企業需要較好的政策和市場機會。

2.1.2 白酒產業集聚現狀分析

根據相關學者研究指出，四川、貴州、河南、甘肅和江蘇這五個省份白酒產業集聚程度差異較大，其中貴州白酒產業集聚程度最高，優勢較明顯；其次是四川、江蘇集聚程度最低。五省白酒產業集聚程度指數如表3所示[32]。

表3 2011-2017年五省白酒產業區位熵Table 3 Location entropy of Baijiu industry in five provinces from 2011 to 2017

由表3可知，貴州、四川的產業集聚程度高，其區位熵都在10左右，而江蘇、河南和山東白酒產業集聚程度非常低，其區位熵指數均在1以下，但河南集聚程度略高于山東，而江蘇最低。為了直觀反映五省白酒產業集聚程度差異和變化趨勢，繪制白酒產業集聚指數變化如圖1所示。

由圖1可知，貴州和四川的集聚程度遠遠高于其他三省，四川集聚指數低于貴州，但從2012年都出現下降，至2016年開始回升；而河南、山東和江蘇的集聚指數一直呈現較低且平穩狀態，2012年的下降有很大原因是因為禁酒令的影響，白酒需求量大幅下降，從而導致測算結果變小。因為各省的白酒產業集聚程度差異較大，如何利用各省自貿區的制度優勢，促進白酒高端產業集聚，縮小各地區集聚差異十分重要。

圖1 五省白酒產業集聚指數的變化Fig.1 Changes in gathering index of Baijiu industry in five provinces

2.2 自貿區制度優勢對白酒產業的吸附力分析

根據《中國自由貿易試驗區總體方案》實施以來，自貿試驗區為了更好地促進白酒產業發展，從市場準入、審批、投融資、保障和產業鏈等多個角度體現了自貿區對白酒產業的制度優勢及吸附力。

2.2.1 在市場準入制度方面

《關于實行市場準入負面清單制度的意見》指出，在制造業方面，農副產品加工、酒類等一般制造業領域完全放開，最大限度減少市場準入限制，降低投資、創業門檻，激發各類市場主體的潛力活力；且建設市場準入統一平臺，實現多部門信息共享和協同管理。

2.2.2 在白酒審批制度方面

按照《關于規范行業秩序服務酒業轉型發展的意見》，進一步規范酒類生產經營審批流程，優化審批服務，為酒企提供“一站式”全方位優質服務，對企業新項目、新品種許可辦理開辟綠色通道，實行一對一、點對點指導和服務。

2.2.3 在白酒投融資制度方面

《關于擴大開放促進投資若干政策措施的意見》，著力發揮川酒優勢，探索白酒產銷體制創新，深化中國國際酒業博覽會功能，依托現有交易場所開展國際性酒類產品展示、投資、技術等交易，打造中國白酒創新創業集聚地。創新白酒融資擔保模式——政策性＋商業性擔保運營模式。四川聯合酒類交易所也推出了酒融通模式，酒企可以將庫存原酒交由專業的倉儲機構進行封存、監管，由酒交所對質押原酒做價值評估并承擔保證購買責任，酒企利用酒交所批量授信額度獲得銀行貸款。

2.2.4 在白酒保障制度方面

上海外高橋國際酒類展示貿易中心2014年度就陸續頒布、修訂了知識產權保護辦法等多項制度，及時成立了知識產權保護規范化培育工作領導小組及知識產權保護辦公室，并聘任了多種類型人才從事知識產權有關工作。

2.2.5 在白酒供應鏈制度方面

圍繞生產、質量、交易、品牌、監管等多個環節創新建設白酒產銷服務體系，如表4。

表4 自貿試驗區對白酒產業的制度優勢分析Table 4 Analysis on institutional advantages of pilot free trade zone on Baijiu industry

由表4可知，四川自由貿易試驗區相關制度為白酒產業發展提供了新的創新活力，在政策上引導白酒產業健康良性發展，提升了白酒產業的整體競爭力；自貿試驗區這些便利政策和優惠制度，對白酒產業具有巨大的吸引力，使得白酒產業不斷向自貿區靠近發展，如宜賓自貿協同區的成立，對白酒產業鏈上物流相關的當地企業，拓展了其監管、運輸等業務，有利于實現白酒產業鏈協調發展，在自貿協同區引導白酒產業集聚；瀘州自貿區打造了包材印務、倉儲物流、會展等完整產業鏈的白酒產業集群，其中開展了釀酒機器人、酒類包裝機器人設備研發，逐步實現釀酒智能化生產[19]。

3 白酒高端產業向自貿區集聚的模式與路徑分析

3.1 白酒高端產業向自貿區集聚的模式分析

基于以上對白酒產業集聚的現狀、自貿區制度優勢對白酒產業的吸附力分析，可以從三個方面對白酒高端產業向自貿區集聚的模式進行分析，一是白酒高端研發＋自貿區平臺＋白酒產業園區模式；二是白酒營銷＋自貿區＋國際市場模式；三是白酒高端產業＋自貿區＋旅游＋文化模式，如圖2所示。

圖2 白酒高端產業向自貿區集聚模式分析圖Fig.2 Analysis chart of gathering mode of high-end Baijiu industry to pilot free trade zone

3.1.1 模式一：白酒高端研發＋自貿區平臺＋白酒產業園區

白酒高端研發＋自貿區平臺＋白酒產業園區模式需要白酒企業、自貿區等提供一定比例的資金、技術和人力資源；以自貿區為平臺，共建白酒高端研發機構、白酒研究中心等，借助自貿區的特定優勢，聯合打造白酒產業園區，設立高端就業研發中心，為高端白酒研發、營銷等提供場所，使白酒企業的研發技術和高端科研人才向自貿區集聚，使白酒集群產業發展重心從生產環節升級到技術研發、品牌創新和市場開拓等環節，推動白酒產業逐步向自貿區高端集聚[20]。

3.1.2 模式二：白酒營銷＋自貿區＋國際市場

中國白酒是金字塔型的穩定高中低檔品牌結構，覆蓋各個層次消費者需求，頂端為高端品牌，如五糧液、茅臺和瀘州老窖，體現為更深層次的白酒文化和滿足自我實現的需求[21]。針對高端品牌，應更加注重品牌建設和營銷，一線高端品牌在國內知名度高，但占國際市場份額低，很難將品牌價值滲入國外消費者中，知名度較低，競爭日益激烈[22]；自貿區的建設是為了擴大對外開放，全面深化改革，白酒高端文化和價值的營銷可以搭乘自貿區將白酒遠銷國外，傳播白酒文化和價值。以自貿區為引擎，整合白酒產業國際高端資源，突破白酒產業的地域限制，建立白酒高端品牌-自貿區-國際市場暢通的高端資源流動與整合通路，建立白酒營銷中心、國際酒業博覽中心、國際酒業物流中心等，加快白酒品牌向自貿區高端集聚。

3.1.3 模式三：白酒高端品牌＋自貿區＋旅游＋文化

白酒產業是一個高復合性、吸附性強的消費型產業；白酒的生產、制造、銷售和運輸涉及多個環節，具有與農業、服務業、文化業等關聯度高，文化附著力非常強，向其他產業滲透力大、融合速度快、延伸能力強等特點。與2017年相比，2018年白酒產業的產量與銷量分別下滑為27.2%和26.43%，因而在自貿試驗區建設的背景下，白酒產業不僅要提高內部競爭力，還需要提高外部競爭力，結合其他高效、綠色的朝陽產業協同發展，為產業集聚提升內外部優勢，其集聚模式如圖3所示。

圖3 白酒高端品牌-自貿區-旅游、文化協同發展集聚模式Fig.3 Collaborative development gathering mode of high-end Baijiu brand-pilot free trade zone-tourism and culture

在自貿試驗區內，集聚了大量的資金、技術等資源，吸引白酒產業向自貿區內集聚、創新與合作，對于白酒產業是一個新的發展契機。在中國白酒產業集群內，小型白酒企業可以與大型企業合作，構建大小酒企協同支撐體系，依附大型企業的創新和技術，使小型企業在技術上取得一些改進[23]；同時，在自貿區科技創新的環境下，小型企業還可以與自貿區進行技術合作，為企業的創新提供新的技術支持；大型企業更應該融入自貿試驗區的技術創新環境中，自貿區內各種優惠的政策和營商環境，可以為大型企業提供更多的便利，降低研發、營銷等成本。

白酒產業還可以與其他產業協同發展，如旅游產業、文化產業，這些產業都是健康、環保和高效的朝陽產業，在自貿區建設背景下，形成高端白酒＋自貿區＋旅游＋文化產業協同發展集聚模式[24]。白酒產業、文化和旅游產業融合發展主要有白酒博覽旅游、白酒工業旅游、白酒歷史文化旅游、白酒地域文化旅游、酒窖遺址旅游、白酒小鎮風情旅游等形式，將白酒的使用價值、收藏價值、文化價值、觀念價值和體驗價值與旅游產業充分融合[25]。且四川已實現全域旅游理念，通過旅游景區的積聚效應和協同效應促進白酒產與旅游業的融合發展，使白酒產業集聚上升到新的高度。

3.2 白酒高端產業向自貿區集聚的實現路徑分析

通過對白酒產業向自貿區高端集聚的制度優勢、吸附力及模式分析后，為了提高白酒產業向自貿試驗區高端集聚程度，其實現路徑主要從政策、保障和長效機制三個方面進行。如圖4所示。

圖4 白酒產業向自貿區高端集聚的實現路徑圖Fig.4 Realization path of Baijiu industry to high-end gathering in pilot free trade zone

3.2.1 構建系統政策體系，提供政策支撐

為逐步推進白酒產業向自貿區高端集聚，分步驟、分階段建立白酒產業政策體系，為其提供政策支持。同時，完善各項白酒產業監管細則，形成1＋X監管政策體系，推動形成白酒產業向自貿區集聚的高質量政策體系及績效評價體系。同時，圍繞白酒企業的難點、堵點等問題，精準施策、深入推進簡政放權、優化服務改革，加快構行政效率更高、服務管理更規范、政策體系更完善的支撐自由貿易和市場化營商環境的政策體系。

3.2.2 健全法律法規體系，提高制度保障

首先，健全白酒企業信用信息應用機制。在自貿區內，與企業共同推進白酒企業信用監管制度改革，將信用承諾納入市場主體信用記錄，實施守信聯合激勵、失信聯合懲戒。其次，利用自貿區特定的政策優勢，與政府、企業推動白酒知識產權交易中心建設，加快推進互聯網＋知識產權維權保護，探索新技術、新模式知識產權保護方式，強化白酒產業知識產權維權保護。最后，構建白酒知識產權產業化培育體系，完善白酒知識產權金融生態體系，優化知識產權營商環境，探索打通知識產權創造、保護、運用等全鏈條，提高制度保障，促進白酒產業與自貿區融合發展[26-27]。

3.2.3 建立長效機制體系，實現持續發展

在自貿試驗區不斷發展過程中，相關政策和制度創新已趨于完善，市場環境十分良好，此時科技驅動將白酒產業高端集聚可以上升到新的高度。將政-產-學-研-企相結合，研發高質量白酒產品和技術，提高產業競爭力，培養白酒專業化人才，為白酒產業可持續發展提供源源不斷的活力[28]，如圖5所示。

圖5 政產學研企合作路徑分析Fig.5 Analysis of cooperation path between government,industry,university,research and enterprise

由圖5可知，構建政產學研企合作模式，需要白酒行業的企業、高校提供一定比例的資金、知識、技術和人力資源，構建政府合作機制，共建研發機構、產業研究院和白酒研究中心等，為各地區白酒產業的永續發展提供良好的制度安排和政策保障[29]。在發揮企業和高校各自的優勢下，在自貿區平臺內和政府的大力扶持下，充分利用資金、技術和知識等資源，形成白酒產業園區，使白酒產業向自貿區高端集聚更加緊密。

4 對策建議

（1）轉變政府角色與服務理念。白酒產業集聚的發展離不開政府的支持，在自貿試驗區發展過程中，政府扮演者不同的角色，因此，在自貿區不同發展階段，應該對白酒產業進行科學的產業規劃，使白酒產業向自貿區集聚掃除障礙。自貿區內的創新具有可復制和推廣的特點，在各地區白酒產業高端集聚過程中，對于典型和先進的經驗，可復制和推廣，使白酒產業迅速集聚。

（2）在自貿區建設背景下，加強白酒企業、產業之間的內部聯系。引導白酒企業聯合做大中國白酒市場，將中國品牌向世界品牌跨越。在白酒產業集群區內，企業之間可以優勢互補，實現企業的規模有效擴張，加快白酒產業集聚。同時，集群內的企業之間也是一種競爭的關系，通過競爭與合作，有效提升白酒市場對市場的開拓、占領和創新。自貿區內有許多便利優惠政策，企業可以通過有效的競爭贏得市場機會，開拓市場，提升企業競爭力。

（3）在自貿區特定優勢下，打造企業品牌-地理品牌-國際品牌。白酒市場競爭激烈，已經從企業品牌、地理品牌時代進入國際品牌，如宜賓五糧液、瀘州老窖和貴州茅臺，其地理品牌形象已深入人心。故在打造集群品牌時，要利用當地的地理優勢和自然資源，利用自貿區的戰略優勢，集中資源實施企業品牌戰略，集群協會集中資源實施集群戰略，共同推動國際品牌建設，將白酒產業推向國際高端平臺，高端化發展[30]。

（4）人才和技術是關鍵。在激勵的白酒市場競爭中，要開拓和搶占市場，技術和人才是成功的保障。因此，整合技術與人才，提升人才素質，加強人力資源建設必不可少。自貿試驗區內，集聚了許多高科技產業和新型產業，聚集了許多高素質人才。白酒企業為了提高核心競爭力，應該開發屬于企業自己的知識產權和核心技術，提高自主研發能力，與高校、科研機構或自貿區建立共同研發基地，形成極具特色的核心競爭力。

5 總結

通過自貿區對白酒產業集聚的制度優勢分析后，發現自貿區對白酒產業具有很強的吸附作用，政策支持優勢大；對白酒產業向自貿區集聚的模式分析主要從三個方面進行研究，一是由傳統模型向新型模式轉變，二是結合其他產業集聚的發展模式；對實現路徑，從三個方面出發，結合自貿區，從政策體系、保障體系和長效機制體系進行闡述；最后，從政府、品牌、人才和技術這幾個方面提出相應的對策建議，為白酒產業向自貿區高端集聚提供參考。