工程項目管理平臺的設計與實現

劉子利 王勇 韋雪文 趙旭 黃麗萍 劉會

(中冶華天工程技術有限公司，江蘇 南京 210000)

1 概述

隨著社會和經濟的快速發展，建筑行業的項目規模亦發生了翻天覆地的變化，人力、物力、財力的投入呈幾何級增長。隨之，也產生了一系列的問題：各個部門有自己的一套管理辦法，信息不統一；審批流程太長太復雜，影響項目效率；項目進度難以監控、成本不能控制。企業亟需開發一套適應科技發展需求的項目管理平臺，總體上實現項目管理關鍵流程的全覆蓋，實現大量管理數據的及時、統一采集，解決原有分散管理帶來的信息孤島問題，實現項目管理的信息化、規范化。最大化地協調各方面資源，協同管理、提升管理效率。

2 典型問題

在實際工作中，發現在項目及任務管理中存在以下典型問題：

1)商務經理重復新建項目。

由于項目名稱沒有統一標準，當商務經理找不到所需項目時，往往直接新建項目，導致同一個項目在系統中存在多個不同名稱的項目信息，導致后期無法對項目數據進行匯總、分析及考核。

2)未能管理“項目繼續”等情況。

由于項目命名混亂，難以查找，項目中斷后再繼續執行，往往找不到過往資料，一方面導致重復設計，另一方面也使前期的花費無法落實到具體的中標合同中。

3)開工任務單填寫不規范。

商務經理填寫開工任務單時，可勾選過多的項目階段：項目跟蹤、前期方案、規劃、施工圖方案、增加子項……無法準確反映業主的需求。

4)項目及任務概念模糊。

項目跟蹤、執行、交付過程中，不同角色對“項目”的理解不同。商務經理的“項目”是“大項目”，包含前期跟蹤、前期設計、報價投標、項目執行、收尾交付等階段，而項目經理的“項目”是“小項目”，主要為項目執行階段。若進一步引入設計管理，則設計人員的“項目”也是“小項目”，主要為前期設計及項目執行過程中的設計兩個階段。這樣，一個“大項目”實際上包含了多個“小項目”。由于項目管理平臺要實現項目管理關鍵流程的全覆蓋，概念模糊容易導致使用上的誤解。

3 系統框架

系統對工程項目客戶跟蹤管理、報價管理、概算管理、設計管理、合同管理等進行全面綜合管理，同時將商務、財務、設計、人力等職能、業務部門有機聯動起來，實現工程全周期、全方位管理，使項目管控實現統一、高效，最大程度上降低成本，提高收益。

系統總體框架及流程如圖1所示。

4 主要功能特點

4.1 “客戶—項目—任務”關聯

為了在項目管理平臺中解決上述問題，引入“客戶—項目—任務”關聯，如圖2所示。將“小項目”稱為“任務”，對應于“開工任務單”。

在項目管理過程中，客戶和項目為“一對多”關系，項目與開工任務單為“一對多”關系。對于業主要求增項、減項等情況，不另設任務。

4.2 “統一社會信用代碼”標識

在項目管理平臺中，客戶以“統一社會信用代碼”作為唯一標識，并以組織機構名稱為客戶名稱，以避免客戶重復。

“統一社會信用代碼”可在全國組織機構統一社會信用代碼公示查詢平臺(https://www.cods.org.cn/)中查詢，該平臺可提供在我國境內依法注冊、登記的企業、個體工商戶、事業單位、機關、社會組織及其他組織機構的基本信息，是我國社會信用體系的重要基礎。對于公司，可查詢注冊名稱，對于地方政府，可查詢“某某市/縣人民政府辦公廳/室”。

4.3 新建項目

商務經理查找或新建項目前，需要找到相應的客戶，并查看該客戶下所有的項目。商務經理通過“地點+類型”查找項目，若項目不存在，則以“地點+類型”新建項目，并經項目部審批，以避免重復新建項目。商務經理查找或新建開工任務單前，需要找到相應的項目，并查看該項目下所有的開工任務單。

4.4 新建開工任務單

商務經理新建開工任務單時，只能選擇一個項目階段，并在后續的審批流程中組建任務小組。對于多個項目階段，必需發起多個開工任務單。在項目執行過程中，項目部發現缺少前期階段時，可發起反向流程，由商務經理與業主洽商并補發開工任務單。以圖2中的“客戶—項目—任務”關聯為例：

1)商務經理創建客戶“馬鞍山鋼鐵股份有限公司”，統一社會信用代碼為“91340000610400837Y”。

2)商務經理選擇客戶“馬鞍山鋼鐵股份有限公司”，查看其所有項目，并通過地點“江蘇省—南京市—建鄴區”及類型“噴煤”進行過濾，確認無重復項目后，新建項目“建鄴區噴煤”，并由項目部審批。

3)商務經理選擇項目“建鄴區噴煤”，查看其所有開工任務單，確認無重復后，新建“前期方案”“初步設計”“投標報價”等階段對應的開工任務單，并由項目部審批。

4.5 項目策劃管理

商務經理簽訂合同以后，就要進行下一步的具體工作，由設計經理進行設計工作安排。本系統使用工作分解結構(Work Breakdown Structure,簡稱WBS)將項目目標逐層細分為更小、更易管理的子項目或項目要素，最終呈現一棵以項目為根節點的樹結構。本系統中的WBS分為兩部分，第一部分是PSWBS(一級策劃)管理，第二部分是CSWBS(二級策劃)管理。

PSWBS(一級策劃)管理，設計經理需要完成項目工作任務的整體分解。一級策劃策劃到專業層級，會安排每個專業的專業負責人，如圖3 PSWBS(一級策劃)管理所示。

CSWBS(二級策劃)管理，設計經理的一級策劃完成以后，策劃中安排的各專業負責人就可以進行各自專業的二級策劃工作。二級策劃會在一級策劃基礎上繼續細化分解，分解到工作任務層級。

5 結語

工程項目復雜而繁瑣，管理難度很大，本研究從客戶管理、設計管理等方面對項目實施過程進行了全周期管理，對企業的科學管理、高效管理做出了積極的探索，并且該系統在實際使用中，也取得了很好的效果。