重卡市場：2019 年同比增長2.3%，2020 年仍可樂觀

張少華 文/圖

據中國汽車工業協會統計，2019 年，我國重卡累計銷量達117 萬4 252 輛，同比增長2.3%，創下歷史銷量新高，刷新了2018 年114 萬7 884 輛的銷量記錄。繼2010年重卡銷量突破百萬輛之后，重卡銷量又連續3 年突破100 萬輛。

2019 年市場分析

2019 年我國重卡銷量再次刷新紀錄，得益于諸多因素的共同作用。

1.經濟總體平穩

雖然受中美貿易爭端等大環境影響，但是2019 年國民經濟仍然繼續運行在合理區間，實現了總體平穩。

國家統計局數據顯示，經初步核算，2019 年我國國內生產總值99 萬865 億元，按可比價格計算，比上年增長6.1%，符合6%～6.5%的預期目標。

2019 年，全國固定資產投資(不含農戶)55萬1 478億元，比上年增長5.4%。

交通部多措并舉穩投資，2019 全年大約完成交通固定資產投資3 萬2 135億元，新增鐵路8 000 km、公路33 萬km，高等級航道385 km、民用運輸機場5 個，郵政快遞服務網點和智能投遞終端建設加快。運輸服務能力持續提升，2019 全年完成營業性貨運量491 億t，營業性客運量132.9 億人，275 個地級以上城市實現交通一卡通互聯互通，建成100 個“司機之家”。

經濟總體平穩，基建投資增速明顯加快，促使重卡市場需求走高。

圖1 2010—2019 年我國卡車銷量走勢

2.排放標準升級

2019 年1月4 日，生態環境部、發改委、工信部、交通運輸部等11 部門聯合印發《柴油貨車污染治理攻堅戰行動計劃》，加快老舊車輛淘汰和深度治理，國Ⅲ車進入批量置換期，釋放了市場需求。而《藍天保衛戰3 年行動計劃》促使各地紛紛出臺國Ⅲ限行禁行、鼓勵提前淘汰老舊柴油貨車財政補貼政策，加速推動車輛的更新迭代。

2019 年，“史上最嚴”機動車排放標準在重點區域、珠三角地區、成渝地區提前實施。在國Ⅵ排放標準的政策推動下，2019 年不少車企對國Ⅴ車型以優惠價格去庫存，一定程度上也促進了銷量。

一些地方對國Ⅴ及以上車輛、純電動車輛以及天然氣車輛實行通行費優惠，這種差異化收費鼓勵環保，增大了新能源和清潔能源等車輛的市場需求，并使得天然氣重卡成為市場的一大亮點。

3.治理超載

2019 年全國治理車輛超限超載工作繼續深入，一些省份高速公路同步啟動入口稱重檢測工作，對經稱重檢測確認為違法超限超載運輸的車輛實施阻截，禁止其進入高速公路行駛。

與此同時，交通運輸部辦公廳等三部廳，還發布《關于進一步加強車輛運輸車超長違法運輸行為治理的通知》。

5?21 事件暴露了輕卡市場長期存在“輕卡不輕”、“空載超載”等亂象。此后，工信部啟動了一系列治理工作。

超載超限查處力度加大，治理輕卡“大噸小標”，用戶只能使用合規車輛從事運營，從而在一定程度上釋放了重卡的需求。

4.快遞業務量增長

圖2 近年來我國卡車銷量構成

快遞物流行業是重卡的使用大戶，快遞業繼續保持高速發展，拉動了相關車型的銷量。

國家郵政局統計數據顯示，2019 年全國快遞服務企業業務量累計完成630億件，同比增長24%；業務收入累計完成7 450 億元，同比增長23%；快遞全年支撐電商網上零售額超過8 萬億元，占社會消費品零售總額比重超1/5；新增社會就業20 萬人以上。快遞業務量的穩健增長，有力地支撐了重卡銷量。

此外，2019 年重卡企業紛紛推出了大功率、智能化車型，也激起了部分用戶的購車欲望。

與此同時，卡車的銷量構成發生了變化，市場結構向兩端發展的趨勢較為明顯(如圖2)，重卡占比持續上升，而中卡占比逐步滑落。2019 年，重卡銷量117.43 萬輛，占比升至30.5%；中卡銷量13.93 萬 輛，占比降至3.6%；輕卡銷 量188.32 萬 輛，占比升至48.9%；微卡銷量65.34 萬輛，占比17%。

表1 2019 年重卡(含貨車、貨非、半掛牽引車)銷量排行 萬輛，%

圖3 2019 年重卡(含貨車、貨車非完整車輛、半掛牽引車)市場企業份額

從競爭格局來看，2019 年重卡累計銷量前五的企業依次為：一汽解放(275 239 輛，市場份額23.4%)、東風(240 618 輛，市場份額20.5%)、中國重汽(190 915 輛，市場份額16.3%)、陜汽(177 321 輛，市場份額15.1%）和北汽福田（85 978 輛，市場份額7.3%），5 家企業合計銷量超過97 萬輛，占重卡(含非完整車輛、半掛牽引車)2019 全年總銷量117.4 萬輛的82.6%。

從重卡銷量同比增幅來看，銷量前十的企業絕大多數實現同比正增長。徐工同比增幅最高，高達18.9%。東風、北奔、一汽、陜汽的同比增幅，也跑贏重卡整體市場2.3%的增幅，分別達到10.9%、6.7%、5.5%和3.1%。而中國重汽、上依紅、大運則同比微弱增長，增幅分別只有0.6%、0.1%和0.1%。福田和江淮銷量則出現了同比負增長，分別減少22.1%和6%。

2020 年展望

2020 年是決勝全面建成小康社會的關鍵一年，也是實施“十三五”規劃的收官之年。經濟平穩、基建升溫、治超治限、按軸收費、國Ⅵ標準、國Ⅲ車淘汰、國Ⅳ車限行等利好因素在2020 年同樣存在，這些因素將會帶動重卡的置換和新增。

2019 年底，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于促進勞動力和人才社會性流動體制機制改革的意見》，并發出通知，要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。全面取消城區常住人口300 萬以下的城市落戶限制，全面放寬城區常住人口300 萬至500 萬的大城市落戶條件。完善城區常住人口500 萬以上的超大特大城市積分落戶政策，精簡積分項目，確保社會保險繳納年限和居住年限分數占主要比例。這意味著，將解除戶籍制度嚴重阻礙、發揮大城市規模效應，來應對經濟下行壓力，提高地方政府財政收支，通過導入人口，穩定和發展房地產。

2020 年1月5 日，中美雙方正式簽署第一階段經貿協議。協議文本包括序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款9 個章節。同時，雙方達成一致，美方將履行分階段取消對華產品加征關稅的相關承諾，實現加征關稅由升到降的轉變。專家普遍認為，中美雙方最終達成第一階段經貿協議體現了合作共贏的原則，是一份能夠穩定預期、增強信心、創造機遇、促進繁榮的協議。專家普遍認為，中美雙方最終達成第一階段經貿協議體現了合作共贏的原則，是一份能夠穩定預期、增強信心、創造機遇、促進繁榮的協議。實施這一協議也將有利于擴大中國農產品對美出口。

新興產業、高端制造業，也必將為經濟發展注入新動能。未來中國經濟有望繼續保持穩健增長態勢。中國銀行研究院資深經濟學家周景彤認為，從政策、市場、要素的比較優勢以及其他中長期的發展趨勢來看，2020 年中國經濟完全有條件有能力實現6%的增速。

進入2020 年之后，各地均在加快部署各項穩投資工作，加大對先進制造、民生建設、基建設施等領域投資力度。積極推動項目投資報批、審核及開工落地，密集啟動重大項目建設。這些穩增長的投資，將有助于化解我國經濟下行壓力。

2020 年1月6 日，央行宣布降準0.5百分點，釋放長期資金約8 000 多億元。通過降準，提高資本流動性，保證地方專項債的順利發行以及對應項目的及時開工。據統計，截至2020 年1月8 日，全國已有河南、四川、山東等19 個省份(單列市)公布2020 年地方專項債發行計劃，總計規模約6 450 億元，發行力度比2019 年明顯加大。

財政部已經提前下達2020 年部分新增專項債務限額1 萬億元。截至1月10 日，各地已披露計劃在1月2—17 日發行的地方債達5 210.94 億元，其中僅274.94 億元為一般債。隨著專項債發行進度提前、規模增加，基建投資力度加大、增速有望明顯回升，托底經濟穩增長。

另據交通運輸部會議透露，2020年交通運輸將完成鐵路投資8 000 億元，公路水路投資1.8 萬億元，民航投資900 億元。在2019 年實現具備條件的鄉鎮和建制村通硬化路基礎上，2020年實現具備條件的建制村通客車。集裝箱鐵水聯運量增長12%以上。鄉鎮快遞網點覆蓋率達到98%。全面完成“十三五”規劃各項目標任務。交通運輸高質量發展穩步推進。

與此同時，住建部要求全力推進農村危房改造工作，確保脫貧攻堅需改造的135.2 萬戶危房2020 年全部竣工。加大城市黑臭水體治理力度，確保2020年底前地級及以上城市建成區黑臭水體消除90%以上。

2020 年中央和地方對基礎設施建設加大投入，勢必會刺激到重卡行業的發展，并弱化大宗貨物運輸“公轉鐵”、“公轉水”對卡車需求的負面影響。

新的一年，國家環保治理持續加碼，超限超載治理、非標車輛查處力度加大，新GB 1589 產生的效應依然顯現，車輛更新步伐加快，將帶來新的市場需求。從2020 年1月1日起，治超治限行動進入常態實施階段，禁止經稱重檢測確認為違法超限超載運輸的車輛進入高速公路行駛。

各地取消計重收費，全國高速公路對貨車實行統一按車(軸)型收費，同步實施封閉式高速公路收費站入口不停車稱重檢測，將進一步推動重卡產品結構調整。

按車(軸)型收費政策實施之后，用戶為了節省過路費增加收益、降低養車風險，不得不通過車型替換、提升車輛裝載率等措施來進行成本管控。輕量化產品優勢彰顯，體積大軸數少的車型的需求將逐漸增加。

2020 年天然氣卡車銷量增長的勢頭或將延續，LNG 重卡市場仍有較大的增長空間。中俄東線天然氣管道已經于2019 年12 月2 日正式輸氣，極大地增加了國內天然氣的供給量，穩固了天然氣價格，可望繼續維持與燃油的差價優勢，從而有利于LNG 重卡的銷售。而采用當量燃燒、三元催化模式的LNG 國Ⅵ重卡，每年可節省數萬元的尿素加注費用，對用戶的吸引力相當大。未來，隨著進口氣源的多元化、加氣站分布得更加合理，天然氣卡車必將迎來新的發展時期。在大中城市環保政策不斷升級的情況下，天然氣渣土車、天然氣專用車、天然氣物流車，都將有廣闊的發展前景。城市交通體系環保要求日趨嚴厲，環衛、物流、配送、郵政、快遞等車輛將進一步清潔能源化，天然氣、純電動車型將逐漸占據主導地位。

國Ⅲ卡車淘汰進入最后階段，也將持續推動重卡更新換代需求。2020 年底前，京津冀及周邊地區、 汾渭平原加快淘汰國Ⅲ及以下排放標準營運柴油卡車 100 萬輛以上。

而國家有關部門要求各地推行豬肉產品冷鏈調運，加快建立冷鮮肉品流通和配送體系，將進一步擴大我國冷鏈物流市場規模，拉動冷鏈物流車的需求。2019 年9 月國務院辦公廳印發《關于穩定生豬生產促進轉型升級的意見》，12月又印發《加快生豬生產恢復發展3 年行動方案》的通知，要求健全現代生豬流通體系，變革傳統生豬調運方式、加強冷鏈物流基礎設施建設。預計2020年冷鏈市場規模將超過4 000 億元，達到4 215 億元。

基于上述利好政策分析，筆者認為，2020 年，國內重卡市場存在著較多機會，整體市場形勢樂觀。D