埃及石油焦煅燒項目的實踐和中東地區市場開發探索

曾慶學

（中國有色金屬建設股份有限公司，北京，100029）

在共建“一帶一路”倡議引領下，我國對外承包工程進入新階段，一批重大項目已經取得成果。對外承包工程涉及境外工程項目投融資、設計咨詢、設備采購、建設施工、運營管理等多個方面，帶動了中國技術、裝備制造和技術服務“走出去”，對深化國際產能合作、促進國內經濟轉型升級、實現與相關國家共贏發展發揮了重要作用。

基于埃及本國和世界各地特別是中東地區大量電解鋁廠建設、對鋁用陽極需求量增加的發展趨勢，中國有色金屬建設股份有限公司（以下簡稱NFC）與埃及炭素公司（EgyptAnode）簽署了年產30萬噸陽極炭素工廠的EPC總承合同，在埃及蘇伊士工業開發區建設最終產品為商用炭素陽極的系列工程。該系列工程分為兩個建設項目，一個是作為炭素陽極原料的年產30萬噸的煅燒石油焦工廠；另一個是年產30萬噸炭素陽極廠，陽極碳塊主要銷往中東和歐洲主要電解鋁廠。2011年5月，NFC與EgyptAnode在開羅簽訂了年產30萬噸煅后石油焦EPC工程總承包合同，NFC負責項目工廠全部的工程設計、土建施工、設備供貨、安裝和設備調試、以及現場技術服務等工作。該項目采用美國Tenova Core公司的回轉床煅燒技術，由東北大學設計研究院（NEUI）做工程整體設計，沈冶機械負責回轉床主體結構加工制造，國內與國外施工單位合作共同完成土建施工和設備安裝、培訓、啟動和試車等全部工作，2014年12月煅后石油焦工廠投產運營，2015年12月通過性能考核和最終竣工驗收。該項目僅是其Sokhna工業園區項目工程中的第一期，今后還將陸續建設30萬噸/年碳素陽極的二期工程。對于二期的工程建設，需要中方銀行提供85%建設資金的項目融資，合同中中國元素占75%以上，以中國標準作為設計基礎，帶動國產設備成套出口。

1 煅燒石油焦應用和市場分析

1.1 煅燒石油焦應用

煅燒石油焦主要應用于鋁用炭素陽極、石墨電極、炭糊制品、金剛砂、食品級磷工業、冶金工業和化工等行業。

從2018年全球來看，按最終用途區分，電解鋁工業是煅后石油焦第一大消費行業，占世界煅燒焦需求量的77%；第二大消費行業是石墨電極，占10.6%。燃料行業占3.9%。其他行業占8.5%【2】

圖1 世界煅后石油焦消費結構

2.2 煅后石油焦市場需求

國際鋁業協會（IAI）新公布的數據表明【2】，2019年1-4月全球原鋁產量約為2090.9萬噸，中國產量為1183萬噸，占全球總產量的57%。2018年全球原鋁產量約為6433.6萬噸，同比增加1.4%，中國產量為3648.5萬噸，占比56.7%，中國依舊是原鋁主產國，但其他國家和地區的產能/產量也在不斷變化中。

中東地區的鋁工業起始于20世紀70年代，由于該地區石油和天然氣資源豐富，地理位置優越，發展鋁工業具有其獨特的優勢；基于有廉價的石油和天然氣資源，電解鋁生產所需要的電價比較低廉，電解鋁的生產成本比其它地區的電解鋁生產成本低很多。并且中東地區用天然氣發電，相比用煤發電對環境污染小得多。所以，中東地區發展電解鋁工業的條件得天獨厚，加之這里既接近歐洲市場，也接近亞洲市場，交通十分便利，盡管當地沒有大的鋁土礦資源，但從澳大利亞、中南美洲等氧化鋁產地購進氧化鋁也很方便。由于有此優越條件，20世紀80年代，中東地區的電解鋁產量，只占世界鋁總產量的1%，2018已經占到世界總產量的10%，據悉到2020年，中東地區的鋁產量將翻一番，上升到占世界6500萬噸總產量17%的水平。隨著全球電解鋁產能的擴張，煅后石油焦的需求也在不斷擴大。其需求上升主要在亞洲，包括中國、印度和中東地區。預計到2019年世界煅后石油焦在電解鋁的需求將達到2410萬噸，其中中東地區的需求量為420萬噸。

2. 中東地區煅燒焦市場分析

2.1 供需平衡

2014年中東地區的煅燒焦產能為大約為100萬噸/年，主要有三大生產企業，沙特阿拉伯的延布焦化廠產能50萬噸/年，埃及的NagHammadi產能為17萬噸/年，以及南非Sasolchem的20萬噸/年。沙特阿拉伯延布焦化廠生產化工級和冶金級石油焦，供應鋁用炭素廠和TiO2生產企業。Nag Hammadi主要供應埃及鋁業，余量賣給第三方市場，Sasolchem則主要用于當地和國際市場。

到2019年，煅燒焦在中東地區的需求達到約400萬噸。預計到2022年，非洲及中東地區煅燒焦的需求將繼續保持穩定增長。

表1 中東地區煅燒焦供需平衡

供需平衡（千噸） -1706 -1674 -1570 -1428 -1518 -2521

在中東地區，2010年開始由于部分電解鋁廠在該地區進行新建或擴建項目，第三方陽極的消費量急劇上漲。2019年，該地區電解鋁產能已達到1000萬噸每年，陽極炭塊需求量達到550萬噸每年，煅后石油焦需求量達到420萬噸每年。伴隨中東地區各大電解鋁企業擴產，鋁用陽極的需求也在隨之增加，埃及炭素項目與世界其他國家的陽極生產企業相比，運距較近，具有很強的地域優勢。中東地區電解鋁廠、炭素廠和石油焦煅燒項目情況和分布如表2所示。

2.2 中東地區生石油焦原料供應

從中東和非洲地區煅后石油焦的產能、原材料生石油焦供應方面看，中東地區會在未來處于持續增長態勢，因此原材料供應方面的風險系數較小。

3 中東地區工程承包項目帶動裝備“走出去”的現狀和面臨問題

在“一帶一路”引領下，我國對外承包工程發展進入新階段，中國裝備走出去，順應了世界經濟結構調整對裝備制造需求增加的發展勢頭，同時滿足了中國經濟新常態下供給能力增強的發展需要，更符合國際產業發展的基本規律，同時全球產業結構加速調整，基礎設施建設方興未艾，發展中國家大力推進工業化、城鎮化建設的進程，為推進中國裝備制造走出去提供了重要機遇。

表2 中東地區電解鋁廠、炭素廠和石油焦煅燒項目【2，3，4】

（1）工程承包帶動裝備“走出去”領域

自實施“走出去”戰略以來，伴隨對外工程承包業務的發展、成套設備出口不斷增加、對外承包工程及對外直接參與投資和融資的快速增長，中國裝備“走出去”的步伐也在加快，為更大范圍、更高水平開展埃及和中東地區工程項目開發以及裝備制造業國際合作奠定了堅實的基礎。

（2）在埃及和中東市場上，采用中國技術和裝備情況

豐富的石油和天然氣資源，為中東各國開發鋁電解和配套的石油焦煅燒工業提供了雄厚的資源和資金。而且中東國家開始興建電解鋁廠在20世紀70年代，當時電解鋁工業已經經過近百年的發展，生產技術和設備已經非常成熟和完善；另外，承擔研究、設計、施工的單位，完全有能力按照業主的要求，總體承包電解鋁廠和石油焦煅燒、炭素廠的主輔設施設計與安裝。在此條件下，中東地區鋁電解和配套的石油焦工廠的起點是最高的。特別是2000年以后建設起來的新型鋁廠和炭素廠，完全是21世紀新鋁廠的典型代表，其主要特點是：電解槽大型，高電流，對陽極炭塊和石油焦品質要求高；鋁產品質量高，槽壽命長，自動化程度高；通過傳感元件和控制程序的改進，生產過程更加穩定；同時更加注重環保，對污染物的排放按高標準控制。

當前，石油焦煅燒的主要生產工藝有罐式煅燒爐技術、回轉窯煅燒技術、回轉床煅燒技術等。其中中國目前主要的生產工藝為罐式煅燒爐技術和回轉窯煅燒技術，并且罐式煅燒爐逐步取代回轉窯煅燒而逐漸成為主流的石油焦煅燒工藝【1】。回轉床煅燒技術主要在歐美市場得到少量應用。

在埃及和中東市場上，由于歐美國家的技術和裝備品牌對當地影響力的存在，有的技術和裝備品牌影響力仍然很大，導致與歐美有相同或相似功能的中國技術和裝備不能被業主采用的情況經常發生；比如，埃及炭素年產30萬噸/年石油焦項目是采用美國Tenova Core公司的回轉床煅燒技術，該項目國產設備和技術完全可以取代美國公司的技術和裝備，但由于歐美品牌影響力的存在，業主EgyptAnode還是選擇了回轉床煅燒技術，輔助配套設施由中國采購出口。

4 中國技術和裝備走出去的建議和經驗

（1）采取適應外部需求創新合作新模式。與埃及和中東周邊市場推進裝備和產能合作，要因地制宜、創新模式，務實推動雙方經濟發展。其次，優化產業鏈引領跨國產業體系。中國技術和裝備走出去是一項系統工程，而非僅僅局限于生產制造環節，需要推動包括金融、研發、銷售、物流等生產性服務業在內的上下游產業的協同發展，建立跨國研發、生產和營銷體系，形成資本、技術、質量、品牌、服務為核心的綜合競爭優勢，提升我國產業和企業在區域的產業配套能力、綜合競爭力、價值鏈地位。再次，需要強調的是，中國推進國際產能合作，不向國際市場輸出落后產能，而是優勢產能、有需求的產能；不向他國輸出污染，而是要約束企業行為，做到守法經營，履行企業社會責任；不剝奪其他國家的發展機會，而是要屬地化發展，與當地開展深入的產業合作，向當地提供資金融資、技術和人員培訓，提升當地發展能力。在經濟全球化的背景下推進國際產業合作，讓更多的發展中國家和新興經濟體參與跨國產業體系，有助于發揮各自優勢，帶動發展中國家經濟增長，促進互利共贏、共同發展。

（2）中國技術和裝備走出去的戰略布局雖已形成，而真正實現中長期發展目標需要多方努力，務實推進。選擇重點市場促成早期收獲，以中東市場的產業發展需求和技術為導向，選擇裝備走出去的重點產業，或與之配套或相關的產業；將與我國產業契合度高、合作愿望強烈、投資環境良好的國家作為重點市場，形成高水平的裝備和產能合作示范樣板，帶動更大范圍、更多產業和更深層次的裝備和產能合作。比如在埃及市場，隨著埃及本國和世界各地特別是中東地區大量電解鋁廠建立，對陽極炭塊的需求量急劇增加，而電解鋁生產需用的鋁用陽極占煅燒石油焦消費比例的77%左右。因此，在原有30萬噸鋁用陽極炭素項目的合同基礎上，建議業主前期建設年產30萬噸煅后石油焦生產線，使企業產品由單一炭素陽極轉變為煅燒焦和陽極兩種產品，不僅加強了產品的附加值和深加工，提高經濟效益，同時也增強企業的產業經濟應變能力，增加項目所在地產業構成和經濟發展的多元化，促進當地各種相關產業的共同發展；比如在中東A國市場，通過不懈的努力和幫助業主解決融資問題，采用中國的電解鋁和石油焦煅燒技術，成功建設了兩座電解鋁工廠，產能達到年產50萬噸電解鋁和25萬噸炭素陽極，有力地帶動了中國技術和成套裝備的出口。

（3）除了電解鋁和炭素行業之外，礦產工業的持續發展也將是中東地區未來發展的重要經濟任務。礦業是沙特“2030愿景”著力發展的核心產業之一，近年來，中國寰球工程、貴州甕福等企業陸續承攬了沙特礦業公司的多個大型礦業項目，反響良好。沙特礦業公司（MAADEN）總裁達倫·戴維斯表示，沙特礦業公司肩負著推動沙特礦業發展的使命，相關中資企業為沙特礦業的發展做出了重要貢獻。中國是礦業大國，在礦產勘采、提煉加工、項目建設、運營維護運行等方面經驗豐富，沙特礦業公司愿在當前良好合作的基礎上，進一步推動與中國有色等中資大型礦業企業的合作，以沙特為中心，拓展中東區域市場，包括銅鋅礦項目（沙特）、石油焦煅燒和埃及年產30萬噸商用陽極炭素項目、新的氧化鋁電解鋁項目和現有鋁廠的升級改造等，是在中東地區工程承包的思路之一。

（4）中國技術和裝備走出去還需采取更有針對性的風險防范措施。一是以需求導向商業化原則防范市場風險；二是以分散股權化解大國地緣博弈導致的政治風險；三是以包容合作理念和屬地化經營化解社會文化風險；四是發揮地方政府作用緩解內部競爭風險；五是提高外交保護和服務能力防范東道國政策風險。同時，積極配合政府和行業的工作，做好信息及時溝通共享，及時了解國際市場行情政治變幻，才能防范各類風險。