中國(guó)風(fēng)電“出海指南”

孫一琳

近幾年，中國(guó)風(fēng)電發(fā)展清晰地呈現(xiàn)出技術(shù)快速進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)迅速規(guī)模化、商業(yè)化的態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成熟。在這樣的基礎(chǔ)上，“出?！蹦転樾袠I(yè)發(fā)展帶來更大的活力。同時(shí)，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的開拓需求，正催動(dòng)中國(guó)風(fēng)電企業(yè)加深對(duì)各國(guó)和地區(qū)的政策、市場(chǎng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的分析研判，以期在全球范圍內(nèi)對(duì)資源進(jìn)行最優(yōu)配置。在CWP 2020上，與會(huì)嘉賓分享了各自的經(jīng)驗(yàn)，為中國(guó)風(fēng)電企業(yè)奉上一份“出海指南”。

順風(fēng)行

在全球碳減排進(jìn)程提速的背景下，無論是在政策層面，還是在經(jīng)濟(jì)層面，抑或日常生活中，風(fēng)能等可再生能源在各個(gè)國(guó)家和地區(qū)都扮演著越來越重要的角色。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國(guó)風(fēng)電行業(yè)構(gòu)建起完善的產(chǎn)業(yè)鏈，研發(fā)出適用于不同環(huán)境、風(fēng)能資源條件的產(chǎn)品，能夠快速滿足國(guó)際市場(chǎng)的差異化需求。如此，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)堪稱“順風(fēng)而行”。

海外風(fēng)電市場(chǎng)可被粗略地分為兩類：一類是歐洲、美國(guó)等成熟市場(chǎng)。中國(guó)企業(yè)可以在相關(guān)國(guó)家和地區(qū)參與投資、建設(shè)可再生能源項(xiàng)目。然而，這類市場(chǎng)處于引領(lǐng)地位，未來可挖掘的空間有限，進(jìn)入的難度相對(duì)較大。研究其政策、規(guī)劃和技術(shù)、管理體制創(chuàng)新的主要價(jià)值在于借鑒。

另一類是眾多企業(yè)開拓的重點(diǎn)方向，即以東南亞、中南美、非洲等為代表的新興市場(chǎng)。相關(guān)國(guó)家和地區(qū)的金融、外貿(mào)領(lǐng)域處于成長(zhǎng)期，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，是典型的發(fā)展中國(guó)家。雖然目前的風(fēng)電市場(chǎng)規(guī)模較小，但與成熟市場(chǎng)類似，新興市場(chǎng)也有能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的需求，風(fēng)電發(fā)展整體潛力巨大。近5年，這些國(guó)家和地區(qū)的風(fēng)電正在爆發(fā)出強(qiáng)大的需求增量。

伍德麥肯茲電力與可再生能源事業(yè)部亞太區(qū)高級(jí)咨詢經(jīng)理李博表示，在綜合考慮相關(guān)國(guó)家和地區(qū)發(fā)電量需求攀升以及風(fēng)電持續(xù)下降的平準(zhǔn)化度電成本等條件后，“亞太地區(qū)（中國(guó)大陸市場(chǎng)除外）的陸上風(fēng)電市場(chǎng)在未來10年內(nèi)年均增長(zhǎng)率高達(dá)10%?！边@是一個(gè)驚人的數(shù)字，因?yàn)檫\(yùn)用同樣的方法計(jì)算，全球范圍內(nèi)的這一數(shù)據(jù)僅為2.9%。

李博預(yù)計(jì)到2021年后，全球陸上風(fēng)電的發(fā)展速度會(huì)有所下降，“而10%的增長(zhǎng)速度足以保證這一區(qū)域在未來10年內(nèi)保持巨大的增長(zhǎng)空間和投資機(jī)會(huì)”。

探水深

海外市場(chǎng)擁有的巨大潛力，令人向往，但企業(yè)“出?！泵媾R著當(dāng)?shù)卣?、?jīng)濟(jì)、金融、貿(mào)易等因素的不確定性以及不穩(wěn)定性帶來的種種風(fēng)險(xiǎn)。2020年，此類風(fēng)險(xiǎn)被充分暴露出來。多個(gè)國(guó)家和地區(qū)處于政策調(diào)整期，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)或?qū)崿F(xiàn)快速增長(zhǎng)，或面臨大幅縮水，疊加新冠肺炎疫情對(duì)生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)挠绊?，全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)處于動(dòng)蕩期。雖然無法預(yù)測(cè)天災(zāi)，但探明不同國(guó)家和地區(qū)風(fēng)電的市場(chǎng)現(xiàn)狀，可以有效提高企業(yè)應(yīng)對(duì)海外風(fēng)險(xiǎn)的能力。

為此，需要構(gòu)建一套分析與評(píng)估海外市場(chǎng)的方法，以甄別開拓不同國(guó)家和地區(qū)的可行性。金風(fēng)國(guó)際控股（香港）有限公司副總經(jīng)理汪海介紹了評(píng)估海外市場(chǎng)的7個(gè)維度，包括風(fēng)能資源、政治社會(huì)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、財(cái)政金融、能源消費(fèi)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、分類風(fēng)險(xiǎn)等，據(jù)此能較為全面地掌握相應(yīng)國(guó)家和地區(qū)的情況。

以非洲為例，汪海表示，盡管該地區(qū)人口眾多，自然資源豐富，但總體經(jīng)濟(jì)水平較為落后，制約了電力消費(fèi)，大部分市場(chǎng)仍然在培育中。得益于穩(wěn)定和可預(yù)期的政策、較為成熟的產(chǎn)業(yè)和金融基礎(chǔ)，南非在非洲地區(qū)一枝獨(dú)秀。北非的埃及和摩洛哥雖然產(chǎn)業(yè)技術(shù)較為薄弱，但其他指標(biāo)高于大部分非洲國(guó)家和地區(qū)，存在較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

在眾多評(píng)估指標(biāo)中，風(fēng)能資源和存量、增量風(fēng)電規(guī)模是先決條件。以越南為例，據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)，該國(guó)風(fēng)能資源理論蘊(yùn)藏量接近21億千瓦，開發(fā)空間較大。而全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年年底，越南的風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量?jī)H為49萬千瓦。在未來較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，豐富的風(fēng)能資源將成為越南風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力之一。

政治社會(huì)是另一個(gè)影響海外市場(chǎng)走向的決定性因素。作為“外來客”，中國(guó)企業(yè)進(jìn)入陌生的市場(chǎng)前，必須仔細(xì)分析項(xiàng)目所在地國(guó)家和地區(qū)的政治與法制情況。特別是在一些政治環(huán)境較為復(fù)雜的國(guó)家和地區(qū)，比如印度作為聯(lián)邦制國(guó)家，各個(gè)邦的政策不盡相同，導(dǎo)致各邦之間的營(yíng)商環(huán)境差異大。雖然印度設(shè)定了到2022年使風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到6000萬千瓦的目標(biāo)，但是風(fēng)能資源最豐富的泰米爾納德邦（Tamil Nadu）要求開發(fā)企業(yè)提供大量證明以獲取土地使用權(quán)，延長(zhǎng)了項(xiàng)目的申請(qǐng)時(shí)間，不利于成本和時(shí)間的測(cè)算。

國(guó)際項(xiàng)目開發(fā)周期較長(zhǎng)，平均為3～4年，意味著企業(yè)需要重點(diǎn)關(guān)注政策的連續(xù)性。梳理澳大利亞的歷年風(fēng)電新增裝機(jī)容量可以看出，這一數(shù)據(jù)波動(dòng)明顯。究其原因，是該國(guó)的政治體制導(dǎo)致不同黨派在執(zhí)政過程中對(duì)新能源實(shí)施了迥異的政策。因此，企業(yè)在做投資決策時(shí)必須特別謹(jǐn)慎。

與此同時(shí)，企業(yè)還需要調(diào)研目標(biāo)國(guó)家和地區(qū)的社會(huì)結(jié)構(gòu)，治安穩(wěn)定性，風(fēng)電開發(fā)利益相關(guān)方以及民眾對(duì)中國(guó)政府、企業(yè)的態(tài)度等。

壓力也可能來自電網(wǎng)調(diào)度的能力以及對(duì)新能源電力的接納程度。電網(wǎng)建設(shè)相對(duì)滯后是風(fēng)電新興市場(chǎng)普遍存在的問題。印度設(shè)計(jì)了近26座變電站來輸送風(fēng)電，1座變電站的建設(shè)周期為36～48個(gè)月，比風(fēng)電項(xiàng)目長(zhǎng)。項(xiàng)目建設(shè)和電網(wǎng)擴(kuò)建速度的不匹配，導(dǎo)致目前只有2座變電站因土地價(jià)格較低且有豐富的風(fēng)能資源而得以投用，給風(fēng)電項(xiàng)目并網(wǎng)帶來非常大的阻礙。

防“暗礁”

國(guó)際項(xiàng)目的建設(shè)一般分為開發(fā)期、預(yù)建設(shè)期、做出最終投資決定、融資關(guān)閉、設(shè)備和施工合同簽訂、開工建設(shè)、商業(yè)運(yùn)行階段，周期長(zhǎng)，工作內(nèi)容復(fù)雜，與國(guó)內(nèi)的開發(fā)和建設(shè)流程存在較大差異，要謹(jǐn)防一些思維定勢(shì)帶來的錯(cuò)解，進(jìn)而“觸碰暗礁”。

企業(yè)需注意海外市場(chǎng)施工資源、規(guī)范導(dǎo)致的成本瓶頸，以及由于項(xiàng)目所在地國(guó)家和地區(qū)資源的匱乏而導(dǎo)致偏高的運(yùn)維和質(zhì)保成本。在追求低建設(shè)成本、低平準(zhǔn)化度電成本的同時(shí)，更應(yīng)關(guān)注運(yùn)維和質(zhì)保成本。

土地資源是影響海外風(fēng)電項(xiàng)目投資的核心因素之一。在不同國(guó)家，土地分屬于國(guó)有、官方部門、私人部門、部落/社區(qū)等，用地規(guī)劃可能會(huì)導(dǎo)致限點(diǎn)位不限容量、限容量限點(diǎn)位、限容量不限點(diǎn)位等情況的出現(xiàn)。

至于投資方最為關(guān)心的風(fēng)電電價(jià)，不同的機(jī)制頗為復(fù)雜，有固定補(bǔ)貼上網(wǎng)電價(jià)、浮動(dòng)上網(wǎng)電價(jià)+電力交易溢價(jià)、固定電價(jià)+差價(jià)合約、固定電價(jià)+綠證交易等模式，購(gòu)電協(xié)議的簽署方式同樣各不相同。

面對(duì)上述問題，企業(yè)需系統(tǒng)性地掌握項(xiàng)目所在地國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)合規(guī)性要求，用更加科學(xué)的規(guī)劃指導(dǎo)業(yè)務(wù)的開展，減少不必要的資金和時(shí)間損失。

此外，在國(guó)外的多數(shù)開發(fā)場(chǎng)景中，開展風(fēng)電項(xiàng)目認(rèn)證等工作時(shí)參照的標(biāo)準(zhǔn)均來自發(fā)達(dá)國(guó)家，這意味著必須加強(qiáng)國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，如國(guó)際電工委員會(huì)可再生能源設(shè)備認(rèn)證互認(rèn)體系（IECRE）等的標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)工作。汪海提醒，當(dāng)前亟需國(guó)內(nèi)風(fēng)電主管政府部門、跨國(guó)金融機(jī)構(gòu)、科研及認(rèn)證機(jī)構(gòu)充分與國(guó)際風(fēng)電相關(guān)組織合作，為企業(yè)進(jìn)入風(fēng)電新興市場(chǎng)提供融資、認(rèn)證等方面的支撐。