中美經(jīng)貿(mào)摩擦對山東玻纖行業(yè)影響及對策

邵磊 張曉

玻璃纖維是新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，具有絕緣、耐熱、抗腐蝕性和機(jī)械強(qiáng)度高等優(yōu)點，是一種綜合性能優(yōu)異的無機(jī)非金屬材料。我省是玻纖生產(chǎn)大省，2019年前三季度全省玻璃纖維紗產(chǎn)量完成116.9萬t，同比增長3.36%，產(chǎn)量占全國比重達(dá)到25.52%，居全國首位。擁有泰山玻纖、中材龐貝捷、金晶玻纖和山東玻纖等多家玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)企業(yè)，出口產(chǎn)品主要銷往美國、伊朗、日韓和南亞等國家和地區(qū)，美國是我省玻纖及制品最大出口國。2017年新一屆美國政府上任以來，美國奉行“美國優(yōu)先”政策，將矛頭對準(zhǔn)中國，采取加征關(guān)稅、限制投資等經(jīng)貿(mào)限制措施，挑起中美經(jīng)貿(mào)摩擦。受此影響，山東玻纖產(chǎn)品對美貿(mào)易下滑較大，美國市場份額有所降低。本文簡述玻纖行業(yè)現(xiàn)狀及中美經(jīng)貿(mào)摩擦過程，采用海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)定量分析中美經(jīng)貿(mào)摩擦對山東玻纖行業(yè)的影響，并提出相應(yīng)的建議對策。

一、中美經(jīng)貿(mào)磋商主要過程

（一）對500億美元中國輸美商品加征25%關(guān)稅

美國挑起經(jīng)貿(mào)摩擦后，兩國貿(mào)易、投資關(guān)系受到影響。2018年2月開始，中國先后與美國舉行了數(shù)輪高級別經(jīng)貿(mào)磋商，重點就貿(mào)易不平衡等問題深入交換意見，并就擴(kuò)大自美國進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品、能源產(chǎn)品等初步達(dá)成共識，取得重要進(jìn)展。但是，美國政府于3月22日拋出所謂對華“301調(diào)查”報告，對中國提出“盜竊知識產(chǎn)權(quán)”“強(qiáng)制技術(shù)轉(zhuǎn)讓”等不實指責(zé)，并基于此宣稱將對從中國進(jìn)口的價值500億美元商品加征25%關(guān)稅。

（二）對2000億美元中國輸美商品加征10%關(guān)稅

中國政府以兩國關(guān)系大局為重，再次派出工作團(tuán)隊同美國進(jìn)行了認(rèn)真磋商。2018年5月19日，中美發(fā)布聯(lián)合聲明，達(dá)成了“雙方不打貿(mào)易戰(zhàn)”的共識，美國公開表示暫停推進(jìn)對華加征關(guān)稅計劃。5月29日，在雙方發(fā)布聯(lián)合聲明僅10天后，美國政府就推翻磋商共識，宣布將繼續(xù)推進(jìn)加征關(guān)稅計劃。自2018年7月初以來，美國分三次對500億美元中國輸美商品加征25%的關(guān)稅、對2000億美元中國輸美商品加征10%的關(guān)稅，并稱自2019年1月1日起將稅率提高至25%。美國還威脅要對剩余所有中國輸美商品加征關(guān)稅，導(dǎo)致兩國間的經(jīng)貿(mào)摩擦快速升級。中國隨之對1100億美元美國輸華商品加征關(guān)稅。

（三）啟動對約3000億美元中國輸美商品加征關(guān)稅的程序

2018年12月1日，中美兩國元首在阿根廷G20峰會期間舉行會晤，就雙邊經(jīng)貿(mào)問題達(dá)成重要共識，同意停止相互加征新的關(guān)稅。2019年2月25日，美方宣布推遲原定的3月1日起對價值2000億美元中國輸美商品提高關(guān)稅的期限。3月底至4月底，兩國工作團(tuán)隊又進(jìn)行3輪高級別磋商，取得實質(zhì)性進(jìn)展。然而，5月6日，美國不負(fù)責(zé)任地指責(zé)中國立場“倒退”，并自5月10日起將2000億美元中國輸美商品加征關(guān)稅稅率由10%提高至25%，導(dǎo)致中美經(jīng)貿(mào)磋商嚴(yán)重受挫。5月13日，美國宣布啟動對剩余約3000億美元中國輸美商品加征關(guān)稅的程序。

（四）美方繼續(xù)出爾反爾

2019年6月29日，中美兩國元首在日本G20峰會期間再次會晤，同意雙方在平等和相互尊重的基礎(chǔ)上重啟經(jīng)貿(mào)磋商。美方表示不再對中國出口產(chǎn)品加征新的關(guān)稅。8月15日，美宣布對自華進(jìn)口的約3000億美元商品加征10%關(guān)稅，分兩批自2019年9月1日、12月15日起實施。中方被迫采取反制措施，對原產(chǎn)于美國的5078個稅目、約750億美元商品加征10%、5%不等關(guān)稅，分兩批自2019年9月1日12時01分、12月15日12時01分起實施。8月24日，美宣布將提高對約5500億美元中國輸美商品加征關(guān)稅的稅率。9月1日，中國起訴美對3000億美元中國商品征稅。9月11日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會公布第一批對美加征關(guān)稅商品第一次排除清單。10月，美商務(wù)部稱將自10月31日起對中國3000億美元加征關(guān)稅清單產(chǎn)品啟動排除程序。

二、2019年山東省玻璃纖維及制品出口現(xiàn)狀

（一）山東玻纖出口情況及主要地區(qū)

前三季度，全省玻纖紗及制品出口21.15萬t，比2018年同期的23.99萬t，下降11.84%;出口占產(chǎn)量比重為18.09%，比2018全年的21.42%，下降了3.33個百分點。出口額16.12億元，比2018年同期的17.91億元，下降9.99%。（主要出口國家和地區(qū)情況見圖1、圖2和表1）。

（二）山東玻纖進(jìn)口主要地區(qū)

前三季度，全省玻纖紗及制品進(jìn)口1067t，比2018年同期的2786t，下降61.7%;進(jìn)口額6210萬元，比2018年同期的7018萬元，下降11.51%。（主要進(jìn)口國家和地區(qū)情況見圖3、圖4和表2。）

三、中美貿(mào)易摩擦對我省玻纖行業(yè)影響

1.我省玻纖對美出口下滑較大。美國是我省玻纖及制品最大的出口國，但由于中美貿(mào)易摩擦影響，美國市場受到嚴(yán)重沖擊，美國市場占比由2018年的27.92%下降到2019年前三季度的16.2%，降低了11.72個百分點。出口量和出口額均有較大下滑，前三季度全省玻纖及制品對美出口3.42萬t，比上年同期的6.19萬t，下降44.65%;出口額2.64億元，比上年同期的4.36億元，下降39.5%（分月出口數(shù)據(jù)見圖5）。

2.我省玻纖自美進(jìn)口嚴(yán)重下滑。美國是我省玻纖及制品最大的進(jìn)口來源國，占我省全部進(jìn)口比重15.14%，比2018年的17.75%下降了2.61個百分點，出口量和出口額均有較大下滑。2019年前三季度全省玻纖及制品自美進(jìn)口216t，比上年同期的539t，下降59.93%;進(jìn)口額1561萬元，比上年同期的3045萬元，下降48.74%（分月進(jìn)口數(shù)據(jù)見圖6）。

3.我省玻纖產(chǎn)品對美進(jìn)出口價格差異擴(kuò)大。前三季度，全省玻纖及制品出口價格平均為0.76萬元/t，進(jìn)口價格平均為5.82萬元/t。其中，對美出口價格為0.77萬元/t，自美進(jìn)口價格平均為7.22萬元/t。如圖7所示，可以看出，我省玻纖對美出口產(chǎn)品價格明顯低于自美進(jìn)口產(chǎn)品價格，進(jìn)口價格是出口價格的9.38倍，由此分析得出我省對美出口產(chǎn)品以中低檔產(chǎn)品為主，自美進(jìn)口產(chǎn)品以高端產(chǎn)品為主。此外，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷持續(xù)，進(jìn)出口價格差異化呈現(xiàn)擴(kuò)大的趨勢。

4.我省玻纖對美出口貿(mào)易類別受影響輕微。前三季度，全省玻纖及制品出口貿(mào)易類別中，一般貿(mào)易20.37萬t，占比96.31%;進(jìn)料加工貿(mào)易6878t，占比3.25%。其中，對美出口，一般貿(mào)易3.31萬t，占比96.66%;進(jìn)料加工貿(mào)易1140t，占比3.33%。如圖8所示，可以看出，我省玻纖對美出口貿(mào)易類別受中美貿(mào)易摩擦影響輕微。

5.企業(yè)出口利潤空間受到擠壓。隨著中美貿(mào)易摩擦多次波折，省內(nèi)企業(yè)對美出口價格優(yōu)勢弱化，進(jìn)口成本也有所增加。由于加征關(guān)稅，美國銷售商普遍提出壓價要求，多數(shù)對美出口企業(yè)利潤大幅降低。如泰山玻纖公司表示25%的加征關(guān)稅將導(dǎo)致對美業(yè)務(wù)嚴(yán)重虧損，被迫降低美國市場份額。

6.企業(yè)出口訂單明顯減少。目前中美貿(mào)易談判尚未明朗，對玻璃纖維及制品行業(yè)企業(yè)簽訂進(jìn)出口訂單造成很大制約。從后續(xù)效應(yīng)看，美國加征關(guān)稅對我省玻纖行業(yè)影響將不斷擴(kuò)大，對于前期簽訂的美國訂單，企業(yè)普遍安排提前生產(chǎn)和交貨，盡量減少損失。

7.企業(yè)獲取先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品受限制。美國作為世界高科技主要來源地之一，由于美方的各種限制，將阻礙企業(yè)獲取先進(jìn)技術(shù)。特別是進(jìn)口美國設(shè)備的企業(yè)，轉(zhuǎn)型升級需要時間而且成本也會增加，對美出口商品的競爭力也會明顯下降，將給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利影響。

四、當(dāng)前我省玻纖行業(yè)發(fā)展面臨的制約因素

1.企業(yè)水平兩極分化較為嚴(yán)重。雖然我省已經(jīng)擁有了數(shù)家規(guī)模較大、技術(shù)和管理水平先進(jìn)的大型池窯拉絲生產(chǎn)企業(yè)，但從整體上看，還有部分的玻纖企業(yè)技術(shù)技術(shù)水平低，生產(chǎn)控制差，已經(jīng)無法滿足現(xiàn)行的新發(fā)展要求。

2.深加工制品研發(fā)還有待提高。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級已經(jīng)成為全行業(yè)發(fā)展共識，但很多企業(yè)在轉(zhuǎn)產(chǎn)過程中，往往關(guān)注已經(jīng)市場化的制品種類，照搬現(xiàn)有制品深加工生產(chǎn)線，導(dǎo)致這些制品產(chǎn)能快速擴(kuò)張，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，價格大幅波動，看似發(fā)展快，但實際進(jìn)步不大，尤其是部分高端應(yīng)用領(lǐng)域，仍依賴于國外進(jìn)口。如何提高企業(yè)在制品研發(fā)、應(yīng)用研發(fā)方面的投入，是行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級所必須要解決的問題。

3.遭遇貿(mào)易壁壘，出口增長受到抑制。除中美貿(mào)易摩擦外，我國玻纖產(chǎn)品出口歐盟、印度、土耳其等均遭遇過反傾銷問題。此外，部分國家對我國玻纖市場反傾銷，對我省玻璃纖維行業(yè)的市場發(fā)展形成了制約。

五、下一步玻纖行業(yè)發(fā)展思路及應(yīng)對中美貿(mào)易摩擦的建議

1.提高自我創(chuàng)新能力，優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。由于中國玻纖行業(yè)長期處于國際產(chǎn)業(yè)鏈的中下游，出口的主要是玻璃纖維紗等低附加值原材料。需要進(jìn)一步加強(qiáng)自主創(chuàng)新，提高高新技術(shù)產(chǎn)品在玻纖行業(yè)出口中的比重，緩解行業(yè)發(fā)展的資源和環(huán)境約束，增強(qiáng)國際貿(mào)易行業(yè)話語權(quán)，減少貿(mào)易糾紛，最終促進(jìn)行業(yè)的可持續(xù)性增長。同時，加強(qiáng)自主創(chuàng)新，有利于延長和優(yōu)化加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈，減小其他國家轉(zhuǎn)嫁給中國的貿(mào)易壓力。

2.以關(guān)鍵技術(shù)為指導(dǎo)，進(jìn)一步推動產(chǎn)品升級。產(chǎn)品升級是玻纖行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重中之重，政府應(yīng)引導(dǎo)行業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)等共同發(fā)力，突破關(guān)鍵技術(shù)，實現(xiàn)玻纖行業(yè)高技術(shù)含量產(chǎn)品研發(fā)，同時針對新的市場需求，開發(fā)適應(yīng)不同領(lǐng)域用途的高性能玻璃纖維新品種。《山東省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃（2018—2022年）》內(nèi)提及的發(fā)展方向和重點涵蓋了高性能纖維及復(fù)合材料，重點發(fā)展高強(qiáng)高模及功能玻璃纖維等材料，要求加快纖維及復(fù)合材料的智能、綠色生產(chǎn)制造技術(shù)和耐高溫?zé)崴苄詮?fù)合材料產(chǎn)業(yè)化水平，進(jìn)一步拓寬高性能纖維及復(fù)合材料在工業(yè)裝備、高壓氣瓶、汽車輕量化、軌道交通、風(fēng)力發(fā)電、海洋和體育休閑領(lǐng)域的應(yīng)用。

3.深化制品加工，進(jìn)一步拉長產(chǎn)業(yè)鏈條。近年來國內(nèi)對玻璃纖維制品需求將不斷提高，國內(nèi)玻纖消費(fèi)市場空間仍然很大，未來仍處于長期上升階段。玻纖企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步充分發(fā)揮玻纖材料特性，大力開發(fā)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，拓展產(chǎn)業(yè)鏈條，滿足國內(nèi)、國際對玻纖制品的新需求，實行專業(yè)化、差異化發(fā)展，精細(xì)化管理，實現(xiàn)行業(yè)節(jié)能環(huán)保可持續(xù)發(fā)展之路。

4.實施全球化發(fā)展戰(zhàn)略，緊抓“一帶一路”新機(jī)遇。國內(nèi)玻璃纖維紗、玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品產(chǎn)量已連續(xù)多年位居世界第一。在國家“一帶一路”戰(zhàn)略的帶動下，海外市場未來需求潛力巨大，纖維復(fù)合材料企業(yè)必須抓住新的發(fā)展機(jī)遇，實施全球化發(fā)展戰(zhàn)略，積極獲取更大發(fā)展空間。

5.積極做好國內(nèi)應(yīng)用研究和市場拓展，開展差異化經(jīng)營。玻纖生產(chǎn)企業(yè)積極主動與下游應(yīng)用行業(yè)的對接，跟進(jìn)下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展及其對玻纖產(chǎn)品需求的不斷升級。尤其是及時了解和掌握其發(fā)展動向，做好產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)服務(wù)，進(jìn)而不斷調(diào)整企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值水平，滿足下游市場中高端及個性化需求，從而實現(xiàn)企業(yè)的差異化、專業(yè)化發(fā)展之路。積極開展玻纖制品在新領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用創(chuàng)新，進(jìn)而不斷拓展新產(chǎn)品市場和發(fā)展空問。引導(dǎo)不同類型企業(yè)根據(jù)自身優(yōu)勢和細(xì)分市場進(jìn)行差異化經(jīng)營和專業(yè)化生產(chǎn)，避開同質(zhì)化競爭，退出低成本競爭市場。

6.加快玻纖行業(yè)兩化深度融合，以信息化帶動玻纖行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。隨著傳統(tǒng)玻纖產(chǎn)業(yè)邊界不斷模糊化，經(jīng)濟(jì)服務(wù)化趨勢增強(qiáng)，玻纖產(chǎn)業(yè)間建立起新型的競爭協(xié)同關(guān)系，主要表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)的滲透，交叉和重組。一方面是研究智能化生產(chǎn)系統(tǒng)及過程控制，通過生產(chǎn)物流管理、人機(jī)互動以及工業(yè)機(jī)器人等技術(shù)與裝備的應(yīng)用，實現(xiàn)企業(yè)的智能化生產(chǎn);另一方面是通過互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，整合物流資源，使需求方能夠快速獲得服務(wù)匹配，實現(xiàn)企業(yè)的智能化物流。