發(fā)動機MRO正在調(diào)整企業(yè)戰(zhàn)略

■ James Pozzi

據(jù)《航空周刊》預(yù)測，2020年商用飛機發(fā)動機售后市場的MRO總支出將躍升至347億美元，其中窄體飛機發(fā)動機MRO總支出的占比將達(dá)到42%，返廠維修量將激增，許多MRO供應(yīng)商在全球的車間內(nèi)將全年12個月的產(chǎn)能都調(diào)至接近最大。鑒于這種產(chǎn)能供不應(yīng)求的局面，發(fā)動機OEM和MRO企業(yè)都在不斷調(diào)整戰(zhàn)略。

2019年底商用航空發(fā)動機售后市場的MRO總支出達(dá)到243億美元，再創(chuàng)新紀(jì)錄，但人們認(rèn)為這一市場的產(chǎn)能受限問題預(yù)計要到2020年代中期才能得到緩解。另據(jù)《航空周刊2020機隊與維修市場預(yù)測》數(shù)據(jù)推測，2020年商用航空發(fā)動機售后市場的MRO總支出將躍升至347億美元，返廠維修量將激增，許多MRO供應(yīng)商已計劃將全球的車間全年12個月的產(chǎn)能調(diào)至接近最大。

預(yù)測還稱，在2020年整個商用發(fā)動機售后服務(wù)市場中，窄體發(fā)動機領(lǐng)域預(yù)計將占到了市場總量的一半以上，目前的利潤尤其豐厚。這些型號發(fā)動機的需求很大，預(yù)計到2020年代中期，V2500A5、CFM56-5B和CFM56-7等發(fā)動機將迎來維修峰值。但它們的后繼發(fā)動機機型CFM Leap和普惠PW1000G在過去幾年內(nèi)不同程度地出現(xiàn)技術(shù)問題，因此逐步淘汰CFM56和V2500這些老舊發(fā)動機的預(yù)期并不會很快實現(xiàn)。有業(yè)內(nèi)人士甚至認(rèn)為CFM56和V2500發(fā)動機到2030年代都會運行良好。

其他成熟的發(fā)動機項目也有長壽命的特點，客觀上對產(chǎn)能也產(chǎn)生了一些不利影響。MTU航空發(fā)動機公司認(rèn)為，由于低油價和航空運輸市場持續(xù)增長的需求，市場對于飛機和發(fā)動機的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了它們的交付速度，同時出現(xiàn)的是，CF6-80C2等老款發(fā)動機的服役時間也超出了預(yù)期，新一代發(fā)動機的投入運營時間比預(yù)期更早。即使如此，各大制造商仍都在努力提升產(chǎn)能，全球范圍內(nèi)的車間都在滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)。

除了上述這些問題，最近出現(xiàn)的另一個問題是波音737 MAX項目的技術(shù)難題。由于該型飛機自去年3月在各國陸續(xù)停飛，且目前仍不能確定何時可以復(fù)飛，因此可能會增加市場對老舊飛機和發(fā)動機的需求。AeroDynamic Advisory咨詢公司認(rèn)為，雖然老舊飛機和發(fā)動機退役可以緩解普遍存在的可用航材短缺問題，但波音737 MAX的任何潛在復(fù)飛可能對于推動這一趨勢更為關(guān)鍵。目前從全球機隊的統(tǒng)計結(jié)果來看，退役潮不久肯定會出現(xiàn)，但是如果新一代發(fā)動機持續(xù)出現(xiàn)問題，那么老舊飛機的服役時間可能會更長。因此波音737 MAX的復(fù)飛會影響到未來幾年內(nèi)上一代窄體飛機的退役率。

AeroDynamic Advisory咨詢公司認(rèn)為，目前大多數(shù)MRO提升產(chǎn)能是受環(huán)境所迫。即使是航空公司下屬的MRO企業(yè)也陸續(xù)開始自行開展一些發(fā)動機維修工作，美國航空公司在2018年底發(fā)展了CFM56-5B維修能力，聯(lián)合航空公司引進(jìn)了V2500發(fā)動機維修業(yè)務(wù)。因為他們開始意識到自己必須在一定程度上能夠掌握自己的命運，而不是完全依賴第三方的能力。

羅羅公司正在大幅提升售后服務(wù)產(chǎn)能，計劃在未來10年內(nèi)為更多的發(fā)動機提供返廠維修服務(wù)。

Sanad Aerotech公司位于阿布扎比的工廠不久將維修GEnx 和Leap 發(fā)動機。

羅蘭·貝格（Roland Berger）咨詢公司認(rèn)為，雖然當(dāng)前的趨勢頗具挑戰(zhàn)性，但也為資源充足的公司提供了提高產(chǎn)能的良好機會。同時現(xiàn)在也是投資的絕好時機，尤其是對于具備一定財力的大型原始制造商而言，通過這一階段擴張，他們非常有機會鞏固其在未來幾年內(nèi)的市場地位。

以羅羅公司為例，2019年11月批準(zhǔn)了全球售后市場網(wǎng)絡(luò)的幾項改革措施，準(zhǔn)備在未來10年內(nèi)為更多的發(fā)動機提供返廠維修服務(wù)。羅羅位于德國達(dá)勒維茨的工廠將于今年年初轉(zhuǎn)型成為能夠提供寬體發(fā)動機大修的服務(wù)中心。

同時，羅羅位于蒙特利爾的加拿大工廠也將在今年晚些時候推出寬體發(fā)動機大修業(yè)務(wù)，預(yù)計第4季度開始運營。除了承認(rèn)產(chǎn)能是這些舉措背后的驅(qū)動力，羅羅表示這些改變能夠在處理Trent1000在役問題時減少對客戶的影響。在這之前，羅羅已經(jīng)在調(diào)整維修中心（AMC）網(wǎng)絡(luò)，如總部位于美國的標(biāo)準(zhǔn)航空（Standard Aero）在2018年初加入羅羅售后維修中心，負(fù)責(zé)RB211發(fā)動機的維修。隨后，達(dá)美技術(shù)運營中心（Delta Tech Ops）也成為了Trent 1000和Trent XWB的維修中心（這兩種發(fā)動機分別為波音787和空客A350提供動力）。

MTU維護(hù)公司也在投入巨資提高產(chǎn)能，如在德國漢諾威和中國珠海都擴建了維修CFM56和V2500發(fā)動機的車間，位于柏林的工廠也開始維修CF6等成熟發(fā)動機，專門維修V2500的溫哥華工廠也將搬遷重新選址。

同時MTU維護(hù)公司將Leap和GTF發(fā)動機也納入了擴張計劃，這兩型發(fā)動機預(yù)計在2021—2022年間進(jìn)入返廠維修。德國漢莎航空公司在波蘭成立了一家合資公司EME Aero，計劃在2019年底維修首臺GTF發(fā)動機，最終將建成每年450臺發(fā)動機大修的產(chǎn)能。MTU還計劃在塞爾維亞開設(shè)一個部件維修廠。

在中東地區(qū)，產(chǎn)能挑戰(zhàn)主要與勞動力供需相關(guān)。Sanad Aerotech公司（之前稱為Turbine Services & Solutions）長期關(guān)注勞動力問題，去年該公司已將發(fā)動機、財務(wù)和能源部門合并，目的就是要解決勞動力問題。

2019年，Sanad Aerotech公司與OEM簽訂了幾項大規(guī)模的發(fā)動機維修協(xié)議，旨在增加其位于阿布扎比工廠的產(chǎn)能需求。從1月份開始，該工廠將開始開展GEnx發(fā)動機的大修，預(yù)計在未來15年內(nèi)將維修超過300臺發(fā)動機，而且還將從2021年開始維修Leap-1A和1B發(fā)動機,計劃在未來10年的協(xié)議期里為200多臺發(fā)動機提供維修服務(wù)。隨著這些新協(xié)議的落實，勞動力建設(shè)正在成為增加產(chǎn)能的重要前提。

Sanad Aerotech曾表示，這些新協(xié)議正在迫使他們不得不考慮增加人力和產(chǎn)能，其中在航空航天業(yè)務(wù)板塊未來兩年內(nèi)大約需要增加400名員工，使員工總數(shù)達(dá)到550～600名，從而滿足產(chǎn)能提升的要求。

雖然擁有更多資源的大公司已經(jīng)摸索出了幾種解決產(chǎn)能問題的方案，但小型MRO企業(yè)的調(diào)整必須更加靈活和富有創(chuàng)造性。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，小型、精品店式的獨立發(fā)動機維修供應(yīng)商的作用可能在未來2～5年內(nèi)顯現(xiàn)出來。

位于英國倫敦斯坦斯特德機場附近的GT發(fā)動機服務(wù)公司表示，其以前主要經(jīng)營季節(jié)性業(yè)務(wù)，但幾年前提升了維修產(chǎn)能、改變了發(fā)展戰(zhàn)略，開始注重全年分配工作量?，F(xiàn)在公司為航空公司和出租公司提供服務(wù)，車間經(jīng)常爆滿，從長期來看人力和資源的分配是其面臨的最大挑戰(zhàn)。2019年，該公司的廠房面積增加了三分之一，而且在持續(xù)的招聘學(xué)徒。該公司認(rèn)為羅羅RB211發(fā)動機的航材問題也是其目前面臨的挑戰(zhàn)之一。

與許多維修供應(yīng)商一樣，GT發(fā)動機服務(wù)公司預(yù)計未來將進(jìn)一步加大與原始制造商的結(jié)盟，因為像GT發(fā)動機服務(wù)這樣的公司將自己定位為承擔(dān)來自產(chǎn)能緊張的同行的過剩維修工作，加強與原始制造商的關(guān)系才會有業(yè)務(wù)空間，而且該公司認(rèn)為合作對于各方都有益。

在美國，另一家獨立MRO企業(yè)全球發(fā)動機維修公司（GEM）為CFM56-3、CFM56-7B提供維修服務(wù)，并從今年開始為CFM56-5B發(fā)動機提供維修服務(wù)。與GT發(fā)動機服務(wù)公司一樣，GEM全年都在接近滿負(fù)荷或滿負(fù)荷運行，通常主要是單機位工作；必要時，GEM會將工作區(qū)更改為雙機位以補充產(chǎn)能。在季節(jié)特點方面，由于飛機運營商都在夏天較忙，因此GEM維修廠預(yù)計在冬春季節(jié)迎來一大波業(yè)務(wù)。在發(fā)動機維修量方面，CFM56-3C和-7B發(fā)動機的數(shù)量幾乎相同，-3C發(fā)動機的部件和時壽件（LLP）非常充足，只有少數(shù)例外。但是，由于運營商希望-7B的性能能夠恢復(fù)到10000小時的壽命，因此-7B的時壽件都較難獲得。

GEM公司已經(jīng)在研究邁阿密、佛羅里達(dá)等地提升產(chǎn)能的方法，并確定了一個可以提高產(chǎn)量的領(lǐng)域。該公司認(rèn)為，提高產(chǎn)能的一個方法是延長生產(chǎn)時間、增加自行維修能力，因為外包除了增加成本，時間上也非常浪費。

此外，GEM也在通過引進(jìn)技術(shù)來提高產(chǎn)出。例如，采用3D掃描儀和高速研磨機修復(fù)高壓壓氣機（HPC）和高壓渦輪（HPT）轉(zhuǎn)子，將之前需要幾周的維修工作縮短至幾天，而且3D掃描儀有助于細(xì)節(jié)檢測，使傳統(tǒng)方法需要幾個小時的檢測工作在幾分鐘內(nèi)即可完成。

另一家大幅提升產(chǎn)能的獨立第三方維修企業(yè)是Aero Norway，一家專注于CFM56發(fā)動機大修服務(wù)公司。該公司在挪威斯塔萬格的維修工廠每年都接近滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)，而且還在通過引入更多的資源進(jìn)一步提高產(chǎn)能。該公司表示，即使CFM56系列發(fā)動機在2023—2024年間達(dá)到預(yù)期的返廠維修高峰，這類發(fā)動機的MRO市場也會非常好。