后疫情時代生產設施遷移，對中東歐是否是一種機遇？

新冠肺炎疫情（以下簡稱“疫情”）在全球范圍內引發了一場關于增強自身供應鏈、抵御外部供應沖擊的討論。為了規避供應鏈中斷風險，歐洲供應鏈管理者可能會尋求供應來源的多樣化。雖然預計中國不會失去其“全球供應商”的地位，但疫情的余波可能會給中東歐國家帶來機遇，使它們在全球供應鏈中占有更高的份額。

中東歐已經變得很有吸引力

30多年前，中東歐國家從計劃經濟轉變為市場經濟。這一過程是由波蘭發起的。20世紀90年代初，中東歐國家面臨著高昂的經濟轉型成本和飆升的通脹水平，轉向以市場為導向、具有競爭力的新興經濟體成為該地區的總體戰略。毫無疑問，這一進程得到了中歐和東歐國家中歐盟成員的支持，其中大多數國家于2004年加入歐盟，包括捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、斯洛伐克和斯洛文尼亞。后來，保加利亞、羅馬尼亞（2007年）及克羅地亞（2013年）也加入歐盟。如今，只有一些巴爾干半島國家尚未加入歐盟，但通過貿易協定與歐盟保持著緊密的聯系。中東歐地區的外國投資流入和出口飆升，得益于其競爭力的增強。供應鏈作為與國際生產網絡相關的商品、投資、服務、知識和人員的跨境流動通道，改變了世界。關于中東歐地區，一些因素促發了將特定國家和企業納入全球價值鏈體系的決定。

有吸引力的勞動力成本、受過教育的勞動力、地理位置靠近西歐（中東歐的供應鏈大部分屬于西歐）、適用歐盟法律框架和各種激勵措施是促成此類投資聚集的關鍵原因。中東歐地區對勞動力需求的增加使失業率下降（其中大多數國家低于歐盟平均水平），但對工資增長造成壓力。這一進程始于2013年，近年來呈不斷加速之勢。盡管如此，中東歐地區的成本優勢仍然具有吸引力，其平均勞動力成本約為西歐國家平均水平的1/3。然而，2020年疫情扭轉了勞動力市場的局面。盡管一些中東歐國家采取了大規模的財政和貨幣刺激措施，但失業率已開始上升，同時工資增長和勞動力短缺現象已趨于緩和。在世界范圍內也可以觀察到類似的趨勢。

不過，填補特定領域比如制造業的職位空缺，可能仍然很難。世界經濟論壇（WEF）最新發布的《全球競爭力報告》（以下簡稱“報告”）根據非價格競爭力對各國進行了排名，但并未將中東歐國家列為全球領先者的范疇。實際上，這些國家中的大多數都排在前50名（總共141個國家）。中東歐地區的國際地位近年來有所改善，但該報告表明，該地區的國家間出現了分化，如克羅地亞提高了5個名次，而捷克和阿爾巴尼亞分別下降了3個和5個名次。該報告顯示，愛沙尼亞、捷克、斯洛文尼亞和波蘭是中東歐地區最具競爭力的國家。此外，在創新能力支柱中獲得的分數證實，該地區已從“裝配線”的角色轉為被更廣泛地納入全球價值鏈體系，并正在開展更多的研發活動。

機器人和自動化：吸引搬遷的關鍵因素

制造業在中東歐地區的經濟中占有相當大的份額，這要歸功于該地區在供應鏈和投資方面的廣泛整合。在波蘭和斯洛伐克，這一比例接近25%，與德國相當;而捷克更是已接近28%。在制造業中，汽車行業扮演著重要角色。由于已深度融入全球汽車供應鏈，中東歐國家較快受到汽車需求下降、工廠關閉的影響。歐洲汽車制造商協會（ACEA）預計，2020年，全球乘用車登記量將減少約25%。中東歐企業將受到來自不同國家汽車需求變化的強烈影響。汽車行業的例子表明，中間消費流的聯系非常緊密。

面對供應鏈中斷的風險，全球范圍內不少國家的供應鏈管理團隊開始尋求彈性應對外部供應沖擊的方案，比如通過在國內市場全面重新定位生產或實施強有力的供應商多樣化全球戰略來實現。后者在出口和更廣泛地納入全球價值鏈方面為中東歐企業帶來了更多的機會。

過去幾年，中東歐地區勞動力短缺加劇，促使企業將重點放在流程和生產的自動化及更廣泛地使用機器人上。在斯洛伐克，10%的汽車企業使用機器人，這一比例遠高于德國（4%）。捷克在計算機和電子行業的企業報告顯示，該國服務型機器人的使用比例與德國和法國企業相當。波蘭的運輸和倉儲行業使用服務型機器人的數量遠遠超過該行業的其他歐洲國家。在整個中東歐地區，食品、紡織品、木材和紙張及化學制品行業使用機器人的企業所占比例較高。保加利亞在金屬制造業領域領先于其他中東歐國家，斯洛伐克在機械制造業領域領先，波蘭在建筑業領域領先。而在雇員人數平均超過10人的所有歐盟企業（不包括金融部門）中，只有8%的企業使用工業型機器人和服務型機器人。工資上升和勞動力短缺的壓力將迫使中東歐企業進一步投資自動化。

國際機器人聯合會預計，未來3年，中東歐國家的工業機器人使用數量將以每年22%的速度增長，而德國增速只有5%。生產力和競爭力的提高很可能會鼓勵外國投資進一步流入中東歐地區，并有助于跨國企業將生產設施轉移到該地區。對全球供應鏈管理團隊和投資具有較大吸引力的中東歐國家主要是捷克、匈牙利、波蘭、斯洛伐克和羅馬尼亞，這些國家擁有龐大的勞動力和穩定的商業環境。盡管如此，其他中東歐國家也具有吸引力，如巴爾干半島國家。中東歐地區的核心國家更愿意吸引能夠使它們創造更高附加值的投資，而巴爾干半島地區的國家可以選擇附加值較低的部門，包括農業食品、紡織業等部門，或者從事進口組裝的部門。中東歐地區對吸引更多投資持開放態度，各部門從生產設施搬遷中獲益的可能性，很大程度上取決于供應鏈管理團隊使其供應鏈多樣化的意圖。

重新定位制造業，數字化帶來更多服務商機

數字化不僅提高了生產過程的效率，而且提高了服務部門的生產率。全球價值鏈的寬度包括各種服務，如信息和通信技術服務、運輸服務等。由于信息和通信技術類工作的比例相對較高，以及擁有科學、技術、工程和數學方面的大量畢業生，中東歐國家在進一步數字化方面具有巨大的潛力。加上高質量的數字基礎設施和寬帶覆蓋，中東歐國家可能是服務外包搬遷的有利地點，尤其是波羅的海國家。事實上，波羅的海國家信息和通信技術人才庫及其網絡準備能力在世界經濟論壇指數中排名靠前。進一步將服務外包轉移給中東歐國家，將對該地區的商業部門和經濟產生積極的溢出效應，使它們在價值鏈中的地位更高。

不過，中東歐國家的研發支出仍然相對薄弱。根據世界經濟論壇最新發布的《全球競爭力報告》，中東歐地區的研發支出總體上已達到國內生產總值的1%，但仍遠低于以色列（4.3%）、瑞士（3.4%）、瑞典（3.3%）、日本（3.1%）等國家。其中，斯洛文尼亞的研發支出占其國內生產總值的2%，捷克為1.7%，愛沙尼亞為1.3%，匈牙利為1.2%。

除上述問題外，中東歐還應做好勞動力準備，以滿足數字化工作的需求，即通過對工人進行再培訓，使他們獲得技術技能。盡管過去幾年該地區勞動力短缺日益嚴重，但勞動力市場上的一部分不活躍人口至少可以重新獲得勞動資格，從事簡單的工作。在疫情之下，許多企業轉而采用家庭辦公計劃。全球調查結果表明，可以在家里做的工作主要包括信息技術、教育和培訓、法律、管理、商業和金融業務。就部門而言，教育服務、科學和技術服務、企業管理、金融和保險等工作都可以很容易地轉移到家中完成。相反，運輸和倉儲業、建筑業、零售業、農業、住宿和食品服務業最難在家里完成。就國家而言，收入水平越高，適應家庭辦公的工作比例就越大。在墨西哥和土耳其，只有不到25%的工作可以在家里完成，而在瑞士、英國和美國，這一比例超過了40%。在大多數中東歐國家，這一比例超過30%。在預期搬遷和進一步削減成本的過程中，發達經濟體的服務外包業務可能流入中東歐地區。只要勞動力具備必要的技能和語言熟練程度，發達國家在家里做的工作就可以轉到中東歐地區，因為這個“家”在哪里并不重要。

較發達的中東歐國家，如捷克、匈牙利、波蘭、斯洛伐克、斯洛文尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛，由于數字化發展較快，更容易吸引外資流入。機器人和自動化的更高使用率，為汽車、電子、機械、化工、運輸和存儲領域帶來了增長潛力。與此同時，西巴爾干地區的成本甚至比中東歐其他地區更低，它可以吸引更多針對低附加值行業的投資，類似中東歐核心國家過去的做法。

（本文節選自2020年7月23日科法斯經濟刊物，原文標題為“Post-pandemic Production Relocation： an Opportunity for CEE Countries”，作者為科法斯集團中東歐經濟學家Grzegorz Sielewicz。譯/李前）