基于企業(yè)架構(gòu)方法論的需求管理體系研究

王君

[摘 要]企業(yè)信息化發(fā)展，對業(yè)務創(chuàng)新、IT建設與管理、風險控制的合規(guī)性管控要求越來越高，應用以文檔為管理單元的傳統(tǒng)方式進行需求管理，已無法滿足“敏捷企業(yè)”對快速、高質(zhì)量需求響應的精細化管理需求。本文以新疆油田公司數(shù)據(jù)公司為例，通過研究企業(yè)級或領域級需求管理方法，構(gòu)建“結(jié)構(gòu)化”“一體化”和“精益化”的需求管理體系模型，建立統(tǒng)一存儲的、模型化的需求資產(chǎn)庫，以實現(xiàn)企業(yè)級或領域級需求全生命周期的內(nèi)容級管理，形成高質(zhì)量需求和高效需求管理過程，促進開發(fā)質(zhì)量和效率的雙提升。

[關鍵詞]需求管理;需求全生命周期;IT技術

doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2020.24.058

[中圖分類號]F270.7[文獻標識碼]A[文章編號]1673-0194（2020）24-0-02

1? ? ?企業(yè)需求管理現(xiàn)狀

傳統(tǒng)的需求管理，使用Word、Excel、Visio進行管理，缺少統(tǒng)一的需求建模規(guī)范，需求描述不統(tǒng)一;需求管理體系的構(gòu)建沒有要素化，更沒有實現(xiàn)要素級別的結(jié)構(gòu)化關聯(lián)，需求冗余、沖突現(xiàn)象突出，信息孤島現(xiàn)象嚴重;企業(yè)很難將業(yè)務戰(zhàn)略與IT技術高效地聯(lián)系在一起，無法評估目前IT技術使用的優(yōu)劣，難以優(yōu)化需求、應用和技術的組合。隨著外部競爭環(huán)境和企業(yè)信息化建設的不斷發(fā)展，對企業(yè)信息化建設的時效性、融合性、高效性等方面提出了更高的要求。由于企業(yè)缺乏對業(yè)務需求的統(tǒng)一管理，在IT系統(tǒng)規(guī)劃、實施、評估與改進等方面存在以下幾大痛點。在戰(zhàn)略與設計層面，IT規(guī)劃和建設缺少全局視角，業(yè)務需求與IT資產(chǎn)描述分散，難以滿足業(yè)務協(xié)同的需要;部分用戶需求缺失，無法長期滿足生產(chǎn)管理和科研需要;部分功能重復建設，造成IT投資浪費。在實施與執(zhí)行層面，對業(yè)務流程的描述以紙質(zhì)文檔為主（需求分析說明書），對需求文檔的變更未進行有效控制和管理，需求與業(yè)務實際差距較大。業(yè)務知識不能有效沉淀，導致IT建設中反復進行流程梳理和需求調(diào)研，造成資源浪費，需求響應速度慢。在監(jiān)控與改進層面，缺乏有效的需求評估方法與工具，不能有效獲取應用系統(tǒng)的可靠信息，不利于進行IT與業(yè)務流程的支撐度、影響性評估和冗余性識別。業(yè)務頻繁變化導致需求不斷調(diào)整或新增，缺乏有效的治理機制使業(yè)務與IT對齊，影響持續(xù)衍進。因此，實現(xiàn)傳統(tǒng)的粗放型管理方式向需求精益化管理模式轉(zhuǎn)變勢在必行。

2? ? ?國內(nèi)外需求管理現(xiàn)狀

需求是指系統(tǒng)必須符合的條件或具備的功能，需求描述一般包括項目目標、業(yè)務需求、實施范圍，以及對系統(tǒng)開發(fā)過程的一些技術性約束條件等。需求管理是一種用于定義、記錄、組織和跟蹤系統(tǒng)需求變更的系統(tǒng)化方法，用于獲取、組織和記錄系統(tǒng)需求并使客戶和項目團隊在系統(tǒng)需求變更上保持一致。

目前，大多數(shù)公司使用Word、Excel進行管理需求，存在需求管理分散、需求描述不統(tǒng)一、需求版本管理困難等問題。IBM公司的Rational Requisite Pro產(chǎn)品是目前市場上比較成熟的需求管理工具，此工具集成Word文檔和數(shù)據(jù)庫技術，提供用例設計、需求管理、用例測試、變更管理等功能，軟件專注于IT項目設計與開發(fā)相關事項，不涉及對業(yè)務相關內(nèi)容的管理，如業(yè)務目標、業(yè)務流程、管控模式、組織架構(gòu)等，由于軟件部署及應用較為復雜，國內(nèi)應用客戶不多。

國內(nèi)外一些領先企業(yè)，已開始引入工具搭建企業(yè)級的需求管理平臺。英國石油（BP）的IT管理實踐，基于企業(yè)架構(gòu)方法論，通過業(yè)務流程梳理，構(gòu)建IT清單，直觀展示3～5年內(nèi)哪些信息技術將支持哪些業(yè)務流程，從企業(yè)的全局視角建立IT與業(yè)務之間的聯(lián)系，確保IT投資與IT清單保持一致。飛利浦（Philips）基于企業(yè)架構(gòu)及流程管理平臺，將業(yè)務和IT架構(gòu)進行模型化、結(jié)構(gòu)化描述，直觀反映IT功能對業(yè)務的支撐情況，并結(jié)合流程和IT績效分析，實時監(jiān)控業(yè)務與IT的狀態(tài)，為流程優(yōu)化和系統(tǒng)優(yōu)化提供決策依據(jù)。

國家電網(wǎng)運用流程梳理方法論，通過建立“五位一體”的協(xié)同機制及構(gòu)建一體化管控平臺，促進業(yè)務運轉(zhuǎn)暢通有序、崗位職責靈活調(diào)整、制度質(zhì)量提高、績效管理高效、風控落實到崗、機制建設成果固化、業(yè)務運轉(zhuǎn)可監(jiān)控、支撐信息化建設。華為建立企業(yè)架構(gòu)模型資產(chǎn)庫，在組織上成立流程及IT管理部;在技術上，基于EA方法論，構(gòu)建了企業(yè)架構(gòu)模型資產(chǎn)庫，實現(xiàn)架構(gòu)管理和流程管理，促進了信息系統(tǒng)與業(yè)務組織協(xié)同，有效指導了企業(yè)信息化建設。

3? ? ?企業(yè)需求管理解決方案

以新疆油田公司數(shù)據(jù)公司為例，以業(yè)務流程為核心，利用企業(yè)架構(gòu)方法論，建立油田業(yè)務信息化需求管理體系及全要素管理模型，為需求管理及實施人員提供需求一體化、標準化及可視化管理平臺，實現(xiàn)IT從戰(zhàn)略設計到實施執(zhí)行、評估改進的全過程管理及跟蹤，促進油田信息化與業(yè)務深入融合，提升業(yè)務支撐能力，如圖1所示。針對業(yè)務與IT協(xié)同性不足、需求描述不規(guī)范、業(yè)務與IT各說各話、信息系統(tǒng)建設功能重復或缺失等問題，研究需求分析和管理的方法，建立從業(yè)務需求到功能需求的關聯(lián)通道，在企業(yè)內(nèi)部實現(xiàn)業(yè)務需求共享。提供標準化的需求描述模板，對勘探、產(chǎn)能建設進行業(yè)務分析，建立業(yè)務需求關系網(wǎng)，形成結(jié)構(gòu)化需求庫，實現(xiàn)需求共享和跟蹤。支撐IT從戰(zhàn)略設計到實施執(zhí)行、評估改進的全過程管理及跟蹤工作，促進IT與業(yè)務深入融合，實現(xiàn)IT從戰(zhàn)略設計到實施執(zhí)行、評估改進的全過程管理及跟蹤，促進油田信息化與業(yè)務深入融合。

一是引入方法與工具，建立需求建模規(guī)范。引進先進的企業(yè)架構(gòu)及流程管理方法論TAGAF、EBPM、產(chǎn)品設計方法論，借鑒先進的管理經(jīng)驗，制定油田業(yè)務需求建模規(guī)范，實現(xiàn)戰(zhàn)略、角色、對象、活動、數(shù)據(jù)、功能等需求要素的可視化、標準化、模型化、結(jié)構(gòu)化描述，統(tǒng)一需求描述標準，沉淀業(yè)務知識。二是研究基于企業(yè)架構(gòu)的需求梳理方法，實現(xiàn)對企業(yè)戰(zhàn)略、核心業(yè)務、組織架構(gòu)、業(yè)務需求等內(nèi)容的分層分類描述與共享應用。基于業(yè)務架構(gòu)相關模型，搭建業(yè)務與IT溝通的橋梁，確保戰(zhàn)略、流程、需求的變化迅速傳達至IT部門，提升IT主動適應企業(yè)變革的能力。三是基于業(yè)務、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)之間的關系，設計多種評估分析模板，對IT支撐業(yè)務情況、功能開發(fā)重復或缺失、數(shù)據(jù)集成需求、系統(tǒng)部署及應用情況等進行綜合分析與評價，指導優(yōu)化信息系統(tǒng)建設與改進。

4? ? 預期目標

通過基于企業(yè)架構(gòu)方法論的需求管理體系研究，建立業(yè)務、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)之間的關系網(wǎng)，實現(xiàn)需求規(guī)劃、實施、評估、改進的閉環(huán)管理，促進企業(yè)信息化與業(yè)務深入融合。預期目標要達成以下幾方面。

4.1? ?理清楚

研究需求管理的工具與方法，確定需求描述的標準與規(guī)范。全面梳理企業(yè)核心業(yè)務流程，建立分層分類的業(yè)務架構(gòu)，理清業(yè)務需求。全面梳理已建、在建IT系統(tǒng)功能，建立業(yè)務需求與IT功能、數(shù)據(jù)之間的匹配關系。全面梳理企業(yè)IT技術及應用現(xiàn)狀，建立IT系統(tǒng)與IT技術之間的匹配關系。通過“理清楚”階段工作，建立業(yè)務、數(shù)據(jù)、應用、技術之間的關系網(wǎng)，形成企業(yè)需求模型庫，實現(xiàn)業(yè)務與IT的初步融合，完成需求標準化及業(yè)務知識沉淀。

4.2? ?管起來

研究企業(yè)需求管理的治理體系，明確需求管理的職責與分工，設計需求管理的流程與規(guī)范，實現(xiàn)對需求變更、需求版本的有效管理與跟蹤。設計實現(xiàn)需求治理流程的線上流轉(zhuǎn)，提升對需求變更審核的及時性。研究需求對接開發(fā)平臺的方法，將業(yè)務流程、數(shù)據(jù)字典等需求規(guī)劃的成果傳入開發(fā)平臺，加速IT建設過程。通過“管起來”階段工作，建章立制，通過治理體系的有效運行，實現(xiàn)對企業(yè)需求模型庫的動態(tài)管理，增強需求與業(yè)務實際的一致性。

4.3? ?持續(xù)優(yōu)化

研究需求評估的方法，分析IT功能對需求的支撐性，定位IT功能的不足或建設重復的情況，改進IT系統(tǒng)改進，提升IT對業(yè)務的支撐能力。研究需求審計的方法，比對設計流程與信息系統(tǒng)實際執(zhí)行流程的差異，指導流程完善或IT系統(tǒng)完善，確保需求與IT實現(xiàn)一致，減少設計與執(zhí)行“兩張皮”。

主要參考文獻

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