面向企業(yè)科技規(guī)劃的競爭情報(bào)服務(wù)主體研究

劉書孟 鄭彥寧

摘?要：[目的/意義]競爭情報(bào)是企業(yè)制定科技規(guī)劃的重要工具，對于企業(yè)實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略具有重要支撐作用。但是受財(cái)力和人力等因素制約，企業(yè)難以依靠自身力量滿足其科技規(guī)劃工作對競爭情報(bào)需要，存在由外部組織提供競爭情報(bào)服務(wù)的需求。[方法/過程]本文從服務(wù)主體類型、服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)方式等方面，開展了面向企業(yè)科技規(guī)劃的競爭情報(bào)服務(wù)主體研究。[結(jié)果/結(jié)論]建議企業(yè)制定多元化競爭情報(bào)獲取策略，促進(jìn)企業(yè)科技規(guī)劃工作有效開展。

關(guān)鍵詞：科技規(guī)劃;競爭情報(bào);服務(wù)主體;服務(wù)內(nèi)容;服務(wù)方式

DOI：10.3969/j.issn.1008-0821.2020.04.009

〔中圖分類號(hào)〕G252?〔文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼〕A?〔文章編號(hào)〕1008-0821（2020）04-0082-04

Research on the Subject of Competitive Intelligence Service

Oriented to Enterprise Scientific and Technical Planning

Liu Shumeng?Zheng Yanning

（Institute of Scientific and Technical Information of China，Beijing 100038，China）

Abstract：[Objectives/Significance]Competitive intelligence is an important tool for enterprises to formulate scientific and technical planning，which has an important support for enterprises to implement the strategy of technological innovation.However，due to the constraints of financial and human resources，enterprises are unable to meet their needs of competitive intelligence based on their own strength，and there is a demand for competitive intelligence services provided by external organizations.[Methods/Procedure]From the aspects of the type of service subject，the content of service and the way of service，this paper carried out the research on the subject of competitive intelligence service oriented to the enterprise science and technology planning.[Results/Conclusion]It was suggested that enterprises made diversified competitive intelligence acquisition strategies to promote the effective development of enterprises scientific and technological planning.

Key words：scientific and technical planning;competitive intelligence;service subject;service content;service mode

企業(yè)科技規(guī)劃，是為指導(dǎo)企業(yè)較長時(shí)期內(nèi)技術(shù)研發(fā)而制定的一種綜合性規(guī)劃，包括發(fā)展方向、規(guī)劃目標(biāo)、主要技術(shù)攻關(guān)方向和重點(diǎn)課題安排，以及配套保障措施等方面。企業(yè)科技規(guī)劃通常包含遠(yuǎn)景規(guī)劃、五年發(fā)展規(guī)劃、年度規(guī)劃，是一個(gè)由遠(yuǎn)景到近期的規(guī)劃體系，對一個(gè)企業(yè)技術(shù)發(fā)展布局、技術(shù)資源分配和科技體制調(diào)整等具有重要影響[1]，企業(yè)科技規(guī)劃的根本目的是為了提升企業(yè)的核心技術(shù)競爭優(yōu)勢。因此，企業(yè)在制定科技規(guī)劃時(shí)，應(yīng)做到“三知”，即“知己”、“知彼”、“知環(huán)境”。既要對自身技術(shù)優(yōu)勢與短板有客觀認(rèn)識(shí)，又要深入研究競爭對手動(dòng)態(tài)和威脅，還要全面了解企業(yè)面臨的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和科技環(huán)境等[2]。因此，競爭情報(bào)對于企業(yè)科學(xué)制定技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃具有重要支撐作用。

從企業(yè)科技規(guī)劃競爭情報(bào)需求內(nèi)容看，主要包括四方面內(nèi)容：技術(shù)情報(bào)、市場情報(bào)、政策法規(guī)情報(bào)和競爭對手情報(bào)[3]，需求內(nèi)容與企業(yè)科技規(guī)劃特點(diǎn)呈現(xiàn)高度相關(guān)性。技術(shù)情報(bào)是最主要的情報(bào)需求，市場情報(bào)、政策法規(guī)情報(bào)和競爭對手情報(bào)與企業(yè)科技規(guī)劃的戰(zhàn)略性、綜合性、市場性和穩(wěn)定性密切相關(guān)。從企業(yè)科技規(guī)劃競爭情報(bào)工作現(xiàn)狀看，雖然企業(yè)科技規(guī)劃對競爭情報(bào)需求程度很高，對情報(bào)來源和情報(bào)內(nèi)容也有較為清晰的認(rèn)識(shí)。但受客觀條件限制，難以完全依靠企業(yè)自身力量滿足科技規(guī)劃競爭情報(bào)需求。主要表現(xiàn)在3個(gè)方面：一是科技規(guī)劃人員編制不足;二是對情報(bào)方法掌握不夠;三是獲取競爭情報(bào)的渠道不暢[3]。企業(yè)既有加強(qiáng)自身競爭情報(bào)能力建設(shè)的內(nèi)在動(dòng)力，又有獲取外部機(jī)構(gòu)競爭情報(bào)服務(wù)的客觀需求。因此，開展面向企業(yè)科技規(guī)劃的競爭情報(bào)服務(wù)主體研究，從服務(wù)主體類型、服務(wù)內(nèi)容等方面進(jìn)行分析探討，幫助企業(yè)制定合理的競爭情報(bào)獲取策略，對于促進(jìn)企業(yè)科技創(chuàng)新戰(zhàn)略有效實(shí)施具有重要意義。

1?企業(yè)內(nèi)部競爭情報(bào)機(jī)構(gòu)

相對于大多數(shù)沒有能力獨(dú)立建立自己的競爭情報(bào)機(jī)構(gòu)的中小企業(yè)，有些資金雄厚的特大型和大型企業(yè)建立了自己的競爭情報(bào)機(jī)構(gòu)，以促進(jìn)本企業(yè)科技創(chuàng)新戰(zhàn)略有效實(shí)施，其競爭情報(bào)機(jī)構(gòu)有的是企業(yè)的二級(jí)部門，有的是規(guī)劃或科技管理部門的下屬機(jī)構(gòu)，還有的根植于科技研發(fā)機(jī)構(gòu)之中。這些企業(yè)競爭情報(bào)部門的主要任務(wù)是為企業(yè)科技規(guī)劃提供技術(shù)情報(bào)。具體來說，就是以企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略為指導(dǎo)，根據(jù)企業(yè)科技規(guī)劃工作需求，緊密圍繞企業(yè)當(dāng)前及今后5～10年的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和業(yè)務(wù)方向，深入研究同行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀與今后5～10年的發(fā)展預(yù)期。簡而言之，就是對國內(nèi)外競爭對手和本企業(yè)的技術(shù)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢進(jìn)行研究，并進(jìn)行優(yōu)劣勢對比分析。主要技術(shù)情報(bào)內(nèi)容包括：1）研究和了解國內(nèi)外與本企業(yè)中長期發(fā)展相關(guān)的每一個(gè)專業(yè)（學(xué)科）進(jìn)展和動(dòng)態(tài)。一是已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的最新技術(shù);二是已進(jìn)入實(shí)驗(yàn)或試驗(yàn)階段的最新技術(shù);三是國際上提出的新理念、新設(shè)想或科技假設(shè)。2）各專業(yè)（學(xué)科）3個(gè)層次技術(shù)前沿的領(lǐng)軍人物，最具實(shí)力的研發(fā)團(tuán)隊(duì)實(shí)力分析，包括團(tuán)隊(duì)組成、實(shí)驗(yàn)條件、體制機(jī)制、發(fā)展趨勢等。3）目前已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的最新技術(shù)（特別是企業(yè)未來發(fā)展的需求技術(shù)）的國際市場占有率分析及今后5～10年預(yù)期變化，并提出對應(yīng)設(shè)想（追隨、合作、超越、保持領(lǐng)先，以及如何合作、超越、保持領(lǐng)先）。

近年來，一些企業(yè)在內(nèi)部競爭情報(bào)體系建設(shè)方面，出現(xiàn)了兩個(gè)新的特點(diǎn)：

一是企業(yè)競爭情報(bào)機(jī)構(gòu)由原來設(shè)置在企業(yè)總部逐漸向主要市場所在地拓展，即建立技術(shù)監(jiān)視哨。技術(shù)監(jiān)視哨是一種具有特定戰(zhàn)略任務(wù)和復(fù)雜機(jī)制的知識(shí)產(chǎn)品采購形式，是分散化的研發(fā)組織配置中的外圍要素[4]。日本是最早使用技術(shù)監(jiān)視哨的國家，隨后越來越多的國際化企業(yè)開始重視技術(shù)監(jiān)視哨的作用，通過監(jiān)視哨獲取的知識(shí)用于技術(shù)創(chuàng)新取得了很大成功[5]。例如，海爾已經(jīng)在日本、澳新、美國、歐洲和中國布局五大研發(fā)中心。通過這五大研發(fā)中心，海爾能夠準(zhǔn)確掌握全球家電行業(yè)的最新設(shè)計(jì)趨勢和技術(shù)趨勢[6]。技術(shù)監(jiān)視哨可分為3種類型：技術(shù)跟蹤站、技術(shù)前哨和技術(shù)媒人[7]。技術(shù)跟蹤站關(guān)注重點(diǎn)是未來的儲(chǔ)備技術(shù)，可以為公司科技規(guī)劃編制提供最直接的科技情報(bào)來源;技術(shù)前哨關(guān)注重點(diǎn)是前沿技術(shù)，可以為公司科技規(guī)劃的實(shí)施、評(píng)估和調(diào)整提供最新情報(bào);技術(shù)媒人主要任務(wù)是建立并維持科技情報(bào)網(wǎng)絡(luò)，有助于公司的科技規(guī)劃部門建立廣泛的情報(bào)人脈網(wǎng)絡(luò)。

二是企業(yè)建立科技規(guī)劃咨詢專家隊(duì)伍，根據(jù)企業(yè)未來技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)或要求，對情報(bào)部門搜集的信息情報(bào)進(jìn)行甄別、評(píng)價(jià)和篩選，為科技規(guī)劃編制提供咨詢和建議。例如，在一些國企內(nèi)部，由人力資源部門和科技部門共同組織，評(píng)選出本企業(yè)的高級(jí)技術(shù)專家，學(xué)術(shù)帶頭人和技術(shù)骨干等，參與科技規(guī)劃編制咨詢。咨詢專家對科技情報(bào)具備很強(qiáng)的感知能力和專業(yè)識(shí)別能力，了解未來技術(shù)發(fā)展的大趨勢，同時(shí)能夠把握好超前與適用的平衡，從而保證企業(yè)科技規(guī)劃的科學(xué)性。

2?企業(yè)外部競爭情報(bào)服務(wù)主體

大多數(shù)企業(yè)，特別是中小企業(yè)，由于規(guī)模和資金的局限，很難擁有自身發(fā)展所必需的情報(bào)技能和專業(yè)知識(shí)，因此亟需從外部獲得此類支持。一般來說，能夠?yàn)槠髽I(yè)提供競爭情報(bào)服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)有：政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、圖書情報(bào)機(jī)構(gòu)和營利性機(jī)構(gòu)。

2.1?政府部門

政府部門可以在企業(yè)科技規(guī)劃競爭情報(bào)服務(wù)中起到重要作用。政府部門為企業(yè)所提供的競爭情報(bào)服務(wù)主要體現(xiàn)在兩方面：一是內(nèi)容服務(wù)，包括與區(qū)域發(fā)展相關(guān)的基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)信息和企業(yè)政策等;二是引導(dǎo)服務(wù)，政府會(huì)結(jié)合國家及區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展現(xiàn)實(shí)需求和長遠(yuǎn)目標(biāo)，研究制定國家及區(qū)域科技發(fā)展中長期規(guī)劃，這是企業(yè)科技規(guī)劃競爭情報(bào)研究的戰(zhàn)略導(dǎo)向和科技規(guī)劃編制工作的起點(diǎn)。這些服務(wù)內(nèi)容是由政府部門本身的公共性和權(quán)威性所決定的。一方面，基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)信息和政策信息必須是可靠的，需要以政府部門的權(quán)威性作為保障;另一方面，對于企業(yè)來說，在制定企業(yè)科技發(fā)展戰(zhàn)略時(shí)，應(yīng)深入學(xué)習(xí)理解國家科技創(chuàng)新戰(zhàn)略，如果本企業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的技術(shù)領(lǐng)域與國家重點(diǎn)發(fā)展的技術(shù)領(lǐng)域相同或相近，則有助于企業(yè)獲得更多的外部環(huán)境支持。

2.2?行業(yè)協(xié)會(huì)

隨著社會(huì)分工的深化，行業(yè)協(xié)會(huì)的職能不斷豐富，它不僅是行業(yè)集體行動(dòng)的組織者或代言人，同時(shí)也是行業(yè)內(nèi)公共服務(wù)的提供者[8]。行業(yè)協(xié)會(huì)為其成員提供行業(yè)信息，可以節(jié)約個(gè)體會(huì)員的信息搜尋成本，同時(shí)作為一種正式信息交流渠道，也能在一定程度上克服信息在個(gè)體間傳遞時(shí)可能發(fā)生的失真問題。行業(yè)協(xié)會(huì)是重要的市場情報(bào)和技術(shù)情報(bào)的提供者。這些情報(bào)中包括了所在行業(yè)的現(xiàn)狀，目前關(guān)注的重點(diǎn)以及所面臨的挑戰(zhàn)，對于企業(yè)競爭環(huán)境分析來說特別重要[9]。

2.3?圖書情報(bào)機(jī)構(gòu)

圖書情報(bào)機(jī)構(gòu)主要是指各類圖書館以及科技情報(bào)機(jī)構(gòu)。這些機(jī)構(gòu)本身擁有的豐富情報(bào)資源以及情報(bào)分析人力資源，成為它們?yōu)槠髽I(yè)提供競爭情報(bào)服務(wù)的基礎(chǔ)，可以提供技術(shù)情報(bào)、政策法規(guī)情報(bào)。圖書館能夠提供專業(yè)化、具有創(chuàng)新性且具有高附加值的信息服務(wù)，服務(wù)形式包括：簡報(bào)、環(huán)境情報(bào)預(yù)警、定期情報(bào)報(bào)告、定制環(huán)境情報(bào)[10]?？萍记閳?bào)機(jī)構(gòu)，通過創(chuàng)新情報(bào)技術(shù)，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下國內(nèi)外科技情報(bào)資源獲取能力和共享能力建設(shè)，對海量信息資源進(jìn)行有針對性的深度加工，開展技術(shù)和政策法規(guī)等分析研究[11-12]。

2.4?營利性機(jī)構(gòu)

營利性機(jī)構(gòu)是指各類管理咨詢、市場咨詢和商業(yè)研究機(jī)構(gòu)。在國內(nèi)外市場中，都存在著大量的營利性機(jī)構(gòu)，它們在為企業(yè)提供競爭情報(bào)產(chǎn)品過程中發(fā)揮著重要作用。營利性機(jī)構(gòu)在為企業(yè)提供競爭情報(bào)產(chǎn)品過程中，能夠針對某一具體問題向企業(yè)提供綜合性解決方案。此類機(jī)構(gòu)更善長于提供競爭對手，特別是國內(nèi)競爭對手情報(bào)服務(wù)。但因?yàn)槌杀据^高，同時(shí)限制了企業(yè)對此類機(jī)構(gòu)競爭情報(bào)服務(wù)的利用。

3?面向企業(yè)科技規(guī)劃的競爭情報(bào)多元主體服務(wù)模式構(gòu)建

面向企業(yè)科技規(guī)劃的競爭情報(bào)服務(wù)主體既包括企業(yè)內(nèi)部的情報(bào)機(jī)構(gòu)，也包括企業(yè)外部的機(jī)構(gòu)，如政府、行業(yè)協(xié)會(huì)、圖書情報(bào)機(jī)構(gòu)以及營利性機(jī)構(gòu)等。企業(yè)科技規(guī)劃競爭情報(bào)服務(wù)需求涉及多方面內(nèi)容，企業(yè)應(yīng)充分利用各服務(wù)主體的優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)整個(gè)競爭情報(bào)供給的優(yōu)化，從而達(dá)到系統(tǒng)效率最優(yōu)。各服務(wù)主體的服務(wù)內(nèi)容以及優(yōu)勢與劣勢見表1。

根據(jù)以上企業(yè)競爭情報(bào)服務(wù)主體的優(yōu)劣勢，面向企業(yè)科技規(guī)劃競爭情報(bào)服務(wù)的模式應(yīng)是多主體共同參與，相互補(bǔ)充，如圖1所示。

多元主體服務(wù)模式涉及不同的競爭情報(bào)服務(wù)主體：政府、行業(yè)組織、圖書情報(bào)機(jī)構(gòu)、營利性組織，不同服務(wù)主體各盡其職，基于各自競爭優(yōu)勢可形成一個(gè)競爭有序、相互補(bǔ)充的企業(yè)競爭情報(bào)供給體系，與企業(yè)內(nèi)部競爭情報(bào)機(jī)構(gòu)的深度協(xié)作，可滿足企業(yè)科技規(guī)劃競爭情報(bào)需求，而且也是一種經(jīng)濟(jì)有效的方式。

4?結(jié)?論

面向企業(yè)科技規(guī)劃的競爭情報(bào)服務(wù)主體具有類型多樣，服務(wù)互補(bǔ)的特點(diǎn)。企業(yè)內(nèi)部競爭情報(bào)機(jī)構(gòu)可以按照企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略，搜集針對性強(qiáng)，且與企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)高度契合的技術(shù)情報(bào)。政府部門適合提供政策法規(guī)情報(bào)，行業(yè)協(xié)會(huì)適合提供技術(shù)情報(bào)、市場情報(bào)，圖書情報(bào)機(jī)構(gòu)適合提供技術(shù)情報(bào)、政策法規(guī)情報(bào)，而營利機(jī)構(gòu)適合提供競爭對手情報(bào)、市場競爭情報(bào)。

企業(yè)應(yīng)充分利用內(nèi)、外部兩類情報(bào)資源，參考面向需求的企業(yè)科技規(guī)劃競爭情報(bào)多元主體服務(wù)模式，制定適合自身特點(diǎn)的競爭情報(bào)工作策略，更好地服務(wù)科技規(guī)劃制定工作。

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（責(zé)任編輯：孫國雷）