光通信2020展望： 5G是根基，多元化是王道

高超

在經歷了挑戰諸多、經營壓力巨大的2019年之后，光通信產業能否在2020年迎來新的發展？

這是2020年全行業共同關心的話題，而5G將在其中扮演十分重要的角色。2019年，光纖光纜行業在經歷近幾年的高速增長之后集體失速。多家上市公司財報顯示，2019年前三個季度，二三線光纖光纜廠商營收、利潤均出現了不同程度的下滑。雖然一線廠商憑借著多元化的布局取得了業績增長，但是增長幅度也較往年同期縮水。盡管如此，很多公司的高級管理者們仍認為這僅僅是暫時的，5G將在未來幾年成為業績增長的新驅動力。

光纖需求進入平穩期

在各大機構2020年產業和技術發展趨勢預測中，5G都是重點關注對象，這充分說明了5G對于通信產業，特別是光通信產業的發展具有重要的推動作用。

據統計，在5G商用方面，全球有100多個國家和地區的342家運營商正在進行5G投資，其中50余家運營商已經推出了符合3GPP要求的5G商用服務，中國三大運營商就位列其中。

在基站建設方面，中國已經建成了約13萬個5G基站。預計2020年三大運營商將建設70萬個5G基站，2021-2023年將是5G建設高峰期，屆時每年新建5G基站數量將超過100萬個。

目前，我國5G網絡正如火如荼建設中，其中接入層傳送網絡投資占比80%以上，接入層是5G組網的重點。中國移動通信集團設計院有線所所長高軍詩此前表示，5G前傳組網可以分為D-RAN和C-RAN兩種組網架構，由于5G存在密集覆蓋及低成本建網的需求，因此C-RAN將成為5G前傳網絡主要組網場景，并促使接入層光纖需求大大增加。

但是光纖光纜需求正在變緩。高軍詩認為，光纜需求取決于接入層以及接入點數量。此前的FTTH家庭寬帶建設具有5億個級接入點數量，現在5G C-RAN雖然是光纖光纜新的驅動力，但是形成的數百萬級接入點需求與FTTH的接入量難以匹敵，而目前家庭寬帶覆蓋已基本完成。相比FTTH，5G需求較小且平穩，光纜需求進入穩定期。

受此影響，據APC報告，未來5年，全世界要鋪設的光纖長度預計接近30億芯公里。

高速光模塊需求上升

5G網絡的大規模部署和應用將推動高速光模塊需求量的上升，進而帶動相關產業的發展。

光模塊主要應用于5G基站、無源光網絡（PON）和數據中心。在5G網絡部署中，有分析認為，5G時代宏基站數量約為4G的1.5～2倍，而保守估計微基站約為宏基站的2倍。目前中國三大運營商部署的4G基站數量達445萬個，這意味著5G宏基站的建設需求將是668萬～900萬個，5G微基站需求約1350萬～1800萬個。

由此預測，5G宏基站前傳光模塊需求量約為4000萬～5500萬支，5G微基站的光模塊需求量將超過3000萬支。初步估計，中國市場5G各類光模塊的市場規模約65億美元，而全球市場約為120億美元。

在PON方面，運營商積極推進“雙千戰略”，這意味著FTTH速率將由目前的100Mb/s直接提升至1000Mb/s，進而推動10G PON高速光模塊需求量提升。

據工信部提供的數據，截至2019年11月底，FTTH/O用戶4.18億戶，占固定互聯網寬帶接入用戶總數的92.5%。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互聯網寬帶接入用戶達3.8億戶，占總用戶數的84%，1000M以上接入速率的固定互聯網寬帶接入用戶達72萬戶。

顯然，10G PON光模塊將有十分廣闊的市場前景。

在數據中心方面，5G網絡的大規模部署加速5G應用的發展，進而加大數據流量的需求，這將驅動產業對現有數據中心升級和新數據中心的建設。

據國外研究機構Moor Insights & Strategy預測，到2025年，針對5G的基礎設施投資將超過3260億美元，其中56%的資金將投向數據中心。而2019-2023年間，全球數據中心市場年復合增長率將超過17%。

與此同時，5G還將促進邊緣數據中心需求的增長。5G是一個萬物互聯的時代，在這個時代里，物聯網技術和支持人工智能（AI）的應用需要在邊緣進行計算。隨著邊緣計算的興起，更多小型數據中心將建在靠近城市和商業區等人口稠密地區。

據Global Market Insights預測，2024年全球邊緣計算中心市場規模將超過130億美元，2018-2024年年復合增長率將達到20%。其中在IT和電信板塊，電信行業對5G連接需求的增加將迫使運營商對邊緣計算技術的依賴。

從目前來看，數據中心互聯所需要的光模塊，主要以100G及超100G為主。據研究機構迅石信息咨詢預測，2020年，400G光模塊主要以小批量使用為主，到2021年才會大規模應用。

光企加速多元化布局

盡管5G的到來，能夠為光通信廠商提供良好的發展機遇，但是需要指出的是，全球5G，特別是中國5G將采取按需建設的方式，先熱點區域覆蓋再廣覆蓋，先4G+5G后5G+4G，5G和4G將長期共存，5G對光纖光纜的拉動相對FTTH要緩慢，因此光通信廠商需要轉變發展模式，在加強技術創新的同時，還要加快多元化布局。

在產品創新方面，光通信廠商需要不斷研發新產品，革新制造工藝，降低成本，開發生產低損耗光纖，特別是盡快降低超低衰減大有效面積G.654.E光纖的制造成本，應對400G/1T傳輸應用。

目前，三大運營商開始著手考慮用G.654.E光纖替換早年鋪設的臨近使用壽命極限的長途干線光纜網絡，并且中國聯通已率先啟動了相關產品的集采工作，長飛光纖、亨通光電、烽火通信、南京華脈四家企業最終中標。

但是需要指出的是，這是中國聯通第二次啟動G.654.E干線光纜集采招標，因為第一次集采招標因招標最高限價過低而最終流標。事實上，運營商在營收增長面臨較大壓力的情況下，會普遍推行降本增效策略，所以未來運營商在集采招標過程中，會在一些成本高昂的項目上進行最高限價操作，所以需要光通信廠商不斷進行技術革新，降低產品制造成本，最終實現運營商、廠商雙贏局面。

在多元化布局方面，國內部分光通信廠商早已有了相關動作，除了光通信業務本身，還向電力、新能源、量子通信、通信設備等領域擴展，也正是這些多元布局，使得部分光通信廠商在2019年行業發展遭遇較大挑戰的形勢下，營收保住了增長勢頭。

而在經歷2019年的嚴峻考驗之后，會有更多的光通信廠商加大多元化投入力度，利用5G賦能千行百業的契機，在實現自身的轉型升級的同時，加緊布局智慧工業、智慧農業、智慧政務、邊緣數據中心等相關領域，加快5G、云計算、AI、半導體材料、硅光芯片、工控安全等技術和產品的研發，以高質量發展構建行業和諧健康新生態。