總編輯展望：2020，這個行業會更好嗎？

辛鵬駿

元旦后的一場冬雪，給了2020年一個好的開頭。瑞雪兆豐年，站在萬象更新的新時點上，中國人均GDP突破1萬美元，5G商用60天后用戶突破300萬。

2020年注定是特殊的年份。中國5G已經開局，把5G開通到地級城市，將推動5G建設第一波高潮到來。5G將帶來全網乃至運營模式的變遷。5G也會改變終端市場格局。但5G的風險與挑戰猶存，不確定性遠大于確定性。

從全球來講，2020年更將拉開一個新十年序幕，地區動蕩加劇，去全球化逆流走強，人口老齡化加速，同時，技術對經濟社會的影響，甚至顛覆加劇。這是一個新的轉型十年，企業和社會的數字化轉型將走向深入。

2020年是“十三五”收官之期，也是“十四五”布局之時，作為拉開十年轉型序幕的抉擇之年，我們如何判斷2020年？這一年，通信產業會發生什么？會成就哪些新貴、會誕生怎樣的新物種，抑或怎樣改變格局？

2020年，通信產業會更好嗎？

行業運行：低位還是走高

2019年，電信行業收入增長從接近3%，一路跌落至-0.15%，雖然年底增速有所反彈，但行業步入低增長或負增長成為不爭的事實。由于提速降費的繼續和5G市場的投入與培育，通信運營商的盈利狀況面臨挑戰，利潤低增長或負增長成為常態。在5G投資的當下，部分運營商或出現利潤赤字。

基于三大運營商運營狀況，預計2020年行業運行持續處于增量不增收狀態，雖然行業電信業務總量或實現較高增長，行業電信總收入將持續運行在較低增長區間。但是由于5G用戶的滲透和高價值套餐拉動，2020年電信收入增長較2019年會有提升，預計全年會回到3%左右的增長區間。

行業活力重在改革創新。在2019年12月發布的《中共中央國務院關于營造更好發展環境支持民營企業改革發展的意見》中指出，在電力、電信等諸多重點行業和領域，放開競爭性業務，進一步引入市場競爭機制。針對電信領域，該意見更進一步明確指出，要支持民營企業以參股形式開展基礎電信運營業務。相對于其他自然壟斷行業，民資進入電信領域的深度和廣度都會加大。

2020年基礎電信企業特別是聯通、電信的混改會進一步深入。另一方面，在移動轉售、寬帶接入等業已開放之外，更有實質意義的領域或會對民資打開大門。自貿區電信監管政策，如“第二類增值業務的告知承諾審批”等舉措，會進一步靈活。

5G建設：第一波高潮

“穩步推進通信網絡建設”是中央經濟工作會議對2020年通信發展總基調，這與去年要求的“加快5G商用步伐”明顯不同，5G商用之后，穩妥而不是冒進，要求基礎運營商更著力5G建設的穩健。

2019年四大運營商完成5G基站建設13萬個（事實上應該不止2這個數字，除了50個城市外，主要設備商發貨已經覆蓋更多地級市）。按照2020年全國工業和信息化工作會議精神，到2020年底，全國所有地市級城市將“爭取”全部實現5G基站覆蓋。“爭取”是一個留有余地的表述，即使如此，這將推動5G部署的第一波高潮到來。

綜合各方數據，預計2020年5G基站部署數量將在70萬-80萬左右，到2020年底，中國5G基站數有望逼近100萬個。中國將成名副其實的5G超級大國。2020年5G的部署規模，中國移動的集采將是風向標。年初的集采規模及年底的第二輪標，將決定今年整體5G規模。雖然關于電信聯通合并重組的傳聞不時冒出，但關于5G的共建共享的深化將是必然趨勢。

三大運營商年度資本開支項，基本預示了當年網絡建設的規模。基于4G發牌及網絡投資歷史，預計2020年三大運營商都會較大幅度增加資本開支，預測中國電信和中國聯通會有20%的增長，中國移動或有25%的增長。基于4G歷史和5G特點，資本開支更大幅度的增長，或在2021年到來。

2020年，5G建設中的三個3問題（5G基站成本、數量、能耗是4G三倍）將部分緩解。隨著運營商規模部署的加快和設備商競爭加劇，5G基站價格將快速下降。5G基站價格是4G三倍將成為歷史。在基站數量上，由于采用新的頻率以及共建共享的深入，會緩解基站數量需求。5G基站能耗短期內難有緩解。但隨著部分地區通信電價優惠措施的出臺的示范，或降低運營商5G能耗支出。

2020年是SA之年，運營商路徑清晰。但關于5G的SA核心網的招標還未啟動，這將直接影響5G獨立組網進程。

特別需要關注的是，廣電以其獨特的5G天然垂直行業應用和700M Hz差異化優勢，將在5G部署和運營上負擔較輕。中國廣電700M Hz5G網的加速建設，亦會帶動700M Hz產業的發展。廣電4.9G的頻率指配，有利于廣電5G能力的豐富。廣電與電網的結合，不僅會帶來成本的優勢，并且會令它們收獲一個巨大的垂直行業市場，亦帶來網絡部署成本的優勢。但在公眾市場，廣電5G運營與傳統三大運營商競爭還需時日。

在技術研發方面，業界關心點已在R17標準相關的5G增強型技術研發的試驗上，特別是互操作的測試。同時，由于毫米波全球定頻，預計中國相關規劃亦會明確，產業界會進一步加強毫米波設備性能成熟及產業化。

用戶發展：誰來用5G

在移動通信用戶發展方面，中國移動一家獨大以及電信、聯通膠著的基本格局不會變動。即使隨著全國性攜號轉網的深入，移動用戶市場格局難以撼動。固定寬帶用戶市場，移動增勢持續放緩，中國移動居上的三家運營商格局逐步固化。

在5G用戶市場方面，根據2019年數字，5G簽約用戶套餐已經達到300萬。根據GSMA最新的預測，2020年第四季度，中國移動用戶的5G用戶數突破1.2億，5G滲透率將達到7.32%，（預計屆時全球5G用戶數突破1.7億，用戶滲透率達到2.12%）。中國移動已經宣布，其2020年5G用戶發展目標是7000萬。一般而言，這個數字通常是保守的。

預計中國5G的第一個5000萬用戶，大約會在2020年5月份前到來。即從5G商用正式啟動到第一個5000萬用戶，中國運營商將用了7個月時間。這一數字將會刷新歷次移動通信迭代的第一個5000萬用戶到達時間。

影響移動用戶向5G遷移的速度，主要取決于5G套餐價格和5G終端價格。價格有多低，遷移就有多快。目前5G套餐價格在128元及以上，未來更優惠的套餐價格必然到來。5G終端2000元機及千元機，預計在今年將實現。套餐及終端價格的雙降，將加速5G用戶的滲透。

當然，對5G用戶的嚴格定義，應該是既簽約5G套餐，又使用5G手機，并使用5G網絡。僅以套餐計算不能真實反映實際5G用戶數。

攜號轉網，會進一步加劇電信市場服務競爭、及電信運營商的5G營銷投入，創新的5G套餐資費設計，將是用戶攜號轉網的關鍵支點。在無重大創新前，移動會繼續保持凈移出量第一位置，電信會占據移入量最大位置。

商業創新：5G新物種

5G不止于通信，5G也不止于技術。to C是5G發展的起點，而to B則是5G價值的歸宿。在運營商的巨大成本投入下，在全社會的萬眾期待中，如果5G在新的商業上沒有突破，5G在2020年難言成功。網絡切片和邊緣計算是2020年5G應用最值得關注的兩個方向。

網絡切片理論上可以實現敏捷化、定制化的連接需求，可以針對不同業務場景，進行靈活的網絡部署、智能的安全隔離、實時的連接保障，實現差異化、個性化的“專網能力”。2020年網絡切片的能力建設及商業創新將是運營商與設備上戮力的重點。但由于網路切片包含了無線、傳輸、核心網等多重端到端流程，調用資源復雜，成熟的切片商業還需時日。業界期待2020能出現標桿性案例，助力打開5G商業腦洞。

如果說切片還需時日，那么邊緣計算則會來得更快。由于5G邊緣計算能實現云網融合，有效整合網絡資源，在數據安全、時延降低、傳輸節省、能力開放的優勢下，能率先激發運營商和企業的內生動力，2020年邊緣計算將會在更多行業規模應用。專門的致力于邊緣計算商業的公司或會涌現。

在切片與邊緣計算之外，還有沒有其他商業模式創新呢？德國案例值得研究。德國政府預留部分頻譜，拍賣給企業，允許企業自建5G網，這是工業國家首個面向企業發放5G牌照的創新。中國臺灣的富士康，正積極謀求自建5G網。企業自建5G網，這已經不是邊緣計算了，而是邊緣化運營商了。事實上，NPN-非共有網，這個ITU框架下的設計，已經為5G企業專網、行業專網“留白”。2020年，像“廣電+國電”這樣的創新，也許會不斷涌現。

歸根溯源，5G除了連接，并不能做什么。因此，5G賦能千行百業，無論是需要5G+ABCDE或者5G+AICDE，5G與諸多技術，事實上是共生共進、互相賦能。5G面向行業的商業創新，將是5G在2020年確定的不確定性，這不僅需要大批的“中間商”，更會催生一些奪目的“新物種”。

2020年，5G會成就誰？其實我們很難說清楚。我們能確定的是，5G才剛剛開始。5G的未知遠大于已知，5G的不確定性遠大于確定性。最華麗的PPT，都無法演繹5G的創新可能。

終端：變局開始

在經歷2019年5G起步因素下的消費者購機彷徨觀望期后，5G手機出貨量正在爆發。雖然運營商5G套餐的簽約用戶或300萬左右，但5G手機出貨開始暴漲，僅2019年11月當月出貨量就突破500萬部。2020年，無5G，不手機。預計2020年會迎來5G購機的小高潮，并拉動整體手機市場提升。

5G手機會呈現高端機和普及型雙增長局面。隨著5G手機的成熟，3000元以上5G手機會出現“井噴性”發貨，迅速彌補高端市場換機需求，另一方面，普及型、低價位5G手機，亦會成為大眾購機首選。

芯片方面，高通驍龍865、765以及聯發科天璣1000、800等多款5G移動平臺的發貨及競爭，會迅速拉低5G手機成本，5G手機普及會較預計更早到來。5納米的工藝，有望在2020到來。

2019年5G培育期不同，2020年手機廠商如不能快速推出有競爭力的“物美價廉”5G手機，將迅速被出局。消費電子市場用戶的“盲目性”、趨眾性及超前性，將會在2020手機市場較淋漓盡致呈現。

根據多家機構預測，2020年全球5G手機的市場規模將達2億部。而中國移動在其合作伙伴大會上就明確宣布，2020年5G手機的目標是要賣出1億部。因此，全球2億部將是一個保守的數字。

泛終端方面，5G網絡的加持下，終端形態和功能創新會加速。芯片企業加速推新面向智能駕駛、物聯網等廣泛領域的平臺與方案。一些創新應用場景的終端會涌現。受限于網絡部署，預計這一市場的規模發展，或在2021年到來。

未來：6G及數字孿生

雖然5G還在諸多不確定性與未知中砥礪行走，但關于6G的討論將逐漸升溫。預計2020年，更多的頭部廠商會加大對6G的研究與判斷，很多關于6G的設想與提議，也會成為行業熱點。其中，數字孿生將成為討論重點。根據工信部賽迪研究院發布的《數字孿生白皮書》以及中國移動研究院發布的2030通信愿景，可以判斷，數字孿生將成為6G核心場景。

作為信息通信to B應用的關鍵數字技術，數字孿生不僅影響產業數字化價值轉型，更將成為支撐經濟社會數字化轉型的通用使能技術，這將是影響未來新十年具有顛覆意義的技術。作為綜合運用感知、計算、建模等信息技術的新技術，數字孿生通過軟件定義，對物理空間進行描述、診斷、預測、決策，實現物理空間與數字空間的交互映射。

2020年，相信以數據驅動、模型支撐、軟件定義、精準映射、智能決策為特征的數字孿生技術，將在數字化設計、虛擬工廠、數字化運維、智慧城市、車聯網、數字醫療等領域呈現應用創新活躍態勢。作為數字社會人類認識世界改造世界的方法論，數字孿生將在未來受到更多重視，數字孿生將逐步成為支撐社會治理和產業數字化轉型的發展新范式。6G及數字孿生，有望成為十四五規劃預研重要篇章。

尾聲

林肯說，預測未來的最好方法，就是創造未來。2020年已經啟程，路正在腳下。再美好的預測與分析，也都是管中窺豹、見時知幾，不如腳下踏實一步。當明年此時，回望今日，希望所有的預測，都是一種保守。

借用領導人一句話，5G已來，時代是出卷人，我們每一位ICT業者是答卷人，而數字社會的每一個用戶（個人及機構）則是閱卷人。希望在年底交卷之時，產業鏈能多一些滿意，少一些遺憾。