全球糧食供求形勢分析

文/顏波 陳玉中 姜明倫 曾偉

隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化、一體化的深入發(fā)展，特別是近些年來我國持續(xù)推動更高水平對外開放，我國糧食市場已深度融入世界市場之中。我國是世界上最大的糧食貿(mào)易國和糧食進(jìn)口國，2018 年，我國糧食對外貿(mào)易總量為11921萬噸，其中進(jìn)口量11555 萬噸。全球糧食供求形勢變化不僅關(guān)系到我國糧食進(jìn)口，還會影響國內(nèi)糧食市場的穩(wěn)定。因此，迫切需要加強(qiáng)對全球糧食供求形勢的研究，為統(tǒng)籌用好“兩個市場兩種資源”提供支撐。

一、總體供求形勢分析

（一）總體保持供大于求局面，個別年份產(chǎn)不足需

2000/2001-2018/2019 年度，世界糧食（玉米、小麥、稻谷和大豆的加總）產(chǎn)量和消費(fèi)量（糧食食用消費(fèi)、工業(yè)消費(fèi)、飼料消費(fèi)、種用消費(fèi)等的加總）分別從17.49 億噸和17.58 億噸增至27.14 億噸和26.14 億噸，年均增幅分別為2.5%和2.2%，產(chǎn)量增幅高于消費(fèi)增幅。2002/2003 和2003/2004 年度，由于世界糧食主產(chǎn)國減產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)需缺口均在6000 萬噸左右。2007 年世界糧食危機(jī)發(fā)生后，各國政府更加重視糧食生產(chǎn)，全球糧食供需逐步呈寬松態(tài)勢，年度結(jié)余保持較高水平，2013/2014 年度、2014/2015年度和2016/2017 年度結(jié)余均保持在1 億噸以上。

圖1 糧食產(chǎn)量、消費(fèi)及產(chǎn)需結(jié)余情況

（二）糧食供求區(qū)域不平衡，兩極分化嚴(yán)重

從產(chǎn)需看，北美洲、南美洲和前蘇聯(lián)12 國糧食產(chǎn)大于需，且結(jié)余量逐年增加，分別從2000/2001 年度的10966 萬噸、3615 萬噸、-53 萬噸擴(kuò)大到2018/2019 年度的13475 萬噸、14773 萬噸和8114 萬噸；北部非洲、撒哈拉以南非洲、東南亞和歐盟28 國產(chǎn)不足需，且缺口呈擴(kuò)大態(tài)勢，分別從2000/2001 年度的2794 萬噸、1641 萬噸、920 萬噸和1007 萬噸擴(kuò)大至2018/2019年度的4872 萬噸、2386 萬噸、3439 萬噸和2715 萬噸。從自給率看，北美洲、南美洲、南亞和前蘇聯(lián)12 國糧食自給率較高，基本保持在100%及以上；北部非洲和撒哈拉以南非洲，糧食自我保障能力較弱，糧食自給率全球最低，且不斷下降，分別從2000/2001 年度的40.74% 和74.30%下降到2018/2019 年度的38.75% 和72.71%；歐盟28 國、東南亞糧食自給率有所下降，但降幅不大。

表1 主要區(qū)域糧食產(chǎn)需結(jié)余和糧食自給率情況

表2 主要區(qū)域糧食總產(chǎn)和單產(chǎn)增長情況

（三）南美州、前蘇聯(lián)12 國糧食產(chǎn)量增長迅猛，撒哈拉以南非洲單產(chǎn)偏低

從總產(chǎn)量看，2000/2001-2018/2019 年度，南美洲和前蘇聯(lián)12 國糧食產(chǎn)量增長較快，分別從16906 萬噸和7174 萬噸增至39509 萬噸和18628 萬噸，年均增幅高達(dá)4.83%和5.44%；撒哈拉以南非洲的糧食產(chǎn)量也增長較快，從4744 萬噸增至10389 萬噸，年均增幅達(dá)4.45%。從單產(chǎn)看，2018/2019 年度，全球四大糧食品種的平均單位面積產(chǎn)量為3.90 噸/公頃；歐盟28 國、北美洲和南美洲糧食單產(chǎn)水平較高，均高于全球平均水平，分別為5.84、5.85和4.02 噸/公頃；南亞、東南亞和撒哈拉以南非洲糧食單產(chǎn)水平偏低，分別為2.73、2.70 和1.85噸/公頃，其中，撒哈拉以南非洲糧食單產(chǎn)水平全球最低，比全球最高水平的北美洲低4.0 噸/公頃，主因是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平低、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施落后。

（四）撒哈拉以南非洲糧食消費(fèi)增長較快，但人均消費(fèi)偏低

從總消費(fèi)量看，2000/2001-2018/2019 年度，南美洲和撒哈拉以南非洲糧食消費(fèi)增長較快，從6385 萬噸和13292 萬噸增至14289 萬噸和24736 萬噸，年均增幅高達(dá)4.58%和3.51%；歐盟28 國糧食消費(fèi)量增長緩慢，年均增幅僅為0.92%。從人均消費(fèi)看，2018/2019 年度，世界人均糧食消費(fèi)為354.8 公斤，北美洲、歐盟28 國和南美洲人均糧食消費(fèi)較高，均高于世界平均水平，分別達(dá)到1358.7 公斤、453.7 公斤、584.0 公斤；東南亞、南亞和撒哈拉以南非洲人均糧食消費(fèi)偏低，分別為288.7 公斤、189.2 公斤和132.6 公斤，均低于世界平均水平。其中，撒哈拉以南非洲由于人口增長較快，糧食生產(chǎn)水平低，其人均糧食消費(fèi)僅為世界平均水平的37.4%，是美國人均消費(fèi)的9.8%，是世界糧食問題最嚴(yán)重的地區(qū)。

（五）貿(mào)易總量“爆炸式”增長，非洲和亞洲是主要進(jìn)口區(qū)域

從進(jìn)出口看，2000/2001-2018/2019 年度，世界四大主糧進(jìn)口總量從2.50 億噸增至5.21 億噸，年均增幅高達(dá)4.18%；出口總量從2.56 億噸增至5.46 億噸，年均增幅高達(dá)4.31%。2018/2019年度玉米、小麥、稻谷和大豆的出口量分別達(dá)到1.80 億噸、1.73億噸、0.44 億噸和1.49 億噸，分別比2000/2001 年度增加1.04 億噸、0.72 億噸、0.20 億噸和0.95億噸。從貿(mào)易流向看，北美洲、南美洲和前蘇聯(lián)12 國是世界糧食凈出口地區(qū)，2018/2019 年度凈出口量分別為2.47 億噸、1.50 億噸和8750 萬噸，分別較2000/2001年度增加1728 萬噸、1.16 億噸和8801 萬噸；北部非洲、撒哈拉以南非洲、東南亞和歐盟28 國是世界糧食凈進(jìn)口地區(qū)，2018/2019 年度凈進(jìn)口量分別為0.49 億噸、0.37億噸、0.36 億噸和0.21 億噸，分別較2000/2001 年度增加0.22 億噸、0.22 億噸、0.27 億噸和0.11億噸。

表3 主要區(qū)域糧食總消費(fèi)和人均消費(fèi)增長情況

二、分品種供求形勢分析

（一）玉米產(chǎn)需余缺波動頻繁，出口來源地集中在美洲

2000/2001-2018/2019 年度，全球玉米產(chǎn)量和消費(fèi)量從5.91 億噸和6.09 億噸增至11.25 億噸和11.28 億噸，年均增幅分別為3.63%和3.49%。玉米當(dāng)年產(chǎn)量需求比在96.3%～108.4%，波動頻繁，有10 年當(dāng)年產(chǎn)需有余，最多結(jié)余達(dá)8225 萬噸；有8 年當(dāng)年產(chǎn)不足需，最大缺口為2352 萬噸。玉米出口和進(jìn)口市場集中度比較高，2018/2019 年度，美國、巴西、阿根廷、烏克蘭、歐盟28 國的玉米出口達(dá)到1.53 億噸，占世界玉米出口總量的90%。其中，美國出口總量為5100 萬噸，約占全球玉米出口總量的30%。亞洲是玉米進(jìn)口的重點(diǎn)地區(qū)，進(jìn)口量占世界進(jìn)口總量的45%以上。

（二）小麥多數(shù)年份產(chǎn)大于需，出口來源地主要集中在北美洲、歐盟和俄羅斯

2000/2001-2018/2019 年度，小麥產(chǎn)量和消費(fèi)量分別從5.83 億噸和5.84 億噸增至7.31億噸和7.33 億噸，年均增幅均為1.27%。小麥當(dāng)年產(chǎn)需比在94.6%～107.5%，有8 年當(dāng)年產(chǎn)不足需，近5 年產(chǎn)需比均超過99.7%，2018/2019 年度出現(xiàn)產(chǎn)需缺口。小麥出口和進(jìn)口市場集中度比較高，2018/2019 年度俄羅斯、美國、加拿大、歐盟28 國、烏克蘭、阿根廷、澳大利亞的小麥出口達(dá)1.46 億噸，占世界小麥出口總量的84.5%。非洲和亞洲是小麥進(jìn)口的重點(diǎn)地區(qū)，進(jìn)口量達(dá)1.25 億噸，占世界小麥進(jìn)口總量的73.9%。

圖2 玉米產(chǎn)量、消費(fèi)及產(chǎn)需結(jié)余情況

（三）稻谷供求緊平衡，出口來源地主要集中在亞洲

2000/2001-2018/2019 年度，稻谷產(chǎn)量和消費(fèi)量從3.99億噸和3.94 億噸增至4.99 億噸和4.88 億噸，年均增幅分別為1.25%和1.20%。稻谷當(dāng)年產(chǎn)需比在93.2%～103.2%，僅3 年存在產(chǎn)需缺口。近5 年來稻谷結(jié)余呈擴(kuò)大態(tài)勢，2018/2019 年度結(jié)余1117 萬噸。世界稻谷生產(chǎn)存在明顯的地域特點(diǎn)，主要集中在亞洲地區(qū)，2018/2019 年度亞洲稻谷產(chǎn)量占世界稻谷總產(chǎn)量的89.6%。相比玉米、小麥和大豆，世界稻谷貿(mào)易量較小，出口量僅4417 萬噸。印度、泰國、越南、巴基斯坦、美國、中國和柬埔寨是稻谷的主要出口地區(qū)，出口量達(dá)3949 萬噸，占世界稻谷出口總量的89.4%。稻谷進(jìn)口國（地區(qū)）較為分散，排名前11 位的菲律賓、中國、歐盟28 國、尼日利亞、科特迪瓦、沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、塞內(nèi)加爾、南非和馬來西亞，進(jìn)口總量為1830 萬噸，占世界稻谷進(jìn)口總量的43.7%。

圖3 小麥產(chǎn)量、消費(fèi)及產(chǎn)需結(jié)余情況

圖4 稻谷產(chǎn)量、消費(fèi)及產(chǎn)需結(jié)余情況

（四）大豆供求波動幅度較大，出口來源地主要集中在美洲

2000/2001-2018/2019 年度，大豆產(chǎn)量和消費(fèi)量從1.75 億噸和1.71 億噸增至3.58 億噸和3.44億噸，年均增幅分別高達(dá)4.03%和3.97%；大豆當(dāng)年產(chǎn)需比在92.9%～105.7%，僅4 年存在產(chǎn)需缺口，近5 年大豆供需寬松，當(dāng)年產(chǎn)需比均維持在100%以上，2018/2019 年度結(jié)余1397 萬噸。大豆出口和進(jìn)口市場高度集中，2018/2019 年度巴西、美國、阿根廷、烏克蘭的大豆出口量達(dá)1.39億噸，占世界大豆總出口量的93.4%，其中，巴西和美國出口總量分別為7486 萬噸和4756 萬噸，分別占世界大豆出口總量的50.2%和31.9%。大豆進(jìn)口國主要是中國、歐盟28 國、阿根廷、墨西哥和埃及，進(jìn)口總量達(dá)1.09 億噸，占世界大豆進(jìn)口總量的75.0%。其中，中國進(jìn)口量8254 萬噸，占世界大豆進(jìn)口總量的56.6%。

總體來看，目前全球糧食供求形勢整體相對寬裕，但區(qū)域不平衡，兩極分化嚴(yán)重，世界糧食安全狀況并不樂觀。分區(qū)域看，北美洲、南美洲、前蘇聯(lián)12 國資源稟賦好、人均耕地多、規(guī)模化經(jīng)營、農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平高，糧食產(chǎn)大于需，是世界糧食主要出口地區(qū)；非洲、東南亞、歐盟28 國產(chǎn)不足需，是世界糧食主要進(jìn)口地區(qū)。分品種看，玉米產(chǎn)需余缺波動頻繁，大豆供求波動幅度較大，二者出口來源地均集中在美洲；小麥多數(shù)年份產(chǎn)大于需，出口來源地主要集中在北美洲、歐盟和俄羅斯；稻谷供求緊平衡，出口來源地主要集中在亞洲。

圖5 大豆產(chǎn)量、消費(fèi)及產(chǎn)需結(jié)余情況