環衛車一家獨大，氫能中重卡占比創新高
——工信部2020年第338批新能源專用車產品公告特點解讀

任詩發 文

This paper interprets the main features of the new products of new energy vehicles listed in the Announcement of Road Motor Vehicle Manufacturers and Products (338thbatch) issued by the Ministry of Industry and Information Technology on November 5, 2020, and explores the product development trend and future market trend of the industry.

眾所周知，工信部發布的汽車企業及產品公告在一定程度上能反映行業的產品發展態勢和未來的市場走向。因此，研究解讀產品公告對汽車企業了解競爭對手、及時掌握市場動態具有較好的參考價值，企業進而可便根據市場環境和自身情況精準策劃布局產品。

2020年11月5日，工信部發布了《道路機動車輛生產企業及產品公告》(第338批)(下簡稱《公告》)，該批申報的新產品中，新能源汽車產品共有276個型號，其中包含新能源專用車產品153款(含物流，下同)，這也該是每批新能源汽車產品中上榜最多的。下面對第338批《公告》中上榜的新能源專用車新品的主要特點進行解讀。

特點一：本批次公告中，新能源專用車產品上榜數量在新能源汽車上榜數量中占比超半壁江山，位居第1。

根據第338批公告統計如表1。

表1 新能源汽車上榜款數及車型占比(按車型劃分)

由表1可見，本批次中新能源專用車是車企申報的主體部分，占比超5成(55.4%)，說明車企非常注重新能源專用車產品的策劃布局，也反映了車企比較看重未來的新能源專用車市場。

特點二：按技術路線劃分，上榜的新能源專用車中，純電動占比超8成，一家獨大；燃料電池占比15%，居第2，是歷次公告中占比最高的，也是第338批汽車產品公告中最大的亮點；插電式混合動力客車占比4%，為最少。

表2 新能源專用車上榜款數及車型占 比(按技術路線劃分)

根據第338批公告統計如表2。

由表2可見，在第338批公告中，按技術路線劃分，在新能源專用車上榜新品中，純電動專用車上榜124款，占比超8成(81%)，占據絕對優勢地位；其次是燃料電池客車23款，占比15%，是歷次公告中最高的(經統計，歷次公告中，燃料電池專用車占比從未超過10%)；最小的是插電式混合動力客車6款，占比4%，被邊緣化現象明顯。

特點三：按目標用途劃分，上榜的23款燃料電池新品中，載貨車底盤上榜8款，占比最大；其次是牽引車上榜7款，占比第2；再次是冷藏車上榜4款，占比第3；按車型噸位劃分，燃料電池中重卡類車型上榜20款，占比87%，占據絕對主導地位。

由表3、圖1可見，在本批次上榜的燃料電池專用車產品中，按用途劃分，載貨車底盤上榜8款，占比34.8%，為最大；其次是牽引車上榜7款，占比30.4%，居第2；再次是冷藏車上榜4款，占比17.4%，居第3；自卸車、保溫車及物流車(廂式運輸車)均只上榜1款，占比均為4.3%。

表3 燃料電池專用車上榜車型數量及占比(按目標用途劃分)

圖1 燃料電池專用車上榜車型占比(按目標用途劃分)

表4 燃料電池專用車上榜車型數量及占比(按車型噸位劃分)

由表4可見，燃料電池中重卡車型上榜20款，占比是燃料電池上榜車型總數的87%，占據絕對優勢地位。這種現象以前從未有過，出現這種現象的原因是什么？

2020年9月21日，財政部等5部門聯合發布《關于開展燃料電池汽車示范應用的通知》(以下簡稱《通知》)，《通知》中指出，重點支持燃料電池商用車示范應用，重點推動中遠途、中重型商用車示范應用。

《關于開展燃料電池汽車示范應用的通知》截圖(部分)

實際上，前期車企、電池企業比較熱衷的是在公交客車領域推廣氫燃料電池，而在中重型卡車領域推廣燃料電池的力度非常小，這就存在燃料電池汽車在商用車領域推廣嚴重失衡的現象。這與國家推廣燃料電池商用車的初衷有些相悖，畢竟燃料電池汽車加氫時間比鋰電池充電時間要短很多，時間成本低，而續航里程比鋰電池要長，因此更適合中長途的中重型卡車應用場景，因此國家必須及時糾正這種“偏科”現象。可以認為，今后國家將重點鼓勵和推動燃料電池在中重型卡車領域的推廣應用。車企為了迎合國家政策導向，當然要積極申報燃料電池中重型卡車，只有提前策劃布局中重型燃料電池產品，才有可能在前景廣闊的中重型燃料電池商用車市場中分得一杯羹。這就很容易理解為何在本批次公告中燃料電池中重卡上榜數量飆升了。

特點四：從企業競爭層面看，本批次上榜企業中，廣西汽車集團的五菱牌上榜車型最多；其次是程力汽車集團的程力牌車型；再次是東風汽車集團的東風牌車型；TOP10累計上榜82款，占比53.6%，從一定程度上反映出新能源專用車目前呈現的“弱而散”的競爭格局。

根據338批公告數據統計如表5、圖2。

圖2 TOP10企業車型上榜占比

由表5、圖2可見，在本批次上榜公告中，廣西汽車集團的五菱牌上榜車型最多，達到21款，占比13.7%；其次是程力汽車集團的程力牌車型，為15款，占比9.8%；再次是東風汽車集團的東風牌車型，為14款，占比9.2%。TOP10累計上榜82款，占比53.6%。總體看，前10名上榜車型集中度不高，這也從側面反映了新能源專用車行業不像新能源客車行業，更不像中重卡行業那樣呈現市場集中度較高的競爭現象，而是呈現“弱而散”的局面，至今仍然沒有出現能“號令江湖“的盟主，這也恰恰給了各企業，特別是比較弱小的企業市場競爭的機會。

特點五：從本批次上榜的新能源專用車目標用途看，新能源環衛車獨占鰲頭；其次是新能源環衛載貨汽車(含底盤)占比超2成；再次是新能源物流車占比超1成。

表6 新能源專用車上榜車型數量及占比(按目標用途劃分)

圖3 新能源專用車上榜車型占比(按目標用途劃分)

由表6、圖3可見，本批次上榜的新能源專用車中：新能源環衛車上榜63款，占比超4成，獨占鰲頭；其次是新能源環衛載貨汽車(含底盤)上榜31款，占比超2成，居第2；再次是新能源物流車，上榜20款，占比超1成，居第3；接下來是新能源牽引車，上榜10款，占比6.5%，居第4；之后是新能源冷藏車，上榜7款，占比4.6%，居第5。

為何新能源環衛車上榜占比能一家獨大？筆者分析，其主要原因有以下幾點：一是藍天保衛戰三年行動計劃是中國政府部署的一項污染防治行動計劃，各地大力鼓勵增加新能源環衛車輛，實際上就是藍天保衛戰行動計劃的具體落地表現。二是從環衛領域推廣應用的情況看，新能源環衛車(主要是純電動環衛車)成為政府部門推廣的主要對象，因為環衛車具有作業行駛速度慢、行駛路線固定、行駛路程短、作業時間固定等工作特性。此外，純電動商用車底盤具有技術相對簡單、成熟、充電方便、零排放、噪聲小等優點，可明顯降低城區大氣污染物含量，同時可以減少作業時的擾民問題。三是城市化進程加快帶來對市容環衛車輛的巨大需求，新能源環衛車的需求越來越大。四是新冠疫情高峰過后的垃圾分類給環衛車帶來契機，尤其是疫情后對垃圾分類的要求越來越嚴，導致更多細分類型的垃圾環衛車申報數量增多。D