當(dāng)動力電池遇上“黑天鵝”與“灰犀牛”

王賀

從數(shù)據(jù)上看，2019年下半年開始，國內(nèi)動力電池企業(yè)的日子并不好過。

2019年，國內(nèi)動力電池裝機量達到62.2GWh，同比累計增長9.2%。然而，從2019年8月開始，動力電池的月度裝機量都較2018年有了不同程度的降低，12月降幅達27.4%。

2020年伊始，正當(dāng)國內(nèi)動力電池企業(yè)躊躇滿志，準備在鼠年扭轉(zhuǎn)頹勢的時候，一只意外的 “黑天鵝”——新型冠狀病毒從天而降。

塔勒布在《黑天鵝》一書中提出，稀有性、沖擊性和事后預(yù)測性是“黑天鵝”事件的三大特點。

動力電池行業(yè)遇上“黑天鵝”，日子會更“難過”嗎？

“黑天鵝”的沖擊

“2020年國內(nèi)動力電池行業(yè)一季報的數(shù)據(jù)肯定不好看。”鋰電“達沃斯”組委會秘書長、中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教在接受《新能源汽車報》記者采訪時表示。

于清教指出，由于新型冠狀病毒疫情的影響，動力電池市場訂單下降，車市銷售端也很低迷，電池企業(yè)開工率大降，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)壓力加大，業(yè)績受到拖累。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）發(fā)布的《動力電池月度數(shù)據(jù)庫》顯示，2020年1月，我國新能源汽車生產(chǎn)約4.85萬輛，同比下降52%;動力電池裝機量約2.32GWh，同比下降53%。

寧德時代動力電池1月裝機量為1331.5MWh，同比下滑39%。此外，孚能科技裝機量的下滑比例更是高達70%，億緯鋰能、力神、中航鋰電的裝機量也出現(xiàn)了大幅下滑。

東吳證券研報稱，電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標的主要分布于廣東、福建、湖南、上海、浙江等地區(qū)，復(fù)工時間均為2月10日，較原計劃推遲一周。部分企業(yè)春節(jié)期間仍有產(chǎn)線運行，但整體產(chǎn)能利用率偏低。

不難看出，作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，動力電池行業(yè)自然無法“獨善其身”，而動力電池領(lǐng)域的中小企業(yè)恐將成為“黑天鵝”的“犧牲品”。

“2019年新能源汽車與動力電池的銷量遠低于預(yù)期，2020年受疫情影響，短期內(nèi)負面影響較大，特別是對中小動力電池企業(yè)而言，日子可能比2019年更難過。”于清教告訴記者。

動力電池市場調(diào)研機構(gòu)SMM的報告顯示，自2019年初以來，隨著市場競爭的進一步加劇，已經(jīng)有超過100家動力電池企業(yè)停產(chǎn)或倒閉。

此前，于清教估算后認為，目前國內(nèi)動力電池市場還留存的企業(yè)大約有80家，其中只有40家能夠真正實現(xiàn)裝機量，這也意味著，國內(nèi)已經(jīng)有近六成動力電池企業(yè)被淘汰出局。

看看部分中小動力電池企業(yè)的2019年業(yè)績預(yù)報，或許更能體會到他們的艱難。星源材質(zhì)預(yù)計2019年歸屬上市公司股東的凈利潤為1.33億元至1.67億元，同比下降25%至40%;天賜材料預(yù)計2019年歸屬上市公司股東的凈利潤為1200萬元至1800萬元，同比下降96.06%至97.37%。

“灰犀牛”危機

米歇爾·渥克說，在每一次、每一組“黑天鵝”事件的背后，都隱藏著一個巨大的“灰犀牛”危機。

事實上，除了新型冠狀病毒的“黑天鵝”事件，國內(nèi)動力電池行業(yè)在2020年還將面臨外資電池巨頭的沖擊。

2019年6月，隨著工信部決定廢止《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，以及第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件企業(yè)目錄，國內(nèi)動力電池市場的大門就已經(jīng)對外資電池企業(yè)敞開。可以預(yù)見的是，日、韓等國動力電池企業(yè)將在2020年加快布局中國市場。

外資電池巨頭會是國內(nèi)動力電池行業(yè)的“灰犀牛”嗎？

于清教認為，近年來，動力電池成本的下降速度已經(jīng)超過預(yù)期，目前整個產(chǎn)業(yè)鏈正向高品質(zhì)、高端化發(fā)展。在外資電池巨頭壓力下，國內(nèi)動力電池企業(yè)整體降價是肯定的，但降幅會慢慢變小一些。未來的競爭將主要集中于技術(shù)、資本、資源等多方位的博弈，例如寧德時代、比亞迪、蜂巢能源等近期都在大力推出電池新品。

降價幅度究竟有多大？東吳證券研報認為，因外資動力廠進軍國內(nèi)，動力電池廠主動降價，三元動力模組為0.8元/wh。負極材料方面預(yù)計春節(jié)后進行新一輪價格談判，多數(shù)電池廠家表示，2020年的負極材料降價訴求是梯度下滑10%至15%。

近來，為應(yīng)對外資電池巨頭的競爭，以寧德時代為首的自主電池品牌紛紛推出了電池新品。

2019年7月，蜂巢能源正式推出了場景化的高速疊片電池產(chǎn)品，包括豐巢、固巢、智巢三大模塊;2019年9月，寧德時代推出了全新的CTP高集成動力電池開發(fā)平臺，即電芯直接集成到電池包，將大幅降低動力電池的制造成本;2020年1月，比亞迪股份有限公司董事長王傳福稱，比亞迪開發(fā)的“刀片電池”將于2020年3月在重慶工廠首次量產(chǎn)。

“外資電池企業(yè)競爭力較強的只有LG化學(xué)、松下、三星SDI、SKI等少數(shù)幾家，且在華的電池規(guī)模與我國的頭部企業(yè)相比，目前不算特別大，它們在華大規(guī)模釋放產(chǎn)能還需要兩三年的時間。”于清教指出，“自主電池品牌需抓住這一窗口期，全方位提升自身競爭力，爭奪更多市場份額。”

正如寧德時代董事長曾毓群所說，日本人發(fā)明了鋰電池，韓國人把它做大，中國人把它做到世界第一。

顯然，當(dāng)下的自主電池品牌正在為這個目標而努力。