我國豪華純電動乘用車城市發展潛力研究

高春曉　劉春輝　沈潤杰

摘 要：高端化和電動化背景下，豪華品牌正加速新能源領域的車型和城市布局，汽車企業對于非限購城市發展潛力的重視程度逐漸加深。基于此，針對豪華純電動乘用車這一細分市場進行了城市發展潛力研究，在綜合考慮宏觀環境、市場、政策、基礎設施等四個方面影響因素的基礎上，采用定性和定量方法篩選指標，構建了包括8個指標在內的豪華純電動乘用車城市市場潛力預測的指標體系，并基于綜合評價理論，運用因子分析對中國283個樣本城市劃分為五檔，以此評估各城市豪華純電動市場的發展潛力。

關鍵詞：豪華純電動 發展潛力 綜合評價

Research on Urban Development Potential of Premium BEV Passenger Vehicles in China

Gao Chunxiao Liu Chunhui Shen Runjie

Abstract：Under the background of high-end and electrification， premium brands are accelerating the model and urban layout in the field of new energy， and automobile enterprises pay more and more attention to the development potential of non-restricted cities. Based on this， we studied the urban development potential of the premium BEV passenger vehicle segment market. On the basis of comprehensive consideration of the macro environment， market policy， infrastructure and other four factors， we use qualitative and quantitative methods to screen indicators， and constructs an index system including eight indicators for predicting the urban market potential of premium BEV passenger vehicles. Based on the comprehensive evaluation theory， 283 sample cities in China are divided into five grades by factor analysis to evaluate the development potential of premium BEV market in each city.

Key words：premium BEV， potential analysis， comprehensive evaluation

1 引言

近年來，隨著空氣污染、氣候變化、石油短缺等環境問題的出現，汽車行業朝著節能低碳、綠色環保的方向發展已成為必然趨勢，新能源汽車逐漸成為汽車行業關注的焦點。同時，十三五期間，居民收入水平的穩步提升和房價的有效控制，有力地推動了居民的消費升級，帶動新能源的高端換購需求逐步提升，豪華車市場走勢逐漸向好，2017年至2019年，在整體乘用車市場低迷態勢下，豪華乘用車銷量實現逆勢增長，市場表現優異。因此，中國豪華純電動乘用車市場廣闊，潛力巨大。

在此背景下，豪華品牌紛紛布局新能源市場，探索電動化的轉型之路。2019年以來，豪華品牌在該細分市場的布局明顯提速，據中汽數據終端零售數據統計，目前，豪華品牌在中國市場共有12款純電動車型在售，半數為2019年上市，其中，特斯拉Model3國產后在新能源車型中的銷量份額已超過10%，憑借優秀的產品力和品牌力，特斯拉純電車型贏得了大批中國消費者的青睞。

當前，新能源市場仍處于汽車產業生命周期的起步期，而中國市場又在從政策驅動向市場驅動轉化的關鍵期，相比于燃油車限購城市的激烈的市場競爭，如何能在非限購城市實現先發制人是各大車企亟需考慮的課題。因此，豪華純電動乘用車城市市場潛力分析對于研判細分市場趨勢，完善車型規劃布局具有很強的現實意義。

現有研究大多針對整體汽車市場和新能源市場，缺少了對豪華純電動這一細分市場的分析，且多數未考慮各城市的差異情況[1-3]，因此，本文的研究對象選取豪華純電動市場并且以城市為顆粒度做出分析。由于新能源汽車市場，尤其是豪華純電動汽車細分市場的發展受到多方面的因素影響，因此，本文選擇以多因素主成分分析為核心的綜合評價方法，構建城市市場潛力發展預測模型，充分考慮未來各城市豪華純電動汽車發展的市場潛力，以期為車企的銷售渠道布局提供建設性意見。

2 指標體系與數據來源

2.1 指標體系構建

對于純電動、豪華純電動等細分市場，其市場走勢受到整體市場、產品、政策、消費偏好等差異性特征影響[4-5]。因此，本文基于細分市場產品特征，遵循系統、科學、可得的原則，初步選取了25個指標作為初選指標，見表1。

2.2 樣本選擇與數據來源

2.2.1 樣本城市選取

本文共選取了中國337個地級及以上城市作為樣本城市，由于我國城市之間差異性較大，因此本文通過打分法[6]，將不適宜汽車市場或者新能源汽車的發展的城市排除，篩選出283個重點研究城市，重點研究城市2019年乘用車銷量占比超過95%。

2.2.2 數據來源

本文選取2019年283個城市25個指標的截面數據，原始數據來源于中汽數據有限公司終端零售數據、《中國統計年鑒》、各省市統計年鑒及wind。

3 模型建立

3.1 相關性分析

兩個指標之間的相關系數反映了兩個指標之間的相關性。相關系數越大，兩個指標反映的信息相關性就越高。通過刪除相關系數較大的指標，能夠避免評價指標所反映的信息重復。

3.2 主成分分析

（1）KMO和Bartlett球度檢驗。KMO值大于0.7，則表明可以進行主成分分析。而Bartlett檢驗對應P值小于0.05則說明適合。

（2）數據標準化。根據公式（1）對原始數據進行標準化處理，以消除數據的量綱差異。

（1）

式中，yij為第i個區域的第j個指標數據的標準化值;xij為第i個區域的第j個指標數據的原始值;、分別為第個指標數據的均值及標準差。

（3）計算數據表yij的I×J型相關矩陣R。

（4）計算R的j個特征值λ1，λ2，……，λj（λ1≥λ2≥…≥λj）及對應的特征向量U，特征值與特征向量標準正交U1，U2，……，Uj為主軸，且U1≥U2≥…≥Uj。

（5）根據因子載荷矩陣進一步篩選指標。

（6）根據因子得分矩陣以及方差貢獻率，加權計算得到最終各城市指標綜合得分。

3.3 城市銷量規劃模型結果

將各城市綜合評價得分由高到低劃分為五檔，分別為：重點城市20個、次重點城市50個、中等城市50個、弱重點城市80個、非重點城市83個。

3.4 城市銷量規劃分檔修正

將模型預測的城市分檔結果結合實際情況及專家修正意見進行調整，上調或下調部分城市的分檔排序。主要考慮的因素為：

（1）產業優勢。廣東省、湖北省、鄭州市等省市擁有新能源汽車生產基地，能夠較好地驅動當地新能源汽車的接受和使用，上調部分城市的分檔結果。

（2）政策驅動。海南計劃在2030年全面禁售燃油車，強力驅動新能源汽車市場，上調部分城市的分檔結果。

（3）地理環境。東北及新疆地區氣候寒冷或地廣人稀，當地對于新能源汽車的需求驅動較弱，下調部分城市的分檔結果。

（4）經濟影響。內蒙古等地區以重工業為主，當地經濟難以轉型，經濟增長動力不足，下調部分城市的分檔結果。

4 實證分析

4.1 相關性分析

利用SPSS 25.0對25個指標進行相關性分析，將皮爾遜相關系數大于0.9的指標進行進一步篩選，剔除8個存在信息冗余情況的指標。

4.2 主成分分析和因子分析

4.2.1 KMO和Bartlett檢驗

由SPSS 25.0結果顯示，KMO的值為0.715，大于0.7，適于進行主成分分析，且通過了Bartlett球度檢驗（P<0.05），說明研究數據滿足主成分分析的前提條件。

4.2.2 提取主成分

選取特征根大于1的前兩個主成分，累計方差貢獻率大于75%，表明前兩個主成分提取了原始數據中大于75%的信息。加權后的方差貢獻率即為權重，依次為：60.051/75.182=79.87，15.131/75/182=20.13%。

通過旋轉后的因子載荷矩陣，進一步剔除在市場因子和政策因子上系數均較小的9個指標，最后得到包含8個指標的指標體系。

主成分1對GDP、人均可支配收入、潛在換購需求、充電樁保有、豪華車認可度、城市實有道路面積的信息提取度都顯著高于主成分2，而這些指標主要體現了影響豪華純電動市場銷量的市場因素，主成分2對限行政策及燃油車限購兩項指標的信息提取均高于主成分1，這些指標主要體現了影響豪華純電動市場銷量的政策因素。

4.2.3 綜合評分及排名

根據因子載荷矩陣及提取的兩個主成分的得分情況，加權得到綜合評價得分和排名，并劃分為5檔，本文僅節選部分城市綜合評價得分列示于表2。

由表2可得，城市分檔結果將全國283個城市中深圳、上海、廣州等20個城市確定為重點城市，濟南、沈陽、大連等50個城市確定為次重點城市，大慶、威海、淮安等50個城市確定為中等城市，張家界、宜昌、周口等50個城市確定為弱重點城市，南平、涼山彝族自治州、遂寧確定為非重點城市。

4.3 城市銷量規劃分檔修正

將模型得到的城市分檔結果按照表5內的因素進行調整，最終結果為鄭州、海口、潮州等20個城市上調分檔，合肥、常州、包頭等20個城市下調分檔，部分調整結果見表3。

5 結論

本文在全面考慮影響豪華純電動乘用車市場銷量的影響因素的基礎上，結合專家意見和定量篩選方法，構建了包括GDP、人均可支配收入、限行政策等8個指標的豪華純電動乘用車城市發展潛力的指標體系，并利用因子分析方法對我國283個城市進行綜合評價并進行市場潛力發展預測，汽車企業可參考本文的城市分檔結果，對豪華純電動細分市場在各區域的產能和銷售目標做出規劃。

參考文獻：

[1]童芳，蘭鳳崇，陳吉清.新能源汽車發展影響因素分析及保有量預測[J].科技管理研究，2016，36（17）：112-116.

[2]劉穎琦，王萌，王靜宇.中國新能源汽車市場預測研究[J].經濟與管理研究，2016，37（04）：86-91.

[3]萬婷.基于因子分析法的城市房地產投資環境評價[J].統計與決策，2016（03）P：66-68.

[4]馬宇穎，聶靜，丁勝，呂柳，曹福亮.基于主成分分析的家具制造上市公司經營績效研究[J].中國林業經濟，2020（05）：1-3+10.

[5]令文君，雷兵，李于達.南方五省區電動汽車市場分析與市場規模預測[J].中國能源，2020，42（07）：42-47.

[6]王煉，寧一鑒，賈建民.基于網絡搜索的銷量與市場份額預測：來自中國汽車市場的證據[J].管理工程學報，2015，2f9（04）：56-64.