承先啟后廣西糖企改革發展再出發
——廣西制糖企業戰略重組分析報告

雷承寶

（廣西壯族自治區糖業發展辦公室，廣西 南寧 530021）

糖業是廣西在全國最具優勢的特色產業，是廣西實現安邊富民和壯、瑤、苗等少數民族群眾全面小康的支撐產業。廣西糖業是國家食糖安全的主要保障。為全面貫徹落實習近平總書記視察廣西關于糖企重組的指示精神，切實提高廣西制糖企業競爭力，帶動農民增收，促進地方經濟社會發展，廣西壯族自治區人民政府從2016/2017年榨季開始，大力推進制糖企業戰略重組工作。

1 廣西實施糖企戰略重組的背景

雖然上世紀90年代以來廣西糖業實現持續較快發展，截止2015/2016年榨季，食糖產量連續14個榨季占全國總產量的60%左右，為保障國內食糖供給做出較大貢獻，但廣西制糖企業“散、小、弱”，國際競爭力低，抗風險能力不足的問題始終沒有得到很好解決。

“散”，主要是指企業布局分散。全自治區27家制糖企業（集團）、102間糖廠分散在14個設區市、59個縣（市、區），未能真正實現向優勢區域集中布局、集約發展。

“小”，主要是指企業規模小。從生產能力看，全自治區102間糖廠平均日榨能力僅6700噸左右，與澳大利亞平均1萬噸以上、泰國平均2萬噸以上差距很大。低于國家產業政策標準5000噸日榨能力的糖廠37間，占36%，規模效益差。從企業集團產量看，“十二五”時期，全自治區17家制糖企業集團，年均產糖量超100萬噸的只有東亞糖業和南華糖業2家，且逐年下滑。泰國兩儀集團，年食糖產量長年保持在400萬噸以上。

“弱”，主要是市場競爭力弱。由于生產成本高、產品單一，在“十二五”國際食糖連續增產、供大于求周期中，廣西糖業連續三個榨季大幅虧損，累計虧損額60多億元，其中2013/2014年榨季虧損44.34億元，虧損面86.27%。

“十三五”第一個榨季，即2015/2016年榨季，廣西食糖產量僅510萬噸，回落到10年前水平，面臨重蹈本世紀初東北大豆產業覆轍的風險。

因此，2017年4月習近平總書記在視察廣西時指出：糖、鋁等傳統優勢產業是廣西經濟發展的家底，要加大技術改造力度，加快產業重組，推動這些產業“二次創業”。

廣西糖業總體規模持續萎縮、效益下滑，外因是“十二五”中后期全球糖業持續增產，供給嚴重過剩；內因是廣西糖業“散、小、弱”，國際競爭力不足，很多糖廠成為停產、半停產狀態的“僵尸”企業。產業發展的關鍵是企業，企業強則產業興。為開展糖業“二次創業”，實現發展轉型升級，提升國際競爭力，亟需對制糖企業進行重組，淘汰一批過剩產能。因此，廣西壯族自治區黨委、政府于2016年2月成立全國唯一一個省級糖業發展機構——廣西糖業發展辦公室，并將制糖企業戰略重組作為貫徹落實習近平總書記視察廣西講話精神，推動糖業“二次創業”的頭等大事來抓。

2 廣西糖企戰略重組的做法與成效

為切實將制糖企業戰略重組抓出成效，廣西壯族自治區糖業發展辦公室在自治區黨委、自治區人民政府的堅強領導下，從政策研究制訂、強化組織領導、落實支持措施三個方面發力，一手抓企業重組，提高產業集中度；一手抓淘汰過剩產能，提升企業設備利用率。

2.1 加強規劃引領，明確重組目標

2016年9月，廣西壯族自治區人民政府印發《廣西糖業發展“十三五”規劃》，提出發揮政府規劃引領和產業政策的導向作用，加快推動企業戰略重組，以資本為紐帶，推進制糖工業和綜合利用專業化分工、規模化生產、多樣化引導，爭取到2020年，產糖量50萬噸以上的制糖企業集團合計產糖量占全自治區總產量的比重提高到90%以上。

2.2 出臺指導意見，強化務實操作

2016年10月，自治區人民政府辦公廳出臺了《關于加快推進廣西制糖企業戰略重組的指導意見》（以下簡稱《指導意見》），要求深入貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神，牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以市場為導向、資本為紐帶、自愿為原則，依法依規開展全自治區制糖企業戰略重組，推進優勢企業強強聯合，促進跨行業、跨地區、跨所有制重組，提高產業集中度，增強國際競爭力，推動糖業可持續發展，爭取到2020年，全自治區形成5～6家年產糖能力100萬噸以上的大型企業集團，產糖量占全自治區總產量的90%以上，產業集中度明顯提高，產業整體技術裝備水平、管理水平和產品質量與市場競爭力明顯提升。《指導意見》從“落實產業政策、優化蔗區資源配置、鼓勵社會資本參與、落實財稅政策扶持、出臺土地政策推動、加強金融政策支撐、加快審批”等7個方面支持制糖企業戰略重組，并提出了“建立制糖企業戰略重組工作廳際聯席會議制度、加強風險防控、落實責任主體和做好債權債務處置與職工安置”等4條保障措施。

2.3 強化多方聯動，形成重組合力

2016年12月，自治區人民政府辦公廳印發《關于建立廣西壯族自治區制糖企業戰略重組工作廳際聯席會議制度的通知》，將自治區發展改革、工信、糖業等15個自治區直屬部門和崇左、來賓等9個食糖主產設區市列為聯席會議成員單位，統籌協調解決制糖企業戰略重組中的重大問題，加強服務指導，推動相關政策措施落實。

2.4 推進市場化改革，突出企業主體地位

2019年2月，廣西壯族自治區人民政府印發《關于深化體制機制改革加快糖業高質量發展的意見》（以下簡稱《糖業高質量發展意見》），提出：堅持企業市場主體地位一律平等的原則，繼續推動制糖企業戰略重組，提高產業集中度，提升綜合競爭力；加快制糖產能整合，推動落后產能淘汰；引導富余產能企業“走出去”，參與“一帶一路”國際產能合作。2019年7月31日，為全面貫徹落實《糖業高質量發展意見》精神，廣西壯族自治區糖業發展辦公室印發了《推動廣西制糖企業加工能力整合的若干意見的通知》（以下簡稱《糖企加工能力整合意見》），專門就原料不足的糖廠合并整合提出了“支持減量或等量置換提升、保障原料產地政府權益、支持土地合理開發利用、妥善安置職工、爭取國家政策支持”等5條具體支持政策。

2.5 制糖企業戰略重組取得顯著成效

一是企業重組實現重大突破，產業集中度大幅提升。全自治區制糖企業集團從2016年的17家減少到2020年的10家，先后有英聯、永凱、豐浩、華盛、永鑫、飛龍、歐亞等7家制糖企業集團被重組，形成廣糖、南糖、南華、東亞、鳳糖、湘桂等6家年制糖能力百萬噸級的糖業集團。剛剛結束生產的2019/2020年榨季，6大集團食糖產量占全自治區的81%。二是落后產能淘汰穩步推進，資源配置得到優化。截止2020年5月，廣西共關停糖廠15間，淘汰日壓榨能力6.05萬噸。隨著落后產能的淘汰，糖廠空間布局趨向合理，資源利用效益顯著提升。

在企業戰略重組工作中，涌現了一批挺立潮頭，敢擔當、善作為的企業。

為提高原料滿足率和產能利用率，東亞糖業主動將收購的原豐浩糖業寧明和憑祥兩間糖廠關停，淘汰日壓榨能力1.3萬噸，并將寧明糖廠設備轉移到緬甸，既提高了周邊糖廠的產能利用率和經營效益，也為廣西糖業參與“一帶一路”國際產能合作實施了有益探索；廣西甘化將位于百色市右江區的百色甘化和萬林兩間糖廠進行內部整合，關停百色甘化公司，淘汰日壓榨能力0.8萬噸，保證了萬林糖廠“吃飽吃好”，2018/2019年榨季實現減虧5600多萬元；南寧糖業在河池區域開展產能整合試點，關停環江糖廠和宜州懷遠糖廠，確保博東和博慶石別兩間糖廠的原料供應，產能利用率均達到80%以上，2019年度博慶公司噸糖生產成本下降256元，減虧5118萬元。

為做大做強國有糖業，南寧糖業聯合廣西農村投資集團設立重組基金，收購經營狀況良好的英聯（廣西）糖業；原農墾糖業聯合華盛糖業，引進廣西建工、柳工和榮桂3家國有戰略投資企業，組建廣西糖業集團，收購世紀飛龍糖業；中糧糖業為實現止血減損，主動關停連續3個榨季虧損的德保華宏糖廠。

為減少破產，增強金融機構對廣西糖業的信心，南華糖業聯合湘桂糖業和東糖集團，完成了對嚴重資不抵債、重組久拖不決的歐亞糖業集團的收購，穩定了欽州糖業的發展，贏得了金融機構對廣西糖業的支持，防止了糖業系統性金融風險的發生。

3 “十四五”廣西糖業發展面臨的形勢

“十四五”期間，廣西糖業、乃至中國糖業面臨的國際、國內發展形勢將更加復雜，不確定性因素更多。

3.1 國際糖業發展趨勢

第一，國際糖業供需將處于偏松環境，供大于求的基本面不會改變。2019/2020年制糖期，全球食糖庫存仍高達9000多萬噸。未來幾年，“去庫存”仍是巴西、印度等產糖大國和一些食糖貿易機構的首要任務。同時。新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，全球食糖消費需求下降，不穩定不確定因素顯著增加；國際石油危機及巴西貨幣快速貶值，刺激巴西大幅提升產糖用蔗比，全球產糖量預計大幅增加。

第二，食糖消費需求增長速度將穩中有降。“十三五”時期，全球食糖消費年均增長率約1.5%。隨著國際貿易摩擦和全球經濟增長放緩的雙重擠壓，“十四五”全球食糖消費增長將低于“十三五”，年均增長率有可能降到1%左右。

第三，國際糖業梯度化轉移趨勢將更加明顯。一是巴西、澳大利亞等傳統食糖出口大國糖業將呈動態平穩，難有較大發展；二是北歐、英國、俄羅斯等傳統甜菜糖產區，由于支持政策退坡，下行壓力大；三是東南亞、非洲等后發展地區糖業將穩步發展，特別是東南亞的發展空間較大。

第四，國際貿易摩擦成為食糖市場穩定的最大障礙。由于美國發起全球性貿易戰，將進一步影響到食糖和食糖關聯產業的持續穩定發展。

3.2 國內糖業發展趨勢

3.2.1 東糖西移已抵達“陽臺和飄窗”

2019/2020年榨季，預計全國產糖1045萬噸。其中，廣西600.8萬噸，占全國的57.49%；云南預計220萬噸，占全國的20.75%，兩省區合計產量占全國總產量的78.24%。海南由于生態旅游大省的定位，政府已放棄糖業的發展，糖業生產將長期保持較低水平；廣東由于經濟社會發展先行，糖業地位還將進一步勢微。因此，云南已成為南方蔗糖梯度轉移的“陽臺和飄窗”，廣西和云南是中國食糖安全的最后屏障。

3.2.2 “北糖”或將持續增長

由于甜菜育種技術的提升和北方土地資源優勢，“十四五”期間，以內蒙、新疆為代表的甜菜糖產業將呈持續上升趨勢，預計到2024/2025年榨季，全國甜菜糖產量將發展到160萬噸以上，占全國總產量的15%以上。

3.2.3 700萬噸或將成為廣西糖業難以突破的“天花板”

在現有國家政策條件下，待廣西糖料蔗生產保護規劃建設任務全部完成后，廣西種足1150萬畝糖料蔗，按照工業單產5噸/畝左右計算，可年進廠糖料蔗約5750萬噸，產糖690萬噸左右。

3.2.4 國內食糖消費增長將低于“十三五”時期

主要原因有三：一是二孩生育率低于預期，對食糖消費的支撐乏力；二是隨著人們對健康關注度的提高，談糖色變的錯誤認識難有根本性改變；三是國內經濟發展轉型是一個漫長的過程，中低速發展的新常態短期內難有改觀。

3.3 廣西區內糖業面臨形勢

3.3.1 農民種蔗積極性不高

從近幾個榨季糖料蔗種植面積數據看，雖然廣西收購價格在嚴峻的市場形勢下保持了穩定，但2019/2020年榨季糖料蔗種植面積只有1126萬畝，仍比前一榨季減少34萬畝，說明農業基礎還不穩固，仍在倒逼企業進一步整合加工能力，淘汰過剩產能。2019/2020年榨季，由于產蔗量的大幅下滑，致使廣西關停5間糖廠、淘汰日壓榨能力2.45萬噸的前提下，全自治區糖廠的產能利用率仍同比下降10個百分點。

3.3.2 企業的危機意識仍然不強

部分企業對實施戰略重組，淘汰過剩產能的危機意識不夠，工作的主動性不強。有些企業一談到關停糖廠，淘汰過剩產能，首先想到的是政府有沒有補貼、有沒有資金支持，把大勢所趨我要整合加工能力的“真經”，念成了政府要我整合加工能力的“歪經”，錯失良機。

4 進一步推進廣西糖企戰略重組的政策建議

為廣大蔗農和制糖產業工人謀幸福，是我們的本色初心；為糖業轉型升級，提升競爭力謀發展，是我們的光榮使命。“十四五”時期，廣西糖業發展必須繼續按照黨中央國務院賦予的三大歷史定位新使命要求，以供給側結構性改革為抓手、全面提升競爭力為目標，深入貫徹落實《糖業高質量發展意見》和《糖企加工能力整合意見》兩個重要文件精神，以市場為導向、資本為紐帶、自愿為原則，依法依規開展制糖企業戰略重組，推進優勢企業強強聯合，促進跨行業、跨地區、跨所有制重組，提高產業集中度，增強國際競爭力，推動糖業可持續發展，切實提高糖業競爭力。

4.1 進一步理清糖企重組思路

過去5年時間，廣西制糖企業集團從17家重組到10家以后，糖企改革已進入深水區，難度加大，困難增多。現存的10家企業集團屬發展戰略比較清晰，在糖業深耕時間較長，具有較強糖業情結的企業，都有做大做強的主觀愿望。同時，前期重組成果需要時間進行資源整合和管理、文化的融合。因此，必須進一步解放思想，理清思路，爭取制糖企業改革發展再上新臺階。一要鞏固重組成果，引導重組企業加強資源整合，實現文化和管理的融合，提高經營效益，確保實現“1+1＞2”目標；二要支持強強聯合再重組，組建規模更大、實力更強的混合所有制糖業集團；三要拓展重組視野，將戰略重組從制糖企業擴大到涉糖涉蔗生產性服務企業、食糖貿易企業等領域，通過強優企業帶動糖業產業鏈延伸、產業帶拓寬，形成產業集群。

4.2 加大產能整合政策支持

“十三五”期間關停的15間糖廠，絕大多數屬于停產、半停產的“僵尸”企業，關停阻力小。下一步要淘汰部分仍在堅持生產的糖廠，難度很大。雖然淘汰過剩產能，提升產能利用率和經營效益，是企業降成本增效益的內在需要，但面對糖廠關停后諸如資產滅失、銀行授信下降和職工安置等問題，在政府沒有補助支持的條件下，多數企業難有作為。廣西2019年出臺的《糖業高質量發展意見》要求到2022年將全自治區糖廠原料滿足率提高到80%以上，按照2021/2022年榨季入廠糖料蔗5750萬噸測算，未來3年仍需淘汰日壓榨能力約4萬噸，在現有政策條件下，難度進一步加大。因此，廣西一方面要繼續爭取國家參照煤炭、鋼鐵“去產能”政策，對廣西淘汰過剩制糖生產能力給予必要補貼；另一方面，要綜合施策，整合自治區內部政策與資金資源，對淘汰產能的企業給予獎補。

4.3 支持中小糖廠轉產轉型發展

對邊遠貧困地區原料不足的小型糖廠，關停后其糖料蔗運到周邊糖廠距離太遠，影響農民種植銷售的，要引導支持其結合區位、資源等優勢，實施轉產轉型，發展原糖、特色糖等產品，實現差異化發展。同時，引導其根據產品優勢和特點，創新企業發展模式和產品營銷方式，利用現代電子商務、大數據、產業鏈金融等方式促進企業持續健康發展。要抓住自治區黨委、政府積極推動央企、民企、灣企（粵港澳大灣區企業）“三企入桂”行動的機遇，大力引進有實力的企業和先進技術，推動糖業轉型發展。