“十四五”，天然氣 “變臉”

文／劉滿平

“十四五”期間，我國天然氣行業步入穩定發展期、市場重塑期。

“十四五”，期待氣貫神州。

進入“十四五”，我國天然氣發展步入一個“全開放、大改革、強監管、多競爭、降收益”的新階段?！笆奈濉逼陂g，我國天然氣行業發展可能出現哪些趨勢和特點？

內外因素交互影響

從天然氣發展的國際經驗來看，有五大影響因素，即宏觀經濟、氣源替代、基礎設施、政府政策、體制機制，這也是“十四五”期間影響我國天然氣行業發展最主要的因素。一些外部因素也將影響我國天然氣行業發展，如氣價、能源安全、貿易和市場一體化等。

首先，對外依存度上升會影響國內天然氣市場價格的變化。之前，在我國國產氣占比較高的時期，天然氣定價以國內為主。未來，進口氣價會逐步影響國內氣價的邊際價格。此外，對外依存度持續升高會引發供應安全的問題，需要考慮如何正確對待。

其次，天然氣現貨貿易方式占比會越來越高，我國進口LNG將更多重視現貨貿易，長協占比將逐步降低。

再次，隨著全球天然氣市場供大于求，天然氣要成為全球大宗交易商品必須走向市場一體化，這個趨勢不可避免。亞洲溢價問題會逐步得到解決，歐洲和北美的氣價也會趨同。

我國天然氣行業發展的自身特點造成了不平衡性非常明顯，具體體現為區域供需、季節性、行業消費、區域調峰需求、基礎設施五個方面的不平衡。2019年9月5日，我國出臺了《國務院關于促進天然氣協調穩定發展的若干意見》，意在著力破解我國天然氣產業發展的深層次矛盾，有效解決天然氣發展不平衡不充分的問題。

發展換擋改革深化

從發達國家天然氣行業發展的實踐看，天然氣產業的發展期平均為30年。我國天然氣的快速發展期經歷了15年。2003～2018年，我國天然氣消費年均增速為16.3%左右，處在快速發展期。按照全球平均30年的發展期估算，我國天然氣行業還有10～15年的發展期。

從消費增速和消費規模判斷，目前行業的年均消費增速在8%～10%之間，而增速低于5%進入成熟期。預計“十四五”期間，我國天然氣消費增速6%～8%，將從快速發展期邁向穩定發展期，但仍未進入成熟期。

2014年，國家提出能源體制的三大改革：能源革命、供給側結構性改革、深化石油天然氣體制改革?！笆奈濉逼陂g，國內會出臺更多的天然氣發展配套措施和實施細則。

任何改革都是各種主體利益的調整和妥協。這意味著各項改革不會是最優的決策，而是綜合性的政策。國內天然氣行業在“十四五”期間會進入改革利益博弈期，具體體現在四個方面。

一是天然氣行業與非天然氣行業的博弈，即在能源結構占比中，天然氣的比重提高了，但天然氣的蛋糕做大了意味著別人的蛋糕縮小了。二是行業企業與消費者的博弈。消費者肯定希望用氣越便宜越清潔而且選擇余地越大越好，但現實是不可能同時實現又清潔又安全又便宜。行業希望定價權掌握在自己手中，消費者不希望價格波動太大。三是政府和行業企業的博弈。政府推進天然氣市場化改革一方面推進了競爭性市場的建立，另一方面施以市場化監管手段，但行業只希望開放就好了。四是行業不同環節企業之間和上下游的博弈。

市場體系面臨重塑

國家管網公司成立后，國內天然氣市場體系面臨全面重塑，不能按之前的規則應付未來的市場結構和市場局面。

市場體系重塑主要包括以下幾個方面。

市場基礎要素改變。成立國家管網公司肯定會吸引更多的社會資本進入管網基礎設施領域。對城市銷售來講，原來很多地方是單一氣源，未來將面對多氣源競爭。

市場制度的改變。未來，氣源進入國家管網的制度和標準要統一，管網基礎建設的理念也需要統一，還要建立統一完善的退出機制。同時，市場主體多了，更需要對油氣管網的監管做出相關調整。

市場競爭結構的改變?，F有油氣企業占比將有所降低，其他企業市場占比逐步提高。即使成立了國家管網公司，天然氣達到供需平衡也是很罕見的。通過市場化改革還原能源商品屬性意味著市場波動是經常的，不波動才是不正常的。市場供不應求的常態，更需要加強對市場供求情況的分析。

市場產業鏈的改變。國家管網公司成立后，如果省管網直接納入國家管網會減少中間環節。

市場機制的改變。供求機制：國家管網公司成立以后會出現多種資源、多點輸入與多點輸出。以前是“少對多”的方式，供應商少、需求方多，未來將轉移為“多對多”的方式。競爭機制：競爭談判話語權逐步拉平，提升了天然氣需求方的地位。價格機制：價格機制可以實行“三步走”戰略。國家管網公司成立需要一定的調整和磨合期，不希望價格機制出現大的改變，所以應適當調整基準門站價的地區升貼水。管輸費開始剝離，沿用一部制，按照合同約定計劃價。試點進口管道氣價格，逐步放開終端非居民用氣價格。交易機制：交易方式、貿易方式會出現很大的改變，會出現托運公司、天然氣貿易商等。企業主體會增加不少，中介機構層出不窮。風險機制：國家管網公司的成立使整個行業的體系規則發生變化，整個行業面臨更大的風險。

市場管理與監管機制的改變。首先要統一規劃與調度，還要加強監管。對國家管網公司來說，要受信息公開、規劃落實、公開開放、管輸價格、安全運營、資產服務等方面的監管。