旅游流研究進展與啟示

閆閃閃,靳 誠

(1.贛南醫學院,江西 贛州 341000;2.中山大學 旅游學院,廣東 珠海 519000;3.南京師范大學 地理科學學院,江蘇 南京210023)

1 相關理論與研究框架

日益頻繁的流動顛覆了地理學對空間的傳統認知,流空間研究已經成為未來研究的重要范式。以人的活動為核心的流動空間對地理學研究的意義超過了傳統的基于活動內容的場所空間[1]。旅游流本質上是一種人的流動,流空間理論為其研究提供了重要的切入點。從流空間視角來看,目的地內的旅游發展不是被自身所擁有的旅游資源、旅游基礎設施、旅游產品等所主導的，而是被活動在目的地內各旅游節點之間的旅游流所主導的,目的地旅游流系統的本質屬性更多地表現為網絡中的連通性與關系性。因此,旅游流本質的研究必然要關注旅游流系統內各主要要素之間的連通性和關系性,關系經濟地理學理論從空間視角對研究旅游流系統內各種關系進行了良好的解讀。同時,旅游者在市域內各旅游節點之間集聚與擴散形成了目的地旅游流系統,其中任何一個組成要素并不是獨立的實體,而是通過互相作用構成的一種網絡化組織模式。旅游流的組織和發生離不開網絡,網絡與旅游流是相伴而生的,串聯著旅游者行為主體與旅游活動發生地的網絡關系研究就成為理解和認知旅游流系統本質的最有效切入點。基于網絡關系視角的旅游流分析方法,注重不同空間結構要素之間和不同研究對象之間的耦合關系與空間表達,為旅游流研究提供了良好的研究思路與方法。此外,依據空間結構理論相關研究成果,區域旅游流可被看作是由“點—線—網”要素共同構架的復雜網絡系統,點指各旅游節點,線指旅游流在各節點之間的擴散形成的關系,網指由節點和線關系相互作用相互聯系而形成的系統,其中整體網絡特征影響著各旅游節點在網絡中的地位和作用。

旅游流現有研究主要基于以上理論,從“點—線—網”邏輯思路出發,在旅游流時空分布特征、網絡結構特征、形成動力機制等主要內容研究中均依據旅游系統理論展開相關研究,從旅游流系統包含的主要要素,即旅游交通、旅游線路、旅游營銷、旅游產品等提出優化的空間理論對旅游流空間集聚特征、空間擴散方向、空間擴散路徑、空間擴散模式等能進行很好的解讀,相關研究主要結合空間結構中的點軸結構理論、核心邊緣理論、空間擴散理論、流空間理論等相關內容,將相關理論運用到旅游流時空分布特征的分析之中。社會網絡理論、關系經濟地理學理論、空間結構理論為分析旅游流網絡空間結構特征和旅游流網絡拓撲結構提供了良好的分析方法和思路,可依據這三個理論對旅游流網絡進行深入探討。旅游流網絡結構特征本質上是由于旅游者在目的地區域內集聚與擴散形成的,旅游者的心理決策決定了游客選擇區域內哪些旅游節點,以及如何從一個旅游節點擴散到另一個節點,將旅游者旅游動機理論運用到旅游流空間網絡結構特征形成動力機制的研究中。現有研究主要是根據以上旅游系統理論、流空間理論、關系經濟地理學理論、空間結構理論、社會網絡理論和旅游動機理論等,對旅游流年內不同時間尺度的時間分布特征、空間集聚與擴散特征、網絡結構特征、形成動力機制、旅游流空間網絡進行了研究,現有研究運用的相關理論及其分析框架見圖1。

圖1 旅游流理論分析框架

2 研究主題與內容

2.1 旅游流時間分布特征研究

旅游流流量長期(年際)變化研究:國內外學者應用實證分析方法對旅游目的地旅游流流量的長期變化進行了廣泛研究,研究成果主要側重于旅游流流量的統計分析與預測。例如，金姆[2]采用直接方法和間接方法預測了澳大利亞旅游流流量,并對比分析了兩種方法的優缺點;Song H Y、Witt S F[3]對墨西哥的國際旅游流進行了分析預測;Zhu L[4]預測分析了新加坡的國際旅游流流量;G?ssling S[5]對氣候變化條件下的國際旅游流流量的不確定性進行了預測,并提出了相應的應對措施。

國內學者對旅游目的地旅游流流量長期變化分析和預測所涉及的空間尺度較為廣泛,包含大、中、小3種不同尺度。其中,大尺度研究主要集中在國內和入境兩大旅游市場旅游流時間分布特征分析[6,7];中尺度涉及的區域主要包括絲綢之路經濟帶、長三角、西部地區、中部6省等[8,9];小尺度的研究成果一方面是對我國旅游資源豐富省域、市域旅游流的研究,案例區選擇較多的省市為安徽、四川、西安、北京、洛陽等[10-14]，另一方面是對單個旅游景區或不同類型、同一類型的多個旅游景區內部旅游流的研究,所采取的案例區主要是知名度較高的國家級旅游景區,如九寨溝、黃山、福建永安桃源洞—鱗隱石林和西遞、宏村等[15-17]。總體上看,國內外學者對旅游客流長期變化的研究主要是根據官方統計部門提供的旅游客流量的面板數據,在分析大、中、小不同空間尺度旅游客流量時間分布現狀的基礎上,通過探研、標準、推演、綜合4種方法預測未來的旅游客流量。

旅游流季節性變化研究:對旅游客流量季節性變化的研究主要集中在表現形式、衡量方法、影響因素3個方面。其中,旅游地客流量季節變化在曲線形態上表現為單峰性、雙峰型、多峰型和無峰型4種[18]。單峰性是指客流量在一年中出現一個高峰,通常發生在資源類型較單一的旅游目的地,如我國的宗教圣地南岳衡山[19]。雙峰型或多峰型是指一年中出現兩個或多個客流高峰期,通常發生在資源類型豐富的旅游地,國外旅游高峰期受體育活動影響一般出現在夏季和冬季,如美國的洛杉磯、歐洲的阿爾卑斯山等。由于我國旅游高峰期受休假制度的影響,通常出現在“五一、十一”、寒暑假等[20]。無峰型主要出現在大城市旅游區,大都市豐富多樣的旅游資源和旅游活動吸引著不同特征的游客,保證全年旅游活動的有序運行,如英國倫敦[18]。國外學者普遍認為自然和制度是旅游季節性分布的兩個主要因素[21]。自然季節性是指氣溫、降水、晝夜等自然環境規律變化導致的結果,自然因素變化規律是不確定、不可預測和不能避免的,是戶外旅游活動的最主要影響因素,如濱海旅游地等[22]。制度季節性是指由于人類社會活動和政策導致的暫時性變化[18],包括宗教、社會風俗、行業習慣、政策制度、出游行為習慣等影響。其中,公共節假日是造成旅游季節最顯著的因子,如西方大部分旅游地客流高峰期出現在7月份和8月份,即學生暑假期間。國內學者通過同類型與不同類型案例地的對比研究驗證了國外的研究成果,見表1[23-27]。從表1可知,由于旅游地所處區位、類型、空間結構等不同,各種影響因素的強度和效果根據旅游地變化而異,通過同類型和不同類型多案例地對比研究得出普遍適用的旅游地客流季節分布影響因素體系成為研究難點。

表1 旅游客流季節分布影響因素研究成果

旅游地客流量季節性衡量方法主要為時間序列法。由于受到數據的制約,宏觀尺度的國際與國內入境旅游研究較多,而對中微觀尺度省域之間、省內和景區客流量季節波動研究較少。研究者早期主要采用簡單的描述性統計方法,如季節性范圍指數、季節性比率指數、月季變動指數、月季集中指數、基尼系數、變異系數等對不同案例地進行了實證研究。近年來一些學者采用時間序列調整方法,如TRAMO-SEATSX-12ARIMA等方法進行了旅游季節性研究[23-28]。

2.2 旅游流空間結構特征研究

旅游流空間集聚與擴散研究:國外對旅游流空間擴散研究關注較早,最早關于游客移動的研究是尼塞福羅的《外國人在意大利的移動》，關于旅游流空間擴散作用機制的研究最早可追溯到哈格斯特朗的《作為空間過程的創新擴散》[29]。1950年以后,克萊德曼提出了旅游流擴散的核心邊緣理論；繆爾達爾研究了旅游流擴散的回流效應,通過對前人研究模型的改進提出了旅游流擴散效應理論；赫希曼也進行了相應的研究,提出了旅游流擴散的增長極理論,這些研究成果為旅游流擴散研究奠定了堅實的基礎。

國內學者主要從全國、典型區域、省域和城市之間4個空間尺度對我國入境和國內旅游流的空間集聚與擴散進行了廣泛深入的研究,而入境旅游流空間集聚與擴散是關注的重點,代表性成果包括:張佑印[30]等分析了環渤海、云貴、成渝等6大典型區入境旅游流擴散特征;劉宏盈、馬耀峰[31]研究了廣東省入境旅游流西向擴散規律特征;劉軍勝、馬耀峰[32]對我國西部各省區入境游客集散空間轉移態勢進行分析。整體上看,國內學者對入境旅游的典型區域,如京津冀、長三角、珠三角等,及其入境旅游的口岸城市,如北京、上海、廣州等之間的入境旅游流轉移擴散特征進行了研究,但對轉移擴散的機制研究不深入。國內旅游流空間聚集與擴散的代表性成果包括:薛瑩[33]選取江浙滬地區為研究案例地,提出了旅游流區域內部自組織結構演化理論模型;楊國良、鐘亞秋[34]借用萬有引力模型分析了四川省各地區之間旅游流空間擴散方向與路徑;楊曦、王兆峰[35]基于交通網絡測度了1999—2011年湖北省聚集與擴散的旅游流。

旅游流空間模式研究:旅游流空間模式是指游客旅行在地理空間上所形成的軌跡,該部分屬于旅游流流向研究范疇,因此是國內外學術界關注的重點,形成了一些國內外普遍認可的、較為成熟的旅游流空間模式,如游憩與度假旅行模式、多目的地旅游流空間模式和單目的地旅游流空間模式等[36]。目的地內部旅游流空間行為模式具有重要的應用價值,Lew、Mckercher[37]將目的地內部旅游者行為模型劃分為領域模型和線路模型兩類,將影響目的地內部旅游者行為的相關因素劃分為兩方面,主要包括目的地特征(旅游目的地的交通條件、區位條件、環境氛圍和服務質量等)和旅游者特征(旅游動機、可支配閑暇時間、可支配旅行費用和情感傾向等)兩個維度。

國內關于旅游流空間行為模式研究較成熟的有:保繼剛、楚義芳[38]提出的多尺度旅游流空間模式、吳必虎提出的環城游憩帶模式[39]、張佑印[40]提出的入境旅游流梯度遞減擴散模式、薛瑩[33]構建了區域內自組織結構演化的旅游流內聚模式。總體上看,目前關于旅游流空間模式的研究成果較豐富,但學者對旅游流分析主要側重于大尺度與中尺度,微觀尺度的旅游流空間模式鮮有問津,如對城市或市域內部旅游流空間模式的研究明顯不足。

2.3 旅游流影響因素研究

旅游流影響因素研究是國內外旅游流研究的薄弱環節,發表的論文相對較少。對相關代表性文獻的研究結果進行整理表明(表2)[41-46],學者關注的旅游流影響因素主要包括性別、年齡、收入、職業、旅游偏好、旅游動機等與旅游者自身相關的因素,旅游接待國(地)的經濟發展水平、接待價格、接待服務水平、居民態度、旅游環境質量、旅游資源稟賦、極端事件、政治動蕩、恐怖主義等,兩地間旅游交通便捷性,政府政策、社會聯系、歷史淵源等其他社會因素4個方面。國外學者主要關注政治動蕩、恐怖主義、極端事件、相對匯率等因子對國際旅游流影響,國內學者關注旅游者自身及其旅游地狀況等因子對國內旅游流及其入境旅游流的影響。由于實證研究對象不同,所得結論不盡相同甚至相反,如性別、旅游地接待價格、旅游環境質量、極端事件、政治動蕩等在部分實證研究中證明對旅游流具有顯著影響,但也有研究證明兩者沒有顯著相關關系。此外,個別研究甚至得出與常識相反的結論,如周葆華對安徽省入境旅游流研究發現安徽外貿進出口總額、旅游資源質量水平兩個變量與入境旅游流呈負相關。其中,結論較為一致的因素為旅游客源地與目的地間的物理距離對旅游流產生顯著負效應,旅游者的年齡、收入、職業、文化程度、旅游動機、旅游偏好,旅游目的地的接待服務水平、居民態度,政府政策、社會聯系等其他社會因素對旅游流產生顯著的影響。總體而言,由于研究選取的案例地區間差異較大,加之調查方法、數據分析方法的差異,很難得出精確一致的旅游流影響因素,采用更綜合的方法、更精細的視角是研究旅游流影響因素的趨勢。

表2 旅游流影響因素代表性成果

2.4 旅游流驅動機制研究

關于旅游流空間擴散驅動機制一直是旅游流研究的薄弱環節。雖然國外學者關于此方面的研究較少,但卻奠定了旅游流驅動機制研究的基礎。岡恩將人口學中的推—拉理論應用在旅游研究中,由此產生了著名的旅游學推—拉理論[47]。國內學者主要是從地理學、經濟學、心理學等學科視角,基于推拉理論、需求理論、空間相互作用理論廣泛探討了我國入境旅游流空間擴散驅動機制,提出了較成熟的我國入境旅游流空間擴散的“推—拉”總動力機制模型。典型的研究包括：楊興柱、顧朝林等提出了包含推力、拉力、阻力和空間結構力的旅游流驅動力系統模型[48];趙現紅認為入境旅游流驅動力由內驅力、外引力和社會支持條件3方面組成[49];鄭鵬、馬耀峰對來華外國旅游者的推力和拉力的相關性進行了研究[50];高軍、吳必虎等提出旅華外國游客的“推—拉—阻”動力機制[51];張佑印、馬耀峰等研究表明北京入境旅游流擴散動力機制包括內推力、外推力、拉力、阻力4方面[52];戢曉峰、李康康提出快速交通方式、旅游資源稟賦是云南省節假日旅游流空間結構的主要驅動因素[53]。

2.5 旅游流流動效應研究

旅游流流動效應具體是指旅游流在空間的流動給區域社會、經濟等產生的影響,也是旅游流研究的重點。國外學者主要是研究了游客流動給國家所帶來的經濟效應,如Teresa G M[54]分析了西班牙國際旅游流所帶來的經濟效應;楊[55]分析了我國341個主要城市國內和入境旅游流經濟溢出效應;維特[56]基于1980—2011年由27個國家組成的經濟合作組織的國際旅游流數據，深入探析了國家匯率制度變化對國際旅游流所帶來的影響。國內學者主要基于游客問卷調查數據分析國內入境旅游流空間效應,其中入境旅游流空間效應是研究的重點。例如，章錦河、張捷[57]分析了國內旅游流產生、聚集、擴散等空間場效應;馬耀峰、王冠孝[58]分析了四川省1997—2001年和2002—2006年兩個時間段入境旅游流的空間場效;李創新、馬耀峰[59]分析了絲綢之路東段旅游區1993—2008年3個時間斷面上入境旅游流空間場效應;董培海、李偉[60]探討了旅游流空間場效應與旅游目的地旅游競合間的關系,并以云南省為例進行了實證分析。總體看,國內外學者對旅游流的區域經濟和空間效應進行了廣泛研究,但對旅游流帶來的社會、生態效應等關注較少。

2.6 旅游流網絡結構研究

對旅游流網絡結構研究能夠從宏觀、整體上把握旅游目的地空間所凸顯出來的結構特征,能判斷旅游目的地相關旅游節點的布局模式及空間發展階段,對旅游地空間優化、線路組織、旅游設施布局等提供科學依據。國外對旅游流網絡結構研究較少,學者們主要是應用復雜網絡理論分析方法探討了旅游地利益相關者之間的網絡關系和旅游目的地空間網絡結構兩方面[61-64]。國內學者旅游流網絡結構研究也是剛剛起步,主要分析了入境旅游流、國內旅游流網絡結構特征。為了更好地梳理國內關于旅游流研究成果,對相關研究文獻進行匯總、整理見表3[65-81]。從表3可見,學者們主要從我國團隊、散客和主要客源國3個研究視角出發,對31個省域間和主要城市間入境旅游流網絡結構特征進行了研究;從全國、典型旅游區、省域、城市4個尺度分析了國內旅游流網絡結構特征,主要探討了我國31個省域間旅游流的網絡特征,典型旅游區如長三角、珠三角旅游流網絡特征,黑龍江省、湖北省旅游流網絡結構和傳統旅游城市(西安、南京)的旅游流網絡結構特征,但缺少對市域內部微觀尺度的旅游流網絡結構特征及其形成機制與未來仿真預測研究。

表3 國內旅游流網絡結構特征相關研究成果

3 結論與啟示

3.1 結論

旅游流一直是旅游學研究的核心議題,國內外學者從旅游流時間分布特征、空間結構特征、影響因素、驅動機制、旅游流流動效應和網絡結構特征等6個方面對旅游流進行了深入研究。在不同研究尺度上,國內外旅游流相關研究取得了豐碩的理論成果,見表4。

表4 國內外旅游流研究成果

旅游流研究雖然積累了豐碩的成果,但在研究視角、研究內容、技術方法、空間尺度等仍存在著以下問題:①側重于大、中尺度的旅游流研究,市域空間等小尺度旅游流研究尚處于空白。由于面板數據缺失和調查手段的限制,旅游流相關研究成果主要集中在國家、典型旅游區內部、省域之間等大、中尺度,對市域內部、景區內部等微觀尺度的關注鮮見。“旅游流時間和空間分布特征”的研究在旅游流研究中占據了很大比重,但關注市域、城市內部旅游研究較少。②研究多集中于時空分布特征,旅游流空間網絡結構及動力機制的研究較為薄弱。關于旅游流在不同空間和不同時段分布規律的描述研究較多,無論是宏觀尺度、中觀尺度或是微觀尺度,此類實證研究都很豐富。可以說,旅游流時空分布特征描述已成為旅游地客源市場研究的基礎手段之一,旅游流流量信息的統計也成為地方旅游管理部門的常規工作內容。抽象的描述模型形成了豐富的理論成果,對理解和概括旅游流時空分布規律作出了貢獻。但對旅游流網絡結構及其形成的原因、未來預測相對較少。研究者不斷嘗試著對旅游者的移動行為進行解釋,形成了相應的理論成果,如重力模型和引力模型等,但現有的實證研究關于旅游流影響因素存在爭議。由于旅游流時空聚散規律影響要素本身的復雜性,以往的研究尚未能打開旅游流時空集散的黑箱解釋其內在規律。③數據獲取方式較為單一,多源數據的融合使用較少。目前,旅游流研究的數據獲取方法單一,仍停留在抽樣調查、二手統計數據等傳統方法上。國內研究主要是采用官方統計部門的游客長時間統計數據、某一景區出入口接待游客量數據、某一時段實地調查數據。由于受數據限制,目前的研究主要是對案例區旅游流時間和空間分布特征等屬性研究,而非旅游流空間移動規律,其中少量對游客流動規律的研究主要是實地問卷調查數據。在互聯網背景下,產生了大量的游客流動時空網絡數據,但現有旅游流研究對新興數據的應用明顯不足,不僅在旅游流時空規律解釋層面和預測層面應用不足,在旅游流時空分布特征描述層面的研究使用新數據源的研究也相對較少。總體而言,目前關于旅游流研究采用數據主要為傳統數據,數據結構單一,很少有交叉和對比性的多源數據綜合利用。

3.2 未來研究的啟示

研究尺度方面,應更加關注市域空間范圍內旅游流研究:在經濟地理學研究中,宏觀尺度的研究離不開對微觀尺度地理事實的了解，尤其是在內部運行機理上微觀側面的剖析更具有重要意義。任何學科只有從微觀尺度進行深入分析,才能更好地為宏觀尺度研究奠定基礎,未來微觀視角的研究將成為旅游流研究的主要趨勢。隨著旅游流研究走向深入,研究尺度也將從宏觀尺度轉向微觀尺度。市域已成為現代旅游的重要資源和主要旅游目的地,同時也是旅游者活動的重要場所和空間載體，但在市域旅游快速發展的同時,城市及其所屬腹地功能和地位不斷發生轉變,強烈的外部市場競爭加劇了市域旅游發展的不穩定性,游客需求與市域供給之間的不匹配限制了市域旅游的可持續性發展。因此,面對市域旅游發展新形勢,有必要對市域內部旅游流進行更深層次的理解,對市域內部旅游流現象的規律性運動應有切實的把握,市域旅游流構成要素和基本特征等問題的科學探究尤為重要和迫切。但目前學術界關于市域旅游尚處于空白,雖然宏觀與中觀的旅游流研究仍將繼續發展,但未來微觀尺度上市域旅游流研究將是旅游流研究的必經階段。

研究視角方面,應從微觀個體屬性視角轉向宏觀結構關系網絡視角:以往學者主要從微觀層面的個體主義視角,基于各旅游目的地的旅游流統計變量屬性數據,利用計量統計分析方法、區域經濟學理論方法、GIS空間分析方法等研究微觀個體旅游地旅游流時空分布等屬性特征,而基于宏觀結構關系視角分析旅游流現象和旅游流網絡結構的研究尚處于起步階段。但旅游流在傳遞過程中,相關旅游目的地是相互依賴而非獨立自主的個體,憑借它們之間的旅游流,各旅游目的建立了一定的關系,區域內的各旅游目的憑借旅游流構成了具有一定結構特征的目的地網絡,這種網絡結構影響到每個目的地和整個區域旅游的發展,對這種網絡結構的分析有助于對旅游流在宏觀上的解釋。如前所述,社會網絡分析以一種結構性的視角,通過對各種關系進行精確的量化分析,已經被廣泛運用在各種社會現象的研究之中。基于旅游現象內在的網絡特性,社會網絡分析以其獨特的理念,彌補了傳統旅游研究的個體主義視角,通過對這些網絡進行結構性分析,將有助于對旅游現象更加深入的了解。未來關于旅游流研究應基于宏觀結構關系視角,采用各旅游節點之間旅游者流動的結構關系數據,借鑒社會網絡理論與方法,深入系統地分析旅游目的旅游流網絡的結構特征和演化規律,審視不同旅游節點在旅游發展中的角色、地位和差異以及在區域聯合開發中的競合關系。

研究內容方面,應更加關注旅游流網絡結構及其形成動力機制:如前所述,旅游流時空特征描述研究從方法上和結論上已相對成熟，雖然不同案例地有不同的情況,但仍有研究的必要和實踐價值。從學術角度來看,旅游流時空特征描述研究已不屬于前沿的領域，未來旅游流網絡結構特征、形成機制和仿真預測的研究將成為該領域走向深入的切入點。旅游者是否選擇區域內旅游節點、如何安排旅游線路,決定了區域內部旅游流網絡結構特征。旅游者旅行計劃安排和旅游目的地的選擇等決策行為涉及旅游心理學領域的研究,而游客在區域內部的流動最終形成還受到旅游地客觀地理屬性特征等要素的影響,因此旅游流形成動力機制的研究一直沒有重大突破。以此為基礎的旅游流網絡結構仿真研究也受到了局限。但已有學者開始研究旅游流網絡結構特征,未來區域內部旅游流網絡結構特征、形成機制研究、網絡結構仿真預測與優化將成為旅游流研究領域實現突破的難點和瓶頸,同時也是未來研究的前沿陣地。

數據獲取手段方面,多源數據融合使用是未來旅游流研究的必然趨勢:以往關于旅游流的研究受數據獲取手段的限制,很少應用新技術手段獲取游客流動數據,造成獲取的旅游流數據在規模、時效性、完整性等方面具有一定的缺陷。傳統調查問卷只能獲取調研時間段的一部分游客流動數據。隨著網絡技術的發展,游客越來越多地利用網絡查詢旅游信息、進行旅游決策和安排旅游線路,同時游客又能方便地在網絡上分享旅游經歷。另一方面,現階段國家高度重視智慧旅游的建設和發展,當前大部分旅游目的地已建設完成基于物聯網、互聯網、GPS等信息化技術的游客信息化服務系統,游客可以在線預定購買旅游產品、享受智能導游服務、查詢旅游線路、發布旅游服務評價等,國家“863”游客射頻識別計劃項目也正在建設當中。因此,旅游研究者將可獲得大量、細致、準確的旅游流數據。相關研究證明,傳統的問卷調查、日記訪談等數據獲取手段并不會被現代數據獲取方法所取代,傳統方法仍將在旅游流規律形成機制方面發揮重要作用,旅游流數據的獲取沒有普適和最優的方法,各種方法獲取的數據各有優缺點,多源數據的融合使用將是未來旅游流研究的必然趨勢。