內部參考

2020.1.2

國資委定調2020年國資國企改革路線圖

中央企業負責人會議2019 年24～25 日在京舉辦，國資委黨委書記、主任郝鵬定調2020 年國資國企改革方向。他指出，2020年初國企改革三年行動方案將出臺實施，要以落實方案為契機推動國企改革不斷實現新突破，國企改革在推進混合所有制改革、專業化重組等方面都將實現新突破。除了大刀闊斧地推進國企改革，國資委將帶頭進行自我改革，把該給企業行使的權力都放給企業，把不該企業負擔的包袱都卸下來，切實增強企業作為獨立市場主體的活力和競爭力。

即將到來的2020 年，是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，也是本輪深化國企改革關鍵性節點之年。一方面，2015 年出臺的《中共中央國務院關于深化國有企業改革的指導意見》明確，到2020年，在國有企業改革重要領域和關鍵環節取得決定性成果；另一方面，日前舉行的中央經濟工作會議提出，要制定實施國企改革三年行動方案，提升國資國企改革綜合成效。

郝鵬在回顧了2019 年央企經營和改革成效的同時，也勾勒出2020年國企改革路線。

一方面，要按照完善治理、強化激勵、突出主業、提高效率的要求，堅持“三因三宜三不”原則，分層分類推進混合所有制改革。郝鵬表示，下一步要合理設計調整股權結構，著力引入高匹配度、高認同感、高協同性的戰略投資者，科學界定國有股東與混合所有制企業的權責邊界，探索建立科學高效的差異化管控模式。

“混改中要堅決做到國有資產不流失、企業領導不腐敗。”郝鵬表示，央企存在對參股企業管理缺位的問題也是下一步改革的重點，央企要加強參股企業管理，防止“只投不管”。

另一方面，在建立市場化經營機制上實現新突破。郝鵬說，2020年作為中央企業三項制度改革專項行動落地年，加強改革評估督導，推動企業改革方案落地見效。

值得注意的是，國企改革做強主業和專業化整合也將是下一步改革的重頭戲。郝鵬強調，2020年將重新厘定央企主責主業，各央企要嚴控非主業投資比例和投向，加快非主業、非優勢業務剝離。同時，重復投資、同質化競爭問題突出領域的重組整合有望提速，裝備制造、化工產業、海工裝備、海外油氣資產等專業化整合以及煤電資源區域整合將成為工作重點。

“既要解決‘低端混戰’，更要解決‘高端失守’，把國有資本更多投入到關系國家安全、國計民生、國民經濟命脈的重要領域，投入到需要國有企業更好發揮控制力、影響力的關鍵領域。”郝鵬表示，下一步調結構、優布局中要大力發展先進制造業和戰略性新興產業，培育更多“頭部企業”，打造具有國際競爭力的先進制造業集群。

2019 年被認為是國企改革的關鍵一年。從工資總額管理到授權放權，從央企兼并重組到央地合作混改，從“雙百”推進到區域“綜改”實施……國企改革持續向縱深推進，邁向綜合施策深化期。一項項亮眼的數據，印證了國企發展質量與效率的提升。

會議信息顯示，2019年前11個月，中央企業的凈利潤、營業收入同比增速分別達到9%和5%，投資總額增速達到9.4%，有效發揮了國民經濟“穩定器”“壓艙石”作用。央企混改也在持續向縱深推進，2019 年新增混合所有制企業超過1000 戶，通過資本市場、產權市場引入社會資本超1500億元。

郝鵬透露，國資委將牽頭編制“十四五”全國國有資本布局與結構戰略性調整規劃，組織編制中央企業總體規劃，指導央企和地方國資委編制自身規劃，構建覆蓋全國國資監管系統的三級規劃體系，進一步明確國有資本調整優化的目標方向和重點任務。

展望新一年，郝鵬表示，要確保實現高質量穩增長。牢固堅持新發展理念，遵循市場、企業發展規律，統籌抓好內部挖潛、外部開拓，統籌用好考核評價、激勵約束，聚焦主業促發展增效益，努力保持央企穩健發展。據了解，在保留凈利潤、利潤總額、資產負債率三個指標基礎上，2020年起中央企業經營業績考核將新增營收利潤率、研發（R&D）經費投入強度指標，形成“兩利三率”指標體系，引導企業更好實現高質量發展。

“國資委將組織開展提質增效專項行動，進一步強化預算、考核、分配聯動，推動央企運行實現開門紅、開局好，全年穩、全局進。”郝鵬說。

他同時強調，以放活管好為導向，2020年國資委將進一步推進“放管服”，全面實行權責清單管理制度，動態調整授權放權清單，賦予企業更多自主權。據透露，下一步國資委一方面將繼續加大對兩類公司試點企業授權力度，另一方面將適時改組或組建新的兩類公司。截至目前，中央企業層面，國資委已經分三批在21家企業開展了兩類公司試點。

“困難越是增多，越要加快改革。”郝鵬說，面對錯綜復雜的國內外經濟環境，我們更要保持定力、增強信心，充分運用好我們的制度優勢和多年積累的應對復雜形勢的經驗，集中力量辦好自己的事。

（來源：經濟參考報）

煤炭產業發展理念轉變刻不容緩

今后依靠大規模擴產能獲取效益很難行得通。面向新時代的新需求，煤炭產業應堅持差異化發展、精益化發展、數字化發展，以問題為導向，重點從創新煤炭經濟高質量發展模式、切實推進多領域煤炭供給側結構性改革、改進煤炭安全生產監管方式、提升政府煤炭治理水平4個方面著手，開創新時期我國煤炭經濟新局面。

目前，我國煤炭市場保持了穩中略進的發展態勢，煤炭消費市場仍是一個基數龐大的弱增長型市場。但我國煤炭產業發展進中存憂：

一是煤炭高質量發展模式尚不清晰。煤炭產業對于無法再延續原有的規模效益發展模式已經達成共識，但實現高質量發展的路徑仍在摸索中。二是煤炭供給側結構性改革的任務還未完成。例如，衰老礦井關停并不代表低效資產也隨之退出，人員安置、債務處置、礦區發展難題尚未破解；煤炭企業集團對煤炭業務及煤炭產業鏈延伸業務的依賴度依然很高。三是煤炭治理水平有待提升。市場治理以禁為主，認為不燒煤、不燒散煤最省事。

根據中央經濟工作會議的部署，我國煤炭產業在2020 年有利好一面，但也面臨非常大的較快實現高質量發展的轉型壓力。2020 年的經濟穩字當頭，要確保經濟運行在合理區間。在給出的重點工作中，降低社會融資成本、有序推進“僵尸”企業處置、加快國資國企改革等，有利于煤炭產業向改革要效益。此外，中美達成第一階段經貿協議也有利于煤炭等能源市場穩需求。然而，中央經濟工作會議也提到了我國“經濟下行壓力大”，一再指出要推動高質量發展，這也意味著2020 年中央不會出臺大水漫灌式的刺激性政策。會議沒有提及基礎設施建設問題，但重申了要打贏三大攻堅戰，其一即是打好污染防治攻堅戰。利好因素的釋放需要改革和創新，改革和創新的動力取決于轉型發展的外部壓力有多大。煤炭經濟發展的外部壓力主要來自3個方面：

首先，2020年，我國經濟發展面臨復雜的內部、外部環境。中央經濟工作會議提到，“世界大變局加速演變的特征更趨明顯”。經濟增速由中高速向中低速轉變，煤炭等大宗生產資料市場的需求也會隨之轉弱。

其次，在數字經濟發展的大背景下，全球能源變革的新時代已經開啟，會對占煤炭市場大頭的電煤市場需求產生直接影響。新能源技術依托數字技術快速發展，主要是指太陽能發電、風能發電以及氫、鋰等儲能技術。新能源不再受資源稟賦的限制，具有生產消費者優勢，可以分布式利用，讓分散的消費者可以同時成為能源的生產者。

再次，煤炭新增產能將很快進入新一輪集中釋放期。由于煤炭價格處于中上游，帶動了曾經停滯不前的煤炭固定資產投資。2019 年前10 個月，我國煤炭采選業的固定資產投資同比增速為26.9%。新產能具有規模更大、技術更先進等特征，也會讓煤炭供應能力更強。新投資產能將會在2020 年開始集中釋放。

綜合以上3 個外部因素判斷，煤炭企業在2020年的轉型發展壓力將有增無減。目前，煤價仍可維持在相對較高的水平，煤炭企業應抓住市場較好的有利時期，通過改革和創新加速向高質量發展轉型。中央經濟工作會議明確了2020 年改革和創新的決心，將為煤炭產業的轉型創造更好的制度環境。

按照中央經濟工作會議工作部署，“堅定不移貫徹新發展理念”是各項重點工作之首，這也為我國煤炭產業較快實現高質量發展指明了方向。落實穩發展，關鍵要做好經濟大文章。我國煤炭市場規模大，但今后依靠大規模擴產能獲取效益很難行得通。少增甚至不增規模，提升效益才是王道。各地、各企不妨將喊了多年的發展煤炭產業轉化為發展煤炭經濟，面向新時代的新需求，堅持差異化發展、精益化發展、數字化發展，以問題為導向，重點從創新煤炭經濟高質量發展模式、切實推進多領域煤炭供給側結構性改革、改進煤炭安全生產監管方式、提升政府煤炭治理水平4 個方面著手，開創新時期我國煤炭經濟新局面。不論是煤炭主產區政府，還是煤炭企業，都要下決心改革，積極創新。創新，不僅僅是技術創新，還要同步探索新技術成果轉化后的經濟發展新模式。否則，新技術的應用很可能后勁不足，難以支撐煤炭產業實現高質量發展。

（來源：中國能源報）

煤炭企業轉型新動能哪里來

過去，我國煤炭企業支撐發展的動能主要是依靠資金投入、資源占有、員工增加、規模擴張和政策扶持等。例如，在“十年黃金期間”絕大多數煤炭企業都在想著法子去貸款募集資金，不惜抬高價格搶購煤炭資源，到處挖人才、擴招員工，為的是追求迅速擴大企業發展規模，搶進中國企業100 強和世界企業500強，爭得好名聲。

當下，煤炭企業轉型高質量發展必須從培育新動能入手。新舊動能轉換的基本內涵包括3 個方面：一是通過新動能的增量來對沖傳統動能的減弱，加快培育新技術、新產業，找到新的經濟增長點；二是通過大眾創業萬眾創新、“互聯網＋”等創造出新業態、新模式來改造傳統動能；三是通過新動能創造的“戰略縱深”為傳統動能升級贏得空間。通過新舊動能轉換，改善供給側與需求側之間的矛盾，通過新變革創造更多的新需求，增強經濟發展活力。

煤炭企業最終會因礦井資源枯竭而面臨衰落危機。新時代煤炭企業應實行轉型變革發展戰略，突破地域、行業、所有制以及舊的管理體制的限制，在開發新資源、開拓新市場、挖掘新價值和適應新生態環境中，適應不斷變化的市場需求、政策導向要求和時代發展的需要，尋求外延與內涵的新發展，植厚煤炭企業延長生命周期的沃土，探索可持續發展之路。

◆進軍新產業

在國家倡導新興產業的背景下，煤炭企業應著重關注傳統產業升級和開發戰略新興產業、服務業。

其一，做強做優做大傳統產業。煤炭及煤炭產業鏈中的煤電、煤化工、煤炭物流和煤機制造是絕大多數煤炭企業現時的產業群，對這些產業要按照轉型升級和高質量發展的要求，科學設計轉型升級發展的路線圖，運用科技創新和管理創新驅動力，加速向安全、集約、高效、清潔和可持續發展方向進軍，向降本增效目標用力。比如，高端裝備制造產業，要貫徹相關戰略以及“新一代人工智能發展規劃”，瞄準煤礦市場和社會市場，不斷推動制造產業向“智能化”“系列化”“配套化”“集成化”和“柔性化”方向轉型升級。在技術方面，一是著力研發和應用煤炭生產、洗選及轉化深加工的新技術；二是著力關注研發應用安全生產風險防控的新技術；三是著力關注研發應用燃煤發電、煤制化工低耗和零排放的新技術。

其二，開發培育戰略性新興產業。戰略性新興產業中的新能源、新材料、節能環保、高端制造應是煤炭企業關注的重點。一是新能源產業。化石原料是傳統能源，非化石原料統歸為新能源6個形態：水能、風能、地能、生物能、太陽能、核能。二是新材料屬于戰略性新興產業，未來中國許多產業的提升是靠新材料實現的。三是節能環保產業。解決資源節約和污染是個大問題，全國煤炭礦區的沉陷地恢復治理和煤矸石、廢水處理的市場價值巨大，要堅持以可持續發展為主導思想，合理開發和充分利用資源，嚴格控制環境污染，保護和改善生態環境。

在技術層面，目前國際上公認并列入21世紀重點研究開發的高新技術領域，包括信息技術、生物技術、新材料技術、新能源技術、空間技術和海洋技術等。作為能源類企業的煤炭企業，應結合企業自身產業轉型升級及高質量發展的需要，著重關注和研發以下關聯性的新技術：圍繞煤炭企業安全、高效目標，堅持信息化與煤炭工業深度融合，運用移動互聯網、物聯網、大數據、云平臺等，大力研發應用建設自動化、智能化和智慧化；石墨烯和特殊煤種分離提取的新材料以及新能源開發新技術。

其三，開發進軍服務業。未來中國服務業市場空間巨大，煤炭企業應側重關注選擇進軍4 個方向的服務業。一是進軍消費服務業。要從餐飲與商貿、醫療與健康、養老消費服務、兒童消費服務、家政消費服務和信息消費服務這6類消費服務業尋找切入點，目前特別缺乏養老健康消費服務，有很大的投資發展空間。二是適度進軍商務服務業。精準評估及選擇進入金融綜合服務、風投基金服務和園區管理類服務，商務服務業蘊藏著巨大的投資發展空間。三是積極開發生產服務業。生產服務是服務業的一個重要組成部分，同樣也是一個非常寬泛的產業概念。比如，為煤礦生產服務的專業服務隊伍，現在運營已經比較成熟。四是有選擇地開發精神服務業。精神服務就是為人們精神生活提供服務的，可依據礦區自然資源、環境條件和歷史遺產等，選擇開發文化、旅游產業。

◆拓展新模式

管理大師德魯克指出：“當今企業之間的競爭，不是產品之間的競爭，而是商業模式之間的競爭。”商業模式創新已成為當今企業獲取競爭優勢的重要手段。

一是明確企業商業模式創新的總要求。根據國內外對商業模式的通行理解，應牢牢把握“客戶價值主張最大化、關鍵資源配置最優化、關鍵流程再造最優化和獲利渠道更寬化”商業模式創新的核心問題。堅持以“綜合價值創造者”為企業使命的總體功能定位，以煤炭企業發展戰略為依據，以產業經營為基礎，以發現培育創造價值點、資源點和盈利點為核心，分層次系統化推動商業模式創新實施，打造煤炭企業的產業（業務）價值創造線，建立符合煤炭企業實際的商業運營新模式。

二是把握商業模式價值增值的邏輯主線。以依托產業（業務）鏈，運作價值鏈，不斷尋找、培植和創造價值增長點為主線，貫穿于企業商業模式設計與實施的全過程。根據企業商業模式創新的總要求和價值增值邏輯線，要結合目前我國主力煤炭企業多為大型集團公司的實際情況，即經濟規模大、產業（業務）板塊多、管理層級多等特點，尤其企業管理層級功能定位，一般講，我國煤炭大集團公司內部可分為集團公司、專業公司或區域公司、礦（廠）3個管理層級，而這3個管理層級的功能定位分別為戰略決策中心、利潤運營中心、生產及成本中心，以此為基礎構建商業運營新模式。

三是確定商業模式架構價值功能定位。具體應按照“一點、一線、多層面”功能定位架構的思路，來設計煤炭企業尤其是大型煤炭集團的商業模式。

所謂“一點”，即企業總體功能的定位點，界定為綜合價值創造者。這個綜合價值或稱“價值堆”，是由企業價值、用戶價值和員工價值、社會價值、環境價值、股東價值等諸多價值組成的，當然，其中諸項價值不是平行的關系，軸心或核心是企業價值和用戶價值。

所謂“一線”，即企業創造價值的運作載體的定位線，依托產業（業務）線運作價值鏈，在這條產業線或業務線上去尋找、培育和創造價值增長源。

所謂“多層面”，即根據企業不同管理層面定位實施不同方式的價值創造運營。例如，“上層”為戰略決策功能，堅持以跨界運營和產業結構優化融合為價值創造方向；“中層”為市場運營功能，堅持以產業（業務）線運營和市場化商業融合為價值創造方向；“下層”為降本提效功能，堅持以生產操作運營和安全、高效、低耗為價值創造方向。

“點、線、面”代表了大型煤炭企業商業模式創新的基本樣式：以“點”為運營方向，以“線”為運作平臺，以“面”為實操功能。三者之間的關系則是相互依存、相互支持、相互影響、相互滲透和互為一體的關系。

（來源：能源評論）

焦化主產區“去產能”力度升級

連日來，焦化行業去產能步伐加快，引發多方關注。據悉，山西、山東、河北等多個焦化主產區近期紛紛收緊政策，進一步加大淘汰力度。受此影響，2020 年將成為焦化行業轉型的關鍵一年，焦炭定價或可取得更多主動權。

統計顯示，2019 年1～10 月份，我國焦炭產量為3.93 億t，同比增長5.6%。下游鋼鐵等需求增長，帶動焦炭產量同步上升。但高產量并未帶來高收益，自2019 年9 月份以來，焦炭價格平均環比下降300 元/t、同比下降560 元/t。中國煉焦行業協會會長崔丕江透露，目前已有60%左右的焦化企業處于虧損邊緣，行業在挑戰中艱難前行。隨著落后產能逐步退出、技術工藝升級換代，焦化市場能否迎來轉機？

◆主產區加碼減產 去產能進程加速

在壓減產能、環保升級等多重因素下，焦化行業近期震蕩不斷。

河北省生態環境廳率先行動，日前對唐山市匯豐煉焦制氣有限公司等11 家無證排污的焦化企業依法予以處置、關停。根據通報，11 家企業涉及在產產能1435萬t，占全市總產能的比重超過40%，治理力度之大可見一斑。

河北只是焦化去產能的一個縮影。在另一主產區山西，根據省級《焦化行業壓減過剩產能打好污染防治攻堅戰行動方案》，太原、忻州、陽泉、長治及臨汾5 地分別出臺了市級方案，并于近日通過山西省焦化行業壓減過剩產能專項工作領導小組的審核。結合本地情況，5地市均要在2020年10月底前完成相關任務。

“目前，山西焦化產能約為13000 萬t，其中呂梁、長治、臨汾位列前3，這也是壓減重點所在。力爭2020 年10 月底前關停到位，一定程度上避開了供暖季，可減輕淘汰落后產能的難度。”一位熟悉情況的當地人士表示。

推進較早的山東、江蘇等地，則是在已有工作的基礎上進一步收緊政策。例如，山東最新發布《關于落實焦化產能壓減及違規項目停建停產工作的通知》強調，各地市嚴格確保按期完成任務。按山東省焦化協會數據，山東在產產能約5500 萬t，2019年壓減1031萬t，全省減產20%左右。

“2020 年影響焦炭價格的主要變量之一，就是焦化主產區去產能。其中，山東、江蘇兩地對供給的影響較大。山東2019 年、2020 年兩年壓減產能1686 萬t，或將于2020 年上半年實質性落地；考慮到2020年是江蘇去產能任務的截止年，其進度也將加速。”川財證券分析師陳靂分析稱。

◆政策落地有難度 市場觀望情緒濃

在業內人士看來，“加碼去產能”既有來自環保、控煤的要求，也是焦化行業自身發展的需要。

以山西為例，上述未具名的人士表示，呂梁、臨汾等地市，既是焦炭主要產區，也是大氣污染治理重點區域。“為進一步控制煤炭消費總量，部分地區已由動力煤向焦煤延伸。焦化產業帶來大氣、地下水等環境污染風險，同時也是控煤的難點之一。在環境容量的‘天花板’下，如何提高焦炭單位產品平均綜合能耗，成為實施改造的關鍵。”

崔丕江表示，國內煤鋼焦市場呈現聯動走勢，但從現狀來看，焦炭市場總體價格處于弱勢，高產量并未帶來高效益。其原因之一是行業集中度偏低，產能仍處于嚴重過剩狀態，以價格為主要手段的同質化競爭沒有根本改變。根據鋼鐵行業發展趨勢，焦炭需求量減少將是必然趨勢，優化布局、減量調整有望為保持焦炭合理價位提供支撐。

但同時，部分業內人士也坦言，政策的實際落地情況有待進一步觀望。“從政策內容來看，要求的確越來越嚴，但2020年10月底能不能執行到位，目前還是一個關卡。調研發現，有些2018年就該關停的產能存在滯后、延遲，至今仍未完全執行到位。”山西焦煤專家馬俊華表示，加之退出后的補償、安置等現實問題，讓執行存在難度。

對此，平安證券《煤炭行業2020年度策略報告》也稱，焦化行業集中程度較低，行業仍處于多、小、散的狀況。“從環保來看，焦化屬于典型的重污染行業，環保改造需要大量資金投入，一些中小規模企業恐難以承受。預計2020 年將是淘汰落后焦化產能的關鍵年，但具體要看政策落實情況。”

◆中長期價格有望回升 但利潤漲幅有限

有預測顯示，到2020 年底，全國焦化在產產能將減至5.21 億t 左右，退出總量約3000 萬t。“尤其因鋼鐵需求增長有限，焦化市場難再有大的波動。壓減政策若能真正落實到位，對市場將有一定拉動。”馬俊華表示。

結合主產區情況，陳靂分析稱，山西省去產能的影響更多體現在結構上，到2022 年先進產能占比將達到60%以上，產能置換動作或造成短期焦炭產量波動。到2020 年，河北省焦化產能將達8100 萬t 左右，與當地鋼鐵產能的需求比較貼合。江蘇、山東則是重點地區，2020 年將推出一批實質性壓減措施。“在2019 年供需平衡偏松的基礎上，焦炭價格同比回落、利潤收縮。中長期來看，伴隨后續焦化產能收縮預期加強，焦炭價格中樞有望抬升。”

華創證券分析師任志強則認為，焦化產業長期處于微利狀態，散小亂弱特點突出。去產能雖有帶動作用，但也難以支撐利潤大幅增長。一方面，焦炭行業集中度明顯低于上游焦煤、下游鋼鐵，導致其議價能力低于上下游，行業集中度是提升議價能力的關鍵。另一方面，焦化廠的核心競爭力基本體現在區位優勢和副產品回收能力，對于后者應加強重視。

“隨著鋼鐵行業廢鋼比的不斷提高，焦炭的需求逐步減少是必然趨勢。目前，焦化行業焦炭總產能為6.1 億t。而這些產能分布在500 家左右企業，同時4.3m 及以下落后焦爐產能超過40%，如何進行合理有序的化解過剩產能和進行先進產能的置換，對地方政府和企業都是較大難題。”崔丕江提醒，焦炭產能的優化布局調整，應是煤焦鋼產業鏈高效配置的整體聯動，目前各地區各自為政、各不相干的狀態對產業穩定、協調、可持續發展將造成不良效果。

（來源：中國能源報）

研究報告預測：未來鋼材需求外升內降

近日，冶金工業規劃研究院發布了《2020 年我國鋼鐵需求預測成果》及《2020 年全球鋼鐵需求預測成果》兩份報告。

報告對全球主要地區及國內鋼材需求總量、品種結構及相關原材料需求量進行預測，為準確把握我國鋼鐵工業發展方向和需求總量及品種結構調整提供參考。

◆全球經濟增長下滑風險仍在

報告稱，2019 年，全球經濟增長總體呈下滑趨勢。主要經濟體呈現同步放緩態勢，美國經濟出現減速跡象，歐洲經濟前景依然黯淡，部分新興經濟體經濟表現略有改善，但潛在風險仍不容忽視。面對經濟下行壓力，主要經濟體貨幣政策由收緊轉向寬松。2020 年全球經濟受美國政策的影響依然較大，仍存在下行壓力。發達經濟體中，美國財政政策對經濟的刺激作用已經有所減弱，加之受貿易摩擦影響，制造業增速放緩，美國未來經濟增長仍會走弱；受全球貿易和工業生產增長減緩、勞動年齡人口增長大幅減緩等因素的影響，歐元區和日本的經濟增長低于預期。得益于伊朗、土耳其、巴西、墨西哥、俄羅斯和沙特阿拉伯等國家經濟的復蘇，新興市場和發展中經濟體將推動全球經濟增長。但是貿易和地緣政治緊張局勢加劇，英國“脫歐”相關的風險，可能會進一步影響全球經濟發展，并破壞新興市場和發展中經濟體以及歐元區脆弱的經濟復蘇，2020 年的全球經濟發展仍存在較大的不確定性。

◆全球鋼材需求量總體微升

報告對全球及亞洲、歐洲、獨聯體、北美洲、南美洲、非洲、中東及大洋洲等分地區的經濟發展與鋼材需求量所做的分析結果顯示，2019 年全球鋼材消費量約為17.81 億t，同比增長4.1%；2020 年全球鋼材需求量約為18.02 億t，同比增長1.2%。從預測數據看，2019 年和2020 年全球鋼材消費格局變化不大。其中，亞洲鋼材消費比重仍然居全球首位，其消費比重由2019 年的69.0%下降至2020年的68.9%；歐洲和北美洲鋼材消費比重分別居全球第2、3 位，2020 年歐洲鋼材消費比重比2019 年提高0.1 個百分點，北美洲鋼材消費比重與2019 年持平。

從亞洲情況看，2019 年，全球貿易和投資繼續走弱，亞洲經濟增長放緩，風險偏向下行，但亞洲仍是全球經濟增長最快的地區。未來一段時期，亞洲仍將是全球經濟增長的引擎，但在全球經濟同步放緩的背景下，尤其是關稅進一步上調和更廣泛的貿易保護主義威脅可能對該地區經濟造成負面沖擊，經濟增長面臨的下行風險不斷加劇。根據亞洲經濟發展趨勢以及中國、印度、日本及東盟國家經濟發展情況，預計2019 年亞洲鋼材消費量為12.28億t，同比增長6.6%；預測2020 年亞洲鋼材需求量為12.41億t，同比增長1.1%。

從歐洲情況看，受地緣政治局勢和不斷升級的貿易緊張局面影響，歐洲經濟增長的勢頭有所減弱。為應對經濟變化，刺激經濟增長，歐洲央行重啟量化寬松的貨幣政策及資產購買計劃，并開始實施利率分級。受英國脫歐、貿易保護政策等影響，未來歐洲地區經濟增長仍存在較大的不確定性，經濟增速將放緩。根據歐洲經濟發展情況，預計2019 年歐洲鋼材消費量為2.02 億t，同比下降3.3%；預測2020 年歐洲鋼材需求量為2.05 億t，同比增長1.5%。

從獨聯體國家看，2019 年，在俄羅斯和烏克蘭投資增長的帶動作用下，獨聯體經濟增長率將達到1.8%。受經濟向好因素影響，并考慮部分獨聯體國家制造業發展及房地產建設速度加快等因素，預計獨聯體鋼材需求呈上升趨勢。預計2019年獨聯體鋼材消費量為5680 萬t，同比增長3.3%；預測2020 年獨聯體鋼材需求量為5780 萬t，同比增長1.8%。

從北美洲情況看，2019 年，北美發達經濟體穩步發展，在北美地區三大主要經濟體中，受貿易摩擦影響，美國經濟增速不及預期。2020 年，中美貿易緊張局勢仍將延續，美國制造業發展相對疲軟。加拿大經濟對美國市場依賴度過高，受美國經濟和制造業回歸的政策影響，加拿大經濟面臨較大壓力。根據北美地區主要國家2019、2020年兩年經濟發展現狀及前景，預計北美地區2019年鋼材消費量為1.52億t，同比增長0.7%；預測北美地區2020年鋼材需求量為1.53億t，同比增長0.9%。

從南美洲情況看，受國際市場原材料價格走低、出口需求下降和金融市場波動影響，2019 年南美洲經濟下行。2020年，南美洲經濟將復蘇。預計2019年南美地區鋼材消費量為4370萬t，同比下降0.7%；預測2020年南美地區鋼材需求量為4500萬t，同比增長3%。

從非洲情況看，2019 年，非洲地區經濟整體保持增長，但增速有所放緩。未來，非洲地區基礎設施建設將繼續保持高位運行，以機械加工等領域為代表的制造業得到更好發展。預計2019 年非洲鋼材消費量為3600 萬t，與2018 年基本持平；預測2020 年非洲鋼材需求量為3700 萬t，同比增長2.8%。

從中東情況看，2019 年以來，地區沖突和動蕩加劇，大國博弈和地區勢力分化，加速了地緣政治格局的調整。中東地區國家發展和改革面臨重重困難，2020年中東經濟增速將回升。預計2019年中東地區鋼材消費量為5550萬t，同比下降3.5%；預測2020 年中東地區鋼材需求量為5600 萬t，同比增長0.9%。

從大洋洲情況看，澳大利亞礦業繼續擴張，連續15年實現增長，但受全球經濟拖累，2019年經濟增長明顯下降。2019～2020財年澳大利亞聯邦預算案將增加基礎設施建設的投資；新西蘭充足的財政盈余和低債務率將為未來經濟發展提供保障和動力，為政府擴大基礎設施投資留下更大空間。預計2019 年大洋洲鋼材消費量為650 萬t，與2018 年持平；預測2020 年大洋洲鋼材需求量為660 萬t，同比增長1.5%。

◆國內經濟逆周期調節總體平穩

2019 年，全球經濟和國際貿易增長均有所放緩，國內經濟下行壓力加大。國家出臺一系列逆周期調節政策，較好地頂住了經濟下行壓力，經濟運行總體平穩。

報告分析，2020年國內外多重因素共同影響我國經濟發展。

從全球經濟發展情況看，有利因素在于：全球經濟增長下行壓力加大，但政策支持力度有所上升。預測2020年全球經濟增長放緩勢頭減弱，朝著逐步探底企穩的走勢發展。不利因素在于：全球經濟增長動能有所削弱，不確定性、不穩定因素增多，經濟下行風險加大。預測2020 年發達經濟體經濟增速整體放緩仍將延續。新興經濟體和發展中國家經濟也將面臨諸多挑戰，中國經濟的“減速增質”趨勢延續，印度經濟短期內難以成為新引擎，其他新興經濟體更加難以帶動新興市場復蘇，新興市場未來增速可能弱于市場預期。

從國內經濟發展情況看，有利因素在于：我國經濟發展有巨大的韌性、潛力和回旋余地，龐大的國內市場將持續釋放需求拉動力，不斷深化的改革開放將進一步激發經濟活力，足夠的宏觀調控手段和能力將創造穩定的發展環境。預計2020 年國家將加大逆周期調節政策，加快重點領域投資，保持財政與貨幣政策適度寬松，以保證經濟增長保持在合理區間。同時，現代化經濟體系建設加快，農業、制造業、服務業高質量發展態勢正在形成，優勢互補高質量發展的區域經濟布局正在構建。不利因素在于：我國經濟發展面臨諸多挑戰，國內經濟下行壓力加大，消費增速減慢，有效投資增長乏力。國內經濟發展質量和效益還不高。影響我國經濟發展的一些突出問題尚未解決，如實體經濟困難較多，自主創新能力不強，一些地方財政收支矛盾較大，深度貧困地區脫貧攻堅困難而任務繁重，生態環境保護和污染防治形勢嚴峻等，都會抑制國內經濟的穩定增長。另外，中美貿易摩擦走向存在極大不確定性，會影響出口和經濟增長。

◆預測2020年鋼鐵原材料需求下降

報告數據顯示，2019 年，受益于國內經濟穩定增長，我國建筑、機械、能源、家電等主要下游行業鋼材消費量保持良好增長態勢，促進我國鋼材消費量整體較快增長。綜合來看，2019年我國鋼材消費量為8.86億t，同比增長7.3%。

報告采用鋼材消費系數法和下游行業消費法對2020年我國鋼材需求量進行預測，我國鋼材需求量為8.81 億t，同比下降0.6%。報告認為，2020 年，我國經濟將總體保持平穩發展態勢，但增速可能進一步回落，建筑、汽車、造船等行業鋼材需求將下降，機械行業鋼材需求基本不變，能源、家電等行業鋼材需求仍將保持增長。

報告預測，2020年我國粗鋼產量約9.81億t，鋼材凈出口量5100 萬t，同比分別增長6.5%和下降0.7%。生鐵產量為7.75億t，同比下降3.1%。

從鋼鐵原材料需求方面看，2020 年，預測生鐵產量約7.75 億t，測算需消耗鐵礦石（成品礦，折品位TFe：62%）12.25 億t，同比下降3.1%。基于受煉鐵焦炭需求量減少、出口焦炭持平，其他行業如有色持平，化工、機械略微下降等諸多因素影響，預測2020 年焦炭產量約4.42 億t，同比下降4.9%。焦化行業消耗煉焦洗精煤5.5 億t 左右，折合原煤約10 億t。

（來源：中國礦業報）