全國首支煤炭行業優質主體企業債券獲準發行

4 月24 日，兗礦集團有限公司首期優質主體企業債券進行簿記。該債券是首支獲得國家發改委批復的煤炭開采和選洗業優質主體企業債券，總核準規模100億元。

據了解，本期債券實際發行額為15 億元，期限為10年，在存續期的第5個年度末附設發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。債券票面利率為3.48%，創同行業企業債券歷史最低。

兗礦集團是省屬大型煤炭企業，位居世界500強第318位，具有資產及資本規模優勢、煤炭資源儲量及產量優勢、品牌優勢、技術優勢等，營業收入主要來源于煤炭采選、煤化工、現代物流貿易及工程技術服務等，收入來源穩定，近年來營業收入和利潤總額增長較快。此次融資亦有利于進一步提升企業資金運營效率，助力兗礦集團有限公司打造全球一流礦業集團和綠色能源服務商。據悉，兗礦集團有限公司融資的債務償還主要來源于公司日常經營收入，集團直接及間接融資渠道通暢，資金保障充足。

近年來，國家發改委陸續出臺了系列政策文件，提高直接融資比重，優化債券融資服務，推動經濟實現高質量發展，支持信用優良、經營穩健、對產業結構轉型升級或區域經濟發展具有引領作用的優質企業發行企業債券。優質企業債券通過明確債券資金使用領域（即正面清單）以及嚴禁資金投向（即負面清單），在給予資金使用靈活度的同時，有效引導資金流向，確保債券資金的募集投向符合產業政策的實體經濟。同時，精簡了優質發行人發行企業債券的申報流程，提升了企業債市場整體的監督管理效率水平，進一步打通“投融資”環節，避免出現“項目等錢”和“錢等項目”的情形。

兗礦集團申報的優質主體企業債券于2019 年獲國家發改委核準發行，總核準規模100億元，是全國首支獲批的煤炭開采和選洗行業優質主體企業債券，有效期2年，分期發行。作為兗礦集團被納入優質發行主體后在公開市場發行的首期企業債券，本期債券在發行期間，兗礦集團密切跟蹤并研判市場形勢，尋找合適發行時機，制定發行策略，在各方高效配合與大力支持下，實現圓滿發行。