物流業發展形勢及國內政策研究

游 攀，肖和英

（湖北物資流通技術研究所，湖北 襄陽 441002）

1 引言

物流業作為支撐實體經濟發展的基礎性、戰略性、先導性產業，當前正處于大有作為的重要戰略機遇期。本文從形勢與政策兩個層面來分析當前物流業發展面臨的復雜嚴峻的國際國內環境，艱巨繁重的改革發展穩定任務，以此研判“十四五”乃至更長一段時期物流發展的重點方向與熱點。

2 物流業發展形勢分析

2.1 中國已成全球最大物流市場，國內物流業迎來“質變時代”

（1）我國已成為具有全球影響力的物流大國和全球最大的物流市場。我國作為世界第一大工業國和貨物貿易國、世界主要的外國投資吸收國與對外投資國、消費大國等，有著巨大的物流服務需求。2019年我國全年貨運量為534.0億t，快遞業務量達630億件（連續6年世界第一），公路貨運量、鐵路貨運量、港口貨物吞吐量多年來居世界第一位。

（2）國內經濟進入動能轉換、高質量發展機遇期，“質變時代”驅動供應鏈變革。當前，我國經濟已由高速增長轉向高質量發展，這就要求作為基礎和支撐的物流業以供給側改革為主線，推動質量變革、效率變革、動力變革，實現高質量發展。

2019年兩會前夕，國務院24個部門和單位就聯合出臺《關于推動物流高質量發展促進形成強大國內市場的意見》，明確將物流高質量發展作為當前和今后一段時期物流工作的總目標。

在新的“質變時代”，供應鏈變革成為戰略核心。當前我國正積極推進供應鏈創新與應用，國務院辦公廳《關于積極推進供應鏈創新與應用的指導意見》就明確未來中國要成為全球供應鏈創新與應用的重要中心，各產業供應鏈競爭力要提升到世界前列。

而企業也從物流視角升級為供應鏈視角，從僅注重點到點的運輸搬運效率，到實現計劃、采購、制造、物流全產業供應鏈流程優化，從組建國內供應鏈網絡，逐步擴展布局到全球范圍，優化全球供應鏈。

2.2 全面開放新格局推動物流市場深刻調整

（1）全球化深化了中國與世界經濟的聯系，對外貿易往來日益頻繁。中國是120多個國家和地區的最大貿易伙伴。中國與發達國家始終保持持續的貿易聯系，另一方面也在積極建立與新興經濟體及發展中國家之間的貿易往來。可以預見，未來中國國際貿易仍將有穩健增長，推動跨境電商物流高速發展，與其它國家之間的物流、信息等相關基礎設施連接將是布局重點。

（2）對外開放程度擴大加劇物流市場更深層次競爭。絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路為中國物流業走向世界帶來巨大機遇。雖然當前新冠疫情加劇了“去全球化”風險，盡管消除影響需要一段時間，但全球化不會因新冠疫情而終結。全球供應鏈是支撐經濟全球化的重要力量，此次新冠疫情也暴露了全球供應鏈的極端脆弱性，未來全球供應鏈能力體系亟待加強。

在更加開放和不斷升級的物流市場中，更加專業化、綜合性的國際物流企業才會有更大發展。

（3）伴隨新一輪產業革命，全球供應鏈迎來發展契機。《中國制造2025》宣示制造業產業變革趨勢，智能制造成為新一輪產業革命的核心。而物流業作為重要的生產性服務業，其與制造業之間的深度聯動融合一直是實現兩者共贏的重要途徑。為推動制造業轉型升級，物流供應鏈也必須向著智慧化、協同化、全球化發展。對于物流企業而言，提供倉儲運輸等單一物流服務已經不能滿足市場需求，培育具有全球競爭優勢的供應鏈體系，才是未來物流業發展趨勢與核心。

（4）國際物流市場保持高速增長，我國物流國際化能力亟待提升。2019年中歐班列開行8 225列，同比增長29%，發運72.5萬標箱，同比增長34%，綜合重箱率達到94%。而2018年中歐班列全國共開行6 300列，同比增長72%，其中返程班列2 690列，同比增長111%；國際快遞和海鐵聯運增速超過25%；其他運輸方式下的貨運量增速大約維持在0.3%-5%的區間。可見國際物流市場保持了較快發展。

但相對而言，我國國際物流服務生態體系還遠遠不足以支撐中國的貿易全球化布局，物流的國際化服務能力亟待提升。

我國全球連接能力只有美國和德國的一半。海運和空運是我國國際物流最主要的兩大途徑，其中海運占全球貨物運輸量的90%，但是我國國際運輸物流在服務貿易中長期處于逆差。經分析測算，中國對外貨物貿易中90%的貨物由外國船籍的船舶在承運。而我國國際航線中，全貨機在貨運量中的占比只有49%，貨物大多通過客機腹艙來運輸，航空貨運服務能力有待提升。

總的來說，中國國際供應鏈體系的建設也尚處于起步階段，供應鏈服務人才、運力基礎設施、落地網絡、海外落地倉配服務體系均存在短板。中國尚無一家物流企業具有全球遞達能力。

從歷史角度看，國外物流產業發展的基礎在于傳統制造業，成長起來的物流巨頭主要服務于企業客戶，而中國物流企業成長于消費業務。未來國內物流企業形成跟制造業的雙級聯動，進一步整合中小制造企業的碎片資源，形成產業鏈協同發展態勢，這對物流的數字化服務能力發展提出了高要求，推動了供應鏈數字化轉型。

3 物流業發展政策研究

3.1 2018—2020年物流業發展政策匯總

近兩年，發改委、交通運輸部、國家稅務總局等部門針對物流業發展發布了一系列政策：從農村物流、跨境電商、快遞市場規范、運輸結構調整等多方面多維度，圍繞“減稅降費”、“綠色發展”、“創新應用”、“快遞電商”、“結構調整”、“產業升級”、“道路貨運”、“物流樞紐”、“標準化”、“降本增效”等關鍵詞進行。

（1）降本增效。《關于進一步降低物流成本實施意見的通知》指出要著力降低物流制度成本、要素成本、稅費成本、信息成本、聯運成本、綜合成本，提質增效。

《物流企業大宗商品倉儲用地減半征收城鎮土地使用稅》中提出，對減稅范圍內的土地按照土地等級適用稅額的50%計征城鎮土地使用稅。

《中央經濟工作會議：降低物流成本，加強冷鏈物流等建設》中指出，要落實減稅降費、降低企業用電、用氣、物流等成本。

《關于推動物流高質量發展促進形成強大國內市場的意見》中指出，要從技術設施網絡、與實體經濟融合發展、提升內生動力，優化營商環境部署及配套支撐體系建設等方面部署推進物流高質量發展的重點工作。

《關于物流企業承租用于大宗商品倉儲設施的土地城鎮土地使用稅優惠政策的通知》中指出，要制定物流企業承租用于大宗商品倉儲設施的土地城鎮土地使用稅優惠政策。

《確定進一步降低實體經濟物流成本的措施》中指出確定進一步降低實體經濟物流成本的措施。

《關于開展物流降本增效綜合改革試點的通知》中指出，要在6省（市）組織開展為期2年的物流降本增效綜合改革試點，部署試點重點領域和實施程序。

（2）運輸結構調整。《推進運輸結構調整三年行動計劃(2018-2020年)》中指出，要明確水運系統升級、公路貨運治理、多式聯運提速、城市綠色配送等任務。

《深入推進長江經濟帶多式聯運發展三年行動計劃》中指出，要建設鐵水聯運系統，完善水運基礎設施，初步形成長江經濟帶多式聯運體系。

《關于促進航空物流業發展的指導意見》中指出，要完善航空物流基礎設施體系、信息平臺建設，提升貨運能力，培育具有國際競爭力的航空物流企業，發展航空多式聯運。

（3）綠色物流。《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》中指出，要推進產業綠色發展；深化工業污染治理；構建清潔低碳高效能源體系；積極調整運輸結構，發展綠色交通體系。

《關于公布綠色貨運配送示范工程創建城市的通知》中明確了22個城市為綠色貨運配送示范工程創建城市，大力發展城配新能源車。

（4）物流標準化。《關于推廣標準托盤發展單元化物流的意見》中指出，要推廣標準托盤應用，如標準托盤帶板運輸、托盤循環共用體系及智能化信息管理與服務平臺。

（5）城市配送。《關于進一步規范和優化城市配送車輛通行管理的通知》中指出，要改進城市配送運力需求管理；創新配送模式；優化城市配送通行管控，并改善城市配送車停靠條件。

（6）快遞電商。《國家郵政局關于支持民營快遞企業發展的指導意見》中指出，要推進減稅降費，全面推進郵政業落實減稅降費政策，引導中小民營快遞企業拓寬融資渠道，降低融資成本。

《智能快件箱寄遞服務管理辦法》中指出，要智能快件箱使用企業使用智能快件箱投遞快件，應當征得收件人同意。

《關于規范快遞與電子商務數據互聯互享的指導意見》中指出，要電商平臺不得阻礙商家自由選擇快遞服務。

《關于推進電子商務與快遞物流協同協同發展的意見》明確了推進電子商務與快遞物流協同發展的政策措施。

（7）跨境電商。《中共中央國務院關于推進貿易高質量發展的指導意見》中指出，要構建高效跨境物流體系，布局智慧物流網絡，支撐貿易高質量發展。

《關于促進跨境電子商務寄遞服務高質量發展的若干意見（暫行）》中圍繞跨境電子商務寄遞服務發展過程中存在的短板，提出12條具體的政策措施。

《關于完善跨境電子商務零、售進口監管有關工作的通知》明確了跨境電商企業、電商平臺、境內服務商、消費者的責任，以及政府部門監管職責。

（8）交通與道路貨運。《推進綜合交通用書大數據發展行動綱要（2020年-2025年）》中指出，要推進綜合交通大數據發展，推動大數據創新應用及貨運物流數字化。

《網絡平臺道路貨物運輸經營管理暫行辦法》明確了“網絡貨運”范疇及經營要求以及政府監管方式。

《交通強國建設綱要》中指出，要統籌推進交通強國建設。

《數字交通發展規劃綱要》中指出，要貫徹落實關于推進數字經濟發展的決策部署，促進先進信息技術與交通運輸深度融合，有力支撐交通強國建設。

《關于加快道路貨運行業轉型升級促進高質量發展意見的通知》中指出，要聚焦當前道路貨運行業發展面臨的突出問題，并從5個方面部署了14項重點工作任務。

《交通運輸標準化管理辦法》中指出，產品、服務必須符合交通運輸標準。

《關于深入推進無車承運人試點工作的通知》中指出，要加強試點運行監測評估，優化試點企業外部環境，推動完善相關稅收保險政策，強化運輸安全管理，加強技術創新和經驗推廣。

（9）農村物流發展。《關于深化交通運輸與郵政快遞融合推進農村物流高質量發展的意見》中指出，要推動交通運輸、郵政快遞深度融合，推動農村物流體系建設，推出定制化服務產品，創新農村物流運營模式，提升服務品質。

《關于推進郵政業服務鄉村振興的意見》中指出，要打造農村寄遞物流網絡，實施冷鏈建設工程、郵政興農行動，提升農村物流效率。

《關于推動農商互聯完善農產品供應鏈的通知》中指出，要建立新型農商關系，打造農產品現代供應鏈體系，支持基礎設施建設。

《關于組織實施城鄉高效配送專項行動計劃通知》中指出，要通過設施規劃保障、政策引導支持、體制機制創新、重點項目推動城鄉配送資源整合、協同共享、組織方式創新和集約化發展。

《關于推進鄉鎮運輸服務站建設加快改善農村物流網絡節點體系的意見》中指出，要進一步完善縣、鄉、村三級農村物流網絡節點覆蓋，加強站點服務能力和運營模式建設。

（10）物流樞紐建設。《關于做好2019年國家物流樞紐建設工作的通知》中23個物流樞紐入選2019年國家物流樞紐建設名單。

《西部陸海新通道總體規劃》中指出，要到2035年，西部陸海新通道全面建成。

《國家物流樞紐網絡建設實施方案（2019-2020年）》中指出，要到2025年，基本建設完成以國家物流樞紐為核心的現代物流運行模式。

《國家物流樞紐布局和建設規劃》中指出，要全面打造“通道+樞紐+網絡”運行模式，明確國家物流樞紐類型、定位、規劃建設要求及未來發展。

（11）產業融合。《關于推動先進制造業和現代服務業深度融合發展的實施意見》中指出，要推動現代物流與制造業高效融合。

《推動物流業制造業深度融合創新發展實施方案》（發改經貿[2020]1315）號中指出，要圍繞生產、消費、應急物流等六個重點領域綜合施策，推進物流業制造業融合發展。

（12）供應鏈創新。《關于進一步做好供應鏈創新與應用試點工作的通知》中指出，要推動有影響力的供應鏈企業復工復產，協助解決企業苦難，推動供應鏈上下游協同。

《關于開展2018年流通領域現代供應鏈體系建設的通知》聚焦流通業，部署供應鏈體系建設主要任務。

《關于開展供應鏈創新與應用試點的通知》中指出，要在全國范圍內開展供應鏈創新與應用試點。

3.2 2018-2020年物流業發展政策分析

由過往發布政策可以看出，國家物流業發展政策環境正向著發展穩定、競爭有序、治理規范的方向持續改善。我國政府對物流業關注度逐漸增高，在規范的同時，給物流行業發展帶來了機遇。但與此同時，從國家政策層面分析存在以下特點：

（1）政策發展主線較多，力量和資源分散。近兩年政策涵蓋了十二個大類，部分政策的發布具備整體推進的階段性計劃，如降本增效、物流樞紐建設等方面，但部分領域政策不具備連續性，如物流標準化、城市配送等，并沒有獲得持續性關注，較難形成解決問題的合力。

（2）政策發布部門廣泛，政出多門，條塊分割。縱觀政策發布的部門，上至國務院，下至國家發改委、交通運輸部、財政部、商務部等國家部門，海關總署、稅務總局、郵政局等直屬機構，政策并不統一由國務院審核發布。行業內管理分散，導致部分政策也缺乏統籌，如近兩年交通運輸部發布了較多運輸行業規范政策，但交通運輸體系與物流園區規劃兼容配套才能推進多式聯運的發展，物流園區領域政策真空一定程度上影響了執行效力。

（3）政策圍繞推動經濟新常態下產業轉型升級，構建產業聯動發展的價值鏈條，積極改善物流服務供需鏈。國家物流政策框架總體來說，降本增效一直是核心；運輸結構調整、多式聯運、無車承運、交通強國、物流樞紐建設多管齊下，補齊基礎設施短板，完善交通物流網絡；加速快遞與跨境電商、全球供應鏈布局；積極推進綠色物流、標準化、城市配送、農村物流發展。政策從多角、多維度改善物流服務供需鏈，推動物流與其它產業的融合創新發展，使物流業有效服務于經濟發展。

4 結論

回顧黨的十九大提出的重大發展戰略可以看出，踐行“制造強國”戰略，需要推進制造業與物流業融合；支撐“鄉村振興”戰略，應積極完善城鄉一體化物流網絡體系建設；適應“京津冀協同發展”、“長江經濟帶”和“粵港澳大灣區”等區域協調發展戰略，需逐步形成區域物流協同發展格局；實施“軍民融合”戰略，要加強軍民一體化物流保障體系建設；順應“一帶一路”、“全面開放新格局”戰略，要加快推進跨境物流發展，構建智慧化全球供應鏈體系。

物流的發展必須服從于、服務于國家發展戰略，才能更好地承擔大任，行穩致遠。從發展形勢和國家支持政策來看，未來“十四五”物流發展的熱點依然是物流樞紐網絡、產業物流融合、跨境物流布局、供應鏈創新應用、區域物流協同等。