整車銷量下滑，動(dòng)力電池企業(yè)還好嗎？

李文慧

雖然動(dòng)力電池行業(yè)近幾個(gè)月來出現(xiàn)整體下滑，不少企業(yè)正在消失，但站在行業(yè)頂端的企業(yè)卻在逐步壯大，以寧德時(shí)代、比亞迪等為代表的企業(yè)正在“壟斷”動(dòng)力電池行業(yè)。

相比于2019年的冬天，10月新能源汽車市場的寒意似乎更濃。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，10月，新能源汽車產(chǎn)量環(huán)比小幅增長，銷量有所下降;與上年同期相比，新能源汽車產(chǎn)銷依然呈較快下降。10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成9.5萬輛和7.5萬輛，產(chǎn)量環(huán)比增長6.2%，銷量下降5.9%，同比下降35.4%和45.6%。

而分析中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟近期發(fā)布的數(shù)據(jù)，不難看出，動(dòng)力電池與整車則十足是一對難兄難弟。

裝車量下滑明顯

首先來看動(dòng)力電池產(chǎn)量數(shù)據(jù)。中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，10月，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)6.7GWh，同比下降5.4%，環(huán)比下降12.8%。其中三元電池產(chǎn)量4.0GWh，占總產(chǎn)量59.3%，同比下降8.5%，環(huán)比下降16.3%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量2.7GWh，占總產(chǎn)量39.8%，同比增長0.2%，環(huán)比下降7.4%。

1-10月，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)70.1GWh，同比累計(jì)增長32.2%。其中三元電池產(chǎn)量累計(jì)44.9GWh，占總產(chǎn)量64.1%，同比累計(jì)增長53.9%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)22.9GWh，占總產(chǎn)量32.6%，同比累計(jì)下降0.8%，降幅繼續(xù)收窄。

再來看動(dòng)力電池裝車量數(shù)據(jù)。10月，我國動(dòng)力電池裝車量共計(jì)4.1GWh，同比下降31.4%，環(huán)比上升3.1%，增速較去年同期明顯放緩。三元電池、磷酸鐵鋰電池裝車量分別為2.9GWh和1.1GWh，同比分別下降26.0%和41.7%。磷酸鐵鋰電池環(huán)比增長12.0%，環(huán)比增速呈上升趨勢。

1-10月，我國動(dòng)力電池裝車量累計(jì)46.2GWh，同比累計(jì)增長33.2%。其中三元電池裝車量累計(jì)32.0GWh，占總裝車量69.2%，同比累計(jì)增長52.4%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)13.0GWh，占總裝車量28.2%，同比累計(jì)增長1.2%。

其實(shí)，動(dòng)力電池市場的萎靡，并不是從10月才開始。今年7月，動(dòng)力電池裝車量就同前幾個(gè)月相比大幅下降，7月我國動(dòng)力電池裝車量共計(jì)4.7GWh，環(huán)比下降29.1%。

而從8月開始，裝車量同比也出現(xiàn)了下滑。8月，我國動(dòng)力電池裝車量共計(jì)3.5GWh，同比下降17.1%，環(huán)比下降26.4%。

淘汰整合步履不停

除了整體下行，動(dòng)力電池行業(yè)還處于淘汰整合階段。

今年10月，我國新能源汽車市場共計(jì)46家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較9月份減少6家，較2018年減少16家，和往年相比，我國配套動(dòng)力電池企業(yè)正在減少。

同時(shí)，企業(yè)的集中度也較高，數(shù)據(jù)顯示，10月排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別占總裝車量比分別為69.7%、80.3%和90.7%，較9月均小幅下降。

雖然動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)近幾個(gè)月來整體出現(xiàn)下滑，不少企業(yè)正在消失，但站在行業(yè)頂端的企業(yè)卻在逐步壯大，以寧德時(shí)代、比亞迪等為代表的企業(yè)正在“壟斷”動(dòng)力電池行業(yè)。

寧德時(shí)代作為在動(dòng)力電池領(lǐng)域一家獨(dú)大的企業(yè)，10月動(dòng)力電池裝車量高達(dá)2.08GWh，以50%以上的市場份額一騎絕塵。近期寧德時(shí)代公布的第三季度財(cái)報(bào)也可以看出其的“老大”的絕對地位。

資料顯示，寧德時(shí)代第三季度營業(yè)收入為 125.9億元，同比增長28.8%，環(huán)比增長22.5%。利潤方面，歸母凈利潤為13.6億元，同比下降 7.2%，環(huán)比增長 29.1%。2019年1-9 月累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 328.6 億元，同比增長 71.7%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤 34.6 億元，同比增長 45.7%。

近幾年，寧德時(shí)代已經(jīng)與上汽、廣汽、東風(fēng)、吉利、一汽等成立合資公司，與主流車企利益深度綁定。業(yè)內(nèi)人士分析，從寧德時(shí)代的預(yù)收款規(guī)模就可以看出，寧德時(shí)代在業(yè)內(nèi)的議價(jià)能力非常強(qiáng)，這導(dǎo)致主機(jī)廠的話語權(quán)被嚴(yán)重削弱。尤其最新推出的CTP技術(shù)，雖然進(jìn)一步降低了電池的成本，但由于技術(shù)壁壘的提升，也導(dǎo)致主機(jī)廠的對寧德時(shí)代的依賴程度加深，進(jìn)一步削弱了主機(jī)廠的話語權(quán)。

據(jù)悉，近期寧德時(shí)代擬投100億元建設(shè)宜賓新基地提升規(guī)模優(yōu)勢，技術(shù)及規(guī)模優(yōu)勢可能進(jìn)一步提升。此外，除了繼續(xù)鞏固自身優(yōu)勢，寧德時(shí)代還在積極向中上游布局，并積極加快全球化布局。

緊隨其后的是比亞迪。根據(jù)其近期發(fā)布的2019年第三季度財(cái)報(bào)顯示，今年7-9月，比亞迪股份有限公司營業(yè)收入約316.37億元，同比下跌了9.17%。歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.20億元，同比下降88.58%，營收、利潤、銷量下滑走低。然而10月比亞迪新能源汽車動(dòng)力電池裝車量約為 0.47GWh，與8月相比明顯增多。

此外，和其它企業(yè)相比，比亞迪在動(dòng)力電池方面的動(dòng)靜也不小。

據(jù)悉，比亞迪寧鄉(xiāng)動(dòng)力電池項(xiàng)目已開工半年，其中12個(gè)單體建筑在2020年春節(jié)前完成基礎(chǔ)建設(shè)，計(jì)劃2020年12月投產(chǎn)。

在今年早些時(shí)候，重慶比亞迪新能源汽車電池生產(chǎn)基地暨“云巴”項(xiàng)目在重慶璧山正式開工，項(xiàng)目計(jì)劃一年內(nèi)建成一期工程并投產(chǎn)，并實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)動(dòng)力電池20Gwh能力。

除了重慶和長沙寧鄉(xiāng)的新能源動(dòng)力電池工廠外，比亞迪在深圳、廣東惠州、青海西寧、陜西西安等地都有電池產(chǎn)能的布局和落地。隨著比亞迪在各地動(dòng)力電池項(xiàng)目的落地，2020年比亞迪動(dòng)力電池總產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到60GWh。