中國托盤租賃：進入向動態租賃轉型的關鍵期—訪招商路凱大中華區總經理戴正楠

文/本刊記者 王 玉

隨著托盤標準化的逐步完善，勞動力成本的大幅上升，國家治超政策的嚴格執行，路橋費、油費下調，以及受到全球經濟下行影響，企業通過優化庫存來降低物流成本的動力持續增強，我國托盤租賃業即將迎來新發展，租賃市場規模將持續加速增長，租賃模式將由靜態租賃向動態租賃轉變。

戴正楠招商路凱大中華區總經理

托盤動態租賃除了擁有靜態租賃所擁有的多重價值以外，還有更為重要的價值—提升供應鏈效率，降低物流成本。

托盤(Pallet)，指用于貨物集裝、存儲和運輸的基礎單元化物流載具。對于企業來說，想要獲得托盤的使用權，無非就是通過自購和租賃兩種方式。從西方發達國家托盤市場幾十年的發展經驗來看，租賃托盤是大勢所趨。

托盤租賃在我國的起步雖晚，但在有關政府部門、相關行業協會、專家、企業的共同倡導與推動下，我國托盤租賃穩步發展，據商務部研究院和中物聯托盤委統計，截至2018年12月底，我國標準托盤租賃市場托盤池規模已超過2100萬片，較去年同期增長10.5%。與此同時，我國托盤租賃市場正在由靜態租賃向動態租賃轉型發展。

作為目前亞太地區規模最大的托盤循環共用（Pallet Pooling）服務商，招商路凱可以說見證了全球托盤租賃行業的興起與發展，引領和推動著中國托盤租賃市場的轉型。為此，我們采訪了招商路凱大中華區總經理戴正楠，他從托盤租賃的價值談起，介紹了托盤租賃在國內外市場的發展，并對中國托盤租賃市場發展現狀及趨勢做了詳細分析。

一、全面了解“托盤租賃”

托盤租賃模式（也稱“商業托盤循環共用模式”）與白板模式（也稱“聯盟托盤循環共用模式”）是推動托盤標準化及循環共用的兩個主流商業模式。有時市場上為了便于區分這兩種商業模式，也會籠統地將托盤租賃模式稱為封閉式共用系統、將白板模式稱為開放式共用系統。這兩種模式之間相對“封閉”與“開放”的關系，可以類比于手機中的iOS系統與安卓系統。

1.什么是托盤租賃

戴正楠提到，托盤租賃是托盤租賃企業將托盤以租賃的形式提供給企業使用，并由托盤租賃企業承擔運營服務的托盤供應模式，其中運營服務主要涉及托盤供應、運輸、異地回收、維修翻新等多個環節。在租賃模式下，托盤在不同企業之間、行業之間、供應鏈上下游之間流轉使用，這也就是常說的托盤循環共用。

2.托盤租賃的主要模式

托盤租賃一般分為靜態租賃和動態租賃兩種模式。

路凱1200x1000mm標準托盤

靜態租賃，指的是企業根據實際需求向托盤租賃服務商租賃相應數量的托盤，僅用于企業內部的存儲需求。企業在旺季加大托盤租賃數量，在淡季再退出來還給托盤服務商，托盤服務商將托盤租賃給其它需求企業。

動態租賃，也稱為帶板運輸/帶托運輸。由托盤租賃服務商購買標準托盤建立托盤共用池，并在全國設立租賃運營網點，用戶企業向托盤租賃服務商租賃托盤用于承載貨物，貨物與托盤共同組成一個單元（常稱為“一板貨/一托貨”），隨后貨物以托盤單元的形式在供應鏈條上的不同企業之間轉移，期間不更換托盤，鏈條上各企業承擔各自使用期間的托盤租賃費用，當貨物帶板送達供應鏈條的最終端后，由終端企業將托盤退租給最近的托盤運營網點，托盤經租賃服務商分揀與維護后再次對外出租，進入新一輪的供應鏈循環共用之中。

3.白板模式

白板模式，是在建立托盤標準制定、認證、監督與交換交易規則的基礎上，托盤使用者各自采購和擁有托盤并通過交易市場與循環服務商進行買賣和交換。

4.如何選擇租賃模式與白板模式

戴正楠指出，選擇租賃模式還是白板模式實際上取決于客戶的物流場景。具體來說，在更加關注托盤品質、安全與可靠供應，且終端可以集中回收托盤的市場，比如快消品領域，發展租賃模式應該是唯一選擇；但在一些跨境貿易、小眾的細分專業市場、工業制造領域、偏遠市場，或是終端分散、不易集中回收托盤的供應鏈渠道中，白板模式會更合適。

5.托盤租賃價值體現

靜態租賃的價值體現在三個層面，一是“共享”層面的價值，即提高社會公共利用率；二是，金融價值，企業不需要在旺季按照峰值需求量采購托盤，降低了資金成本；三是，外包服務的價值，在托盤租賃還未興起之前，企業自購托盤之后自行管理、維修及運維，由于存在維護場地條件差、維修效率低、不專業，導致托盤品質難以保障。租賃模式下，只有大型的托盤租賃企業才能提供大規模的專業維修與運維服務。

動態租賃除了擁有靜態租賃所擁有的多重價值以外，還有更為重要的價值，就是提升供應鏈效率，降低物流成本。動態租賃便于在物流配送中實現機械化作業，大幅提升裝卸搬運作業效率，從而促進倉庫周轉率與車輛周轉率的提升，是企業實現快速補貨策略的前提；二是通過機械化作業實現勞動力成本的節約，降低了物流成本。

圖1：路凱托盤租賃共用模式圖

托盤在倉儲貨架中應用

使用側簾車帶板運輸

表：全球主要托盤循環共用模式

也可以說，托盤循環共用最主要的價值（也就是對供應鏈模式的優化和對供應鏈效率的提升）只有在服務于帶板運輸的動態租賃模式下才能真正體現出來。

二、國外發展經驗

戴正楠告訴記者，托盤租賃興起于二戰之后，在澳大利亞、歐美以及亞洲等國家和地區都逐漸發展出了各自的成熟體系。總的來說，動態租賃是托盤租賃的主流趨勢。

澳大利亞是世界上最早擁有托盤共用系統的國家，以商業托盤循環共用模式（也就是租賃模式）為主，市場份額占比65%—70%，主要是路凱（LOSCAM）和集保（CHEP）兩家公司在進行服務。

美國租賃市場發展完善，托盤租賃模式與白板模式共存，其中托盤租賃模式的規模全世界最大。主要的托盤租賃服務公司有集保（CHEP）、PECO等。

歐洲白板模式占市場份額較大，歐洲托盤協會(EPAL)是推動白板模式的主導力量。以集保為代表的租賃服務商，近年來市場份額也在逐步增大。

亞洲以租賃模式為主，除了泰國和馬來西亞等少數國家外，總體來說亞洲的托盤循環共用體系尚未成熟，仍舊以自購和靜態租賃為主。其中，路凱是亞洲最大的托盤租賃企業，在日韓以外的其他亞洲區域提供租賃模式的托盤循環共用服務。韓國和日本分別有各自較為獨立的托盤循環共用體系，主要托盤租賃企業有日本的JPR和韓國的KPP。

很多人可能會有疑問，泰國、馬來西亞并不比中國發達，但是卻已經建立了封閉式循環共用體系，其中原因在于：國土面積小、經濟圈集中、運費低、運程短，帶板運輸較為容易推動；而且泰國、新加坡、馬來西亞的勞動力成本比中國只高不低；此外，東南亞少數國家如泰國，其早期零售商大多數是外企，而且也比較集中，零售商掌握著話語權，可以比較快速推動帶板運輸。

三、探究國內市場發展

1.主要發展階段

談到中國托盤租賃市場的興起與發展，戴正楠從“過來者”角度介紹了路凱所經歷的三個發展階段：

2010以前，中國企業自購托盤理念根深蒂固，路凱被招商局收購時，國內托盤租賃市場規模約200萬片，其中路凱的市場份額不到25%。這與我國市場托盤標準化體系缺失、勞動力成本低、油費路橋費高、超載現象普遍存在等因素有關。

2010-2014年，我國逐步加大托盤標準化體系的建設，在政府相關部門、行業協會、專家以及路凱等托盤租賃企業的積極引導下，中國市場逐漸形成了“租并不比買貴”的共識，越來越多的企業開始“轉購為租”。據全國商貿物流標準化聯盟測算，截至 2015 年底，中國托盤市場保有量達到 10.80 億片，其中標準托盤租賃市場規模接近1406萬片,占比約為1.3%。

2015-2018年，隨著托盤標準化體系建設進一步完善，托盤租賃規模穩步擴大。托盤循環共用廣受關注，動態租賃的價值開始被認可，越來越多的企業，尤其是快消品領域企業愿意實施動態租賃（帶板運輸），比如華潤萬家、沃爾瑪、永輝、家樂福、屈臣氏等大型超市、標超、便利店；蘇寧、京東等電商平臺；快消品制造領域的寶潔、聯合利華、藍月亮等日化產品制造商，以及很多食品飲料企業如達能、怡寶、益海嘉里等都開展了動態租賃（帶板運輸）。據有關部門統計，截至2018年12月底，標準托盤租賃市場托盤池規模超過2100萬片，占比增長到了1.6%。

2.向動態租賃轉型時機已到

戴正楠強調，從租賃模式來看目前國內市場依舊是以靜態租賃為主，靜態租賃市場占比近90%，動態租賃僅占10%。未來三年是動態租賃（帶板運輸）在中國全面啟動最關鍵的三年，動態租賃將成為主流的運營模型。之所以說我國由靜態租賃向動態租賃的時機已經到來，主要影響因素有以下幾點：

隨著現代化倉儲設施建設與貨架的普及，托盤在倉庫內普遍使用。1200mm＊1000mm規格的托盤在快消品領域已漸為主流。

我國快銷品供應鏈的庫存成本占比長期居高不下，受到全球經濟的下滑，國內經濟下行影響，快消企業優化庫存、降低庫存成本的動力不斷增強，而降低庫存成本的快速補貨、越庫作業、共同配送等優化措施，都必須以動態租賃（帶板運輸）為前提。根據國外市場發展經驗，這意味著動態租賃的商業環境到來了。

長期以來，動態租賃（帶板運輸）推進的重大阻力就是車輛裝載率問題，托盤會占用貨車空間，但在不帶托運輸過程中，尤其在超載狀態下，裝載率要高很多，帶板運輸的價值體現不明顯。而近兩年，我國強力實施治超政策，并且下調了路橋費，包括全球油價下調，對動態租賃（帶板運輸）的推動十分有利。

近年來我國的勞動力成本大幅上漲，勞動力稀缺問題日益凸顯，以廉價勞動力為基礎的車輛散箱裝卸模式開始發生重大轉變，尤其是一些重貨裝卸作業已經很難找到穩定裝卸隊。

3.市場潛力巨大

戴正楠預測，今年年底，中國標準化托盤租賃規模將達到2300萬片，未來十年之內，中國托盤標準化租賃規模將達8000萬～1億板。之所以有這樣的市場潛力，主要原因有兩個方面：

一是，快消品領域渠道現代化程度在不斷加深，也就是說貨物從生產商不再經過多級分銷商，而是直接到零售商的比例在增大，渠道現代化的比例能夠客觀體現標準化托盤租賃的有效需求。渠道現代化比例越大，對標準化托盤租賃的需求量就會越大。當前我國托盤租賃市場的有效需求為4000～5000萬片，若按預測，在年底標準化托盤租賃量為2300萬片來計算，租賃滲透率僅為50%。伴隨渠道現代化的不斷發展，預計十年以后，托盤租賃的有效需求規模將會達到1.2～1.5億片。

二是，帶板運輸規模的不斷拓展，將推動托盤租賃滲透率大幅度上升。預計十年之后標準托盤租賃滲透率能達到60%～80%。那么，在未來1.2～1.5億片的有效需求中，標準化租賃市場規模就可以達到8000萬到1個億片。

全國首條自動一體化托盤維護線（位于路凱嘉興超級營運中心）

四、服務商甄選之道

據了解，目前國內最主要的兩大托盤租賃服務商是路凱和集保，兩家企業托盤租賃規模加起來約占到整體租賃市場的80%。其中，路凱是目前國內與整個亞太地區處于領先地位的托盤租賃服務商，在國內擁有可租賃托盤1200萬片，占國內租賃市場的55%以上。另外20%的市場被格勒、普拉托、發林、上海現代物流、卡福、眾力等中小型的企業分散占據。

戴正楠強調，對于即將實施托盤租賃的企業來說，尤其是實施動態租賃的企業來說，選擇合適的租賃服務商十分關鍵。企業在選擇托盤租賃服務商時，應該重點考慮三個方面的能力：標準化托盤供應能力、托盤運維服務能力和客戶網絡基礎。

1.標準化托盤—動態租賃的前提

大家普遍認為1200mm＊1000mm規格的托盤就是標準托盤，其實除了尺寸標準外，標準化托盤還在于品質統一、公差一致、零部件標準一致、材料標準一致，托盤的物理結構、形狀、品質強度完全相同，只有這樣的托盤才能稱為標準化托盤。

托盤看起來很簡單，實際上里面有很多學問和講究，比如托盤墩子長度、寬度、高度不同，使用的釘子品質及位置不同，都會對實際使用產生巨大的影響。托盤的標準是通過全世界范圍內幾十年的經驗的積累形成的共識，因此并不是所有的租賃服務商在沒有嚴謹的控制體系基礎上，都能夠供應標準化托盤。

為什么說標準化托盤是動態租賃的基礎？戴正楠做了說明：“舉個例子，上游品牌商的托盤價值150元，到下游零售商之后還給它另一片托盤，可能價值50元，盡管兩片托盤尺寸都為1200mm＊1000mm，但可能一片是花旗松做的，而另一片是楊木做的；可能一片光潔如新，另一片嚴重破損。如果不能保障流轉托盤的標準化，就無法實現良性循環共用。”

2.強大的服務能力

在動態租賃模式下，服務商需要具備強大的服務體系，包括足夠大的托盤池規模、強大的供應能力、網絡化的運營體系以及專業的維修能力，有效保障托盤租賃服務。

一片托盤一年的租金只有幾十元，但如果供應得不到保障，所造成的損失則可能是數千甚至上萬元，所以托盤租賃服務商的托盤供應能力非常關鍵，一旦托盤供應得不到保障，可能會造成生產停滯或者終端貨架被其它品牌占據，從供應鏈來看可以說是一場災難，尤其是在動態租賃模式下，供應保障難度更是呈幾何級數上升。

服務商需要具備強大的異地回收托盤的能力，例如，企業需要跨省帶板把貨物從上海運到成都，服務商必須有能力在成都為客戶提供回收服務。

值得一提的是，專業的維修能力是托盤租賃服務商給企業帶來的重要價值體現，因為專業的維修能力是托盤品質始終恒定如一的保障。目前來看，國內除了路凱、集保兩家大型租賃服務商以外，大多數的租賃服務商還不具備專業的維修服務能力，絕大多數都由托盤生產商提供一些免費的維修服務。

3.龐大的客戶網絡基礎

在靜態租賃模式下，多元化的客戶基礎，可以在不同客戶之間實現季節性互補。在動態租賃模式下，托盤需要在上下游企業之間通用、相互流轉。因此，如果托盤租賃服務商擁有足夠多的上下游客戶資源基礎，托盤就可以順利地從供應鏈上游流轉到下游，避免中途翻板，實現一貫化作業。

戴正楠告訴記者，2010年以來，路凱結合在亞洲其它國家的動態租賃業務發展經驗，先是在中國市場實施營運先行、開發中西部、客戶黃金三角三大戰略，以客戶為基礎建立起了全國托盤營運服務體系，取得了先導性競爭優勢。在保持快速增長態勢下不斷升級優化營運服務體系，在全國建立3個區域樞紐型營運中心和27個營運服務中心，在靠近客戶端建立了200余個托盤收發站，三級超級營運體系讓路凱擁有了對托盤進行大規模、高品質、高效率、低成本的分揀和維修能力，服務范圍已覆蓋除西藏外的其余全部省份與地區，與同行企業拉開了差距。