我國風電設備行業發展現狀及發展趨勢

李松峰

摘要：隨著我國國民經濟持續快速發展，能源需求強勁增長，長期以化石燃料為主的能源結構對生態、環境的負面影響日趨顯現。因此，發展清潔能源，實行節能減排，對實現社會及經濟的可持續發展具有很大意義。本文主要從我國風電設備行業的發展史、發展現狀角度出發，闡述我國風電設備行業發展趨勢。

Abstract： With the sustained and rapid development of China's national economy， energy demand has grown strongly， and the negative impact of long-term fossil fuel-based energy structure on ecology and environment has become increasingly apparent. Therefore， the development of clean energy and the implementation of energy conservation and emission reduction are of great significance for the realization of social and economic sustainable development. This paper mainly expounds the development trend of China's wind power equipment industry from the perspective of the development history and development status of China's wind power equipment industry.

關鍵詞：風電設備;行業現狀;發展趨勢

Key words： wind power equipment;industry status;development trend

中圖分類號：F426? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼：A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號：1006-4311（2019）33-0037-02

0? 引言

我國風電設備整機行業在發展進程中不斷承受內部與外部的共同壓力，內部壓力主要來自于行業競爭，外部壓力主要來自于替代品的出現，與此同時在利潤方面也受到了供應商和客戶的共同制衡。

當今的能源市場中，低碳環保是核心發展理念，全球變暖、能源可持續化發展等問題逐漸成為學術界和商界的熱門議題，全球節能減排動作也并未停歇，越來越多的國家出臺了風電行業的支持政策，風電行業商業化以每年20%的復合增速增長，海上風電項目也進入了實踐階段。

1? 風電設備行業發展回顧

我國風電設備行業的發展于上個世紀中期，最初的風力發電目的是為海島和偏遠山村解決電力輸送問題，當時的主要著重點在于建設離網小型電機組。經過二十年的探索研究在二十世紀七十年代末期，我國的研究重點偏向于建設并網風電示范電廠。1986年，我國在并網發電方面邁出了里程碑式的一步，山東榮成的馬蘭風力發電廠建立，標志著我國并網發電由理論轉化為實踐。隨后我國風力發電廠的風電總裝機容量建設逐漸從100kW級擴容到10MW，直至1996年我國推出“乘風計劃”、雙加工程”、“國債風電項目”，我國風力發電設備產業正式進入規模發展階段。2013年我國開始特許風電行業招標，政府大力支持風電行業發展，加大力度調整能源結構，以及一系列風電電價的利好政策都在推動著風電行業的健康發展。

2006年我國內資大型風機總裝企業主要有11家，占市場份額的四成以上，不過此時風機總裝行業發展并不均衡，金風科技獨占龍頭，而華銳等多家企業正處于起步階段。國內風電裝機容量占總設備容量的比例從2010年的3.06%提高至目前的9%以上，是發展最為迅速的新能源發電行業。即便是風力發電發展如此迅猛，但是同以傳統能源發電量相比，風力發電依然還有很大的發展空間。

2? 我國風電設備行業發展現狀

目前我國風電設備行業的發展機遇非常好，因為風力發電在所有新能源行業中設備制造技術是比較成熟的，同時風電行業的商業化開發空間巨大且相對來說成本比較低，而風力發電又是國家的重點發展項目。依托風電行業的巨大市場，加上我國人工費用低廉以及國內的制造資本，風電設備行業發展機遇良好，因此前景非常廣闊。但是風電設備制造行業也兼具著政策、技術突破以及行業競爭等風險。

2.1 風電整機制造內部競爭程度較低

我國風電設備行業的供求關系是供不應求，因此從風電整機供應鏈角度來說企業基本不用擔心產品的銷售，嗅覺敏感的企業早期就抓住了風電設備制造業的機會，搶占市場先機，經過多年經驗積累，產業鏈以及運營模式相對成熟。而傳統能源行業的設備供應商也逐漸關注到了風力發電設備市場這塊蛋糕，漸漸加入到了瓜分蛋糕的行列中，轉型開發風力發電設備。同樣國外的制造商在發現了中國巨大的風電制造市場后也開始強勢進入，以合資或者獨資的形式分別在中國建廠，而國外風電設備制造商所帶來的技術更新以及雄厚的資金都將對國內的風電設備資本造成巨大的外部威脅。

2.2 風機制造的技術與政策壁壘導致潛在威脅不高

我國的風電設備制造企業的三大龍頭制造商在行業內的發展已經非常穩定，雖然國外的風力發電設備的制造商也逐漸加入我國風電行業蛋糕瓜分的行列，市場相對來說比較穩定，因此外來潛入者對風電設備制造行業來說威脅力并不大。但是由于中國風力發電行業發展迅速，仍然存在潛在競爭者，不過由于我國對于新能源產業的政策支持，大力發展民族自有品牌，因此存在一定的政策壁壘，再加上風力發電設備制造行業本身具有較高的技術壁壘，總體來說風機制造行業的潛在威脅并不高。

2.3 基本不存在替代品威脅

我國能源產業的資源調整，傳統不可再生資源有限，新能源和可再生資源的大力發展，國家將全力支持可再生資源的建設。不過，由于我國的能源產業一直依賴不可再生資源，短期內發電行業拋棄傳統火電等化石能源發電還是比較困難的，太陽能和生物質發電行業也都處于起步階段，因此短時間內想要達到全面商業化的水平也是存在一定難題的，技術瓶頸和鋪裝成本比較高。綜合來看，對于傳統火電等化石能源發電的替代能源還數風力發電是最具商業化條件的一種新能源發電方式，風力發電設備行業基本上也不會面臨替代品的威脅。

2.4 投標商的價格戰對風機制造商影響較大

我國的風電廠投資主要于國有大型電力集團，而風力發電總裝機的投資占整個項目的七成左右，因此風力發電設備的價格是投資商關注的首要指標。國家在將風力發電大規模商業化進程上也在不斷出臺新的政策，2003年開始國家發改委推行風電特許項目，通過招標的形式選擇投資商和開發商，頻率為每年一次。在實際招標過程中，投標商的價格應該是綜合企業自身的實際成本來定，但是不排除存在某些投標商為了搶占市場資源，刻意壓低報價導致風電上網電價過低，整個項目入不敷出，從而使得行業可持續發展受到影響，最終影響風力發電設備制造行業的利益。

3? 我國風電設備行業發展趨勢

2017年全國的棄風限電情況大幅改善，棄風率為12.0%，較2016年下降了約5個百分點。據中國風能協會披露，2016年全國風電新增裝機為23.4GW，同比下降24%，2017年全年風電新增裝機約為19.5GW，同比下降約17%?；谝陨戏治觯覀冾A計在棄風率下降、紅六省逐漸解禁、電價驅動等多因素作用下，18年新增風電裝機有望反轉。到2020年，新增裝機量預計將達到38.3GW，年均復合增長率將達到25%。

雖然我國風力發電設備制造行業發展迅猛，但是在電力結構系統中風力發電的占比還是比較小的，對于一些風電行業發展成熟的國家如丹麥、德國等我們都還有一定的距離，我國風電設備行業發展空間很大。

3.1 短期內中東部和南方地區風電投資需求不斷增加

由于我國東部和南部地區的地理環境比較特殊，在很長一段時間內都不被投資商看好，不過隨著科技不斷進步，風力發電行業漸趨成熟，風力發電機組的效率逐漸提升，東部和南部地區的低風速（6米/秒）開發價值逐漸凸顯。我國東部和南部地區這部分區域具備負荷需求大、并網條件好的優點，經過風力發電機產生的風電可做到就近供給、就地消化，風電投資逐漸向這部分區域轉移。我國能源政策方面，也在引導東部地區和南部地區的風電發展，“十三五”提到加快開發東部和南部地區的風力發電規模，爭取到2020年達到容量42GW較“十二五”期間同比增長150%。同2015年相比較，2016年的統計數據與政策導向基本沒有出入，但是在增速方面只有東部和南部地區的風電新增裝機容量出現增長態勢，增長量分別為17%和8%，其余地區均為下降趨勢。

3.2 設備更新換代，市場替代空間廣闊

初代風電機組的壽命大多為20年左右，很多風電場的發展規模已超過十年，正面臨風電機組壽命的問題，我國將會出現大面積的退役風電機組。在我國風電設備行業發展初期，很多風電設備制造商都是借鑒國外的成熟技術，缺乏自主創新能力，導致早期的風電設備質量不高，因此大部分的機組在這時已經體現出質量問題，事故率增加，發電效率降低等現象。為了及時止損，開發我國自主創新技術的風力發電設備，采用先進的技術制造風電設備是最直接的途徑。截至2016年底，我國累計風電總裝機容量占全球的1/3以上，舊機組退役更新的市場龐大，市場替代空間廣闊。

3.3 綠證認購啟動，保障風電滲透率持續提升

2017年7月1日，綠證認購啟動，買賣雙方可自行協調或者競價確定最終金額，價格價格按照不高于證書對應電量的可再生能源補貼金額。綠證政策的實施，直接將我國新型可再生能源支持政策由單純的價格推動升級為需求拉動，借鑒市場化手段進行資源分配從而調整能源產業鏈的組成，提升效率。同時綠證的出現，在某些方面也能促進綠電消費，多方面推動風力發電的市場化，加速可再生新型能源的商業化推廣速度。

3.4 行業競爭格局及市場化程度

由于風力發電行業尚處于成長階段，風電設備制造商的技術也并不成熟，在行業發展初期，風電設備的主要來源還是依賴進口。經過近些年的努力，我國風電行業的迅猛發展，不但在商業化規模方面的發展比較強勢，在技術培養方面也取得了一些進展，我國現已擁有自主化的核心技術體系以及良好的產業服務體系，行業格局也逐漸形成，我國的風電設備產業已實現了自主化、國產化。我國的風電設備制造水平已接近國際水準。2016年我國風電新增裝機容量為23.37GW，前十名均為國內廠商。

我國《風電發展“十三五”規劃》明確提出風電行業的競爭機制也要逐漸轉化為優勝劣汰，從技術、生產、服務以及實施等全部環節形成質量管理監督機制，鼓勵企業優勝劣汰，能力非常強的企業吞并發展較弱的企業，提高市場集中度。未來我國的風電設備行業競爭格局已呈現新的態勢，企業想要在市場中站穩腳跟，需要不斷提升自身的綜合競爭力以及核心技術創新能力，未來將是實力的競爭市場。

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