論金融科技時代中國銀行業轉型

(中國人民大學國際關系學院 北京 100872)

一、金融科技對中國銀行業發展現狀影響

(一)IT投資規模有所提高

近年來，金融科技快速滲透到傳統銀行業當中，尤其是線上產品的多樣化和理財的便捷性給傳統銀行業帶來很大的沖擊，因此對銀行精細化管理、風險控制能力和服務水平等提出了更高的要求。滿足客戶日益增加的個性化和差異化需求，提供多元化的金融產品成為銀行業未來所要面對的問題。在利率市場化和互聯網金融的沖擊下，中國銀行業加大了對信息化的投資以保持服務效率，銀行業 IT 市場繼續保持穩定增長態勢。目前，銀行信息化建設已不是單純地將手工業務計算機化，而是要將技術變革與制度變革有機結合，逐步由傳統的人工服務向智能化服務轉變。通過構建智能銀行，建立和完善金融風險機制，同時在引進信息技術的同時重構業務模式、再造業務流程。在建設轉變期，銀行的總體IT投資規模不斷增加，有效地推動傳統銀行向智能銀行的轉型升級。

(二)行業規模增速微降

從2013年開始，互聯網金融機構陸續推出一系列寶寶類產品，其本質是在互聯網渠道銷售的貨幣基金。其中，以2013年6月支付寶公司推出的余額寶最為典型。截至2018年末，互聯網寶寶類產品對接的貨幣基金規模為4.63萬億元，[1]而這些資金很大一部分來源于銀行成本較低的活期存款。由此可見，互聯網寶寶類產品對傳統銀行業造成了巨大沖擊，并導致了銀行業的資金分流。

(三)手續費收入減少

以當前移動支付占比最大的支付寶和微信支付為例，從代繳水電煤氣費，到代銷保險基金，互聯網支付平臺越來越無所不能。這一系列舉措，大大減輕了客戶對銀行代理業務的依賴度，造成了大量客戶從傳統銀行業的分流，在很大程度上影響了銀行代理中間業務的手續費利潤。從手續費來看，受資管、同業領域監管新規落地的持續影響，疊加減費讓利政策的鋪開也對傳統手續費業務的增長帶來負面影響，2018年前三季度手續費收入同比增長2.3%，增速依然維持低位。理財業務方面，預計手續費收入增長依然承壓，目前代理及理財手續費收入占各家銀行營收比重低(2018年上半年約為4%)。[2]

(四)存貸利差收窄，營業利潤增速放緩

P2P網貸是一種將小額資金聚集起來，借貸給有資金需求人群的小額借貸模式[3]，是對中國整個融資體系的有力補充。P2P網貸主要采取線上交易，有效地降低了信息不對稱性及交易成本。P2P網貸對于借款人而言，門檻較低，手續簡便，可快捷地獲取所需資金；對于投資人來說，投資收益率高，與同期存款、理財產品相比，擁有明顯的利率優勢。因此，P2P網貸得到了持續高速的發展，大量客戶及資金從銀行體系流向網貸平臺，對傳統銀行業的存款、消費貸款和小微貸款等業務都造成了一定程度的影響。

二、金融科技的沖擊下，中國銀行業轉型面臨的主要問題

(一)銀行對戰略性、可自由支配的IT投資支出較少

根據IDC數據顯示，2019中國銀行業整體IT投資為1231億元，同比增長10.0%，未來幾年將持續增長，2020年預計達到1351億元。[4]

看見這組數字，似乎應該對銀行的金融科技落地保持高度樂觀的態度。但是，對于銀行科技發展來說，關鍵不是看IT投資總額，而是看戰略性、可自由支配的IT支出。據IT投資優化公司Net執行副總裁Tjeerd Edelman介紹：“目前80%的銀行IT預算用于維護遺留系統，或者只是‘運行銀行’。除此之外，約15%的支出與強制性合規項目有關，這意味著只有5%的銀行IT預算用于創新改革。”

(二)部分社會群體對數字化金融科技接受能力較弱

從產品定位和發展階段來看，智慧銀行涉及的產品經歷了從單一的自助終端或系統到高度集成型系統和設備統一業務辦理兩個階段。其中以虛擬柜臺為代表，在設備層面整合了功能復雜的各式功能模塊，使客戶可以通過一臺設備就可以辦理所有自助終端能夠辦理的業務。

從投入評價體系來看，全國性商業銀行自助設備對柜面業務交易替代率基本上達到了90%以上。從金融科技投入占本行的營收比例來看，全國性商業銀行的平均占比基本上都接近2%，金融科技已經成為商業銀行保持長期、系統性價值創造的重要支撐。

但是，對于一些低學歷外來務工人員和老年客戶群體在自助設備的使用上仍存在一定難度，還有自助設備功能不夠完善導致無法辦理復雜業務，同時自助設備時常被犯罪分子利用，存在安全隱患等實際問題尚未得到解決。所以，應該從自助設備研發入手，讓操作更合理化、人性化、簡單化，減少不必要的按鍵，簡化操作流程，提高使用效率和操作安全性，定期進行設備檢測和升級，排除安全隱患。

(三)金融科技安全性有待提高，監管難度加大

金融科技作為金融與新技術融合的方式，其背后的風險也不容忽視。金融科技以信息技術為核心，這些系統高度虛擬化、數字化、網絡化，具有高度的移動性和較廣的分布性。這樣的金融科技體系客觀上造成了比傳統銀行風險更大的復雜性，促使業務邊界變模糊，加大了金融監管的難度，對防范金融風險提出更高的要求。再加上經濟環境的開放，這些都與現行的分業監管的制度形成了錯配，所以很容易形成監管套利和監管真空[5]，很容易通過濫用金融科技的形式，把監管套利和監管真空包裝成金融創新混淆視聽。所以不管是從監管還是從行業的角度來看，都需要保持高度警惕。

三、金融科技背景下，展望中國銀行業創新與轉型方向

(一)加強科技監管，嚴防新風險

金融的本質屬性決定了金融科技的最終落腳點是彌補傳統金融不足，提高金融資源配置效率，增強金融普惠性，支持實體經濟發展。“先發展、后監管”的傳統監管模式在金融科技時代會給消費者帶來更嚴重的損失，只有雙管齊下，在監管引導下合規經營，才能使區塊鏈、大數據、云計算和人工智能等技術真正有效用于服務實體經濟。在監管方式上，可以通過智能技術識別風險隱患，提高監管科技手段，例如延時到賬，轉賬限額控制，人臉識別，人工復核，建立風險預警系統等手段實現。另外，從監管方面來講，可以出臺相關規章條例，嚴懲金融科技犯罪，保證金融市場安全。

(二)大力發展線上支付

傳統的銀行業務很多都需要客戶來柜面進行辦理，這樣不僅費時費力，還增加了銀行的人力成本。為提升客戶滿意度，方便客戶操作，傳統銀行業應當更加大力發展網上銀行、手機銀行、微信銀行、智慧銀行等自助渠道，讓客戶可以更加方便快捷獲取銀行提供的各種金融服務，將支付更多的由線下轉為線上，使銀行傳統支付方式向互聯網支付的方向發展，增強傳統銀行自身互聯網支付渠道的競爭力。

(三)新技術帶來更大機遇，與互聯網金融機構合作

目前，中國銀行業金融機構基本形成了由網上銀行、手機銀行、微信銀行等構成的全方位電子銀行服務體系，尤其是以手機銀行、微信銀行為代表的新型電子渠道高速發展。總體上講，到目前為止，互聯網金融仍處于發展階段，雖然有一定的市場占有率，但在規模上難以與銀行相提并論。此外，中國銀行業金融機構在傳統業務領域加快互聯網技術的應用，與互聯網企業合作或基于互聯網技術研發新平臺、新模式等方式上還有著廣闊的發展空間。自2016年起，已有多家商業銀行和互聯網金融公司進行了合作，比如4家大型國有銀行分別與互聯網企業建立戰略合作：工商銀行與京東、農業銀行與百度、中國銀行與騰訊、建設銀行與阿里。但從長遠眼光來看，伴隨著互聯網、大眾消費方式以及現代金融理念的發展，銀行業支付、小額存貸款等傳統業務領域將面臨前所未有的挑戰，在取得合作的同時，仍需加快在互聯網金融領域的戰略布局和創新。[6]

(四)通過大數據分析實現精準營銷

互聯網支付的發展得益于其技術優勢和強大的數據分析能力。傳統銀行應該把握住機遇，構建自己的大數據平臺，通過商業銀行自有客戶數據、賬戶數據、交易數據，以及海量的外部客戶行為數據，進行大數據分析，對客戶畫像進行構建。根據客戶畫像實現相關金融產品的研發和定制，做到精準營銷，有的放矢。

(五)構建銀行生活圈

傳統商業銀行應該結合其區域內的影響力，構建一站式城市生活圈，以金融服務為依托，大力發展便民生活類服務。以農銀e繳費商戶場景為例，為各類學校、教育培訓等機構提供的高效收費管理服務平臺，管理人員可通過平臺實現書本費、學費、餐費等管理，靈活設置收費種類、時間和周期，實時查詢繳費情況。學生通過線上線下多渠道繳納學費后，同步更新賬單狀態。通過對接商戶，提供增值服務，為客戶全面地解決衣食住行中的金融支付問題，同時注重金融產品創新，以生活圈營銷金融產品，以金融產品拓展生活圈。

(六)創新型組織與人才培訓

在數字金融時代，面對云計算、區塊鏈、人工智能等技術的快速迭代和激烈競爭，說到底還是金融科技復合型人才的競爭。金融科技人才稀缺和培養難，已經成為制約中小銀行轉型的瓶頸。第一，通過激活銀行業體系人才退出和流動機制，提升員工綜合素質，提前布局專業崗位后備人才庫，以科技化的形式建立起一條創新型隊伍。第二，配合金融監管體制改革的推進，充實兼具金融、管理和信息技術等多種知識技能、擁有較強業務理解、數據處理以及數據挖掘能力的復合型人才。第三，積極通過產學研的合作，與國內外高校、金融科技企業開展密切的合作，理論與實踐相結合，大力吸引和培養金融科技人才，為銀行業績的轉型提供有力支撐。