房企海外美元融資刷新歷史紀錄

武化

【事件】

在國內房地產融資環境日益收縮的背景下，部分房企再次轉向海外融資。中原地產研究中心最新數據顯示，雖然相關房地產政策收緊。房企美元融資依然刷新歷史紀錄，9月單月房地產企業海外美元融資37.97億美元，10月已有累計11家房企發布超40億美元海外融資計劃。

【點評】

日前，融創、佳兆業、旭輝紛紛發布公告，將進行海外融資。融創中國控股有限公司發布公告稱，擬發行2024年到期的6.5億美元優先票據，利率7.5%。佳兆業集團控股有限公司發布公告稱，公司發行額外2022年到期的2億美元11.95%優先票據，將與2022年到期的4億美元11.95%優先票據合并形成單一系列。旭輝控股（集團）有限公司發布公告表示，發行2024年到期為4億美元優先票據，票面利率6.45%。

10月25日，金輝集團宣布成功發行首筆境外美元債，發行規模2.5億美元，發行年期為2年。雅居樂發布公告稱，發行5億美元優先永續資本證券。10月24日，大悅城地產為子公司8億美元銀團貸款提供連帶責任擔保。禹洲地產擬發行于2024年到期金額為5億美元的8.375%優先票據等。

業內人士表示，國內融資環境收緊是房企頻繁尋求海外融資的主要原因。中國人民銀行發布的《2019年三季度金融機構貸款投向統計報告》顯示，今年三季度末，人民幣房地產貸款余額43.29萬億元，同比增長15.6%，增速比上月末降低0.6個百分點，連續14個月回落;前三季度增加4.59萬億元，占同期人民幣各項貸款增量的33.7%，與去年全年水平相比低6.2個百分點。

隨著境內融資難度增加，境外融資再成融資重點。……