中國未來電動汽車充電服務市場規模預測分析

吳鵬飛　盧強　李楊　王娜

摘 要：近年，我國新能源汽車產業發展迅速，催生了大量的公共充電需求，形成了廣闊的充電服務市場。本文對2019-2025年各類電動汽車保有量、充電電量和充電服務收益進行了預測，分析了充電服務領域的未來收益空間，對充電服務市場的有序健康發展具有一定參考意義。

關鍵詞：電動汽車;保有量;充電市場預測

1 前言

近年，我國新能源汽車產業發展迅速，根據公安部交管局統計，截止2019年6月，全國新能源汽車保有量達344萬輛，占汽車總保有量的1.37%。其中，純電動汽車281萬輛，占新能源汽車總量的81.74%[1]。建成各類充電樁100.2萬個，其中公共及專用充電樁41.2萬個，私人充電樁59萬個[2]，中國已成為全球最大的新能源汽車市場。

新能源汽車的大規模推廣應用，催生了大量的公共充電需求，促進了充電服務行業的發展。對于充電設施建設運營企業而言，收益主要來自于利用自建或受托經營的公共和專用充電樁，向各類電動汽車提供充電服務時收取的服務費用。通過預測未來各類電動汽車的保有量及充電量需求，可初步測算未來充電服務市場規模，對于充電市場的有序發展具有一定參考意義。

2 電動汽車保有量預測

2.1 現有市場概況

根據交通部統計，截止2018年底，全國共擁有道路載客汽車79.66萬輛，同比下降2.4%，城市公共汽電車67.34萬輛，同比增長3.4%;擁有載貨汽車1355.82萬輛，同比下降0.9%;擁有巡游出租車約為138.9萬輛，較上年同期下降0.5%[3]，擁有網絡預約出租車超過3000萬輛;擁有各類租賃車輛超過100萬輛。

據不完全統計，截止2019年6月，全國共有新能源客車約38.3萬輛，以城市公交車輛為主;新能源貨車約28.1萬輛，以微型和輕型純電動物流車為主;新能源出租車約31萬輛，其中巡游出租車約14萬輛，網絡預約出租車約17萬輛;新能源租賃車輛約23.6萬輛，以分時租賃車輛為主;新能源私人、企事業單位和公務用車約213萬輛。

2.2 整體市場預測

根據國家相關規劃，2020年中國新能源汽車產銷量將達到200萬輛，2025年新能源汽車產銷將占20%以上[4]，達到700萬量級。采用多項式擬合方式，得到2019年-2025年電動汽車歷年銷量，預計7年間電動汽車總銷量為2540萬輛。2018年，我國新能源乘用車銷量達105.3萬輛，占總銷量的84%，接近傳統燃油車銷售中乘用車85%的占比，整體市場趨于成熟，因此設定未來新能源乘用車銷量占比為85%，商用車占比為15%。

2.3 各類電動汽車市場銷量預測

1）客車。在各省市推動下，全國城市公交車輛電動化率已接近50%，2020年后道路載客汽車將成為客車電動化的主力。

2）貨車。城市快遞物流車發展速度較快，根據清華大學預測，隨著物流業需求的放大和物流運營平臺的發展，2019-2025年純電動物流車市場將會較大增加，預計2020年國內電動物流車產量可達到30萬輛，2025年電動物流車產量將達到100萬輛[5]。

3）出租車。由于部分省市出租車電動化存在一定阻力，因此預計2025年全國出租車電動化率約為40%，網約車電動化率約為4%。

4）租賃車輛。根據羅蘭貝格戰略咨詢公司分析預測，2025年全國分時租賃車輛將達到60萬輛，預計95%以上均為電動汽車，傳統租賃車輛中電動汽車比例也將逐步提升。

5）私人及單位車輛。黨政機關公務用車改革后保有量約為50萬輛，電動化市場空間主要來自于私人和企事業單位購車。

根據目前全國各類電動汽車的保有量、各省市每年新增及更新比例要求、市場需求等因素，預計2019-2025年間，電動客車、貨車、出租車、租賃車輛、私人及單位用車總銷量分別為90萬、290萬、145萬、90萬、1900萬輛左右，見圖1。

2.4 各類電動汽車市場保有量預測

根據各類車型的歷年銷量和車輛使用年限，可預估此車型在2019-2025年間的歷年報廢量，從而估算出各類車型未來歷年保有量。設定運營車輛報廢周期約6-8年，私人及單位用車報廢周期為10年，則根據各車型年度舊車報廢量和新增銷量預測，2020年全國電動汽車保有量預計將達到570～640萬輛，2025年預計將達到2390～2820萬輛，見表1。

2025年，私人及單位用車將成為電動汽車市場的絕對主力，市場占比超過75%;電動貨車市場占比提升至10%以上;由于市場空間所限，電動客車、電動出租車、電動租賃車輛市場占比均有所下降。

3 電動汽車充電量預測

3.1 預測理論

電動汽車的數量和運營里程決定了市場終端充電電量，通過各類電動汽車保有量、日均運營里程、年均運營天數、百公里電耗等數據，可測算此類型電動汽車的年均充電量，結合不同車型的充電服務費用平均標準，可得到現階段公共充電服務市場的總規模。結合2019-2025年各類電動汽車的保有量、日均運營里程、百公里電耗等因素的變化，可推算出未來各類車型的充電量和充電服務市場規模。

某類電動汽車的年均充電量為：年均充電量=電動汽車保有量*日均運營里程*年均運營天數*百公里電耗/100公里，即：

式中：Ca代表年均充電量，Nc代表本年度電動汽車保有量，VMTdaily代表日均純電運營里程，DAY代表年均運營天數，Ele代表百公里電耗。

對于充電運營服務商而言，此類車型的年均充電服務費收益為：充電服務費收益=充電服務費標準*年均充電量，即

式中：SCO代表某類車型充電服務費年度收益，s代表充電服務費標準。

某類電動汽車年度保有量，應按照本年度車輛的使用強度進行折算：某類電動汽車某年保有量=上年末電動汽車保有量+（本年度銷量—本年度報廢量）*年度新車使用強度系數/12，即：

式中：NC-1代表上年末電動汽車保有量，NSa代表本年度銷量，NSc代表本年度報廢量，Cf代表年度新車使用強度系數。

年度新車使用強度系數，代表本年度銷售的新車平均使用月數，采用每月銷售新車使用月數加權平均的方式計算：年度新車使用強度系數=（1月銷量*11+2月銷量*10+…11月銷量*1）/年度總銷量，即：

式中：n代表月度數，Nsan代表第n個月電動汽車銷量。

3.2 邊界條件設定

現階段，根據行業統計信息，初步設定各類電動汽車百公里平均電耗、日均運營里程、電動與插混車型占比、年均運營天數等邊界條件。根據公交、出租、私人用車行駛數據統計，插電式混合動力車輛日常運營中，純電行駛里程與燃油行駛里程約為1：1，可認為插混車型日均純電運營里程為純電動車型一半;由于私人乘用車多在自用充電樁進行充電，企事業單位購車也隨車安裝充電樁，公共充電頻率較低，私人及單位電動汽車在公共樁充電比例約為10%。

未來，由于大中型客車、貨車運營效率較高，乘用車也不斷大型化、高端化，基本抵消技術進步帶來的百公里電耗降低，設定未來各類車型電耗水平不變;隨著電動車輛技術的進步，續駛里程和運營穩定性均有所增加，設定未來各類車輛的日均運營里程基本達到燃油車水平，滿足日常載客、貨運、長途出行需求;隨著長途出行充電增多、大功率充電樁的應用，設定私人及單位用車公共充電比例逐步提高至20%，見表2。

3.3 各類車型充電量預測

根據2016～2018年月度銷量數據統計，年度新車使用強度系數均值約為3.9。依據各類邊界條件參數測算，各類電動汽車現有充電量及未來充電量預測如表3。

現階段電動汽車公共充電量約為113.6億kWh，2020年將達到165～173億kWh，2025年將達到887～945億kWh，公共充電規模增速較快。

4 電動汽車充電服務市場預測

4.1 現階段充電服務市場規模測算

根據對各類電動汽車充電量的測算，以及各省市充電服務費的市場平均值，可初步計算出充電服務費收益規模，見表4。

根據初步測算，目前電動汽車公共充電服務市場規模約42.4億元，大部分收益仍來自于公交、物流、出租等運營領域的充電服務，見圖3。

4.2 未來充電服務市場規模預測

在充電服務費標準不變的情況下，2020年充電服務市場規模預計將達到63～68億元，2025年充電服務市場規模將達到365～391億元。其中，電動客車帶電量較大、運營穩定，充電服務市場將穩步發展，收益穩定，2025年市場規模將達到73～75億元;得益于純電動物流車的快速發展和運營里程的增加，電動貨車充電服務市場規模將快速擴大，成為未來最大的充電細分市場，2025年市場規模將達到147～160億元;電動出租車數量逐步增加，網約車電動化速度加快，充電市場空間較大，2025年市場規模將達到75～81億元;租賃車輛市場進一步成熟，車輛利用率提高，日均行駛里程增加，2025年充電市場規模將達到21～23億元;隨著車輛性能的成熟、快充技術的進步、充電網絡的完善，私人及單位用車公共充電行為將持續增多，公共充電量大幅上升，2025年充電市場規模將達到49～52億元，見圖4。

充電服務市場占比層面，目前客車充電服務市場占比最高，達到46%，隨著公交車輛電動化的逐步完成，未來市場占比將下降至20%;電動貨車充電服務市場占比將大幅增長，從目前的17%增加至40%以上;電動出租車、租賃類車輛充電服務市場將穩步發展，占比將分別下降至20%和6%;私人及單位用車的公共充電服務市場占比將由目前6%提高至13%，實現翻倍式增長，見圖5。

5 結論

1）2025年，全國電動汽車保有量將達到2390～2820萬輛，私人及單位用車將超過1800萬輛，市場占比超過75%;電動貨車超過270萬輛，市場占比提升至10%以上;由于市場空間所限，電動客車、電動出租車、電動租賃車輛保有量將分別達到90萬、145萬、85萬輛以上，市場占比均有所下降。

2）2025年，全國電動汽車公共充電總量將達到887～945億kWh，市場收益規模將達到365～391億元，以公共運營車輛充電收益為主，其中電動貨車市場份額將超過40%，成為最具潛力的充電服務領域，客車、出租車市場份額約為20%，私人公共充電市場份額約13%。

3）建議電動汽車充電設施建設運營企業結合行業主管部門發展規劃，積極拓展貨車、客車、出租車等公共運營車輛充電服務市場，跟蹤物流運輸企業的車輛電動化需求，占領充電價值高地，優化充電設施布局和技術水平，提升充電設施使用率，助力新能源汽車產業快速發展。

參考文獻：

[1]蔣菱楓.今年上半年全國機動車保有量達3.4億輛[N].人民公安報，2019-7-4（01）.

[2]中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟.中國充電聯盟充電設施統計數據專報[R]. 2019-06.

[3]交通運輸部.2018年交通運輸行業發展統計公報[R].2019-04.

[4]工業和信息化部，國家發展改革委，科技部.汽車產業中長期發展規劃[Z].2017-04-06.

[5]水清木華研究中心.2018-2025年中國純電動物流車行業市場研究報告[R].2019-03.

[6]楊新征.交通運輸部科學研究院城市交通與軌道交通研究中心.中國新能源公交車推廣應用的成績與展望[R].2017-10.