山地旅游發展潛力評價研究

王 娟1,2,明慶忠

(1.云南師范大學 旅游與地理科學學院,云南 昆明 650500;2.廣西教育學院 教育科學學院,廣西 南寧 530023;3.云南財經大學 旅游文化產業研究院,云南 昆明 650221)

1 引言

我國是典型的山地大國,山地面積占全國總面積的73.45%[1]。從低山丘陵到海拔8844m的世界最高峰,我國幾乎囊括了世界上所有的山地類型,山地旅游資源異常豐富。《旅游綠皮書:2016—2017年中國旅游發展分析與預測》指出:我國山地形態多樣、山地景觀豐富、山地民俗特色多樣化,這些天然優勢使我國山地旅游有可能走在世界前列。山地旅游作為我國傳統的旅游形式,在國內具有較大的需求,占有度假旅游市場的半壁江山[2]。目前已形成一批知名的山地旅游景區,如東部的黃山、五岳、宗教和文化名山等,西部的桂林山水、玉龍雪山、峨眉山、萬峰林等，但處于待開發或開發錯位等狀態的山地不在少數,也有部分山地景區有進一步提升的潛能。由于對山地旅游發展限制因素的認知較模糊,山地旅游資源難以充分利用,影響了山地旅游在山區扶貧、鄉村振興等國家戰略中發揮重要作用。對旅游資源、地理環境、區位、市場、社會發展等條件評估不準確是造成這一現象的主要原因之一,構建對山地旅游發展潛力進行全方位評價的理論和方法成為現實所需。

國內外學者分析了山地旅游概念和特點、山地旅游開發和管理、游客的動機和行為、山地旅游安全、山地旅游社區、山地旅游持續發展等,并對具體山地的旅游發展進行了深入的探討[3]。研究取得了豐碩的成果,為山地旅游發展潛力要素分析奠定了一定的基礎。山地旅游發展潛力是山地旅游產業競爭力的支撐和保障,對山地旅游進行評價是山地旅游開發與規劃的重要依據,可促進山地旅游的可持續發展。國內外針對山地旅游發展潛力的專項研究并不太多,其中不乏一些質性分析,如Deniz等指出Besparmak山在地質旅游、文化旅游、自然旅游等開發上具有一定的潛力[4];Dreyer等通過對德國山地徒步旅游者分析,認為山地徒步旅游在健康、精神需求、品質、文化、體驗和技術等產品上具有巨大的開發潛力[5];汪娟等認為云南省山地休閑度假的發展空間廣闊、產品類型多樣,可適應不同年齡、經濟水平、性格群體的需求,對游客自身的限制較少,受季節的影響不大,具有一定的發展潛力[6]。國內部分學者通過建立指標模型,分析了山地縣域旅游經濟、山地冰川、山地自然保護區和山地養生等的旅游發展潛力[7-10]。

無論是定性分析還是定量計算,既有研究都沒有從系統整體出發分析影響山地旅游發展潛力不同層面的因子,因此割裂了山地綜合體要素及其內部之間的聯系,難以突出山地特色。同時，沒有對潛力評估的研究框架進行探討,缺乏分析依據,但指標體系和模型的構建為山地旅游發展潛力影響要素分析提供了研究思路和可借鑒經驗。旅游發展潛力是衡量旅游發展條件的關鍵,也是衡量旅游持續發展前景的綜合測度[11]。本文試圖全面探討山地旅游發展潛力影響因子和作用機制,建立山地旅游發展潛力評價模型,旨在通過山地旅游發展潛力評價,系統研究山地旅游發展條件,構建山地旅游研究的理論框架，并在實踐上為山地旅游規劃與發展分析提供科學可行的評估方法,助力山地旅游可持續發展,以促進山地旅游為綜合帶動方向的山區振興發展戰略,為我國資源環境長遠發展——“山—海”戰略提供重要抓手[12]。

2 山地旅游發展潛力影響因素分析

2.1 旅游發展潛力影響因子

旅游業的關聯性較強,極容易受到外界的影響,具有敏感性,這決定了旅游業發展除了基于自身的資源條件之外,在很大程度上還受到各種內外部環境甚至不可控因素的影響。資源吸引力、環境承載力、自然地理條件和歷史文化沉積等內部要素,以及市場、信息、社會狀況、產業發展和管理等外部因素和支撐條件都對旅游業發展具有十分重要的影響作用[11,13-19]。

旅游發展潛力是旅游發展過程中所體現出來的潛在、在一定要素刺激下能發揮出來并能促進旅游持續發展的能力[20]。旅游發展潛力的形成和積累是一個包含有多種因素的復合系統,是以旅游資源為基礎的包括各種影響目的地旅游發展要素在內,對旅游業發展前景和后續能力的一種綜合測度[20,21]。因此,可將旅游地的自然地理條件、歷史及民俗、交通條件、旅游設施、環境承載力、資源吸引力等,以及外部不斷變化的市場需求、開發效益、政治背景、經濟發展等要素作為旅游發展潛力挖掘的主要切入點。不同地域的影響因子略有不同,但總體上可概括為旅游資源、地理條件、社會經濟、環境保護、政策與社會穩定、經濟背景等6個方面。這與“鉆石理論模型”所提出的影響國家產業競爭力的因素并不沖突,從微觀和宏觀兩個角度充分展示了影響旅游產業發展的主要影響因素,為山地旅游發展潛力分析提供了基本思路。

2.2 山地旅游發展潛力影響因素

山地旅游是以登山和審美等山地體驗為基礎,在山地地域系統內進行基于山地特殊自然條件和人文環境的一種多樣化的旅游活動類型,具有與山地地理環境相契合的特色,如美學性、多樣化、梯度化、復合化、差異化等[3]。這些特點可分別融入旅游資源、地理特點、經濟水平和環境等因子之中,與其他因子一起共同構成了山地旅游發展潛力影響因素的某一方面。山地旅游類型多樣,且在主題、功能和方式等方面表現出較大的差異,在發展動力上有不同的主導因子。山地發展潛力評價模型的建立應在宏觀層面上反映總體的潛力值,在微觀層面上表達不同因子的作用程度,并對已經開發和未開發的山地具有同樣的效度。指標體系是建構模型的第一步,而影響因子是指標體系建立的基礎和關鍵。

綜合上述旅游產業發展潛力的影響因素和山地旅游資源的主要特點,遵循客觀性、科學性、可量化、代表性和全面性原則,并盡量減少有線性關系要素的出現,將山地旅游發展潛力的影響因子歸結為山地旅游資源、山地地理條件、社會發展、山地生態保護、山區發展政策與社會穩定、經濟發展背景6個方面:①山地旅游資源。旅游資源是旅游業發展的前提和基礎,特別是旅游業產生的早期階段,旅游資源直接決定了旅游業發展的可能性和方式。隨著經濟的不斷發展、社會的不斷進步,人們的旅游需求量逐漸增加,個性化、主題化、多樣化需求越來越明顯,人造旅游項目相繼出現,如迪士尼等主題公園已超越了很多以傳統旅游資源為主導的旅游景區發展。但山地旅游是以山地地理環境為主要背景,旅游資源是其主要吸引物,人工創造物只起輔助作用。因此,正如海濱旅游對海洋的依賴一樣,山地旅游資源仍然是山地旅游發展的決定性要素和先決條件,只是在不同地域、不同發展條件下山地旅游資源在其旅游整體發展中所起的作用大小和方式有所不同。②山地地理條件。地理條件包括如地質、地貌、氣象氣候、水文、植被和土壤等自然地理要素,以及人類在生產生活中改造自然界所形成的居民地、道路網、工農業設施、經濟文化景觀等社會要素。其中,自然要素是山地形成的客觀條件,是山地旅游獨特性表現的根源,決定了山地人文環境;社會要素是對山地自然要素的疊加和補充,增加了山地旅游體驗的內容,有助于山地旅游服務。此外,地理條件還影響到旅游的便利性、可行性和安全性。山地地理條件主要是指自然地理條件,社會要素可單列為山區社會發展指標。③社會發展(包括客源地和目的地兩部分)，主要包括人口要素及其文化。影響山地旅游的人口不僅包括山地社區的居民,還包括作為主要客源市場的社會人口和整個旅游社會大背景。文化是人類生活的主要內容,山地社區居民是山地文化的主要載體,人口特征和社會文化傳統等在特定條件下可作為山地旅游資源的重要組成部分;社區居民作為主要的旅游產品生產者和服務者,對旅游社會環境的穩定和發展起著推動作用。山區一般屬于后發達地區,主要客源市場的人口特征、群體特征、心理和行為特征等構成了山地旅游主體的主要特征,通過旅游產品需求引導山地旅游發展方向。同時,社區居民和游客之間的文化溝通或理解,是旅游和諧發展的重要保障。④山地生態保護。盡管所有旅游都涉及到生態環境的可持續,但山地旅游的可持續發展格外重要。高緯度高山地區和干旱區的山地生態系統結構較單一,生態鏈上的任一要素變化都可能直接導致整個生態系統發生改變。即使在物種較豐富的山地森林地區,生態環境作為山地的主要吸引物之一,同樣具有重要意義。生態環境保護是山地旅游可持續發展的目標,也是山地可持續發展的重要指標和依據。⑤山區發展政策與社會穩定。社會穩定是旅游活動正常進行的條件，人們出于愉悅體驗目的出行,人身安全保障是前提,因此社會穩定直接關乎旅游活動能否實現。此外,山地一般處于邊遠地區,穩定邊疆、促進國家整體發展等訴求加強了對山區的政策傾斜。政策利好增加了山地旅游發展的積極性,保障了山地旅游發展的正常運行,為解決山地落后所造成的資金、技術、人才和科技短缺等問題提供了良好的機遇。⑥經濟背景(包括客源地和目的地兩部分)。包括主要客源市場的經濟發展條件、山地的區位、經濟發展水平及其所決定的旅游基礎設施條件等。一般企業為追逐經濟利益最大化,各決策主體將根據自身的需要和相應的約束條件選擇最佳的區位。山地旅游資源的不可移動性決定了其區位選擇的自主性差,主要依賴于原有經濟基礎。原有的經濟發展水平對建設資金是否充足、基礎設施建設是否完善等具有決定性的作用。一般情況下,經濟發展越好,越有利于山地旅游的發展。經濟發展在一定程度上會促進社會的進步,增加山區開發的力度,推動山區旅游發展,而客源市場的經濟發展水平又會直接影響到山地旅游的整體消費水平和消費結構。

山地旅游與其他類型旅游活動有較大的不同,影響山地旅游發展潛力的因素并不完全等同于一般旅游活動類型的影響因素,它具有與山地相結合的自身特殊性。這6個因素共同作用于山地旅游發展,以各自不同的占比影響山地旅游的發展方向、發展機制和發展模式,顯現出大小不同、主導因子各異的山地旅游發展潛力。

3 山地旅游發展潛力測度指標體系

3.1 指標體系構建方法

山地是一個相對獨立的地域綜合體。山地自然、社會文化和經濟狀況所構成的旅游產品供給子系統，與山地內部系統相聯系的外部客源市場所構成的旅游需求子系統，保障內外系統之間相互作用和山地旅游活動正常運營的山地旅游保障子系統三方共同構成了山地旅游系統。因此,將山地旅游發展潛力的影響因素與山地旅游系統的供給、需求和保障三個子系統相結合,把影響山地旅游發展潛力的“社會發展”因素和“經濟背景”因素分為目的地和客源地兩方面(即供給和市場需求兩方面),以此得出山地旅游發展潛力的3個系統指標、8大指標,同時細化為35個要素指標(表1)。

3.2 指標體系構成

具體的指標體系構成見表1。

表1 山地旅游發展潛力評價指標體系

4 山地旅游發展潛力評價模型構建

4.1 指標權重賦值

通過德爾菲法對山地旅游發展潛力評價指標體系各系統、指標和要素的權重進行賦值。本次問卷調研涉及到生態旅游、文化旅游、旅游規劃、旅游地理、旅游經濟、山地旅游等方面的15位專家,用模糊評分法對各個指標和要素進行對比,將3個山地旅游發展潛力評價子系統:U=(山地旅游供給系統、山地旅游需求系統、山地旅游保障系統)兩兩對比,按照指標的重要性程度打分,得到判斷矩陣B。打分標準依據判斷集:V=(絕對重要、明顯重要、重要、稍微重要、同等重要、稍不重要,不重要、很不重要、極不重要)9個等級分別賦值為9、7、5、3、1、1/3、1/5、1/7、1/9。由判斷矩陣B計算各行特征值,求出B的最大特征根所對應的特征向量,所求特征向量即為各評價子系統的重要性排序,歸一化處理后即為各因子權重。同理,指標層、要素層權重均按照此方法計算。最后,分別對各評價子系統、指標和要素的權重進行一致性檢驗[22]。除二階矩陣不用檢驗外,CR均小于0.1,符合一致性檢驗,層次總排序結果具有滿意一致性(表2)。

表2 指標體系權重

4.2 評價模型構建

從山地旅游資源、山區社會發展、山區經濟發展、山地地理條件、客源地經濟背景、社會需求、山區發展政策與社會穩定和山地生態保護等8個指標、35個要素分析山地旅游產業發展潛力,綜合評價公式為:

(1)

式中,Wi為第i個指標的總排序權重；Pi為第i個指標的測評值。P值越大，表示山地旅游的發展潛力越大。

(2)

式中,Wij為第j個要素的總排序權重;Pij為第j個要素的測評值。Pi越大,表示第i個指標對山地旅游發展潛力的影響力越大。

5 桂北山地旅游發展潛力實證分析

5.1 研究區概況和數據測算方法

廣西位于我國西南邊陲,作為少數民族地區之一,山地面積占全區總面積的76.1%,以“桂林山水甲天下”名揚中外,是典型的山地旅游大省。桂北地區包括桂林、柳州、河池三市,與湖南、貴州接壤,共有山地A級景區69個(截至2018年12月),占廣西A級山地景區的1/2以上，包括自然保護區、森林公園、地質公園、度假區、風景名勝區、一般景區等各種類型,具有山地景區的代表性,以此檢測山地旅游發展潛力評價模型較為合理。對69個測評對象進行實地考察、資料收集,通過山地旅游發展潛力評價模型進行分析,測算每一景區的整體發展潛力和各指標層的潛力值,結合景區發展現狀,以檢驗模型的合理性和適用性。其中,各要素賦值來源于景區官方數據、地方政府官方數據和實地調研結果。由于桂北山地分布較廣、數量較大,尚未開發的山地難以對評估模型進行驗證,因此本研究未進行分析。

5.2 評價結果與討論

通過對廣西北部山地A級景區旅游發展潛力測算可見(表3),桂北山地旅游景區發展潛力大小與山地景區的等級基本吻合,高等級山地旅游景區的整體發展潛力值和各指標潛力值均較大,2A級景區整體發展潛力值較小,說明目前的山地景區開發現狀總體較合理。雖然存在個別不一致的現象,如龍脊梯田景區、元寶山、貓兒山景區、鳳山國家地質公園景區等發展潛力較大,但是目前屬于4A級景區,有待進一步提升。測算潛力較小的景區沒有4A及以上的頭銜,這足以驗證山地旅游發展潛力評價模型具有一定的合理性。

表3 桂北山地旅游景區發展潛力評價結果

山地資源(B1)、山區社會狀況(B2)、山區經濟發展(B3)等3個指標在桂北各等級的山地景區上表現出明顯的等級性,且各景區等級與潛力等級正相關。這印證了評價指標體系中對山地旅游供給系統的判斷,即山地供給系統是影響山地旅游發展潛力的主要方面。供給系統中的山地地理條件(B4)分值都不低,各等級景區較平均,表明地理條件是山地旅游開發中不可缺少的必要條件。5A級山地景區地理條件分值不高的主要原因在于山體海拔整體較低,坡度大多不適宜登山和徒步。

客源地經濟背景(B5)和社會需求(B6)分值普遍較高,是因為旅游是在經濟發展之上的高層次消費,經濟發展落后區域不足以成為客源地。桂北山地旅游景區主要客源市場除了周邊主要大、中、小城市之外,還包括廣東、湖南等省份。隨著全國交通和經濟的不斷優化,市場需求將會進一步擴大,客源地經濟背景和社會需求潛力將會持續增長。

山區發展政策與社會穩定(B7)、山地生態保護(B8)等普遍分值較高,這與現實情況相一致。一方面,國內政局長期穩定、社會治安良好,為旅游發展營造了良好的社會氛圍;另一方面,隨著國民經濟的不斷提升,各個地區加大了對旅游的重視力度,特別是一些旅游資源良好的省市更是將旅游業作為支柱產業或龍頭產業,廣西即為其一。此外,目前絕大多數景區不再一味地只追求經濟利益,可持續發展成為一種理念,提升了景區長遠發展戰略,增加了發展潛力。因此,無論國內還是國外,穩定的社會、不斷增長的經濟、旅游發展政策、可持續的發展理念等保障要素都可增加山地旅游發展潛力。

桂北地區山地旅游景區發展在一定程度上反映了西南民族地區山地旅游發展的共性,如諸多山地景區與民俗文化相結合,在資源和功能的多樣性上具有明顯優勢;山地海拔普遍不高,喀斯特地貌發育顯著;經濟發展水平較低,基礎設施建設落后,但具有一定特色;山地旅游發展潛力大,但開發不充分等。對目前尚未開發的一些山地來說,盡管不乏潛力較大的個案,但由于開發條件受阻,不得不“雪藏”，以待將來有必要時再做開發。

6 結論

長期以來,山地地區的發展處于次要、被救濟、被帶動的狀態,山區經濟落后、生態破壞等問題不僅影響了自身的發展,還制約了國家整體戰略的發展[12]。對山地旅游發展潛力評價模型的構建,不但可發現現有山地旅游景區存在的問題,而且為尚未開發的山地旅游提供了發展思路,以旅游業帶動山區整體發展,踐行“綠水青山就是金山銀山”的國家戰略。通過層次分析法、專家問卷法等建立的山地旅游發展潛力評價模型,是一種定量化較為直觀的評價山地旅游發展潛力的方式,是對現有山地旅游發展規律理論研究的進一步拓展。同時，厘清了影響山地旅游發展的主要因素,即山地旅游發展潛力評價模型中的8個指標和35個要素,為山地旅游提供了一種分析研究的思路。

主要是:①供給系統、需求系統和保障系統是山地旅游發展潛力指標評價的三個重要組成部分。其中,供給系統對山地旅游發展潛力的影響力最大(0.43),需求系統其次(0.33),保障系統的影響力最小(0.24)。因此,在山地旅游潛力挖掘過程中,目的地資源、地理條件、環境、社會經濟等是重要的考慮因素。②山地旅游資源和山地地理條件對供給系統的影響作用較明顯,說明山地旅游發展對資源的依賴性相對較大,它與山地自身的自然地理要素直接決定了旅游活動的可行性和類型。客源地經濟發展對旅游需求系統影響最大,這與一般旅游活動特性相同。即在其他條件一定的情況下,社會經濟發展與旅游發展成正相關。山地生態保護相對山區發展政策與社會穩定來說,對保障系統的作用力更大,體現了可持續發展策略在山地旅游發展中的重要性。③評價模型的建立在宏觀上對山地整體的旅游發展潛力進行了測算,同時在微觀上可以追尋不同山地旅游發展的優勢和劣勢,從而根據具體情況給出相應的潛力顯化對策,具有可操作性和針對性。

今后研究可借山地旅游發展潛力評價模型,判別山地旅游發展潛力的主導作用機制,對山地旅游發展模式進行歸類,并結合實證分析,針對不同模式下山地旅游發展潛力發揮給出相應的對策。