粵港澳大灣區(qū)背景下中山市金融業(yè)發(fā)展的對策及建議
——基于廣東三大自貿(mào)區(qū)金融業(yè)發(fā)展扶持政策比較研究

自2014年12月，廣東自貿(mào)區(qū)成立以來，立足于面向港澳臺深度融合，構(gòu)建粵港澳深度合作示范區(qū)、21世紀海上絲綢之路重要樞紐和全國新一輪改革開放先行地，為我國全面深化改革、擴大開放探索新路徑、積累新經(jīng)驗。2017年，廣東省政府探索建設粵港澳大灣區(qū)國際金融樞紐，通過增強金融服務實體經(jīng)濟能力，推動形成廣東對外開放新格局。三大自貿(mào)區(qū)由中央總體部署規(guī)劃，有較多共同的特區(qū)經(jīng)濟優(yōu)勢和自貿(mào)區(qū)共享政策。同時，鑒于戰(zhàn)略功能定位、金融改革側(cè)重點、產(chǎn)業(yè)定位等方面的差異，各區(qū)又分別制定了各具特色的金融業(yè)扶持政策。在深入分析各區(qū)政策的共性與差異性基礎之上，結(jié)合中山金融發(fā)展現(xiàn)狀，針對性提出中山市如何把握粵港澳大灣區(qū)金融加速融合的發(fā)展機遇，明確金融產(chǎn)業(yè)定位，實現(xiàn)有序競爭、錯位發(fā)展的相關建議。

一、三大自貿(mào)區(qū)的金融業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(一)發(fā)展現(xiàn)狀

自2015年廣東自貿(mào)區(qū)掛牌以來，三大片區(qū)依托自身獨特的地理區(qū)位優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和政策優(yōu)勢等多重因素，實現(xiàn)了地區(qū)金融業(yè)跨越式發(fā)展，對經(jīng)濟社會發(fā)展的推動促進作用日益加強。

南沙區(qū)2017年實現(xiàn)GDP產(chǎn)值1392億元，稅收收入472億元，增速連續(xù)四年排名全市第一，保持快速穩(wěn)定發(fā)展。其中，金融業(yè)的發(fā)展尤為迅猛，金融及類金融企業(yè)由2016年的1563家快速增加至3299家。持牌法人金融機構(gòu)在保險、期貨等多個領域?qū)崿F(xiàn)了“零”的突破。

前海區(qū)2017年實現(xiàn)GDP產(chǎn)值2030億元，稅收收入345億元，已經(jīng)成為中國發(fā)展最快、效益最好的區(qū)域之一。2017年5月，前海區(qū)累計注冊企業(yè)140241家，金融類企業(yè)54906家，占比39.2%，其中持牌金融機構(gòu)206家，商業(yè)保理、融資租賃業(yè)務規(guī)模分列全國第一、第三，成為全國最大的新金融、類金融機構(gòu)集聚地。

橫琴區(qū)2017年實現(xiàn)GDP產(chǎn)值252億元，稅收收入40.1億元。2017年12月30日，橫琴區(qū)金融類企業(yè)合計6790家，同比增長82%。持牌金融法人及分支機構(gòu)達96家，其中銀行24家，證券期貨12家，保險機構(gòu)36家。

上述分析表明，近年來三大自貿(mào)區(qū)金融組織體系得到快速集聚，依托自貿(mào)區(qū)平臺及政策紅利優(yōu)勢，提高了金融服務實體經(jīng)濟的效率，促進了實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和發(fā)展壯大，實現(xiàn)了地區(qū)GDP產(chǎn)值及稅收收入的飛躍式發(fā)展。

(二)未來發(fā)展趨勢

三大自貿(mào)區(qū)結(jié)合各自功能定位和特色特點，在金融領域的布局開展差異化探索，構(gòu)建了各具特色、各有側(cè)重點的金融業(yè)發(fā)展新格局。基于發(fā)達的航運、汽車、高新技術產(chǎn)業(yè)等實體產(chǎn)業(yè)基礎條件與比較優(yōu)勢，南沙區(qū)在金融領域的布局側(cè)重貿(mào)易金融與航運金融；前海區(qū)重點布局跨境金融與創(chuàng)新金融，金融創(chuàng)新是前海與其他自貿(mào)試驗區(qū)實現(xiàn)差異化發(fā)展的重要領域；橫琴區(qū)立足于澳門跨境雙向融資服務和外匯改革試點，重點聚焦商務金融，營造良好的金融生態(tài)環(huán)境。

二、三大自貿(mào)區(qū)金融業(yè)發(fā)展扶持政策分析

同處粵港澳大灣區(qū)，金融業(yè)的深度融合在加速，三大自貿(mào)區(qū)之間的競爭亦在加劇。為搶奪稀缺的金融資源，各區(qū)通過財稅政策支持、人才引進與培養(yǎng)、營商環(huán)境優(yōu)化建設等措施不斷加大產(chǎn)業(yè)政策扶持力度，提供各種便捷的配套服務。

(一)金融及類金融企業(yè)財稅政策支持力度不斷加大

1.一次性落戶獎勵。三大自貿(mào)區(qū)對金融機構(gòu)總部給予一次性落戶獎勵的政策沒有顯著差別，只是政策覆蓋范圍和落實力度有所差異。前海的獎勵覆蓋面最廣、獎勵力度最大，南沙次之，橫琴區(qū)的執(zhí)行力度相比前二者較小。其中，南沙區(qū)一次性落戶獎勵適用于持牌金融機構(gòu)總部、專業(yè)子公司及其一級分支機構(gòu)，最高給予1500萬元落戶獎勵；前海區(qū)則適用范圍更廣，包括金融機構(gòu)總部、一級分支機構(gòu)、金融配套服務機構(gòu)、專業(yè)金融培訓機構(gòu)、參與重組的金融機構(gòu)在內(nèi)，最高可享受獎勵2000萬元；橫琴區(qū)僅對金融機構(gòu)總部進行一次性落戶獎勵，最高獎勵1000萬元。

2.購(租)辦公房補貼。三大自貿(mào)區(qū)都有明確的購房、租房補貼政策，其中：南沙區(qū)對購房和租房有明確的補貼標準、補貼期限和最高限額；前海區(qū)主要從所繳地價款、購房房價比例、租金比例方面給予補貼；橫琴區(qū)則按繳納的房產(chǎn)稅和租房面積比例給予補貼。

3.企業(yè)稅費優(yōu)惠。南沙區(qū)對于金融企業(yè)從事受托收款業(yè)務、金融業(yè)務利息收入、保費收入、傭金收入等減征或免征收企業(yè)營業(yè)稅；橫琴區(qū)和前海區(qū)的優(yōu)惠政策更為直接，金融類產(chǎn)業(yè)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。

(二)金融人才政策配套服務日趨完善

南沙區(qū)對于人才配套服務最為完善，包括個人所得稅優(yōu)惠、落戶及家屬入戶、子女入學、綠色醫(yī)療、購房購車補助、學習培訓、股權(quán)激勵，提供簽證和居住辦理等；其次是前海區(qū)，可享受人才引進、住房津貼、配偶就業(yè)、子女教育、醫(yī)療保障等方面的相關政策；橫琴區(qū)為金融精英人才提供安居保障、入戶、子女入學、車牌優(yōu)先辦理等配套服務。

(三)金融扶持創(chuàng)新各具特色

南沙區(qū)著力于推動航運金融和貿(mào)易金融等特色金融業(yè)，其發(fā)展扶持政策重點在于航運金融、產(chǎn)業(yè)投資基金、融資租賃、大宗商品交易、要素交易平臺等。前海區(qū)重點聚焦于跨境金融和創(chuàng)新金融，發(fā)揮離岸經(jīng)濟和科技創(chuàng)新的特殊優(yōu)勢，其發(fā)展扶持政策重點支持金融集聚發(fā)展、鼓勵并購重組及金融創(chuàng)新。橫琴區(qū)立足于澳門跨境雙向融資服務和外匯改革試點，重點聚焦商務金融，其扶持政策側(cè)重于為金融企業(yè)與金融人士營造良好的金融生態(tài)環(huán)境。

三、相關結(jié)論與建議

近年來中山市金融業(yè)的影響力顯著提升、金融組織體系日益完善、多層次資本市場出具規(guī)模、金融生態(tài)環(huán)境不斷優(yōu)化，但與周邊金融中心城市及三大自貿(mào)區(qū)相比，金融業(yè)政策體系完善空間巨大。針對中山市金融業(yè)發(fā)展處于較為初級的數(shù)量擴張階段，有實力的金融機構(gòu)不多；金融創(chuàng)新能力有待加強；金融合作力度有待加強等問題。特建議中山市從以下維度加大政策驅(qū)動，引領金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(一)強化金融業(yè)對城市發(fā)展重要性的認識，著力推進金融業(yè)發(fā)展的自上而下頂層設計

1.推動健全金融業(yè)發(fā)展的長效機制

(1)加強規(guī)劃引領。主動對接全省及周邊城市金融產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，明確我市金融業(yè)戰(zhàn)略定位和發(fā)展目標，并納入全市經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃。(2)成立市級統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理機構(gòu)。市政府成立金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展領導小組，負責我市金融業(yè)改革發(fā)展和綜合協(xié)調(diào)。(3)完善金融業(yè)運行協(xié)調(diào)機制。建立健全市政府與各類金融機構(gòu)的聯(lián)席會議制度，保持與金融界的密切聯(lián)系，協(xié)調(diào)服務金融業(yè)發(fā)展中存在的問題。(4)加大金融宣傳，擴大影響力。通過中山市金融證券研究所有限公司的平臺，不定期組織高峰論壇、智庫沙龍等多種形式交流活動，加強與境內(nèi)外金融界的溝通聯(lián)系，擴大中山金融業(yè)的影響力。

2.完善促進金融業(yè)發(fā)展的支持政策和配套措施

(1)在金融業(yè)政策實施內(nèi)容和落實力度上下功夫，對于資金類支持，進一步明確扶持獎勵標準、額度、年限；對于服務類支持，盡可能配齊、配優(yōu)，涵蓋稅收優(yōu)惠、人才落戶和居住證、人才管理、人才公寓、綠色醫(yī)療、子女入學、配偶就業(yè)等，為金融機構(gòu)和金融人才創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境。(2)在特色金融和金融創(chuàng)新上下功夫，緊緊圍繞我市現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，支持和引導金融機構(gòu)加大對高端裝備制造、健康醫(yī)藥、信息技術產(chǎn)業(yè)等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的信貸支持；支持大型高端企業(yè)通過發(fā)行股票、債券、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等多渠道募集資金；充分發(fā)揮政府基金的引導和放大作用，吸引民間資本、境外資本參與產(chǎn)業(yè)投資，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)和金融深度融合和相互促進。

(二)整合金融資源，鼓勵促進金融產(chǎn)業(yè)集聚

1.發(fā)展壯大地方金融機構(gòu)，做大做強中山金融集聚區(qū)

市財政預算安排專項資金用于引進各類金融機構(gòu)法人機構(gòu)及金融服務類機構(gòu)，進一步延長獎勵時限、擴大獎勵范圍；推動設立商業(yè)保理、消費金融、融資租賃等金融機構(gòu)；做強做優(yōu)中山金控、中山農(nóng)商行等地方金融機構(gòu)。加快金融集聚功能區(qū)建設，升級建設創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)金融街、火炬開發(fā)區(qū)科技金融產(chǎn)業(yè)融合試驗區(qū)、翠亨新區(qū)金融開放與創(chuàng)新平臺，引導金融機構(gòu)和金融服務機構(gòu)集聚。

2.提高利用多層次資本市場水平，充實壯大資本市場“中山板塊”

充分認識改制上市和并購重組是培育行業(yè)龍頭、加速提升行業(yè)集中度、實現(xiàn)彎道超車的重要抓手。制定詳細、具體、實用的鼓勵企業(yè)上市政策，健全 上市培育工作機制、提供優(yōu)質(zhì)的上市培育政策環(huán)境和上市企業(yè)后續(xù)服務，為壯大資本市場“中山板塊”提供政策保障。

(三)切實發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，對接借力三大自貿(mào)區(qū)金融創(chuàng)新合作

1.深化金融開放和創(chuàng)新力度

建立與自貿(mào)區(qū)金融相關部門的對接機制，積極跟蹤研究自貿(mào)區(qū)重大金融創(chuàng)新項目的進展，突出重大項目的帶動作用，形成可復制、可推廣的金融創(chuàng)新成果，推動與自貿(mào)區(qū)之間的聯(lián)動和資源要素交流，承接自貿(mào)區(qū)的政策溢出效應。

2.打造金融創(chuàng)新合作試驗區(qū)

以翠亨新區(qū)為試點，主動對接自貿(mào)區(qū)內(nèi)金融機構(gòu)、金融服務和中介咨詢機構(gòu)“走出去”的布局需求，吸引自貿(mào)區(qū)的資產(chǎn)管理公司、金融租賃公司等各類金融機構(gòu)及分支機構(gòu)落戶翠亨。利用中山外貿(mào)優(yōu)勢，推動人民幣跨境貿(mào)易結(jié)算、企業(yè)境外融資業(yè)務，提高投資貿(mào)易便利化水平；利用深中通道投資建設的機遇，申請成立綜合保稅區(qū)，形成與自貿(mào)區(qū)政策對接的基礎。