中國乳業的產業升級與改造

宋昆岡

中國乳業經過十余年臥薪嘗膽、砥礪前行的整頓改造，目前已成為技術裝備先進、管理規范、產品質量穩定向好、具有世界先進水平的現代食品制造業。但是，中國乳業仍面臨著一系列新的問題與挑戰，特別是隨著世界經濟一體化進程的加快，問題與矛盾日益突出，并成為制約乳業發展的障礙。中國乳業必須盡快實現產業的升級與改造，以保障行業穩定健康的發展。

1 當前行業所面臨的問題與矛盾

1.1 原料奶生產增長乏力

國家統計局數據顯示，2008年全國奶類總產量為3236.2萬噸，2018年為3176.8萬噸。十年間，奶類總產量不僅沒有增長，反而減少了近60萬噸。究其緣由，奶源不足成為制約行業發展的主要因素之一。

1.2 乳制品產量增長速度放緩

1998～2008年全國乳制品產量平均增長率為28.2%，而2009～2018年僅為7.1%。2013年以后，年增長率在5%左右，其中2014年的增長率為負數。

1.3 中國已進入世界高奶價行列

十年間，我國奶牛飼養規模逐步擴大，幾千頭、上萬頭的超大型牧場比比皆是。但是，飼草、飼料供應難度仍舊較大，甚至不得不從國外大量進口。正是由于飼養成本高，環保壓力大，故造成原料奶價格步步高升。2009年5月，全國10個乳制品主產省份生鮮乳的平均價格為2.37元/千克，2018年5月為3.43元/千克，增長約44.7%，比國外奶價高出1/3以上，個別地區甚至高出近一倍。

1.4 區域發展不平衡的矛盾愈加突出

我國奶畜飼養產地主要在北方，而消費區域則在東部和南部，因此，“北奶南運”“西奶東運”現象越來越多。比如，京、滬、蘇、浙、閩、粵6省市的奶類產量由2008年的201.6萬噸，下降至2017年的163.8萬噸，下降近18.6%;2017年人均占有量不足5千克，僅為全國人均占有量的1/5（全國人均占有量為25千克）。其中，作為人口大省和乳制品消費大省的廣東省，2017年奶類總產量僅為13.9萬噸，人均僅1.2千克。

1.5 “都市型”乳業與“牧區草原型”乳業面臨著“水火兩重天”的難題

“都市型”乳業由于資源條件所限及環保壓力等原因，使奶牛飼養受到制約，導致奶源缺乏，嚴重影響了行業發展，甚至有些企業要從數千公里外的北方運奶來維持生產。“牧區草原型”乳企有著豐富的奶源，但因遠離消費市場，所以產品基本為耐儲存、便于遠途運輸的乳粉，又因乳粉價格缺乏競爭力導致乳企不得不減產或停產，從而導致奶源“過剩”。如內蒙古自治區2008年奶類總產量為934.0萬噸，2017年僅為559.6萬噸，下降了約40.1%。

1.6 對國際市場的依賴程度越來越大

由于我國乳品消費習慣與西方國家有所差異，所以乳制品生產以液體乳、乳粉為主，基本不生產干酪、奶油等產品。正因如此，導致國內幾乎沒有自主生產的乳清粉、乳清蛋白、乳糖等產品，致使生產嬰幼兒配方乳粉所用的乳清制品完全依賴于進口。由于乳制品原料結構性短缺及成本價格等差距，我國對國際市場的依賴程度越來越高。

有數據統計，2008年我國共進口乳制品45.8萬噸，如果折合成鮮奶，約為國內奶類總產量的10.7%。2018年我國進口乳制品為281.6萬噸，貨值約106.94億美元，進口產品貨值相當于國內乳品工業總產值的25.6%;進口乳制品折合成鮮奶，相當于國內奶類總產量的52%。其中，干酪進口由1.4萬噸增長到10.8萬噸，增長6.7倍;奶油進口由1.4萬噸增長到11.3萬噸，增長7.1倍;乳清粉進口由21.3萬噸增長到55.7萬噸，增長1.6倍;嬰幼兒配方乳粉進口由4.2萬噸增長到33.3萬噸，增長6.9倍;乳粉進口由10.1萬噸增長到80.1萬噸，增長6.9倍;液體乳進口由0.74萬噸增長到67.3萬噸，增長89.9倍。

1.7 乳制品市場身處結構性過剩與短缺的矛盾之中

改革開放以來，乳制品是食品行業中增長較快的品類之一。1978年，全國奶類總產量僅有97.1萬噸，而2018年已達到3176.8萬噸，增長約31.7倍。人均占有量由不足1千克，增長到25千克，加上進口乳制品，全國人均奶類消費量已接近40千克。目前，無論是城市，還是農村市場，各種液體乳產品琳瑯滿目、品種齊全，國產的、進口的貨源充足，應有盡有，促銷活動層出不窮，已處于相對飽和的狀態。但是，我國的原料型乳粉、干酪、奶油、乳清制品、乳蛋白產品等則幾乎全部依賴于進口。

1.8 傳統銷售模式正在逐步被網上銷售新模式所替代

互聯網時代，傳統商業模式正在發生根本性轉變，區域分級銷售、渠道直銷等線下銷售逐漸被線上、網店銷售所取代，這在快速消費品行業顯得尤為突出。以嬰幼兒配方乳粉2018年的銷售情況為例，某調查公司的調查結果顯示，商超銷售占16.5%、母嬰渠道銷售占55.7%、電商占27.8%;線下市場占72.9%、線上市場占27.1%。該數據可以說明，線上銷售在逐漸替代實體銷售。

2 中國乳業升級改造的方向及重點

針對我國乳業面臨的新形勢、新問題，應盡快進行轉型升級，改變發展模式，優化產品結構，縱向與橫向聯合發展，加強國際合作，走出一條中國乳業持續穩定發展之路。

①奶畜飼養規模應與環境條件、資源條件相適應，倡導發展適度規模的家庭牧場、合作牧場，就地、就近解決優質飼草、飼料供應問題，以降低養殖成本及原料奶價格。

②倡導乳制品加工企業與奶畜養殖企業發展的“縱向”聯合，結成緊密的經濟聯合體，降低奶畜養殖企業風險，保證加工企業奶源供應，以產業鏈的優勢增加抗風險能力。

③倡導“城市型乳業”與“牧區草原型乳業”“農區型乳業”之間的“橫向”聯合，把資源優勢與市場優勢“疊加”在一起，提升企業的綜合競爭力，從而實現雙贏。

④倡導“牧區草原型”乳業的轉型升級，轉變以乳粉為主的單一產品模式，堅定地發展液體乳生產，因為乳粉的市場“奇跡”已一去不復返。

⑤響應“一帶一路”發展的戰略號召，有條件的企業應大膽走出國門，到有資源優勢的國家建設生產基地，用于生產國內市場短缺的產品、成本高的產品，如乳清制品、干酪、奶油等。

⑥大力優化產品結構，即以液體乳為主導方向，而液體乳結構優化的重點則是“讓不能喝奶的人能喝奶，讓不習慣喝奶的人喜歡喝奶”。大力發展功能型乳制品、風味型乳制品、發酵乳制品，因為功能性、添加益生菌的乳制品發展較快（筆者2017年做的相關統計顯示，在2015～2017年酸奶所占比例由19%增長到20%，甚至更多，其高附加值的特點預示著高收益）。同時，還要發展適合不同人群營養需要的配方乳制品以擴大消費人群，增加乳制品消費，推動乳制品行業穩定健康持續發展。

⑦大力發展線上銷售，減少銷售環節，降低銷售成本，方便廣大消費者。