浙商銀行(601916) 申購代碼780916 申購日期11.14

發行概覽：浙商銀行本次擬發行不超過25.50億股，實際發行的總規模將根據浙商銀行資本需求情況、浙商銀行與監管機構溝通情況和發行時市場情況等決定。本次公開發行新股所募集的資金扣除發行費用后，將全部用于充實浙商銀行核心一級資本，提高資本充足率。

基本面介紹：浙商銀行是唯一一家總部位于浙江的全國性股份制商業銀行，總目標是成為最具競爭力全國性股份制商業銀行和浙江省最重要金融平臺。浙商銀行的主要業務包括公司銀行業務、零售銀行業務和資金業務。公司銀行業務向各類企事業單位提供多種金融產品和服務，主要包括公司貸款及墊款、貿易融資、存款產品及其他各類公司中間業務等。零售銀行業務向個人客戶提供多種金融產品和服務，主要包括個人貸款及墊款、存款產品、銀行卡業務及其他各類個人中間業務等。資金業務包括貨幣市場業務、債券投資業務、同業投資業務和外匯、貴金屬及衍生金融工具交易業務以及資產管理業務等。

核心競爭力：浙商銀行是中國銀監會批準設立的12家全國性股份制商業銀行之一。得益于成熟的市場化體制、戰略性的全國布局和高效的運營管理能力，浙商銀行自2004年改制以來已發展成為一家基礎扎實、效益優良、成長迅速、風控完善的商業銀行。浙商銀行為唯一一家總部位于浙江的全國性股份制商業銀行。浙江雄厚的經濟基礎、高度市場化以及較為健全的法治和監管環境為浙商銀行的持續發展提供了堅實的基礎和強勁的動力。

浙商銀行著力推進全資產經營戰略轉型，有策略地配置信貸類資產、交易類資產、投資類資產與同業類資產等各類資產，通過加強表內資產與表外資產的融合、本幣與外幣的融合、多類資產的融合，實現由資產持有型銀行向資產管理型、交易型銀行轉變。同時，浙商銀行圍繞差異化競爭能力的提升，通過金融產品與服務模式的不斷迭代創新，組合運用各類金融工具，為客戶提供企業流動性服務和全價值服務。浙商銀行通過全資產經營，不斷提升多元化盈利能力和空間。

募投項目匹配性：通過本次發行上市，浙商銀行凈資產規模將增加。本次發行在短期內可能對浙商銀行凈資產收益率產生一定的攤薄，但長期來看，隨著募集資金逐步產生效益，將對提升浙商銀行每股凈資產和凈資產收益率產生積極的影響。

風險因素：與浙商銀行業務相關的風險、與中國銀行業相關的風險、其他風險、與本次發行相關的風險。（數據截至11月8日）