“一帶一路”能源合作對我國天然氣國際貿易競爭力的影響分析

齊 玉

一、引 言

隨著我國經濟的迅速發展，對能源的需求與消耗也在迅速增加。我國的能源消費結構是以煤炭為主導的，而煤炭在燃燒時，所排放出二氧化碳較多，對環境的污染較為嚴重，且產量有限，是一種不可再生能源。能源資源的有限性會嚴重制約我國經濟的發展，與此同時，能源與環境的矛盾也在日漸突出。如何實現可持續發展、如何協調經濟發展與環境保護之間的關系，成為當今亟待解決的問題。作為一種優質能源的天然氣，大量使用能夠有效地緩解對環境的壓力，促進經濟的可持續發展，因而天然氣產業是每個國家重點發展的能源產業。提高我國天然氣產業國際競爭力，對我國的經濟發展、環境保護有著重大的意義。我國天然氣產業應抓住“一帶一路”倡議中能源合作的發展機遇，推動自身快速發展。

二、我國天然氣產業的發展概況

天然氣作為一種清潔能源，日常大量使用不僅可有效減少煤、石油等化石能源的用量，在所有化石能源中，天然氣污染排放程度最低，能有效減少二氧化碳、二氧化硫、粉塵及氮氧化合物的排放量，并有助于減少酸雨形成，大大改善環境污染問題，緩解溫室效應，從根本上改善環境質量。如今，天然氣已是各國清潔能源的重要發展方向。

我國天然氣資源的潛力十分巨大，常規天然氣地質資源量90 萬億立方米、可采資源量50 萬億立方米。截至2017 年，全國累計探明常規天然氣地質儲量14 萬億立方米，探明程度19%，處于勘探早期；累計探明技術可采儲量6.9 萬億立方米，剩余技術可采儲量5.2 萬億立方米，累計采出常規天然氣1.7 萬億立方米。全國煤層氣累計探明地質儲量6500 億立方米，剩余探明技術可采儲量3100 億立方米。我國頁巖氣累計探明地質儲量近萬億立方米，與此同時，不少地層新層系尚未計算。

我國的天然氣產業在不斷地向前發展：

圖1 我國天然氣發展趨勢流程圖

我國天然氣產量處于逐年增加的態勢，國產氣已實現常規、非常規等多元供應局面。2017 年產氣1430 億立方米，年均增速為12%。煤層氣經過20 多年的發展已初具規模，2017 年全國煤層氣抽采量150 億立方米、產量（地面抽采）60 億立方米，同比增長17%。頁巖氣勘探開發自2011 年獲得工業性突破以來，得到了快速發展，2017 年頁巖氣產量達80多億立方米。進口氣已實現管道氣和LNG 等多渠道供應格局。資源進口國達10 個以上，對外依存度為39%，2017 年進口氣量為650 億立方米。

根據BP《世界能源統計年鑒（2018）》中顯示，截止到2017 年的年底，“一帶一路”的沿線國家和地區已探明的天然氣儲量約為155.4 萬億立方米，這占據了世界天然氣總探明儲量的80.3%。在沿線的國家和地區中，天然氣產量合計約1.98 萬億立方米，占世界天然氣總產量的53.7%，其中伊朗、沙特阿拉伯、俄羅斯、中國、卡塔爾排在全球前五名，合計占世界總產量的35.3%。此外，伊朗、土庫曼斯坦、俄羅斯以及卡塔爾是全球探明儲量排名前4 位的國家，四國總合計儲量約占世界的58.3%。從天然氣的消費量角度來看，沿線國家和地區合計約為1.76 萬億立方米，占世界總量的48.1%，其中俄羅斯和我國排全球的第二和第三位置上。數據顯示，在2018 年，我國天然氣對外依存度超過40%，進口總量的66%是從“一帶一路”沿線國家和地區進口而來的，共計609億立方米。作為“一帶一路”合作倡議的發起國與推動國，在天然氣的領域中，我國是基礎設施建設、貿易流向、技術輸出的主體，對我國而言，發展機遇和風險并存。

三、我國天然氣產業國際貿易競爭力分析

（一）天然氣產業國際市場占有率（MS）分析

1、為進行我國天然氣國際貿易競爭力的分析，選取天然氣產業發展良好的國家：美國、俄羅斯、德國來與我國進行對比分析。

美國是世界第一大天然氣生產國和消費國，并正在成為世界重要的天然氣出口國。天然氣是美國第二大能源消費來源，約占美國一次能源消費總量的29%，僅次于石油。2017 年，美國天然氣主要消費在五個行業中：工業占比35%；發電占比34%；民用占比16%；商業占比12%；運輸占比3%。預計在未來兩年，隨著天然氣產量的增長大于其國內天然氣消費量的增長，美國將出口更多的天然氣。

俄羅斯有“天然氣王國”之譽，是世界上天然氣資源最為豐富、產量最多的國家，其消費量也排在世界第2 位，同時也是世界上天然氣管道最長、出口量最多的國家。俄羅斯天然氣探明儲量90%分布在陸地，10%分布在海域。在俄羅斯天然氣出口市場中，最重要的則在歐洲地區。根據數據顯示，2017 年，俄羅斯向德國出口天然氣534 億立方米，對奧地利、捷克、斯洛伐克、荷蘭和丹麥的供氣份額也出現不同程度的增長，其中對奧地利供氣增幅達40%。

德國能源資源匱乏，天然氣的供應主要依賴于進口，儲量約3820 億立方米，能滿足國內需求量的1/4。歐盟統計局估計，俄天然氣占德天然氣總進口量的50%以上。天然氣的價格也相對其它歐盟國家較高。德國是歐洲最大的天然氣市場，其住宅供暖基礎設施的一半依賴天然氣，制造業也是如此。

表1 中、美、德、俄天然氣出口總額（單位：億美元）

通過查閱聯合國統計數據庫可得到中、美、德、俄天然氣出口總額以及世界天然氣出口總額，從而計算出中、美、德、俄四國天然氣的國際市場占有率的情況，如下圖：

圖2 2013 年～2017 年中、美、德、日四國天然氣出口國際市場占有率

從上圖可看出，俄羅斯天然氣產業的國際市場占有率最高，并且呈波動上升的趨勢，在2017 年達到了23.45%，處于世界出口國中領先地位。德國的天然氣產業在2015 年之后其國際市場占有率稍微有些提升，總體波動幅度不大，國際市場占有率在2%～4%左右浮動。美國天然氣產業的國際市場占有率總體呈上升趨勢，2017 年的國際市場占有率是2013 年的兩倍多。在四個國家中，中國的天然氣國際市場占有率處于最低水平，但也在波動上升，從2013 年、2014 年的0.2%左右上升到2017 年的0.6%，表明中國的天然氣出口額也在逐步增強對國際市場的影響力。

2、2016 年～2018 年我國天然氣產業的出口量、出口額及增長速度。

表2 2016 年-2018 年中國天然氣出口統計表

由上表可看出，我國天然氣產業的出口量呈波動趨勢，總量變化并不明顯，而出口額呈穩步上升的趨勢，逐年在增大，這說明我國天然氣產業規模逐漸擴大，在慢慢走向國際市場上。此外，“清潔取暖、民生用氣”的“煤改氣”政策在發電、化工等工業領域以及居民生活領域的逐步推進，極大地促進了我國天然氣產業向前發展，照此趨勢，必將進一步提高天然氣國際貿易競爭力水平。

（二）顯示性競爭比較優勢指數（RCA）分析

天然氣產業顯示性競爭比較優勢指數的運算公式如下：

可簡化為：RCAij=（Xij/Xtj）÷（Xiw/Xtw）

其中：Xij表示j 國天然氣出口值，Xtj表示j 國的總出口值；Xiw表示世界出口天然氣出口值，Xtw表示世界總出口值。

一般而言，RCA 值接近1 表示中性的相對比較利益，無所謂相對優勢或劣勢可言；RCA 值大于1，表示該商品在國家中的出口比重大于在世界的出口比重，則該國的此產品在國際市場上具有比較優勢，具有一定的國際競爭力；RCA 值小于1，則表示在國際市場上不具有比較優勢，國際競爭力相對較弱。

表3 中、美、德、俄外貿進口、出口以及外貿總額（單位：億美元）

表4 世界貿易出口總額（單位：億美元）

表5 中、美、德、俄天然氣進口總額（單位：億美元）

數據來源： 聯合國數據庫。

通過以上各表的數據信息可計算出我國天然氣產業的競爭比較優勢指數，如下表：

表6 中、美、德、俄四國RCA 指數分析

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通過表6 可知，在中國、美國、德國、俄羅斯四國中，只有俄羅斯的RCA 指數大于1，并且值較大，這說明俄羅斯的天然氣產業在全球市場中極具競爭力。德國與美國的RCA 值都小于1，但總體呈上升的趨勢，這說明在國際市場中，德國與美國的競爭力較小但也在逐步擴大其影響力。中國的RCA 數值較低，低于美國、德國，和俄羅斯的水平相差較大，表明我國的天然氣在國際市場上競爭力較低，但隨著RCA 值的增大，競爭力也在逐步提升。

（三）貿易專業化指數（TSC）分析

貿易專業化指數（TSC）除了可以反映出一個國家天然氣產業的競爭優勢之外，還可以反映該國光伏產業在國際市場中的產業鏈地位，其計算公式如下：

其中：Xi、Mi分別代表某國天然氣的出口額和進口額。

公式反映了某一階段一個國家的天然氣產業進出口差額和該國在這一期間天然氣進出口貿易總額之間的百分比。如貿易專業化指數大于0，則該國是i 產品的凈出口國，表明該國i 產品的生產效率高于同一時期全球平均水準，具有貿易條件優勢。如貿易競爭指數小于0，則該國是i 產品的凈進口國，表明該國i 產品的生產效率低于同一時期全球平均水準，處于貿易條件劣勢。

在對比國際產業競爭力過程中，TSC 值在0.8～1 的范圍內界定為具備非常高的競爭力；TSC 值為0.5～0.8 表示具備較高的競爭力；TSC 值為0～0.5表示競爭力水平一般；TSC 值為-0.5～0 表示競爭力弱；TSC 值為-0.8～-0.5 表示競爭力比較弱；TSC值為-1～-0.8 表示競爭力非常弱。

通過前文的數據統計，可計算出中國、美國、德國、俄羅斯四國的貿易專業化指數，如下表：

表7 中、美、德、俄四國TSC 指數分析

從上表計算結果可看出，在貿易專業化指數上，四個國家相比之下，只有俄羅斯的貿易專業化指數為正，表明俄羅斯的天然氣在國際貿易中屬于凈出口國，其生產效率超出了同期全球的平均水準，并且俄羅斯的TSC 的數值非常接近1，這有力地證明了俄羅斯在天然氣國際市場上處于領先的地位，具備極高的競爭力。其次是美國，由于數值為負，可見其競爭力較弱，但處于逐步上升的趨勢，這表明在天然氣的國際市場上，美國也在逐步提升自身的影響力。德國的數值較為平穩，介于-0.8～0.5 之間，處于相對較弱的競爭力水平，而我國介于-1～-0.8 之間，說明相比其他國家，我國在國際上天然氣產業的競爭力非常弱。

四、研究結論及啟示

（一）研究結論

歐美國家的天然氣能源豐富，有著先進的技術水平與研發能力，且天然氣產業發展較早，基礎較為雄厚，在國際市場上，相較于我國有著較大的競爭優勢。我國的能源消費結構長期以煤炭為主，缺乏對天然氣這種綠色能源的重視，導致天然氣產業的發展不夠充分，基礎較為薄弱，在國際市場上的競爭力不如其它幾個大國。此外，技術的不夠先進也在極大地制約著我國天然氣產業的發展。雖然在天然氣的國際市場上整體是供大于求的局勢，但我國天然氣產供儲銷體系還不完備，產業發展不平衡、不充分問題突出，天然氣產業缺乏完備的體系。

在“一帶一路”倡議中，有不少沿線國家和地區有著豐富的天然氣資源，天然氣貿易發展水平較高，這可與我們國家進行優勢互補，推動合作，對我們國家天然氣產業的向前發展是一個難得的機遇。

（二）提出對策

作為一項重要的綠色能源，天然氣產業對我國經濟的發展、環境的改善、生產力水平的提高都起著至關重要的作用。本文通過計算天然氣產業國際市場占有率（MS）、顯示性競爭比較優勢指數（RCA）以及貿易專業化指數（TSC）發現我國天然氣產業的發展仍缺乏合理的規劃，在國際市場上競爭力較弱，但其發展的潛力卻是巨大。為抓住“一帶一路”倡議中的發展機遇，提高我國天然氣產業的國際競爭力，針對發展現狀，提出以下幾點建議：

1、重視天然氣產業的發展，加大對天然氣產業的研發投入

我國天然氣儲量較為豐富，特別是巖氣、煤層氣以及致密氣等非常規天然氣資源十分豐富，但這些資源缺乏開發，更談不上利用，導致這部分的資源無法發揮其應有的作用與價值，在一定程度上可說是浪費了資源。我國應建立產業化基地，并完善配套的基礎設施建設，實現天然氣產業的快速增長。政府應當制定相關的政策，加大對天然氣產業的扶持力度，鼓勵發展，同時致力于提高開采的技術水平，構建勘探開發的技術體系，充分利用天然氣資源。此外，還需重視技術創新，將天然氣開采與利用的成本降到最低，改善我國的能源消費結構，實現可持續發展戰略，提升我國天然氣產業在國際市場上的競爭力。

2、合理利用全球資源，加強對外交流合作

俄羅斯、美國等發達國家都是天然氣產業發展較好的國家，不僅有著豐富的天然氣資源儲備，還有著先進的科研技術。我國應主動加強與天然氣產業實力雄厚的國家進行交流與合作，學習他們的先進技術，降低行業和區域壁壘，提高我國的技術水平。強化“引進來”戰略，加快推進天然氣的進口來源以及運輸方式的多元化。此外，還可以引進大型的海外項目，促進合作，實現共贏。與此同時，政府應鼓勵我國天然氣企業“走出去”，擴大海外優質的天然氣資源投資規模，實現進口氣源多元化。與海外企業加強合作，發展貿易往來，對海外市場進行自主投資，在國際市場上提升我國天然氣產業的市場占有率。遵循“一帶一路”中能源合作的政策，與東南亞、中亞、非洲等天然氣資源豐富的國家或地區展開廣泛的合作，爭取在亞洲地區構建以我國為中心的天然氣消費市場，掌握天然氣貿易的定價權，促進我國天然氣產業穩步發展。

3、建立健全天然氣供需預測機制

我國政府以及相關天然氣企業應建立天然氣供需的預測機制，加強對天然氣市場的監測和預判，及時了解國內市場、國際市場的天然氣供需的狀況、價格的變化，精準預測天然氣需求。根據天然氣需求的預測結果，組織開展天然氣生產和供應能力的科學評估，致力于實現天然氣供需的動態平衡。例如對天然氣需求大的冬季，加強預測，推動天然氣的大量使用。通過對天然氣需求的預測，努力實現供需的動態平衡，若出現國內的供需問題或是進口風險要及時進行預測預警，健全信息的通報以及反饋機制，確保供需信息的暢通交流，進一步推進我國天然氣產業的蓬勃發展。

從總體上看，未來我國天然氣產業將會呈現出“機遇與挑戰并存、機遇大于挑戰”的態勢。目前，我國天然氣產業的國內市場與國外市場都處于發展的時期，雖然此時占能源消費比重遠低于世界平均水平，但“煤改氣”政策的持續推動能有力地促進天然氣產業向前發展。隨著“一帶一路”倡議的實行，沿線國家和地區之間合作在逐步加深，基礎設施建設也在互聯互通，這將大力推動沿線國家和地區天然氣產量的提升以及天然氣產業貿易規模的擴大，一步步實現互利共贏，在此影響下，我國天然氣產業必將呈現快速發展的態勢。