文 /仇半農

在三大聯合收獲機行業，全喂入水稻聯合收獲機受到的關注度更高，這不僅僅是這個行業內大佬云集，更重要的是全喂入水稻聯合收獲機正在對小麥聯合收獲機和玉米聯合收獲機等形成強勢替代，并且在跨區作業市場上，全喂入水稻聯合收獲機的地位舉足輕重，那么，上半年已經過去了，這個行業有什么新變化呢？面對更加撲溯迷離的未來，生產企業又該如何面對？

一、需求大幅下跌，銷量或退回到10年前水平

一類產品的行情好不好，只需要看當年的銷量。從6月份國補農機購置補貼系統公開數據，以及行業協會發表的數據，結合從生產企業收集到的數據看，三大日系和國產的幾個主流品牌都是大比例的下滑，1～6月份市場整體銷售量沒有達到20000臺，同比下滑了30%～35%，其中江蘇、湖北、安徽、河南、湖南等主銷市場銷量下滑都超過30%，其中銷量歷年排名數一數二的江蘇省下滑超過40%，有媒體認為下半年會繼續延續上半年的蕭條表現。

2016年全喂入水稻聯合收獲機銷量見頂，之后就進入了下行通道，從上半年的市場表現看，2019年全行業銷量可能達不到5萬臺，全行業出貨量將回到10年前水平，但10年前國內主要以2千克及以下機型為主，10年后是5～6千克需求為主，所以雖然量降低了，但是動力總量并沒有下降那么大。

二、大量企業退出市場，行業開啟洗牌模式

在很多人的印象中，國內全喂入水稻聯合收獲機生產企業無非就是沃得農裝、久保田、洋馬、星光農機、浙江柳林等企業。但從2018年農機購置補貼系統中則可以找到有63家企業實現了有效的銷量，也就是國內有63家企業在從事全喂入水稻聯合收獲機的生產，但同期小麥聯合收獲機生產企業只有25家。很明顯，全喂入水稻聯合收獲機行業制造企業太多，行業競爭激烈。

從2019年上半年補貼系統統計的結果看，通過補貼系統實現銷售的有38家企業。雖然仍有一些省市的系統沒有開放，實現的銷量無法錄入，但國內的全喂入企業幾乎都是面向全國市場銷售的，所以可以明顯的看出來，今年有大量的全喂入水稻聯合收獲機企業退出了市場。如果年底通過補貼系統看到確實有很大部分企業沒有實現有效的銷售，則可以明確判斷出行業進入衰退期，并且開啟大洗牌。

三、行業越來越集中，馬太效應凸顯

全喂入水稻聯合收獲機行業集中度一直很低，競爭激烈，很少有一家企業的市場占有率超過30%，因為充分競爭，水稻聯合收獲機行業大量的新技術得到應用，比如縱軸流脫粒技術、靜液壓驅動等，同時產品升級換代的速度明顯快于其它品類，但在2016年之后，國產品牌中的沃得開始逆襲，市場占有率逐年提高，2018年達到52%，伴隨著的是對市場資源的虹吸效應，不但日系久保田、洋馬、井關的占有率急速下降，就像國產的雷沃谷神、中聯谷王、星光農機等優秀品牌，其市場份額也大多被沃得掠走。

整體看，全喂入水稻聯合收獲機行業出現了罕見的“馬太效應”，也就是好上加好的現象，市場資源、政策資源、用戶資源全部向沃得集中，而其它品牌越來越難過，今年1～6月份，這種現象愈加明顯，同樣在下行的市場上，其它企業銷量大幅下降，而沃得只有微幅的下降，相應的市場占有率更高。

如果深究原因，一是沃得的性價比更高，從上半年補貼系統看，沃得的售價在9.58～11萬之間，而日系平均在10.34～18.81萬之間，平均高出50%；二是機器收獲速率高，沃得主銷機型是5～6千克，而日系的仍是2.5～4千克，效率明顯低；三是服務，沃得的服務響應速度快、配件充足，市場上服務人員比銷售人員還多。

四、喂入量大戰熱火不退，日系品牌仍在衰退

近十年的時間里，國內全喂入水稻聯合收獲機喂入量以約兩年一千克的速度在發展，喂入量不斷的增加，事實上是機器的作業效率在提高，這是順應跨區作業機手對效率的需求，在2018年通過農機購置補貼系統銷售的機器，有73%的是5～6千克的機型，其中5千克機型占比高達70%，而占比73%的5～6千克級別的機器里，沒有一臺是日系品牌，100%全部是國產品牌，有約45000臺，其中有50%的機器是江蘇沃得銷售的，可以看出來，日系品牌并沒有在需求量最大的5～6千克投入產品，這導致優秀的品牌和產品沒有用武之地。

2019年全喂入水稻聯合收獲機行業喂入量升級戰熱火不退，沃得在5千克級別上競爭力更強，而一拖東方紅則推出了經過兩年市場驗正的5千克機型，意圖從沃得口中分得一杯羹。

而星光農機、中聯重科、雷沃阿波斯等品牌不約而同的采用了“以大打小”的策略，力推6～7千克的機型，但沃得在6千克機型上2018年已經有近6000臺的銷量，優勢也很明顯，這些品牌“以大打小”的策略可能會打到棉花包上，所以面對強大的沃得，要想將其挑下馬，常規的手段肯定不奏效。

在國內全喂入聯合收獲機行業，雖然有很多企業已在退出，但是也有一些很有實力的企業在進攻，比如一拖東方紅，聯合收獲機是一拖的短板，一拖一定會補上這個短板，而一拖下定決心做水稻聯合收獲機，就肯定會對其它企業造成壓力，另外久富也在2018年推出6千克的全喂入水稻聯合收獲機，鑒于久富在插秧機行業的上佳表現，我們沒有理由懷疑久富做不好水稻聯合收獲機，所以國內全喂入水稻聯合收獲機行業，一方面在快速洗牌，一方面是強有力的競爭者在進行，未來行業充滿變數，整體看日系品牌處于守勢，且有進一步衰退的跡象。

五、跨區作業市場主角輪換，未來誰將執“行業牛耳”

國內每年銷售的全喂入水稻聯合收獲機，有80%會出門搞跨區作業，每年“三夏”麥收期間，有約25萬臺全喂入水稻聯合收獲機參與小麥的跨區機收。在秋收期間，有約35萬臺全喂入水稻聯合收獲機參加水稻、雜糧、蕎麥、青稞、高粱，甚至玉米的跨區作業。所以，跨區作業市場是水稻聯合收獲機最主要的市場。

跨區作業市場對于水稻聯合收獲機，一方面是需求量非常大，另一方面是更新速度快，為了追求效率和效益，跨區作業的機手對更高效率新機器的追求永無止境，這也倒逼廠家不停推出效率更高的新機器，這是全喂入水稻聯合收獲機行業的活力之源和希望之門。

誰是跨區作業市場的主角，誰將執掌全喂入水稻聯合收獲行業的牛耳!

在2016年之前，跨區作業市場上的王者是日本久保田，其最經典的機型是PRO688Q。之后推出了PRO988和PRO758，但這兩款機型都比較失敗，一個體積太大，不適合長途運輸，一個效率太低，在跨區作業市場上沒有競爭優勢，在近兩年參加跨區作業的車隊中，久保田的占比在快速下降。國產品牌江蘇沃得在跨區作業市場中快速崛起，現在已經能看到很多清一色的沃得車隊，憑借難以比擬的性價比、超群的效率和強大的服務能力，沃得在跨區市場上正在快速取代久保田和洋馬，跨區作業機手屬于高端用戶，沃得得到跨區機手的擁護，說明沃得的產品已經可以和日系品牌比肩了。

跨區作業市場是任何收獲機廠家都在覬覦的肥肉，沃得雖然有了優勢，但久保田也絕不會拱手讓人，當然雷沃阿波斯、中聯重科、星光農機等也虎視眈眈，未來競爭最激烈的市場，仍是跨區作業市場，得跨區市場者得天下。任何收獲機廠家都在覬覦的這塊“肥肉”，競爭壓力可想而知。