OLED全產(chǎn)業(yè)鏈競爭升級

盧夢琪

行業(yè)咨詢和數(shù)據(jù)提供商DSCC表示，在2018年至2023年期間，中國顯示器制造商將斥資297億美元（約合2043億元人民幣）增加移動OLED顯示屏制造產(chǎn)能，占全球制造商增加產(chǎn)能的88%。目前三星SDI主導(dǎo)智能手機(jī)顯示屏的生產(chǎn)，占據(jù)柔性O(shè)LED市場95%的份額。而包括京東方、維信諾、天馬微電子在內(nèi)的中國企業(yè)加大投資，未來是否會逐步蠶食三星的市場份額？一場圍繞OLED的新一輪產(chǎn)業(yè)鏈競爭已經(jīng)悄然拉開帷幕。

中國OLED企業(yè)發(fā)展迅速

數(shù)據(jù)顯示，三星顯示（SDC）全球AMOLED智能機(jī)面板出貨量市場份額首次跌破了90%。OLED全產(chǎn)業(yè)鏈競爭升級。而京東方（BOE）增長迅速，其2019年第一季度全球市場份額為5.9%，排在國內(nèi)AMOLED智能機(jī)面板出貨量的首位。工業(yè)和信息化部賽迪研究院集成電路所光電子研究室主任耿怡博士在接受《中國電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，京東方作為國內(nèi)新型顯示產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，一是多年的TFT-LCD行業(yè)經(jīng)驗(yàn)為其在AMOLED領(lǐng)域的快速成長奠定了基礎(chǔ)。二是近年來其在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的耕耘為其理解柔性AMOLED面板快速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)趨勢提供了思路，及時(shí)加強(qiáng)了在柔性AMOLED領(lǐng)域的投資，這是目前京東方在AMOLED智能機(jī)面板出貨量上取得成績的主要因素。

中國企業(yè)在OLED產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展迅速，群智咨詢（Sigmaintell）資深分析師吳淑園在接受《中國電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，中國OLED企業(yè)快速成長的主要因素有三方面：首先得益于國內(nèi)良好的政策及資本環(huán)境，國家及地方政府近幾年重點(diǎn)支持新型顯示的發(fā)展，尤其是OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展;其次得益于企業(yè)的堅(jiān)戰(zhàn)略眼光以及OLED團(tuán)隊(duì)的奮發(fā)努力，包括在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、高端人才引進(jìn)等多方面的大力投入，使得OLED產(chǎn)線的稼動率及產(chǎn)品良率穩(wěn)步爬升;第三得益于企業(yè)主力品牌客戶的戰(zhàn)略支持。以京東方為例，其與華為簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)，2018年華為全球智能手機(jī)出貨超2億部，市場份額約15.7%，位列全球第三位。京東方是華為。隨D屏幕的主力供應(yīng)商，華為的大力支持在京東方OLED崛起中起到了重要作用。

產(chǎn)能增加促進(jìn)國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)鏈成熟

2000億元投資背后是中國移動OLED顯示屏制造產(chǎn)能的大幅增加。耿怡表示，目前國內(nèi)在建的6條AMOLED產(chǎn)線均為6代柔性顯示產(chǎn)線，主要呈現(xiàn)兩個(gè)特點(diǎn)：一是面向中小尺寸，主要的產(chǎn)品應(yīng)用于智能手表、智能手機(jī)，未來將有望開拓平板電腦、車載顯示等市場;二是著重于柔性顯示，2019年折疊手機(jī)對市場的影響力已經(jīng)體現(xiàn)出柔性顯示廣闊的發(fā)展前景，未來隨著技術(shù)的進(jìn)一步成熟，柔性顯示必然成為AMOLED發(fā)展的重要方向。

柔性AMOLED作為行業(yè)公認(rèn)的下一代新型顯示，吸引了產(chǎn)業(yè)及資本的高度美注。“國內(nèi)以京東方為首的OLED面板廠未來投資的主要方向以柔性產(chǎn)線為主，國內(nèi)柔性O(shè)LED產(chǎn)能快速提高，將改變?nèi)嵝設(shè)LED目前相對單一的供應(yīng)狀況，有利于國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)鏈成熟。”吳淑園向記者表示。群智咨詢預(yù)計(jì)，2019年國內(nèi)OLED面板的產(chǎn)能實(shí)際供應(yīng)約占全球OLED面板供應(yīng)的10%，預(yù)計(jì)2022年將提升到30%左右。

隨著柔性AMOLED的發(fā)展，以及即將到來的5G通信和物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，產(chǎn)品功能將進(jìn)一步集成化，比如屏下指紋、屏下攝像頭、屏幕發(fā)聲等，產(chǎn)品形態(tài)的演進(jìn)將會有更多的可能性，例如四曲面、折疊、兩折、三折、卷曲等。“產(chǎn)品功能的集成化和產(chǎn)品形態(tài)的演進(jìn)都將為產(chǎn)品帶來持續(xù)的更新迭代和附加收益。”吳淑園表示。

中韓OLED發(fā)展差距猶存

數(shù)據(jù)顯示，三星、LGD等韓國企業(yè)市場份額總和為88.5%;其余均為中國企業(yè)（京東方、維信諾、和輝光電、天馬微電子為中國大陸企業(yè)，友達(dá)光電為中國臺灣企業(yè)），市場份額總和為11.5%，雖然國產(chǎn)AMOLED屏幕的產(chǎn)能在不斷提升，未來值得期待，但與韓國企業(yè)比還存在差距，中國廠商在OLED領(lǐng)域仍然是追隨者角色。

耿怡認(rèn)為，未來幾年，中國企業(yè)在AMOLED領(lǐng)域的實(shí)力有望得到進(jìn)一步提升，市場占有率方面也會穩(wěn)步提升，但是從整個(gè)產(chǎn)業(yè)格局來看，韓國企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈更為完整，在上游材料和設(shè)備方面具有很強(qiáng)的競爭實(shí)力，因此在成本控制、技術(shù)研發(fā)方面更具優(yōu)勢，對我國面板企業(yè)的快速發(fā)展形成了挑戰(zhàn)。

從投資情況看，韓國企業(yè)為保持在OLRD領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，一直持續(xù)加強(qiáng)在OLED領(lǐng)域的投資，其發(fā)展方向是大小通吃。以三星為例，目前三星在OLED領(lǐng)域擁有1條4.5代線，1條5.5代線，2條6代線，在TFT-LCD領(lǐng)域，三星逐漸關(guān)停舊產(chǎn)線（先后關(guān)停2條5代線，1條7代線），對保留的TFT-LCD產(chǎn)線進(jìn)行改建，改為生產(chǎn)QD-OLED產(chǎn)線。“這說明三星除了保持其在中小尺寸的優(yōu)勢外，同時(shí)在大尺寸領(lǐng)域也開展了長遠(yuǎn)布局。”耿怡說。

吳淑園認(rèn)為，未來三星、LGD等韓國企業(yè)仍然會持續(xù)地把握技術(shù)的領(lǐng)先性，OLED產(chǎn)線的布局除了目前已有的投資計(jì)劃外，新產(chǎn)線的投資會相對謹(jǐn)慎，把握OLED的技術(shù)領(lǐng)先性是其未來的戰(zhàn)略方向。與此同時(shí)，三星重點(diǎn)仍然是聚焦在中小應(yīng)用的OLED產(chǎn)線投資，LGD則聚焦在中大應(yīng)用的OLRD產(chǎn)線的投資。

未來OLED競爭升級

OLED顯示面板本身有諸多優(yōu)勢，市場需求會進(jìn)一步持續(xù)走強(qiáng)。展望未來，中國企業(yè)的競爭力將會不斷增強(qiáng)，全球地位會不斷提高，市場競爭格局也會發(fā)生一定的變化，未來中韓將是OLED面板供應(yīng)的主要區(qū)域。耿怡認(rèn)為，OLED產(chǎn)業(yè)后續(xù)的競爭焦點(diǎn)將離開產(chǎn)能競爭，轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈競爭、專利競爭。國內(nèi)面板企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)專利布局，做好專利儲備，加強(qiáng)與上下游企業(yè)的合作，一方面保障產(chǎn)業(yè)鏈安全，提升企業(yè)競爭實(shí)力，另一方面則與下游企業(yè)深化合作，開拓更廣闊的市場。

“京東方、維信諾、天馬微電子等國內(nèi)OLED面板廠除了產(chǎn)能的擴(kuò)張外，更應(yīng)該注重在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)線規(guī)劃和高端人才方面的投資布局。同時(shí)，要不斷改進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)品性能，更好地服務(wù)大客戶。”昊淑園向記者表示。