液晶顯示面板國(guó)產(chǎn)化裝備產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈管理信息化分析

張明月

摘 要 液晶面板顯示（TFT-LCD）產(chǎn)業(yè)是當(dāng)今高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)巨大，技術(shù)更新日新月異。中國(guó)大陸地區(qū)已成為TFT-LCD顯示產(chǎn)業(yè)最重要的生產(chǎn)基地，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和發(fā)展速度都遠(yuǎn)超韓國(guó)等地，也給相關(guān)裝備制造業(yè)和材料供應(yīng)企業(yè)帶來廣闊的市場(chǎng)和發(fā)展機(jī)會(huì)。目前，我國(guó)產(chǎn)化裝備產(chǎn)業(yè)才剛剛起步，技術(shù)積累不足，供應(yīng)鏈管理意識(shí)淡薄。鑒于TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、相互依賴性高等特點(diǎn)，TFT-LCD企業(yè)、供應(yīng)商和客戶必須加強(qiáng)密切合作，建立高效供應(yīng)鏈合作，提高整體競(jìng)爭(zhēng)力，才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中爭(zhēng)取更好的生存和發(fā)展。本文從供應(yīng)鏈管理角度出發(fā)，分析了我國(guó)顯示面板產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，并提出針對(duì)性優(yōu)化改善措施，供業(yè)內(nèi)參考。

關(guān)鍵詞 TFT-LCD;裝備制造業(yè);供應(yīng)鏈管理

1背景

TFT-LCD產(chǎn)業(yè)起源于20世紀(jì)70年代的日本，在20世紀(jì)90年代韓國(guó)取得了快速發(fā)展，涌現(xiàn)了Sharp、三星、LG、友達(dá)和群創(chuàng)等知名企業(yè)。中國(guó)大陸于2005年才開始投資建設(shè)TFT產(chǎn)業(yè)，起步較晚，但發(fā)展迅速[1]。經(jīng)過10余年的投資和發(fā)展，我國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)一躍成為全球重要的生產(chǎn)基地，市場(chǎng)占有率一度超越韓國(guó)奪魁。

然而卻有分析數(shù)據(jù)指出，我國(guó)TFT-LCD企業(yè)普遍面臨著成本高和產(chǎn)品附加值低的窘境[2-3]。另有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)90%以上的工藝設(shè)備需求和70%以上的備件和材料需求均依賴進(jìn)口[4]。高度依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀，制約著我國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，也使得我國(guó)TFT產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力大大降低[5]。工廠投資金額中約40%用于裝備類采購(gòu)，按照90%進(jìn)口計(jì)算的話，也有2251 億元市場(chǎng)規(guī)模，金額相當(dāng)大。工廠運(yùn)營(yíng)期后，設(shè)備的維修維護(hù)成本也相當(dāng)高。如果不能有效推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程減輕TFT-LCD企業(yè)負(fù)擔(dān)的話，就無法有效提升TFT-LCD產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將仍受制于人。

TFT-LCD裝備制造產(chǎn)業(yè)為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，是典型的技術(shù)密集型、資金密集型產(chǎn)業(yè)。目前，TFT-LCD關(guān)鍵裝備制造業(yè)仍集中于日本、韓國(guó)、美國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣等地。中國(guó)大陸裝備制造業(yè)才剛剛起步，雖然也涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀企業(yè)，如武漢精測(cè)、深圳大族激光、北方華創(chuàng)和天通等，但設(shè)備業(yè)務(wù)范疇還集中于TFT-LCD生產(chǎn)模組后段檢測(cè)維修等，對(duì)于前段陣列、彩膜和成盒工藝段核心設(shè)備，國(guó)產(chǎn)化裝備企業(yè)仍無緣染指，技術(shù)積累和創(chuàng)新能力都無法和國(guó)外供應(yīng)商相抗衡。然而也正是這些前段核心設(shè)備，價(jià)格昂貴、利潤(rùn)高，在投資中占比最大，是TFT-LCD“卡脖子”工程。從總體上看，中國(guó)大陸裝備制造業(yè)在TFT-LCD裝備制造業(yè)整體中占比不足15%。

在原材料競(jìng)爭(zhēng)日益白熱化的市場(chǎng)環(huán)境下，國(guó)產(chǎn)化裝備制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力成為制約我國(guó)大陸地區(qū)TFT-LCD企業(yè)成本和利潤(rùn)率的關(guān)鍵要素。發(fā)展本地化配套裝備制造業(yè)，在為企業(yè)帶來成本優(yōu)勢(shì)外，更重要的是為客戶帶來不斷創(chuàng)新的技術(shù)解決方案，推動(dòng)客戶優(yōu)化工藝結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品性能和附加值。如要在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏取超額利潤(rùn)，就必須要最大化滿足客戶需求協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)外資源，優(yōu)化供應(yīng)信息，將供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)涉及的企業(yè)作為一個(gè)虛擬企業(yè)同盟而做出的統(tǒng)籌管理，這也就是供應(yīng)鏈管理。

《中國(guó)制造2025》的提出和國(guó)家“十三五”的規(guī)劃，以智能裝備等為代表的高端裝備制造業(yè)已成為我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，成為未來中國(guó)制造業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。在市場(chǎng)的牽引和政策的保駕護(hù)航下，我國(guó)TFT-LCD裝備制造業(yè)如何快速把握住機(jī)遇，努力提高技術(shù)創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)外先進(jìn)廠家的彎道超越，是亟待研究的課題。本文嘗試從供應(yīng)鏈角度分析，探究TFT-LCD裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力提升路徑，為中國(guó)大陸剛剛涌現(xiàn)的一批裝備制造業(yè)提供意見參考。

2供應(yīng)鏈管理

供應(yīng)鏈管理是指為最大化滿足客戶需求協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)外資源，將供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)涉及的企業(yè)作為一個(gè)虛擬企業(yè)同盟而做出的統(tǒng)籌管理。對(duì)于單一企業(yè)而言，是指企業(yè)整合上、下游供應(yīng)鏈資源，優(yōu)化供應(yīng)鏈中的倉(cāng)儲(chǔ)、物流、資金流和信息流，以提高自身競(jìng)爭(zhēng)力。由于我國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)一直處于追趕狀態(tài)，所以TFT-LCD產(chǎn)業(yè)面臨的首要任務(wù)仍是技術(shù)革新，其裝備供應(yīng)商供應(yīng)鏈管理思想也就有著自身的特點(diǎn)。TFT-LCD裝備制造業(yè)涉及上游有技術(shù)來源、原材料、物流、銀行，下游涉及TFT-LCD制造企業(yè)、TFT-LCD配套企業(yè)等，其供應(yīng)鏈管理是指以滿足客戶需求為目的，從客戶需求出發(fā)，協(xié)調(diào)上下游各個(gè)企業(yè)，促成信息流、物流和資金流能快速流通來降低自身成本和提高客戶滿意度。

3TFT-LCD國(guó)產(chǎn)化裝備產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈存在的問題

3.1 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱

TFT-LCD產(chǎn)業(yè)于2005年才正式在中國(guó)產(chǎn)生和發(fā)展，前期發(fā)展幾經(jīng)曲折，投資者們并不看好。直到2012年以后，在政府政策的驅(qū)動(dòng)下，TFT-LCD產(chǎn)業(yè)才在中國(guó)大陸迅速蔓延。所以，TFT-LCD設(shè)備制造業(yè)起步較晚。與設(shè)備制造業(yè)配套的精密加工、特種合金材料、碳纖維制造業(yè)基本為零[6]。目前，中國(guó)大陸地區(qū)已超越韓國(guó)成為TFT產(chǎn)業(yè)最大的生產(chǎn)基地，巨大的TFT產(chǎn)業(yè)裝備市場(chǎng)，與其裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱的矛盾日益尖銳。

3.2 客戶導(dǎo)向理念不足

供應(yīng)鏈管理的出發(fā)點(diǎn)在于滿足客戶需求，但是目前國(guó)內(nèi)供應(yīng)商受限于生產(chǎn)規(guī)?；蚴墙?jīng)營(yíng)壓力，過度關(guān)注成本和追求眼前利益，導(dǎo)致客戶頻頻受損，惡化了供需關(guān)系的同時(shí)，也錯(cuò)失了進(jìn)一步合作的機(jī)會(huì)[6]。

3.3 資金受限

由于TFT-LCD裝備制造業(yè)技術(shù)門檻較高，短期難以形成宏觀收益，也因此難以吸引大額投資。小額投資者初期只能從相對(duì)邊緣化的裝備制造起步，通過不斷積累經(jīng)驗(yàn)，逐步滲透，才能緩慢成長(zhǎng)。這種發(fā)展速度難以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)和更新?lián)Q代的新技術(shù)。

3.4 創(chuàng)新能力不足

由于缺乏原始技術(shù)積累，國(guó)產(chǎn)化廠家只能通過研究甚至模仿國(guó)外先進(jìn)制造商的經(jīng)驗(yàn)，既要規(guī)避對(duì)方的專利風(fēng)險(xiǎn)，又要適應(yīng)客戶需求，往往導(dǎo)致其生存空間狹小。所以，如果沒有原始經(jīng)驗(yàn)積累，不能從技術(shù)和需求的源頭上去研究，就導(dǎo)致因創(chuàng)新能力不足而失去市場(chǎng)[6]，最終只能仿制一些技術(shù)含量不高且利潤(rùn)相對(duì)較低的設(shè)備，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展停滯不前。

3.5 管理粗放，人才流失

TFT在中國(guó)取得快速發(fā)展的同時(shí)，形成了巨大的設(shè)備需求市場(chǎng)，給國(guó)產(chǎn)化廠家也提供了不少機(jī)會(huì)。無論對(duì)TFT產(chǎn)業(yè)，還是配套的設(shè)備產(chǎn)業(yè)，都培養(yǎng)了大量人才。然而這些人才經(jīng)驗(yàn)的積累并沒有得到充分的共享、繼承和發(fā)展，而是隨著這些人員的跳槽流失。企業(yè)還沒有意識(shí)搭建專業(yè)的知識(shí)體系去一步步完善，導(dǎo)致企業(yè)進(jìn)步很慢，供應(yīng)鏈管理人員作為一線專業(yè)知識(shí)載體更是相對(duì)獨(dú)立而故步自封。

4TFT-LCD國(guó)產(chǎn)化裝備產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈管理建議

4.1 注重知識(shí)積累和供應(yīng)鏈管理經(jīng)驗(yàn)積累

無論是供應(yīng)商、客戶，還是制造業(yè)企業(yè)本身，都應(yīng)注重研發(fā)和生產(chǎn)的技術(shù)積累，注重供應(yīng)鏈管理過程中經(jīng)驗(yàn)和資源的積累。一方面，搭建研發(fā)平臺(tái)，建立知識(shí)管理體系，及時(shí)共享企業(yè)技術(shù)層面的研發(fā)計(jì)劃、進(jìn)展和成果，上線到知識(shí)管理體系中，不斷弱化執(zhí)行者個(gè)人離職給企業(yè)帶來的知識(shí)損失。另一方面，企業(yè)應(yīng)建立供應(yīng)鏈管理實(shí)施方案，并在實(shí)施過程中不斷優(yōu)化。在企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中針對(duì)供應(yīng)鏈管理已經(jīng)發(fā)生的問題應(yīng)該被及時(shí)登記、分析和制定長(zhǎng)短期解決方案，為經(jīng)營(yíng)者和供應(yīng)鏈管理人員學(xué)習(xí)總結(jié)，進(jìn)而優(yōu)化供應(yīng)鏈管理實(shí)施方案。

4.2 緊密關(guān)注產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)向，建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，開展長(zhǎng)遠(yuǎn)深度合作

通過與下游客戶建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，緊跟客戶的發(fā)展動(dòng)向，積極參與客戶新產(chǎn)品開發(fā)，加速知識(shí)積累和知識(shí)體系重構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意度，促進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新，形成良性循環(huán)，進(jìn)而提高技術(shù)創(chuàng)新能力。在確定技術(shù)方向的同時(shí)，供應(yīng)鏈管理也要同步開展，確保材料資源、交貨期和相關(guān)服務(wù)都能及時(shí)就位，保證供應(yīng)鏈管理具有競(jìng)爭(zhēng)力，確保技術(shù)成果能及時(shí)推向客戶市場(chǎng)。

4.3 開發(fā)和維護(hù)優(yōu)秀供應(yīng)商資源，與客戶共同開發(fā)，降低成本，建立技術(shù)優(yōu)勢(shì)

設(shè)備制造業(yè)應(yīng)積極與上游供應(yīng)商信息共享，建立供需信息共享系統(tǒng)和傳遞機(jī)制，使供應(yīng)商能及時(shí)獲取客戶需求信息，同時(shí)供應(yīng)商也不斷反饋供應(yīng)市場(chǎng)情況給設(shè)備制造企業(yè)，促進(jìn)需求共享和市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)，提高企業(yè)市場(chǎng)響應(yīng)能力。對(duì)于市場(chǎng)上優(yōu)秀的供應(yīng)商資源，應(yīng)積極開發(fā)、維護(hù)和培養(yǎng)，通過簽訂戰(zhàn)略合作等方式，爭(zhēng)取該供應(yīng)商更大的份額，保證供應(yīng)資源穩(wěn)定性，提高供應(yīng)鏈管理主動(dòng)性。

4.4 資金流是企業(yè)的生命線，是供應(yīng)鏈合作的基礎(chǔ)

由于TFT-LCD產(chǎn)業(yè)工藝復(fù)雜，產(chǎn)品生命驗(yàn)證周期較長(zhǎng)，其設(shè)備的調(diào)試運(yùn)行，更是要聯(lián)動(dòng)前后制程設(shè)備，全部流片穩(wěn)定后才能投入量產(chǎn)。所以，設(shè)備從研發(fā)到最終量產(chǎn)往往持續(xù)3-5年，甚至更長(zhǎng)時(shí)間。在此過程中，供應(yīng)商一直在投入人力、資金、物力和管理等成本，企業(yè)必須擁有穩(wěn)定的資金流來保證。增加資金流，可以通過以下形式來實(shí)現(xiàn)。

4.5 上線信息共享系統(tǒng)

供應(yīng)鏈管理過程優(yōu)化不能單靠一家企業(yè)通過自身努力去實(shí)現(xiàn)，它更強(qiáng)調(diào)統(tǒng)籌整個(gè)過程來改善。流程的制定、實(shí)施和跟蹤，需要過程信息必須及時(shí)共享。通過上線信息共享系統(tǒng)，保證供應(yīng)鏈信息能夠及時(shí)被供應(yīng)鏈管理者們共享，提高管理精細(xì)化水平，也提高了客戶滿意度。此外，上線信息共享系統(tǒng)還是供需企業(yè)相互之間加強(qiáng)信任合作的一種體現(xiàn)，也更容易得到客戶的信賴和機(jī)會(huì)。

5結(jié)束語

隨著市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，未來大企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)已演變?yōu)楣?yīng)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)，只有合理高效進(jìn)行供應(yīng)商管理，通過不斷優(yōu)化供應(yīng)商和客戶供需矛盾來提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，才能在競(jìng)爭(zhēng)中更好的生存和發(fā)展。TFT-LCD國(guó)產(chǎn)化裝備應(yīng)緊跟TFT-LCD企業(yè)發(fā)展方向，及時(shí)調(diào)整和配合客戶需求，在專業(yè)化方向上不斷增加知識(shí)儲(chǔ)備，提高自身技術(shù)創(chuàng)新能力，并運(yùn)用供應(yīng)鏈管理方法提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中爭(zhēng)取做大做強(qiáng)的機(jī)會(huì)。

參考文獻(xiàn)

[1] 張國(guó)青.我國(guó)應(yīng)著力構(gòu)建“中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略特權(quán)”[J].赤子（下旬），2014，（6）：59-60.

[2] 洪炯星.中國(guó)TFT液晶產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展研究[D].上海：上海交通大學(xué)，2009.

[3] 蔣漢旗.臺(tái)、韓TFT-LCD制造發(fā)展策略比較分析之研究[D].新竹：臺(tái)灣交通大學(xué)管理研究所，2003.

[4] 艾恩溪.我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)分析[J].集成電路應(yīng)用，2015，（2）：22-23.

[5] 徐漢青. 我國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)研究[D].西安：西安科技大學(xué)，2017.

[6] 陳德平.淺析我國(guó)液晶顯示板產(chǎn)業(yè)的困境與發(fā)展對(duì)策[J].管理觀察，2015，9（27）：105-106.