鴻泉物聯(688288) 申購代碼787288 申購日期10.25

發行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發行不低于2500萬股，本次公開發行股票實際所募集資金在扣除發行費用后，全部用于公司主營業務相關的項目。本次募集資金投資項目如下：年產20萬臺行駛記錄儀生產線項目、年產15萬套輔助駕駛系統技術改造項目、研發中心建設項目、營銷網絡建設項目。

基本面介紹：鴻泉物聯以“降低交通運輸的代價”為企業使命，致力于利用人工智能技術和大數據技術，研發、生產和銷售智能增強駕駛系統和高級輔助駕駛系統等汽車智能網聯設備，主要應用于商用車（載貨汽車、客車、專項作業車等）領域。全資子公司成生科技提供智慧城市業務。公司緊密圍繞智能網聯汽車的兩大技術路徑，主要產品包括代表智能化技術路徑的高級輔助駕駛系統和代表網聯化技術路徑的智能增強駕駛系統、人機交互終端、車載聯網終端。全資子公司成生科技主要產品為智慧城市政務管理平臺。

核心競爭力：公司圍繞智能網聯設備形成了多項核心技術，擁有38項專利、114項軟件著作權。公司擁有技術人員182人，達到員工總數的48.53%，形成了完善的技術創新體制，具備持續的創新和研發能力。公司擁有穩定的管理團隊、專業的研發團隊、優秀的營銷團隊和可靠的服務團隊。公司在售前、售中、售后形成了標準化的解決方案，能夠在提供標準化服務及配套軟硬件的基礎上，根據客戶的行業特點和業務模式，深入挖掘客戶需求，為客戶定制差異化的整體解決方案。

通過多年與整車廠的合作，公司團隊深入了解了整車設計、生產、銷售、售后服務的各個環節，在與整車廠技術長期溝通配合中，在車輛結構、動力系統、尤其在整車電氣方面積累了豐富的知識。對車載設備的特殊使用場景和復雜的電氣要求有豐富的相關設計經驗。同時對整車廠的設計、生產、銷售、售后服務等各個環節對智能設備、聯網設備以及大數據的需求，有準確和深刻的理解。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目立足于現有產品，技術與工藝并未發生重大變化。公司多年來深耕于汽車智能網聯設備領域，掌握相關產品的核心技術，并且形成了完整獨立的供產銷體系，具備較高的管理、服務能力以及應對市場風險能力，能夠為募投項目的順利實施提供有效保證。

風險因素：技術風險、經營風險、財務風險、發行失敗風險、募集資金投資項目風險、首次公開發行股票攤薄即期回報的風險。（數據截至10月18日）