浙商銀行(601916) 申購(gòu)代碼780916 申購(gòu)日期10.24

發(fā)行概覽：浙商銀行本次擬發(fā)行不超過(guò)25.50億股，實(shí)際發(fā)行的總規(guī)模將根據(jù)浙商銀行資本需求情況、浙商銀行與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況等決定。本次公開(kāi)發(fā)行新股所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于充實(shí)浙商銀行核心一級(jí)資本，提高資本充足率。

基本面介紹：浙商銀行是唯一一家總部位于浙江的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，總目標(biāo)是成為最具競(jìng)爭(zhēng)力全國(guó)性股份制商業(yè)銀行和浙江省最重要金融平臺(tái)。浙商銀行的主要業(yè)務(wù)包括公司銀行業(yè)務(wù)、零售銀行業(yè)務(wù)和資金業(yè)務(wù)。公司銀行業(yè)務(wù)向各類企事業(yè)單位提供多種金融產(chǎn)品和服務(wù)，主要包括公司貸款及墊款、貿(mào)易融資、存款產(chǎn)品及其他各類公司中間業(yè)務(wù)等。零售銀行業(yè)務(wù)向個(gè)人客戶提供多種金融產(chǎn)品和服務(wù)，主要包括個(gè)人貸款及墊款、存款產(chǎn)品、銀行卡業(yè)務(wù)及其他各類個(gè)人中間業(yè)務(wù)等。資金業(yè)務(wù)包括貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)、債券投資業(yè)務(wù)、同業(yè)投資業(yè)務(wù)和外匯、貴金屬及衍生金融工具交易業(yè)務(wù)以及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：浙商銀行是中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的12家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行之一。得益于成熟的市場(chǎng)化體制、戰(zhàn)略性的全國(guó)布局和高效的運(yùn)營(yíng)管理能力，浙商銀行自2004年改制以來(lái)已發(fā)展成為一家基礎(chǔ)扎實(shí)、效益優(yōu)良、成長(zhǎng)迅速、風(fēng)控完善的商業(yè)銀行。浙商銀行為唯一一家總部位于浙江的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行。浙江雄厚的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、高度市場(chǎng)化以及較為健全的法治和監(jiān)管環(huán)境為浙商銀行的持續(xù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)和強(qiáng)勁的動(dòng)力。

浙商銀行著力推進(jìn)全資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，有策略地配置信貸類資產(chǎn)、交易類資產(chǎn)、投資類資產(chǎn)與同業(yè)類資產(chǎn)等各類資產(chǎn)，通過(guò)加強(qiáng)表內(nèi)資產(chǎn)與表外資產(chǎn)的融合、本幣與外幣的融合、多類資產(chǎn)的融合，實(shí)現(xiàn)由資產(chǎn)持有型銀行向資產(chǎn)管理型、交易型銀行轉(zhuǎn)變。同時(shí)，浙商銀行圍繞差異化競(jìng)爭(zhēng)能力的提升，通過(guò)金融產(chǎn)品與服務(wù)模式的不斷迭代創(chuàng)新，組合運(yùn)用各類金融工具，為客戶提供企業(yè)流動(dòng)性服務(wù)和全價(jià)值服務(wù)。浙商銀行通過(guò)全資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不斷提升多元化盈利能力和空間。

募投項(xiàng)目匹配性：通過(guò)本次發(fā)行上市，浙商銀行凈資產(chǎn)規(guī)模將增加。本次發(fā)行在短期內(nèi)可能對(duì)浙商銀行凈資產(chǎn)收益率產(chǎn)生一定的攤薄，但長(zhǎng)期來(lái)看，隨著募集資金逐步產(chǎn)生效益，將對(duì)提升浙商銀行每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)收益率產(chǎn)生積極的影響。

風(fēng)險(xiǎn)因素：與浙商銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與中國(guó)銀行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)、與本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。（數(shù)據(jù)截至10月18日）