未來10 年世界奶業(yè)供需形勢分析

編譯/張 超

（中國農業(yè)科學院農業(yè)信息研究所）

1 畜群數量擴張和單產提高推動全球生鮮乳產量增長

2018年，全球生鮮乳產量8.38億噸，同比增長1.6%。其中，81.0%的牛奶、15.0%的水牛奶和4.0%的山羊奶、綿羊奶及駱駝奶。

生鮮乳產量增長由畜群數量擴張和單產提高雙推動。世界最大奶業(yè)生產國印度的牛群顯著增加，2018年生鮮乳產量增長3.0%，達到1.74 億噸；新西蘭良好的草場牧草長勢帶動奶牛單產提升，2018年生鮮乳產量增長3.2%。此外，歐盟和美國生鮮乳產量也分別有0.8%和1.1%的增長。

2 印度和巴基斯坦將成為全球奶業(yè)生產增長的新星

2019—2028年（未來10年），全球生鮮乳產量預計將以每年1.7%的速度增長，到2028年達到9.81 億噸（圖1）。

畜群數量擴張是產量的主要增長點。與2009—2018年（過去10年）相比，未來10 年，奶牛單產水平較低的國家，畜群數量年均增速達到1.2%，高于單產水平0.4%的年均增速。

未來10 年，印度和巴基斯坦將成為全球奶業(yè)生產增長的新星。全球生鮮乳產量增量中超過1/2的數量預計由印巴兩國貢獻，增長點主要來自戶均不足10 頭的奶?；蛩ｐB(yǎng)殖。預計到2028年，兩者生鮮乳產量將占到全球的30.0%以上。

歐盟生鮮乳產量增速將低于世界平均水平。基于歐盟對奶酪、黃油、奶油等需求量的小幅增長以及全球乳制品需求量增加，在奶牛單產水平提高的推動下，未來10 年，歐盟生鮮乳產量預計年均增長1.1%。歐盟將有超過10.0%的奶牛進行有機生鮮乳生產，主要分布在奧地利、瑞典、拉脫維亞、希臘和丹麥，占歐盟生鮮乳產量的3.0%以上。

圖1 2019年與2028年主要國家（地區(qū)）奶牛存欄和單產變化

未來10 年，美國和加拿大的牛群數量基本穩(wěn)定，產量增長將來自單產水平的進一步提高，北美依舊是奶牛平均單產最高的地區(qū)。土地利用率和環(huán)境承載能力是新西蘭奶業(yè)發(fā)展的限制，但是在高效的草地管理和全年可放牧的自然條件下，以出口為導向的生產模式仍將促進新西蘭生鮮乳產量保持增長趨勢（圖2）。

非洲大地畜群數量也將出現增長，這些畜群除產奶外，還兼做役用牛、肉用牛、肉用羊等。未來10 年，非洲大地畜群數量將達到全球的1/3以上，產奶量占全球5%左右，山羊和綿羊生鮮乳將占據相當部分。

3 全球黃油加工量較快增長

未來10 年，全球超過70.0%的生鮮乳用于加工純奶、酸奶等新鮮液態(tài)奶，不到30.0%的生鮮乳用于黃油、奶酪、奶粉和乳清粉等產品的加工。

黃油和奶酪以滿足直接食用需求為主，特別是奶酪，在歐洲和北美占了固體乳制品消費的大部分。未來10 年，黃油產量將以年均1.9%的速度增長；奶酪因歐洲和北美食品市場增長緩慢，年均增速放緩至1.2%。

脫脂奶粉和全脂奶粉主要用于糖果、嬰幼兒配方奶粉和烘焙等食品加工領域，貿易量大，未來10 年，年均增速分別為1.3%和1.2%。

4 全球鮮奶消費增長將快于過去10 年

未來10 年，在發(fā)展中國家收入和人口增長的推動下，全球鮮奶消費占乳制品消費的比重將增加，預計全球人均鮮乳制品消費量將以年均1.0%的速度增長，略高于過去10 年。

世界各地乳制品消費量將呈現較大差異。乳制品消費量除與人均收入有關外，地區(qū)消費偏好的影響更加顯著，因此，印度和巴基斯坦人均消費量顯著高于中國。

未來10 年，歐洲和北美地區(qū)乳制品消費將逐漸由純奶、酸奶等液態(tài)奶向奶酪等固態(tài)乳制品轉移。這與消費者逐漸認識到乳脂肪對健康具有積極作用和收入增長有關（圖3）。

5 中國仍是乳制品主要進口國

未來10 年，新西蘭、歐盟、美國和澳大利亞仍是最主要的乳制品出口國（地區(qū)）。預計到2028年，四大出口國（地區(qū)）奶酪、全脂奶粉、黃油、脫脂奶粉的出口量分別占全球的75.0%、78.0%、79.0%和81.0%。

圖2 基期（2016—2018年平均值）與2028年奶牛單產水平比較

圖3 不同國家乳制品及鮮奶人均消費量

新西蘭仍將是國際市場黃油和全脂奶粉的主要來源國，預計到2028年，市場份額將分別達到39.0%和53.0%。未來10 年，新西蘭全脂奶粉產量的增速將因中國進口量減少而放緩，年均增速0.3%，低于過去10 年的6.9%。阿根廷也是全脂奶粉的主要出口國，預計到2028年將占全球出口量的5.0%。

歐盟仍將是世界上主要的奶酪出口地區(qū)，預計到2028年，歐盟在全球奶酪生產中的份額將達到48.0%左右。在《全面經濟貿易協(xié)定》（CETA）、歐盟和日本雙邊貿易協(xié)定下，歐盟將提升對加拿大和日本市場的出口量（圖4）。

未來10 年，中東、北非、東南亞和中國將是主要的乳制品進口國家和地區(qū)。其中，中東和北非的乳制品進口主要來自歐盟，而美國和大洋洲將是東南亞奶粉的主要供應國（地區(qū)）。

圖4 全球及主要出口國乳制品出口量

圖5 全球及主要進口國乳制品進口量

圖6 全球乳制品名義價格和實際價格

中國將繼續(xù)是全球主要的乳制品進口國，近年來，中國從歐盟進口的黃油和脫脂奶粉逐漸增加，但大洋洲仍是中國乳制品進口最主要的來源國。同時，中國也是包裝牛奶的主要進口國，預計未來10年，液態(tài)奶進口量將在基期70 萬噸的基礎上，以2.7%的年均增速增長（圖5）。

6 未來10 年全球黃油價格將略有下降，脫脂奶粉價格將上漲

2015年以來，國際市場乳脂需求強勁，黃油價格漲幅超過了脫脂奶粉，并在2017年達到歷史高點后處于下降趨勢。未來10 年，黃油的價格將略有下降。

近年來，歐盟公共干預庫存的持續(xù)釋放阻止了脫脂奶粉價格的上漲。但這些庫存在2018—2019年持續(xù)釋放，未來庫存處于低位，脫脂奶粉價格將由目前的較低水平出現上漲。全球全脂奶粉和奶酪的價格預計將隨著黃油和脫脂奶粉價格的變化而變化（圖6）。