我國(guó)乳清粉市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)
2019-10-11 08:19:38霍曉娜張劍波
中國(guó)乳業(yè) 2019年9期
文/霍曉娜 張劍波
（中國(guó)國(guó)際電子商務(wù)中心）
乳清粉是我國(guó)進(jìn)口量較大的一類乳制品，僅次于奶粉，中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2009—2018年，乳清粉年均進(jìn)口增速達(dá)11%。美國(guó)作為全球乳清粉主產(chǎn)國(guó)和主要出口國(guó)，一直是我國(guó)進(jìn)口乳清粉的主要來源國(guó)。2017年，我國(guó)進(jìn)口美國(guó)乳清粉占比達(dá)55%。乳清粉是生產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉的主要原料，因進(jìn)口美國(guó)乳清粉大部分為飼料用，故中美貿(mào)易摩擦對(duì)我國(guó)嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)成本的影響不大，但會(huì)削弱美國(guó)乳清粉出口我國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，出口面臨萎縮。2019年9月11日，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)公布第一批對(duì)美加征關(guān)稅商品第一次排除清單，其中包括飼料用乳清粉，2019年9月17日—2020年9月16日實(shí)施。盡管未來一年，我國(guó)對(duì)美國(guó)飼料用乳清粉取消加征關(guān)稅，恢復(fù)其貿(mào)易價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但長(zhǎng)期來看，此次中美貿(mào)易摩擦對(duì)歐盟、南美乳清粉出口則是一次機(jī)遇，未來對(duì)華出口量將逐漸增加，并有望取代美國(guó)乳清粉在我國(guó)市場(chǎng)的地位。此外，隨著我國(guó)乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以奶酪、黃油為代表的干乳制品的生產(chǎn)將不斷提升，國(guó)產(chǎn)乳清粉發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
1 乳清粉種類及用途
乳清是生產(chǎn)干酪或干酪素時(shí)的副產(chǎn)品，主要成分包括乳糖、乳清蛋白、礦物質(zhì)等，乳清總干物質(zhì)含量約占原料乳的1/2，其中，維生素含量豐富，乳清蛋白約占總?cè)榈鞍椎?0%，具有很高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。將乳清直接烘干后就得到乳清粉，屬于全乳清產(chǎn)品。
1.1 種類
1.1.1 根據(jù)來源分類
乳清粉根據(jù)來源分為甜乳清粉和酸乳清粉。從生產(chǎn)硬質(zhì)干酪、半硬質(zhì)干酪、軟干酪和凝乳酶干酪素獲得的副產(chǎn)品稱為甜乳清粉，pH值為5.9～6.6；鹽酸法沉淀制造干酪素得到的副產(chǎn)品為酸乳清粉，pH值為4.3～4.6。
1.1.2 根據(jù)脫鹽與否分類
根據(jù)脫鹽與否分為含鹽乳清粉和脫鹽乳清粉。脫鹽乳清粉即低礦物質(zhì)乳清粉，是將乳清中去除一部分礦物質(zhì)而制得。常見的脫鹽量是40%、50%、70%、90%，分別用D40、D50、D70、D90表示。
1.1.3 根據(jù)乳清蛋白分離程度分類
根據(jù)乳清蛋白分離程度分為高、中、低蛋白乳清粉。高蛋白乳清粉是將新鮮乳清殺菌、干燥后制得，蛋白含量為11.0%～14.5%；中、低蛋白乳清粉是將新鮮乳清中提取出部分蛋白后，再經(jīng)殺菌、干燥后制得，其中，作為飼料級(jí)的中蛋白乳清粉蛋白含量為6.5%～8.3%；低蛋白乳清粉蛋白含量?jī)H為2.0%～4.0%。
1.2 乳清粉的用途
乳清粉不僅含有乳清蛋白、白蛋白、球蛋白等高質(zhì)量的蛋白質(zhì)，還含有乳糖、必需氨基酸和豐富的維生素，具有很高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，被廣泛應(yīng)用在食品工業(yè)中，如嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)食品、焙烤、飲料、冷凍食品、糖果、肉制品和湯料等。高蛋白乳清粉在乳制品、冷凍食品、焙烤、糖果等食品中可作為乳固形物來源。在高溫蒸煮和烘烤中有強(qiáng)化色澤的特點(diǎn)；此外，在面包烘焙過程中，乳清粉也可作為奶粉的替代品，對(duì)優(yōu)質(zhì)面包膨松有重要作用。
此外，脫鹽乳清粉作為優(yōu)質(zhì)的乳清產(chǎn)品，尤其是D90、D70，特別適合嬰幼兒的生長(zhǎng)發(fā)育需求，主要用于嬰幼兒配方奶粉的生產(chǎn)，用于調(diào)整蛋白比例，使其接近母乳，同時(shí)，礦物質(zhì)的去除可減輕嬰幼兒腎臟負(fù)擔(dān)。乳清粉還被作為一種能量飼料應(yīng)用于幼畜飼料中，如低蛋白乳清粉含較多乳糖和免疫球蛋白。其中，乳糖可在仔畜消化道內(nèi)產(chǎn)生大量乳酸，降低幼畜體內(nèi)pH值，抑制致病菌的生長(zhǎng)；而免疫球蛋白對(duì)腸道具有保護(hù)作用。
2 乳清粉生產(chǎn)與貿(mào)易
2.1 乳清粉主產(chǎn)國(guó)
乳清大部分來源于干酪的生產(chǎn)，因此，乳清粉的主產(chǎn)國(guó)也是干酪的主產(chǎn)地，如歐盟和美國(guó)。世界糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)顯示，2011—2014年，歐盟乳清粉產(chǎn)量有所下降，但整體仍保持在150 萬噸以上。其中，法國(guó)、德國(guó)、荷蘭乳清粉產(chǎn)量占?xì)W盟總量的75%左右。歐盟乳清粉年出口量在130 萬噸左右，占其總產(chǎn)量的80%以上。美國(guó)是全球乳清粉主產(chǎn)國(guó)，根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）數(shù)據(jù)顯示，2017年，美國(guó)乳清粉總產(chǎn)量為49 萬噸，占全球產(chǎn)量的3.3%；同期美國(guó)出口量為23.4萬噸，占全球總出口量的7.6%，出口量占本國(guó)產(chǎn)量的47.76%。
其他國(guó)家如白俄羅斯、澳大利亞、阿根廷和瑞士各國(guó)乳清粉年產(chǎn)量在5～15 萬噸，尤其是阿根廷，乳清粉生產(chǎn)主要用于出口。
2.2 我國(guó)乳清粉來源
目前，全球乳制品行業(yè)正從傳統(tǒng)乳制品向乳制品深加工領(lǐng)域拓展。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家中，約70%原奶被加工成奶酪、奶粉、乳清粉、黃油等深加工產(chǎn)品，液態(tài)奶只占30%左右。而我國(guó)約80%原奶用于生產(chǎn)液態(tài)奶，乳制品深加工方面尚未形成大的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)量較低。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)乳制品產(chǎn)量2 935 萬噸，同比增加4.2%。其中，干乳制品產(chǎn)量243.38 萬噸，同比下降4.97%。目前國(guó)內(nèi)干乳制品生產(chǎn)主要為工業(yè)奶粉、嬰幼兒配方奶粉等奶粉類產(chǎn)品，奶酪、乳清粉、黃油等深加工干乳制品生產(chǎn)很少。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年國(guó)內(nèi)奶粉產(chǎn)量120.72 萬噸，同比增長(zhǎng)1.04%，中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，同期奶酪年產(chǎn)量?jī)H約3 萬噸。據(jù)了解，國(guó)內(nèi)僅個(gè)別企業(yè)有小規(guī)模的乳糖生產(chǎn)，少量食品級(jí)酪蛋白和乳清濃縮蛋白生產(chǎn)。
因我國(guó)奶酪產(chǎn)量極低，故其副產(chǎn)物乳清粉主要依賴進(jìn)口。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)乳清粉進(jìn)口量由2008年的21.13 萬噸增長(zhǎng)至2017年的52.96 萬噸，年均增長(zhǎng)率為10.7%。其中，2017年從美國(guó)進(jìn)口乳清粉29 萬噸，金額約2.8 億美元，占乳清粉進(jìn)口總量的54.9%；其次來自歐盟，約占35.3%。此外，從烏克蘭、阿根廷、澳洲進(jìn)口乳清粉量分別占3.0%、3.0%、1.0%。
我國(guó)生產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉的乳清粉進(jìn)口主要來自歐洲，而從美國(guó)進(jìn)口的乳清粉約80%是幼畜飼料用途。
3 中美貿(mào)易摩擦對(duì)我國(guó)嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)成本的影響
2018年6月16日，針對(duì)美國(guó)發(fā)布加征關(guān)稅商品名單，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布公告，自2018年7月6日起，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的659 項(xiàng)約500 億美元進(jìn)口商品加征25%的關(guān)稅。在加征關(guān)稅名單中，包括乳清粉、鮮奶、大包奶粉、煉乳、奶油、奶酪等乳制品。美國(guó)是我國(guó)第二大乳制品來源國(guó)，僅次于新西蘭。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)進(jìn)口乳制品247 萬噸，從美國(guó)進(jìn)口乳制品33.9 萬噸，約占13.7%，其中，從美國(guó)進(jìn)口奶粉占4.7%、乳清粉占54.9%、奶酪占11.9%。
嬰幼兒配方奶粉中乳清粉含量占40%～50%，主要用于調(diào)整酪蛋白和乳清蛋白比例，滿足嬰幼兒蛋白質(zhì)消化吸收需求。據(jù)測(cè)算，對(duì)美國(guó)乳清粉加征關(guān)稅，意味著每噸乳清粉到岸價(jià)將增加人民幣1 700～2 200 元（按美元匯率1∶6.8折算），每900 克桶裝產(chǎn)品生產(chǎn)成本費(fèi)用增加0.8～1.0元，成本增加約1.7%。另?yè)?jù)國(guó)金證券報(bào)告稱，按終端售價(jià)300 元/罐的奶粉為例，每罐只需提價(jià)6元，價(jià)格上漲2.0%，即可輕松通過提價(jià)轉(zhuǎn)嫁乳清粉加征關(guān)稅引發(fā)的成本增加[1]。
此外，由于美國(guó)進(jìn)口的乳清粉絕大部分是飼料用途，少部分在國(guó)內(nèi)脫鹽處理后用于生產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉，故對(duì)美國(guó)乳清粉加征進(jìn)口關(guān)稅對(duì)我國(guó)嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)成本影響不大。
4 中美貿(mào)易摩擦對(duì)我國(guó)乳清粉進(jìn)口格局的影響
4.1 進(jìn)口美國(guó)乳清粉將“價(jià)漲量減”
中國(guó)是美國(guó)乳清粉出口最大市場(chǎng)。美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)乳清粉總量的45.5%出口至中國(guó)，其次為墨西哥、加拿大、菲律賓和日本，分別占其出口總量的10.6%、7.0%、6.0%和4.3%[2]。中國(guó)作為美國(guó)乳清粉的主要出口國(guó)，中美貿(mào)易摩擦無疑將使美國(guó)乳清粉在中國(guó)市場(chǎng)喪失價(jià)格優(yōu)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算，加稅后，進(jìn)口美國(guó)乳清粉價(jià)格將在2017年完稅均價(jià)的基礎(chǔ)上上漲約43.0%。在低端飼用乳清粉市場(chǎng)中，加稅后，美國(guó)乳清粉完稅價(jià)格比波蘭、烏克蘭、阿根廷等國(guó)家高10%～30%，價(jià)格優(yōu)勢(shì)喪失，預(yù)計(jì)美國(guó)乳清粉對(duì)華出口量將出現(xiàn)明顯萎縮。
2019年9月11日，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員公布第一批對(duì)美加征關(guān)稅商品第一次排除清單，其中，排除名單中與奶業(yè)相關(guān)產(chǎn)品包括飼料用乳清粉、苜蓿草，自2019年9月17日正式實(shí)施，截止至2020年9月16日。盡管未來一年，我國(guó)對(duì)美國(guó)乳清粉取消加征關(guān)稅，恢復(fù)價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但長(zhǎng)期來看，經(jīng)過此次中美貿(mào)易摩擦，今后我國(guó)將積極拓展各類產(chǎn)品國(guó)際來源地，降低外部集中度風(fēng)險(xiǎn)，美國(guó)乳清粉對(duì)華出口仍面臨萎縮風(fēng)險(xiǎn)。
4.2 歐盟、南美乳清粉對(duì)中國(guó)出口迎機(jī)遇
隨著美國(guó)乳清粉出口至我國(guó)數(shù)量的降低，歐盟、澳洲、阿根廷的乳清粉對(duì)華出口將迎發(fā)展機(jī)遇。預(yù)計(jì)未來用于生產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉的高端乳清粉市場(chǎng)將進(jìn)一步被法國(guó)、荷蘭、德國(guó)、愛爾蘭等歐盟國(guó)家瓜分；低端飼用乳清粉市場(chǎng)將逐漸被歐盟國(guó)家及波蘭、烏克蘭、阿根廷等東歐、南美國(guó)家替代。
歐盟尤其是法國(guó)、德國(guó)等奶酪主要生產(chǎn)國(guó)，出口我國(guó)的數(shù)量將明顯增加，預(yù)計(jì)對(duì)中國(guó)的出口潛力將增至50 萬噸以上；波蘭飼用乳清粉出口中國(guó)的潛力有望由現(xiàn)階段的3 萬噸增加至10 萬噸以上；阿根廷飼用乳清粉對(duì)中國(guó)的出口有望增加至5 萬噸以上。上述國(guó)家整體對(duì)中國(guó)的乳清粉出口潛力將達(dá)65 萬噸以上。
5 未來我國(guó)乳清粉生產(chǎn)發(fā)展?jié)摿薮?/h2>
近年來，國(guó)內(nèi)深加工乳制品市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)，如奶酪市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率一直保持在20%～25%，2017年消費(fèi)量在15 萬噸左右[3]。深加工乳制品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸由奶粉轉(zhuǎn)向以奶酪為主的“吃奶”競(jìng)爭(zhēng)階段。從乳制品產(chǎn)業(yè)整體看，推動(dòng)以奶酪為代表的高附加值深加工乳制品的生產(chǎn)與消費(fèi)，對(duì)穩(wěn)定國(guó)內(nèi)乳業(yè)發(fā)展、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力具有重要的意義。
一方面，受養(yǎng)殖模式、成本等因素影響，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期存在生鮮奶價(jià)格高、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力差等問題，加上近年來，乳業(yè)國(guó)際化發(fā)展進(jìn)程加快，國(guó)產(chǎn)乳制品受進(jìn)口乳制品沖擊嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱，制約國(guó)內(nèi)上下游產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)生鮮收購(gòu)價(jià)格與美國(guó)相差幅度高達(dá)64.3%，比2017年擴(kuò)大了15.8個(gè)百分點(diǎn)。加快發(fā)展高端乳制品尤其是高附加值奶酪、黃油等干乳制品，從而發(fā)揮國(guó)內(nèi)原奶新鮮優(yōu)勢(shì)，對(duì)提升我國(guó)乳業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力具有重要作用。
另一方面，由于我國(guó)奶牛養(yǎng)殖業(yè)與乳制品加工業(yè)利益聯(lián)結(jié)不緊密，奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈脆弱，“奶少搶奶、奶剩倒奶”的問題時(shí)有發(fā)生，嚴(yán)重影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展。目前，我國(guó)乳制品深加工產(chǎn)品種類單一，主要為奶粉，但隨著自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)和乳業(yè)國(guó)際化進(jìn)程加快，國(guó)內(nèi)奶粉市場(chǎng)已全面放開，調(diào)節(jié)能力喪失，急需發(fā)展差異化深加工產(chǎn)品。奶酪品種類型多、保質(zhì)期較長(zhǎng)、附加值高、市場(chǎng)需求旺盛，將會(huì)更好地發(fā)揮“蓄水池”作用。而乳清粉作為奶酪的副產(chǎn)品，未來產(chǎn)量也將逐漸提高。
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