中國農藥制劑出口增長的影響因素研究：2002~2017

摘要：入世以來，我國農藥制劑出口實現了快速發展，已成為推動我國農藥行業轉型發展的重要力量。文章在分析2002～2017年中國農藥制劑出口規模、產品結構和市場分布特征的基礎上，運用修正的CMS模型，從需求、結構和競爭力三方面，對影響中國農藥制劑出口增長的因素進行了分析。結果表明：競爭力因素是拉動中國農藥制劑出口增長最主要的因素，世界市場需求的擴張或萎縮對農藥制劑出口有一定的影響，出口結構效應最弱。

關鍵詞：農藥制劑;出口增長;修正的CMS模型

一、引言

入世以來，農藥工業實現了快速發展，農藥產量持續快速增加，中國已成為僅次于美國的世界農藥第二大生產國;與此同時，國內農藥市場供求關系的改變，使得農藥出口規模快速擴大，農藥出口量占到國內產量的40%以上，農藥也成為化工行業出口的重要產品。高污染、低附加值的原藥在很長一段時間內是中國農藥出口的主要類別，但在國家環保督察力度加強、農藥行業轉型升級勢在必行的背景下，增加農藥制劑出口貿易，有助于減少環境污染、提升產品附加價值及實現產業的可持續發展。2002～2017年間，我國農藥制劑出口額從5.9億美元快速增加到47.6億美元，年均增長率高達14.91%。期間，盡管對外經歷了入世帶來的機遇和2008年全球金融危機帶來的沖擊，對內面臨著農藥制劑與原藥出口退稅率倒掛的局面，然而中國農藥制劑出口貿易總體上保持了強勁的增長勢頭。那么，究竟是什么因素影響著我國農藥制劑出口的長期增長呢？國內學界關注的焦點集中在中國農藥進出口現狀與問題（崔麗娟，2015;李萬青等，2015;王曉軍等，2016）、出口退稅政策調整及其影響（顧旭東，2007;汪建沃，2015）、農藥出口競爭力的定量測算（張文兵，2006;喬雯、易法海，2008）、農藥制劑產業特征與轉型路徑（張藝，2012;楊益軍，2014;張小軍，2016）等層面，多采用定性分析和指標分析，利用模型分析入世以來中國農藥制劑出口增長及其影響因素的文獻較為少見。基于此，本文將在歸納中國2002～2017年農藥制劑出口貿易特征的基礎上，利用修正的CMS模型，從市場規模、出口結構和競爭力三個維度出發，對農藥制劑出口增長成因進行分析，明確出口增長源泉，這對于推動我國農藥行業轉型升級具有重要的現實意義。

二、中國農藥制劑出口貿易特征分析

（一）出口規模特征

2001年入世以來，市場的全面開放促使中國農藥制劑出口進入一個全新的發展階段，出口規模快速擴大。2002～2017年間，農藥制劑出口額從5.9億美元增加到47.6億美元，年均增長率為14.91%;出口量從22.2萬噸增至163.2萬噸，年均增長14.22%;貿易順差則由4.6億美元上升到40.8億美元，16年間農藥制劑的貿易順差擴大了9倍。

中國農藥制劑出口受全球金融危機和出口退稅政策調整的短期影響比較明顯（見圖1）。2002～2005年間農藥制劑出口額穩步增長，出于環境保護的考慮，2006年初政府調低并取消了25種農藥品種的出口退稅率，受此影響，農藥制劑出口于2006年出現了入世以來的首次負增長（-25.75%）。2007～2008年我國農藥制劑出口額連續兩年增長。受2008年全球金融危機的影響，2009年農藥制劑出口出現了第二次負增長（-29.77%）。隨著全球經濟的復蘇，農藥制劑出口恢復快速增長態勢，2014年農藥制劑出口額達到了41.5億美元，是2010年的2.34倍。2014年底，財政部將部分農藥原藥出口退稅率從9%提高至13%，農藥制劑出口退稅率則保持5%，原藥與制劑出口退稅倒掛制約了農藥制劑出口，這主要表現在2015年的第三次負增長（-14.47%）和2016年的微弱增長（僅增長1.62億美元）。但在2017年，中國農藥制劑出口額增至47.6億美元，達到了歷史最高水平。

（二）出口產品結構特征

出口產品結構持續改善，制劑產品出口占比穩步提升。2011-2017年間，我國制劑出口額占農藥出口總額的比重從36.78%上升到43.70%，制劑出口量占農藥出口總量的比重從53.58%上升到65.50%，這表明中國農藥長期以原藥出口為主的格局明顯改善，出口產品結構逐步趨向合理。

除草劑取代殺蟲劑成為了我國農藥制劑第一大出口類別，且其出口比重穩中有升。如表1所示，除草劑出口份額在2002～2005年間均不足45.00%，但自2006年以來，出口份額一直保持在50%以上，特別是在2012～2017年間，出口份額圍繞60.00%小幅波動;殺蟲劑出口份額由2002年的39.49%大幅降至2016年的24.50%;殺菌劑出口份額在波動中從2002年的19.08%降至2016年的12.75%。可見，除草劑在我國農藥制劑出口中占絕對主導。

（三）出口市場結構特征

中國農藥制劑出口市場分布較為分散。首先，出口市場從2002年的140多個國家和地區拓展到2017年的180多個國家（或地區），基本覆蓋了全球農藥市場。2017年，出口金額超過1億美元的國家（或地區）有14個，出口額合計為28.7億美元，占當年制劑出口總額的60.32%。其次， 2002～2017年間，對前10位出口目的地的出口額占農藥制劑出口總額的比重保持相對穩定，2002年、2011年和2017年分別為50.43%、47.64%和50.10%;前3位出口目的地所占份額都不足10%（見表2），這說明農藥制劑出口的國別聚集程度較為分散。

入世以來，我國農藥制劑出口加強了對非洲、南美洲等新興市場的開拓力度，中國農藥制劑主要出口國的貿易地位隨之發生了明顯改變。如表2所示，有4個國家出現在2002、2011和2017年的前十大出口市場中，分別是泰國、美國、澳大利亞和越南，這4國一直是中國農藥制劑出口的重要市場;同時，對巴基斯坦、伊朗、新加坡、日本和韓國等傳統亞洲市場的出口份額顯著降低，被亞洲的印尼、非洲的尼日尼亞和加納、南美洲的巴西、阿根廷和巴拉圭等新興出口市場所替代。

三、測算方法與數據說明

（一）修正的CMS模型

恒定市場份額模型（簡稱CMS模型）常被用于分析某國產品貿易的增長源泉及出口競爭力的變動。本文借鑒劉慶博和劉慶昌（2013）構建的修正的CMS模型，對中國農藥制劑出口的影響因素進行分解，以平衡分解結構效應和競爭力效應。計算公式如下：

（二）數據來源與說明

文中農藥制劑的研究范圍是依據聯合國商品貿易數據庫（UNCOMTRADE）中HS1992分類方法，將農藥制劑分成四類：殺蟲劑（HS 380810）、殺菌劑（HS 380820）、除草劑（HS 380830，包含植物生長調節劑）和其他類（包含消毒劑HS 380840和殺鼠劑HS 380890）。本文選取2017年排名前30的國家或地區作為中國農藥制劑出口的樣本市場。2002～2017年間，中國向這30個國家或地區的農藥制劑出口額占中國農藥制劑出口總額的61.32%～81.42%，平均出口份額為72.34%，具有一定的代表性。由于2017年世界農藥制劑進口數據不完整，本文選取的研究階段為2002～2016年。

在時期劃分上，根據農藥制劑出口增長的階段性特征，以2008年全球金融危機為劃分依據，將2002～2016年分為2002～2007、2008～2009和2010～2016三個時期，旨在探究不同時期中國農藥制劑出口增長的影響因素，這種階段性劃分與農藥制劑出口的實際變動趨勢大致吻合。

四、測算結果與分析

從CMS模型的分解結果來看，首先，入世以來，中國農藥制劑出口額增勢明顯，第一階段（2002～2007年）為穩定增長期，五年間出口額增長了6.8億美元;第二階段（2008～2009年）為危機回落期，減少了5.4億美元;第三階段（2010～2016年）為快速增長期，六年間增加了18.7億美元。其次，影響我國農藥制劑出口變動的關鍵因素是出口競爭力，世界市場需求的擴張或萎縮對中國農藥制劑出口有一定的影響;結構因素的影響較為有限。

（一）市場因素與中國農藥制劑出口增長

中國農藥制劑出口的市場規模效應在第一、三期都是正向效應，即全球農藥制劑進口需求的擴張拉動了中國農藥制劑出口的不斷增長，市場規模效應在第一、三期分別拉動中國陶瓷出口增長了0.69億美元和1.51億美元，貢獻率分別為10.09%和8.07%，說明隨著入世后出口環境的持續改善和農藥制劑出口市場的多元化，世界農藥制劑總體需求水平的提高對中國農藥制劑出口產生了一定的拉動作用。但是，2008年全球金融危機導致了世界農藥制劑進口需求規模的大幅萎縮，受此影響，中國農藥制劑出口在第二期減少了2.07億美元。

（二）結構因素與中國農藥制劑出口增長

由表3可以看出，雖然入世以來結構效應由負轉正，但對中國農藥制劑出口的貢獻率不足1%，拉動作用極其有限。其中，第一時期的產品結構效應和市場結構效應的貢獻率分別為-0.43%和-0.45%，說明出口產品結構和市場結構的變動對農藥制劑出口增長產生了微弱的抑制作用，即第一時期的出口結構不太合理;隨著出口產品結構和市場結構逐步優化，第三時期產品結構效應和市場結構效應均由負轉正，拉動農藥出口的增長額分別為0.02億美元和0.08億美元。但是，總體上看，中國農藥制劑出口產品結構與世界需求增長較快的產品類別不相吻合。世界市場對農藥制劑的需求呈“三分天下”的格局，2016年除草劑進口份額占制劑進口總額的35.02%、殺菌劑占27.74%、殺蟲劑占24.00%，特別是近年來，全球對環保型生物農藥制劑的需求快速增長;而中國農藥制劑出口仍以全球價值鏈下游的低端除草劑和殺蟲劑為主，中高端的除草劑、殺菌劑和生物農藥制劑出口比重較低，且多以貼牌生產為主、自主品牌少。

（三）競爭力因素與中國農藥制劑出口增長

競爭力是推動我國農藥制劑出口增長的主要因素，第一、三期競爭力效應的貢獻額分別為6.19億美元和17.11億美元，貢獻率分別高達90.79%和91.39%。進一步分解來看，產品競爭力效應和市場競爭力效應都不斷增長，產品競爭力效應由第一期的3.47億美元增長到第三期的9.31億美元，這兩期的貢獻率均在50%左右;市場競爭力效應由第一期的2.72億美元增長到第三期的7.79億美元，貢獻率由39.85%小幅上升到41.63%。兩者相比，產品競爭力效應對出口競爭力的貢獻要略高于市場競爭力效應，這意味著中國部分類別的農藥制劑具有很強的出口競爭力，尤其是在新開拓的非洲、拉美洲等發展中國家市場上的產品競爭力較強。此外，2008年全球金融危機對出口競爭力影響顯著，出口競爭力效應的下降使得農藥制劑出口在第二期減少了3.34億美元。

五、結論與啟示

本文利用修正的CMS模型，將2002～2016年劃分為2002～2007（穩定增長期）、2008-2009（危機回落期）和2010-2016（快速增長期）三個時期，從市場、結構和競爭力三個維度，分析了入世以來中國農藥制劑出口增長的影響因素。研究發現：中國農藥制劑出口增長的最主要因素是競爭力，即中國在部分類別農藥制劑上擁有較強的出口競爭力，特別是在新開拓的非洲和拉美洲等發展中國家農藥市場上的競爭力較為顯著，較強的產品競爭力和市場競爭力共同推動了我國農藥制劑出口的持續快速增長;全球農藥制劑進口需求的擴張拉動了中國農藥制劑出口的不斷增長，而2008年金融危機導致了農藥制劑出口額的短暫下滑，說明世界市場需求的變動對農藥制劑出口會產生一定的影響;出口結構效應最弱。

上述結論表明，要想實現我國農藥制劑出口貿易的長期穩定增長，需要充分發揮出口結構效應。首先，應該關注全球農藥制劑主要進口市場及新開拓市場消費者的需求偏好，加大對價值鏈中高端農藥劑型的研發、生產與出口，打造農藥制劑全球營銷網絡，在緊密跟蹤目標市場農藥登記制度的基礎上培育農藥制劑自主出口品牌，進一步優化出口農藥制劑產品結構，從而充分發揮產品結構效應在農藥制劑出口中的作用。其次，在穩定現有市場的基礎上提高產品的市場滲透率，同時不斷挖掘和開拓潛在市場，進一步實現出口市場的多元化，特別是要加大對“一帶一路”沿線國際市場的開拓力度，推動中國農藥制劑“走出去”。

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