基于SCP視角下快遞企業競爭策略的比較分析

劉宸玥

摘 要：運用SCP理論，以順豐速運與韻達速遞為例，選取市場結構、企業行為、市場績效三個角度，對我國快遞企業的競爭策略進行具體分析。結果表明我國快遞行業市場集中度較高，產品與服務同質化較為嚴重，行業存在一定的進入壁壘。雖然順豐和韻達占據較大的市場份額，但依舊存在一些快遞行業的共性問題，需要采取針對性的措施，優化產業結構，提高市場績效，以促進我國快遞行業的未來發展。

關鍵詞：SCP理論;快遞企業;競爭策略

中圖分類號：F25 文獻標識碼：Adoi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2019.29.015

1 引言

SCP理論最初是由哈佛學派學者基于新古典學派的價格理論，以實證研究為手段，構建的市場結構（Structure）——市場行為（Conduct）——市場績效（Performance）的分析框架。該理論認為市場結構、行為、績效三者間是相互影響、相互作用的，并突出市場結構的重要作用，是決定其余兩點的因素。

20世紀50年代，喬·貝恩又在該理論基礎上，結合三個競爭理論，提出了SCP分析范式。該范式強調了同行業的不同企業之間存在規模差異和產品差別，認為外部的產業組織的結構特征，即規模經濟效應是企業長期利潤的來源，成為分析企業競爭行為和市場績效的主要工具。

2 SCP范式下快遞企業競爭策略比較分析

2.1 市場結構

2.1.1 市場集中度

作為衡量市場結構集中程度的重要指標，市場集中度可以直接反映出企業的數目和相對規模的差異，從而表明其在市場中的地位高低和主導市場的能力大小。本文選取2018年前三個季度的數據為樣本，分別以業務量和營業收入作為參照，對比分析了順豐速運和韻達速遞這兩家我國主要民營快遞公司的市場份額。

根據國家郵政局數據顯示，2018年前三季度我國快遞業務量總計為347.4億件，同比增長26.8%;快遞業務收入達到4246.3億元，同比增長24%。從過去五年我國快遞業的數據來看，其業務量和業務收入基本呈現逐年相同的遞增趨勢，是我國郵政行業的重要組成部分，但近年來同比增速有所放緩。

具體到包括順豐和韻達在內的我國六家龍頭民營快遞企業，在業務量方面，2018年前三季度占據最大市場份額的是中通快遞，韻達則以47.63億件排名第二，高于順豐速運;而在業務收入方面，順豐以具有較大優勢的653.68億元領先于其他五家公司，獲得最高的（15%）市場占有率。

2.1.2 產品差異化

隨著經濟發展，人們消費意識的改變，單一的產品與服務顯然已不能滿足當前的市場需求，追求個性化、差異化的商品逐漸成為一種趨勢。快遞企業要想在這個趨于飽和、同質化嚴重的市場中存活，必須通過創新以提高自身服務種類與質量，來保留并吸引顧客。

首先，對于時效性，快捷的時效服務可謂是順豐最大的業務特點。根據數據顯示，私營快遞企業派送速度比國有EMS約快50%，而順豐派送速度更比其他私人快遞公司快20%左右。為了防止快件的運送受到第三方的制約，順豐建立了自己的航空公司，擁有專用貨機和400多條航線，保證快遞在各環節最快發運，一般情況下可實現快件“今天收明天到”。這與主要依靠強大的地面運輸能力的韻達相比，是有絕對優勢的。

其次，對于服務質量，本文選取有效申訴率這一指標予以反映。由數據可以看出，2018年前三季度順豐的有效申訴率一直維持在較低的水平，雖然韻達的有效申訴率也在后半段時期明顯降低，但總體而言順豐在服務質量上還是優于韻達的。

2.1.3 進入壁壘

（1）政策壁壘。

我國2015年修訂的《新郵政法》實施細則中明確規定了快遞企業的最低注冊資本，同時，快遞公司也不能經營由郵政企業專營的信件寄遞業務。這些法律規定有效限制了快遞行業的潛在進入者，控制了市場中的企業數量，在一定程度上維護了行業內已有企業的利益和市場秩序。也對快遞企業的經營范圍進行了明確劃分，使其區別于同領域其他類型的企業，以便提供專業化服務。

（2）技術壁壘。

雖然目前順豐和韻達在部分生產和服務流程中已投入使用高科技，提高了其經營效率，例如順豐自主研發了一套完整的智慧網平臺，實現數據交互分析，推動業務決策，有效優化業務流程;韻達則率先引入全自動分揀設備，同樣自主研發出電子信息系統，依托先進科技手段全力打造多方位的智能生態圈，但國內快遞企業的信息化、集成化和自動化程度和國外相比依舊存在一定差距，先進技術的運用范圍并不廣泛，同時也會帶來高昂的成本投入。

（3）人才壁壘。

在增加研發投入的同時，快遞公司對專業研發人員的重視程度仍有待提高。由于其行業特點，快遞企業的員工普遍存在學歷水平和個人素質偏低的現象，同時行業內信息的不確定性、管理難度的增加，也使得企業對人才的要求提高。另外，快遞工作的強度較大，日常配送和夜間操作相對于其他行業可能更為辛苦，因此員工的工資及其他條件使員工的滿意度不高，導致員工的流動性較高。

2.2 企業行為

2.2.1 價格行為

對于快遞企業而言，其定價策略通常受到產品、服務、路由、經營模式、運營成本以及同行業競爭等多方面因素的影響，而成功的定價策略可以幫助企業在激烈的市場競爭中處于有利地位，通過提升用戶的忠誠度來搶占市場份額，從而最大限度地實現企業的利潤目標，提高其在整個市場中的地位。

從江南大學快遞超市提供的主要快遞公司運費價格表中可以看出，對于立足于提供中高端業務的順豐快遞，其保證高質量服務的代價是高于其他民營快遞公司的運費價格，高昂的運營成本導致順豐在價格行為上缺乏市場競爭力，與此同時，多數民營快遞公司還會采用低價策略以提高自身的市場占有率。

2.2.2 非價格行為

（1）營銷策略。

為了在日益嚴峻的市場環境中立足，快遞企業必須積極采取創新的營銷策略，豐富產品與服務的種類，拓寬發展渠道，爭取更多的發展機會，從而提高自身差異化水平以贏得顧客的青睞。在服務創新方面，順豐一直處于領先地位，其在快遞物流業務基礎上為客戶提供金融產品服務和增值服務，運用強大的倉儲配送幫助客戶解決供應鏈上融資難題的同時，滿足客戶的個性化要求。而韻達致力于提供優質的跨境電商服務，運用全球物流網絡資源成立了名為“優遞愛”的自有跨境電商平臺，同時將結合互聯網和大數據，來創建一個韻達生態圈。

（2）并購策略。

并購策略具有幫助企業降低總成本、形成規模經濟效應，獲取先進技術、經驗與人才等資源，促進企業多元化發展，從而提高市場份額，提升行業戰略地位等一系列好處，因此并購策略在快遞行業也得到了運用。韻達速遞主要采取的是聯盟策略，即與菜鳥網絡達成物流云合作協議，將復雜的數據進行云端處理，節約成本投入，提高運營效率，進一步提升用戶體驗感。而順豐在今年十月發布公告宣布收購敦豪供應鏈（香港）有限公司和敦豪物流（北京）有限公司100%股權，將整合DPDHL在中國大陸、香港和澳門地區的供應鏈業務，實現國內快遞巨頭與國際物流巨頭DHL的強強合作，發展前景令人看好。

2.2.3 市場績效

結合上述分析，市場績效可以量化企業經營效率，反映出公司在特定的市場結構與市場行為條件下綜合的市場運行表現，包括企業利潤、產品價格、成本費用、產品種類等多種因素。首先，本文根據順豐和韻達近幾年的利潤表，對比分析了兩家企業的利潤情況。表1為截取的兩家企業四年的利潤表數據。

從表1中數據可知，兩家公司的營業收入和凈利潤均呈現出逐年遞增的趨勢，說明快遞行業整體大環境較好，而順豐每年具體的營業收入額都為韻達的好幾倍，可能是由于其自身較高的定價策略造成的。此外，順豐的營業收入同比增速較韻達相比更為穩定，但其凈利潤的同比增速下降幅度要大于韻達，也可能是由于順豐較寬的收入口徑和總體較大的收入體量導致的。至于每股收益，兩家快遞企業的表現相似。

其次，由客戶滿意度指標來分析兩家企業在產品服務上的績效。根據國家郵政局關于2018年第三季度快遞服務滿意度調查的通告，在快遞公司的公眾滿意度方面，得分高于80分的企業是順豐速運和京東物流，分數在76-80分之間的企業有中通快遞、郵政EMS、圓通速遞、韻達速遞、百世快遞、申通快遞，得分在74-76分之間的企業是優速快遞、德邦快遞。由此可見，順豐速運在對服務質量的要求上要優于韻達，更重視客戶的體驗感，而韻達速遞在客戶滿意度上仍有很大的進步空間。

3 建議

3.1 注重產品差異化，提升客戶滿意度

當前順豐和韻達作為我國民營快遞企業的兩大龍頭企業，雖然占有較大一部分的市場份額，但其提供的產品與服務和行業內其他快遞企業，如申通、圓通、中通等的相似度較高，競爭優勢并不明顯。因此，一方面快遞企業應發揮自身獨特的資源優勢，通過提高管理水平、經營效率、技術手段等方式提升服務質量;另一方面，也應根據不斷變化的市場需求，將目標領域進行細分，精準定位經營范圍，從而建立品牌認知。另外，政府也可介入，通過提高門檻，放寬融資，激發企業的創新能力。

3.2 加強政府監管，優化定價體系

隨著互聯網與電商平臺的發展，我國快遞行業成長迅速，導致相關的法律法規政策無法全面有效地規范企業行為，使快遞市場魚龍混雜，反過來又會加大監管難度。因此，面對競爭日益激烈的快遞市場，國家應該加快相關政策法規的完善，建立出一個科學的快遞行業制度，以制約行業內的不良行為，促進企業間的良性競爭。此外，政府應對快遞企業的定價策略進行干預，使企業在政府引導下制定科學的定價體系。

3.3 重視人才培養，提高技術水平

對于目前快遞行業員工普遍素質較低的問題，企業應該制定嚴格的招聘流程，在源頭上控制員工質量;完善人才建設體系，分析具體崗位要求，建立有針對性的培訓體系等。其次，在技術方面，我國眾多的民營快遞企業可以更多選擇航空運輸方式，發展國際快遞業務;保持企業內高科技產品與市場同步的更新頻率，并加快建設完善互聯網信息化平臺，實現資源更為有效的整合，以提升客戶滿意度。

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