2019年上半年輕型專用汽車市場現狀及趨勢

中國汽車技術研究中心有限公司北京工作部 任海波 梁晶晶

2019年1~6月，專用汽車產量為78.5萬輛，同比增長20%，專用汽車行業正進入新一輪增長周期。輕型專用汽車主要有公路物流類、城市服務類、環衛類等用途，以及特定用途的醫療救護類、警用軍用類等。2019年上半年輕型專用車產量為48.8萬輛，同比增長16%。2019年，受排放升級、國Ⅲ淘汰加快等政策影響，預計專用汽車總產量為155萬輛，各類輕型專用車產量為103萬輛。

一、專用汽車市場現狀

1 專用汽車市場產量走勢

近年來，專用汽車行業進入波動式的發展新常態。2017年，GB7258及營運貨車安全技術條件、排放升級、治限治超等相關政策法規，一定程度上刺激了市場需求，產量達到歷年最高點。2018年產量同比下降8.4%，2019年1~6月，專用汽車產量為78.5萬輛，同比增長20%。總體來看，近三年專用汽車產量為歷年最高水平，專用汽車行業正進入新一輪的增長周期（見圖1）。

2 專用汽車噸位結構

從噸位結構來看，專用汽車呈輕型和重型兩端發展的啞鈴型市場結構，而微型和中型不斷被壓縮（見圖2）。2019年1~6月，微型車同比增長39%，輕型車同比增長16%，中型車同比增長32%，重型車同比增長27%。從占比來看，2019年1~6月，輕型車占比62%，重型車占比31%，中型和微型專用車占比分別為5%和2%。（注：本文專用車噸位結構劃分標準為：微型車小于等于1.8噸，輕型車大于1.8噸小于等于6噸，中型車大于6噸小于等于14噸，重型車大于等于14噸。）

圖1 歷年六大類專用車產量走勢（萬輛，%）

圖2 歷年專用汽車噸位結構走勢

圖3 歷年輕型專用汽車燃料結構走勢

圖4 歷年輕型公路物流專用汽車產量走勢

圖5 歷年輕型城市服務類專用汽車產量走勢

3 輕型專用車的燃料結構

從燃料結構來看，輕型專用車主要以柴油和汽油車為主，但柴油車占比逐年下降（見圖3）。2019年1~6月，輕型專用車中，柴油占比為52%，汽油占比為43%，純電動專用車受補貼退坡影響，產量大幅下降，占比僅為4%。

4 各用途輕型專用汽車產量走勢

輕型專用車各用途中，公路物流類是主力，其次是城市服務類、環衛類、市政類、土建工程類、醫療救護類等。2019年1~6月，公路物流類輕型專用車產量為43萬輛，城市服務類為2.5萬輛，環衛類為1.6萬輛，是產量最大的三類用途。其他特定細分用途中，醫療救護類0.5萬輛，警用軍用類0.2萬輛。

（1）公路物流類

公路物流類輕型專用車近年來呈持續增長的態勢，2011~2018年的7年年均復合增長率達到10.8%。2019年1~6月產量為4 3萬輛，同比增長15.9%（見圖4）。

（2）城市服務類

輕型城市服務類專用車在2015年產量達到頂峰后，呈逐年小幅下降的態勢（見圖5）。總體來看，2011~2018年輕型城市物流類專用車年均復合增長率為19%。2019年1~6月，輕型城市物流專用車產量為2.5萬輛，同比增長1.4%。

（3）環衛類

輕型環衛類專用車產量持續快速增長，7年年均復合增長率達到27%。2019年1~6月，輕型環衛類專用車產量為1.6萬輛，同比增長52.9%（見圖6）。

（4）醫療救護類

目前，醫療救護類輕型專用車市場已達到天花板，多年的產量在1萬輛上下周期性波動。2019年1~6月，輕型醫療類專用車產量為4900輛，同比下降8.7%，醫療救護類專用車在去年達到高峰后，產量開始周期性回落（見圖7）。

（5）警用軍用類

警用軍用類專用車市場保持穩中有增的態勢，7年年均復合增長率為8.9%。2019年1~6月，警用軍用類專用車產量為1883輛，同比增長26%（見圖8）。

5 各用途專用汽車的細分車型

輕型公路物流類專用車，主要以廂式運輸車、倉柵式運輸車和冷藏車為主，2019年1~6月產量分別是27.2萬輛、12.7萬輛和1.8萬輛（見圖9）。

輕型環衛類專用車，主要以自卸式垃圾車和綠化噴灑車、灑水車為主，2019年1~6月產量分別是3.5萬輛、1.1萬輛和0.9萬輛（見圖10）。

輕型城市服務類專用車，主要以售貨車、旅居車、商務車和工程車為主，2019年1~6月產量分別是7770輛、4928輛和3401輛（見圖11）。

輕型醫療救護類專用車是救護車和醫療車，2019年1~6月產量分別是4493輛和400輛（見圖12）。

輕型警用軍用類專用車主要是囚車、運兵車、勘察車和巡邏車，2019年1~6月產量分別是564輛、450輛和271輛（見圖13）。

圖6 歷年輕型環衛類專用汽車產量走勢

圖7 歷年輕型醫療類專用汽車產量走勢

圖8 歷年輕型警用軍用類專用汽車產量走勢

圖9 輕型公路物流用類專用汽車分布

圖10 輕型環衛類專用汽車分布

圖11 輕型城市服務類專用汽車分布

圖12 輕型醫療救護類類專用汽車分布

圖13 輕型警用軍用類專用汽車分布

圖14 輕型公路物流類專用汽車競爭格局

圖15 輕型城市服務類專用汽車競爭格局

6、各輕型專用車的競爭格局

2019年1~6月，輕型公路物流類專用車主要生產企業是北汽福田、江淮、重汽濟南商用，產量分別是7.4萬輛、3.7萬輛和3萬輛（見圖14）。

2019年1~6月，輕型城市服務類專用車主要生產企業是北汽福田、安徽江淮、南京汽車，產量分別是3682輛、2017輛和1240輛（見圖15）。

2019年1~6月，輕型環衛類專用車主要生產企業是程力、中聯重科和北汽福田，產量分別是2418輛、1627輛和1160輛（見圖16）。

2019年1~6月，輕型醫療救護類專用車主要生產企業分別是江鈴改裝車公司、華晨雷諾金杯和寧波凱福萊，產量分別是785輛、414輛、396輛（見圖17）。

2019年1~6月，警用類專用車主要生產企業分別是江鈴改裝車公司、北汽和上汽大通，產量分別是460輛、322輛、134輛（見圖18）。

二、輕型專用汽車影響因素

1 影響專用車總體市場的政策

（1）投資及準入管理

2018年12月18日發改委發布《汽車產業投資管理規定》，大幅提高專用汽車的投資門檻：新建專用汽車和掛車企業投資項目，企業法人應具備研發團隊、相關研發經歷、專用裝置的技術研發和試驗驗證能力；此外，禁止新建普通運輸類專用汽車和普通運輸類掛車企業投資項目；專用汽車企業不得建設各類汽車底盤和整車生產能力，特種作業車底盤自制自用除外。

2018年12月6日，工信部發布《道路機動車輛生產企業及產品準入管理辦法》，有諸多變化：第一，大幅減少企業準入類型，專用車8個類別調整為專用車和掛車2個類別；第二，大幅減少產品準入類型，預計產品準入的類型將降幅三分之一；第三，優化準入、優化改裝車管理、推行集團化以及對新技術新材料新工藝的應對；第四，貨車類企業可以委托上裝生產企業完成平板、倉柵、廂式、自卸貨車產品的上裝生產，承擔產品質量和生產一致性責任。

（2）排放升級

根據輕型汽車國Ⅵ實施計劃，輕型汽車國Ⅵ排放標準a階段，全國范圍內2020年7月1日實施，b階段全國范圍內2023年7月1日實施。2019年7月1日起，重點區域、珠三角地區、成渝地區等地已提前實施機動車國Ⅵ排放標準（見表1）。

此外，國Ⅲ車淘汰更新步伐加快。國務院發布《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，要求大力推進國Ⅲ及以下排放標準運營柴油貨車提前淘汰更新，到2020年底前，京津冀及周邊地區、汾渭平原淘汰100萬輛以上，相當于地區保有量的75%。2019年將是重要的推進節點，對各類專用車形成明顯的市場拉動。

（3）電動化

國務院印發的《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》明確提出，加快推進城市建成區新增和更新的公交、環衛、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車，重點區域使用比例達到80%；重點區域港口、機場、鐵路貨場等新增或更換作業車輛主要使用新能源或清潔能源汽車。

圖16 輕型環衛類專用汽車競爭格局

圖17 輕型醫療救護類專用汽車競爭格局

圖18 輕型警用軍用類專用汽車競爭格局

各地明確提出新能源專用車的采購比例。北京計劃到2020年，郵政、城市快遞、輕型環衛車輛(4.5噸以下)基本為電動車，辦理貨車通行證的輕型物流配送車輛(4.5噸以下)基本為電動車。深圳2018年5月1日起，新增營運類輕型貨車全部為純電動車；2018年12月31日前，推動1萬輛非營運類輕型柴油貨車置換為純電動貨車；2018年5月1日起，對重新招標標段環衛車，4.5噸及以下的全部更換為電動車，4.5噸以上不少于30%更換為電動車。

2、物流類專用汽車市場影響因素

（1）公路貨運周轉量與國內快遞量

2013年至今，公路貨運周轉量與國內快遞量持續快速增長，快遞周轉量保持了較快增長，對各類城市物流車需求較大（見圖19、20）。

（2）冷鏈運輸

近年來，冷庫庫容和冷鏈運輸市場規模持續快速增長（見圖21）。2018年，冷庫庫容為5371萬噸，同比增長11.3%。2018年冷鏈物流市場規模已達到3000億元，預計2020年將超過4500億元，為冷鏈物流運輸車提供了旺盛的市場需求。

表1 部分省市國Ⅵ實施時間

圖19 2008~2018年公路貨運周轉量走勢

圖20 2008~2018年國內快遞量走勢

（3）醫藥物流

醫藥流通行業銷售額持續快速增長，2017年銷售總額超過2萬億元，同比增長8.8%，醫藥物流用車細分市場前景廣闊（見圖22）。

3 環衛類專用車影響因素

（1）城鎮化及垃圾分類利好各類垃圾車

隨著城鎮化率進一步提高，鄉村振興戰略加快實施，各類生活垃圾也大幅增加。習總書記對垃圾分類工作作出重要指示。根據規劃，2019年起，全國地級及以上城市全面啟動生活垃圾分類工作，到2020年底46個重點城市將基本建成垃圾分類處理系統，2025年底前全國地級及以上城市將基本建成垃圾分類處理系統。生活垃圾清運量的增加，將帶動各類垃圾車輛的快速發展。

（2）公路續駛里程和道路清掃保潔面積持續增加各類道路保潔車輛

隨著公路里程持續增加，城鎮化率進一步提升，道路清掃保潔面積持續增加，各類道路保潔車輛需求旺盛（見圖23）。

4 醫療類專用車市場影響因素

近年來，我國醫院數量持續快速增長，從2 0 1 1年的2.2萬個增加到2018年的3.3萬個，年均復合增長率達到6%（見圖24）。

從急診人數來看，醫療衛生機構急診人次數也在持續增加，從2011年的59.5億次，增加到2017年的78.5億次（見圖25）。

近期，中央政府出臺多項醫藥衛生改革相關政策。2019年6月4日，國務院辦公廳正式印發《深化醫藥衛生體制改革2019年重點工作任務》，2019年6月12日，國家衛健委等十部委聯合發布《關于促進社會辦醫持續健康規范發展的意見》，鼓勵社會資本進入醫療領域，各類社會辦醫將迎來市場機遇。

此外，多省市出臺院前急救醫療發展規劃，比如：北京市院前醫療急救服務條例、上海市院前醫療急救事業發展“十三五”規劃、江蘇省“十三五”院前急救醫療事業發展規劃、廣東省“十三五”深化醫藥衛生體制改革規劃、廣州區域衛生規劃(2016—2020年)等，大力發展醫療衛生事業，急救點分布更加合理，人均救護車擁有量進一步提高。長遠來看，醫療救護類專用車市場前景較為廣闊。

5 城市功能服務類

（1）政策利好旅居車市場

2019年6月，發改委、生態環境部、商務部發布《推動重點消費品更新升級 暢通資源循環利用實施方案（2019-2020年）》的通知，聚焦汽車等領域，進一步鞏固產業升級勢頭，增強市場消費活力，提升消費支撐能力。《方案》明確提出支持旅居車發展：積極探索住行一體化消費模式，統籌規劃建設旅居車（又稱房車）停車設施和營地，完善配套水電、通訊等設施，促進旅居車市場發展。

（2）全社會零售品消費額

近年來，全社會零售品消費額同比增速有所下降，但由于基數較大，增量較為可觀，使消費額仍呈逐年大幅增加的態勢。售貨車等車輛需求旺盛（見圖26）。

圖21 2012~2018年國內冷庫庫容走勢

圖22 2012~2017年國內藥品流通行業銷售增額走勢

圖23 2012~2017年道路清掃保潔面積走勢

圖24 2011~2018年國內醫院數量走勢

圖25 2011~2018年國內醫療衛生機構急診人次數走勢

6 警用類專用汽車影響因素

圖26 2008~2018年國內快遞量走勢

表2 專用車和輕型專用車產量預測

表3 輕型專用車各細分用途預測

公安部印發的《公安科技創新“十三五”專項規劃》中，提出“十三五”期間公安科技創新的目標和任務，加強對公安科技創新工作的指導。《規劃》提出促進技術與裝備應用的智能化、數據化、網絡化、集成化、移動化；提升公安工作智能感知、立體防控、快速處置與精準服務能力；推動風險防控從被動響應向主動預防轉變、指揮決策從經驗驅動向數據驅動轉變、安全治理從人力密集向科技集約轉變、偵查破案從循跡追蹤向精準發力轉變。

《規劃》表明公安部對警用裝備更加重視，對警用裝備的智能化、集成化要求更高，各類警用類專用車輛的前景廣闊。

三、未來趨勢預測

1、總體輕型專用汽車市場需求

專用車作為生產工具，廣泛服務于社會經濟的方方面面，長期來看，商用車專用化的趨勢仍將持續。預計2019年，輕型專用汽車產量為103萬輛，2020年為105萬輛。預計2025年，輕型專用車產量達到170萬輛（見表2）。

2、各用途輕型專用車需求

未來各類載貨車的廂式化比例將進一步提高，冷藏、醫療等各細分市場公路物流車將進一步專用化。預計2019年，公路物流類專用車產量為90萬輛，2020年為93萬輛，2025年產量將達到135萬輛（見表3）。

受益于城鎮化率進一步提升，垃圾分類政策逐步實施，大氣污染防治攻堅戰，以及道路里程和道路清掃面積不斷提升，環衛類專用車中，垃圾車、清掃類車輛等車輛的市場需求持續旺盛。

城市服務類車中，受整體經濟形勢影響，商務車、教練車等單位用車短期內會有所下滑，而旅居車、售貨車等車型會波動式增長。

長期以來，醫療類車市場需求較為飽和。未來幾年，隨著醫療衛生事業深入改革，社會辦醫加快推進，人均救護車輛持續提高，醫療類車輛長期向好。

警用軍用類車輛市場規模穩中有增，未來將更多地從智能化、網絡化、集成化等方面提升，科技含量快速增加，市場規模也將有所增長。